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2014年10月17日 星期五 上一期  下一期
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康美药业股份有限公司
公司债券发行预案公告

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2014-052

债券代码:122080 债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司

公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行规模

本次发行公司债券的规模不超过人民币24亿元(含24亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式

本次发行公司债券在获中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

(三)债券期限

本次发行的公司债券期限不低于5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

(四)债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式,提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

(五)募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

(六)向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债可以向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

(七)本次公司债券的承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

(八)上市场所

本次发行实施完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

(九)偿债保障措施

根据有关规定,提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十)决议的有效期

关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

(十一)本次发行对董事会的授权

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行有关的合同、协议和文件;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

8、办理与本次发行有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

合并资产负债表

单位:元

项目2014.6.302013.12.312012.12.312011.12.31
流动资产:    
货币资金8,378,713,453.978,497,052,709.396,105,810,898.806,323,039,895.87
应收票据128,550,318.75166,023,637.8353,128,565.24102,060,104.74
应收账款2,024,798,081.371,705,348,741.091,330,747,169.18675,733,413.28
预付款项424,730,959.21322,947,135.14346,109,150.95402,887,898.76
应收利息4,128,082.201,067,500.002,258,666.67-
其他应收款129,267,443.1686,185,418.7448,071,633.3744,708,089.11
存货5,055,347,862.213,785,913,720.973,559,764,594.691,906,031,776.16
其他流动资产219,630,740.1478,217,452.2568,109,381.30-
流动资产合计16,365,166,941.0114,642,756,315.4111,514,000,060.209,454,461,177.92
非流动资产:    
长期股权投资311,950,614.92285,871,475.42232,090,055.35204,738,464.54
投资性房地产525,778,005.80534,789,155.0649,888,740.1354,536,317.21
固定资产3,912,203,322.303,848,840,184.002,600,338,455.091,761,752,160.21
在建工程1,267,430,038.79767,453,413.491,455,199,305.841,593,380,685.76
无形资产1,809,213,439.041,802,685,133.201,877,439,815.091,953,081,151.49
商誉223,910,432.39172,941,242.43169,597,445.40169,597,445.40
长期待摊费用71,611,200.0054,112,964.1334,012,861.1228,018,278.48
递延所得税资产54,019,336.3551,550,334.4325,726,126.2017,928,868.98
其他非流动资产202,446,969.3690,388,757.47- 
非流动资产合计8,378,563,358.957,608,632,659.636,444,292,804.225,783,033,372.07
资产总计24,743,730,299.9622,251,388,975.0417,958,292,864.4215,237,494,549.99
流动负债:    
短期借款3,020,000,000.002,294,076,261.002,100,000,000.001,000,000,000.00
应付票据400,000,000.00---
应付账款1,055,772,160.80975,884,278.00763,985,553.01453,067,391.77
预收款项1,182,684,466.58462,466,472.19370,912,264.50145,939,948.25
应付职工薪酬25,519,180.9126,507,270.2919,964,125.5912,401,766.97
应交税费365,139,376.45228,279,954.41137,592,802.17-25,688,206.81
应付利息96,937,735.00114,250,043.1087,292,996.0886,513,715.58
应付股利571,665,765.58---
其他应付款437,265,069.65156,978,612.9270,396,199.0534,768,653.62
一年内到期的非流动负债200,000,000.00874,888,625.59200,000,000.00340,000,000.00
其他流动负债2,000,000,000.002,000,000,000.00-2,880,000.00
流动负债合计9,354,983,754.977,133,331,517.503,750,143,940.402,049,883,269.38
非流动负债:    
长期借款4,500,000.00204,500,000.00-400,000,000.00
应付债券2,494,999,999.882,493,749,999.903,311,471,254.053,254,303,882.61
其他非流动负债407,618,019.97389,419,837.42313,539,461.34285,026,405.86
非流动负债合计2,907,118,019.853,087,669,837.323,625,010,715.393,939,330,288.47
负债合计12,262,101,774.8210,221,001,354.827,375,154,655.795,989,213,557.85
股东权益:    
股本2,198,714,483.002,198,714,483.002,198,714,483.002,198,714,483.00
资本公积4,746,091,609.554,749,772,882.004,743,194,077.324,739,759,592.95
盈余公积645,602,765.79645,602,765.79463,210,792.35324,687,144.35
未分配利润4,888,583,490.834,433,546,805.243,175,864,680.901,983,132,564.84
归属于母公司股东权益合计12,478,992,349.1712,027,636,936.0310,580,984,033.579,246,293,785.14
少数股东权益2,636,175.972,750,684.192,154,175.061,987,207.00
股东权益合计12,481,628,525.1412,030,387,620.2210,583,138,208.639,248,280,992.14
负债和股东权益总计24,743,730,299.9622,251,388,975.0417,958,292,864.4215,237,494,549.99

