基金管理人：南方基金管理有限公司

　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　报告送出日期：2014年10月24日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

　§2 基金产品概况

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　注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方新优享”。

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　回顾三季度，经济数据没有超预期的表现，尤其8月，工业经济相对疲弱，内需出现一定回落，企业利润也有所下滑，主因在于地产市场的下滑。预计9月在基数效应下，经济有望出现低位企稳的迹象。

　虽然经济数据不佳，但正如我们中报中提出，三季度的行情基础是沪港通和货币政策放松带来的投资者风险偏好的上升。指数方面，沪深300指数上涨13.2%，创业板指上涨9.7%。行业层面，国防军工、农林牧渔、纺织服装等行业表现较好；银行、家用电器、传媒等行业相对落后。

　三季度新优享基金的操作思路更加积极，提高了股票仓位，而对于股票的选择标准，仍然是从绝对收益角度出发，精选符合经济转型方向、估值合理的优质个股。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　2014年三季度，本基金净值增长6.31%，同期业绩比较基准增长8.27%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望四季度经济，9 月30 日央行、银监会发文放松房贷政策，对冲泡沫破灭风险。总体来看，未来经济下行风险未消，宽松政策仍将持续。我们判断财政和货币政策都还有进一步放松的空间，8月将是全年经济低点。

　市场层面，由于短期市场涨幅较大而造成不少标的估值水平较高，需要时间消化，我们判断市场维持三季度的普涨行情可能性不大，在仓位的选择上也将更加稳健。

　股票层面，我们仍将以获取绝对收益为目标，积极参与确定性较高的绝对收益投资机会。尤其看好两类投资机会：一是业绩出现拐点的公司，二是业绩稳健增长，但进入更大空间行业的公司。我们将持续优化操作，力争为持有人创造长期稳定的收益。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期内未投资股指期货。

　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期内未投资国债期货。

　5.11 投资组合报告附注

　5.11.1

　本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　5.11.2

　基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　5.11.3 其他资产构成

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　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　基金管理人未持有本基金份额。

　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

　§8 备查文件目录

　8.1 备查文件目录

　1、《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　2、《南方新优享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

　3、 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金2014年第3季度报告原文。

　8.2 存放地点

　深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼

　8.3 查阅方式

　网站：http://www.nffund.com