第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,252,571,291.81		1,106,992,392.01		13.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,466,623.36		615,080,936.63		7.38%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	61,719,390.17	61.69%		154,146,955.96		48.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,001,355.68	-887.51%		6,136,203.62		33.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,009,490.74	-797.23%		8,921,954.89		304.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		66,707,427.11		35.16%
基本每股收益（元/股）	-0.0067	-857.14%		0.0137		34.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0067	-857.14%		0.0137		34.31%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-0.40%		0.93%		-7.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,785,751.27
合计	-2,785,751.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,295
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京常青藤联创投资管理有限公司	境内非国有法人	17.82%	80,000,000
通化市永信投资有限责任公司	国有法人	4.45%	20,000,000
中国东方资产管理公司	国有法人	1.78%	7,995,836
农银人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	其他	0.89%	4,004,907
王颖	境内自然人	0.73%	3,280,607
山西证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.71%	3,196,242
蔡宏基	境内自然人	0.53%	2,400,000
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.51%	2,283,296
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.45%	2,003,019
杨晓冬	境内自然人	0.42%	1,900,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类
					股份种类	数量
北京常青藤联创投资管理有限公司		80,000,000			人民币普通股	80,000,000
通化市永信投资有限责任公司		20,000,000			人民币普通股	20,000,000
中国东方资产管理公司		7,995,836			人民币普通股	7,995,836
农银人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		4,004,907			人民币普通股	4,004,907
王颖		3,280,607			人民币普通股	3,280,607
山西证券股份有限公司约定购回专用账户		3,196,242			人民币普通股	3,196,242
蔡宏基		2,400,000			人民币普通股	2,400,000
汇天泽投资有限公司		2,283,296			人民币普通股	2,283,296
中国建设银行股份有限公司－诺安主题精选股票型证券投资基金		2,003,019			人民币普通股	2,003,019
杨晓冬		1,900,000			人民币普通股	1,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		股东王颖信用交易担保证券账户持有本公司股票3250405股，普通账户持有本公司股票30202股，合计持有本公司股票3280607股；股东杨晓冬信用交易担保证券账户持有公司股票1900000股，普通账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1900000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

山西证券股份有限公司与陈恩芳进行约定购回交易，涉及股数为3,196,242股，占公司总股本0.71%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为13965万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。

2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币（元）

项目	本期数	上年同期数	增减比例	原因
营业收入	154,146,955.96	103,467,599.96	48.98%	系公司本期扩大市场销售规模，加大市场投入，致营业收入增加所致。
销售费用	62,099,140.80	53,099,771.22	43.43%	系本期增加对销售市场宣传及扩大市场销售规模投入费用增加所致。
管理费用	39,408,087.57	28,394,559.11	38.79%	系本期技术开发费用和工资增加所致
财务费用	4,972,014.06	1,465,163.59	239.35%	系本期银行贷款增加与向大股东借款所发生的利息支出增加所致。
营业外支出	6,241,390.55	546,490.53	1042.09%	详见5月30日公司披露的关于收到通化市食品药品监督管理局恢复本公司停产品种生产的批复公告。
所得税费用	-561,136.12	-1,170,922.14	52.08%	系本期计提坏账准备减少所致。
净利润	6,136,203.62	4,583,827.03	33.87%	系本期营业收入增加及收到投资收益所致。
项目	期末数	期初数	增减比例	原因
货币资金	46,476,326.47	18,753,188.45	147.83%	增长主要原因是公司销售回款增加所致。
应收账款	46,268,501.11	89,498,936.21	-48.30%	详见3月10日公司披露的通化金马药业集团股份有限公司及其控股子公司关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的关联交易公告。
预付款项	145,377,827.35	47,400,644.95	206.70%	系本期增加设备采购先期支付的款项所致。
在建工程	193,196,883.15	133,622,491.79	44.58%	系建造新厂区所致。
短期借款		30,000,000.00	-100.00%	系本期归还短期借款所致
应付职工薪酬	497,110.55	224,889.93	121.05%	系本期计提社会保险和医疗保险,此款已在10月支付所致。
应交税费	2,844,165.61	2,169,836.16	31.08%	系本期计提应交税金,此款在10月份已缴纳
经营活动产生的现金流量净额	66707427.11	49352661.65	35.16%	系本期销售回款增加及收到往来单位还款所致。

3、关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了128股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 2014 年 7 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014 年 9 月出售净所得 830.05元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2013年，公司第一大股东北京常青藤联创投资管理有限公司启动针对公司的非公开发行股票事项。非公开发行股票预案已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。2014年8月8日公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2014年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-09/1200111334.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京常青藤联创投资管理有限公司(简称：常青藤联创)	常青藤联创在《通化金马药业集团股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：1、不改变上市公司的注册地。	2013年05月15日	长期	严格按照承诺履行
		2、三年内不变更上市公司主营业务，不向无关联关系的第三方转让上市公司控制权。	2013年05月15日	36个月内	严格按照承诺履行
		3、在上市公司满足非公开发行股份方式的条件下，常青藤联创或常青藤联创的关联方在股权转让登记手续完成之日起18个月内通过上市公司启动包括但不限于认购上市公司非公开发行股份等方式，向上市公司注入至少5亿元资金或其他优质资产，注入的资金将主要用于GMP认证、行业兼并重组、新产品研发及营销渠道建设等项工作。	2013年05月15日	18个月内	正在履行
	常青藤联创、刘成文及其家族	常青藤联创、刘成文及其家族分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：“1、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司及其下属子公司经营业务产生竞争的，承诺人及承诺人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让与上市公司，则承诺人将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让与上市公司。3、保证常青藤联创严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。4、在承诺人及承诺人控制的公司与上市公司存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。”	2013年05月15日	存在关联关系期间	严格按照承诺履行
	常青藤联创、常青藤房地产、刘成文及其一致行动人	为了规范、减少将来可能产生的关联交易，常青藤联创、常青藤房地产、刘成文及其一致行动人分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》：1、将采取措施尽量减少直至避免与未来上市公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照"等价有偿、平等互利"的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害未来上市公司或上市公司其他股东的合法权益；常青藤联创、刘成文及其一致行动人等承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2013年05月15日	存在关联关系期间	严格按照承诺履行
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年07月21日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司新厂区建设情况。未向投资者提供资料。
2014年08月05日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司非公开发行股票进展情况。未向投资者提供资料。
2014年09月02日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司非公开发行股票进展情况。未向投资者提供资料。

通化金马药业集团股份有限公司

董事长：刘立成

2014年10月17日

股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2014-43

通化金马药业集团股份有限公司

董事会八届三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司董事会八届三次会议通知于2014年10月8日以电子邮件形式送达全体董事。

2. 2014年10月17日上午9时在公司五楼会议室以现场会议方式召开。

3.会议应到董事6人，实到董事6人。

4.会议由董事长刘立成先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议公司2014年第三季度报告全文和正文。

会议以6票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年第三季度报告全文和正文。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2014年10月17日

股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2014-44

通化金马药业集团股份有限公司

监事会八届三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司监事会八届三次会议通知于2014年10月8日以电子邮件形式送达全体监事。

2. 2014年10月17日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。

3.会议应到监事3人，实到监事3人。

4.会议由监事会主席许长有主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议公司2014年第三季度报告全文和正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年第三季度报告全文和正文。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2014年10月17日