合并利润表

单位:元

项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、营业总收入7,761,922,691.6613,358,728,517.0011,165,154,818.126,080,507,225.35
其中:营业收入7,761,922,691.6613,358,728,517.0011,165,154,818.126,080,507,225.35
二、营业总成本6,435,223,661.7111,228,097,569.729,516,046,819.784,988,509,617.36
其中:营业成本5,682,309,391.639,872,688,780.158,356,062,662.694,245,389,711.41
营业税金及附加48,950,470.2695,348,027.3557,877,231.6027,036,235.97
销售费用201,133,811.28383,046,580.04343,845,068.41236,398,861.41
管理费用275,954,400.83507,058,821.97422,346,668.75266,698,863.64
财务费用224,409,798.01355,798,589.83312,514,636.17204,547,070.85
资产减值损失2,465,789.7014,156,770.3823,400,552.168,438,874.08
加:公允价值变动收益----
投资收益29,760,411.9548,705,417.1047,917,106.4456,151,502.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益29,760,411.9548,702,615.3947,917,106.4456,151,502.32
汇兑收益----
三、营业利润1,356,459,441.902,179,336,364.381,697,025,104.781,148,149,110.31
加:营业外收入18,156,899.3246,390,212.7122,417,800.7143,075,262.59
减:营业外支出1,347,213.7011,716,220.1826,828,979.9810,802,997.55
四、利润总额1,373,269,127.522,214,010,356.911,692,613,925.511,180,421,375.35
减:所得税费用346,681,184.57333,596,853.40251,255,469.24175,226,680.96
五、净利润1,026,587,942.951,880,413,503.511,441,358,456.271,005,194,694.39
归属于母公司股东的净利润1,026,702,451.171,879,816,994.381,441,191,488.211,005,031,018.55
少数股东损益-114,508.22596,509.13166,968.06163,675.84
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.4670.8550.6550.466
(二)稀释每股收益0.4670.8550.6550.466
七、其他综合收益-3,681,272.456,578,804.683,434,484.37-13,705,190.09
八、综合收益总额1,022,906,670.501,886,992,308.191,444,792,940.64991,489,504.30
归属于母公司所有者的综合收益总和1,023,021,178.721,886,395,799.061,444,625,972.58991,325,828.46
归属于少数股东的综合收益总和-114,508.22596,509.13166,968.06163,675.84

合并现金流量表

单位:元

项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、经营活动产生的现金流量    
销售商品、提供劳务收到的现金9,071,974,273.7014,309,429,287.4911,988,967,995.696,618,618,134.26
收到的税费返还--120,144.40-
收到的其他与经营活动有关的现金369,717,507.25243,549,437.91138,042,606.04375,464,426.85
经营活动现金流入小计9,441,691,780.9514,552,978,725.4012,127,130,746.136,994,082,561.11
购买商品、接受劳务支付的现金7,112,357,095.7911,332,236,482.349,871,139,169.465,368,346,585.05
支付给职工以及为职工支付的现金173,762,447.17293,025,212.63218,318,985.26145,079,965.17
支付的各项税费571,435,960.95783,502,625.97567,430,416.75489,132,264.80
支付的其他与经营活动有关的现金295,901,017.38470,203,775.61461,891,969.11416,559,652.89
经营活动现金流出小计8,153,456,521.2912,878,968,096.5511,118,780,540.586,419,118,467.91
经营活动产生的现金流量净额1,288,235,259.661,674,010,628.851,008,350,205.55574,964,093.20
二、投资活动产生的现金流量    
收回投资所收到的现金-28,298.29--
取得投资收益所收到的现金-18,002,801.7124,000,000.0036,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,355.0022,300.0085,010.0012,513,892.25
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,355.0018,053,400.0024,085,010.0048,513,892.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金933,842,365.32703,430,266.681,405,034,861.562,320,953,650.19
投资所支付的现金49,000,000.0016,500,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-3,391,037.14566,143.8712,187,943.10
支付其他与投资活动有关的现金-30,000,000.00--
投资活动现金流出小计982,842,365.32753,321,303.821,405,601,005.432,333,141,593.29
投资活动产生的现金流量净额-982,838,010.32-735,267,903.82-1,381,515,995.43-2,284,627,701.04
三、筹资活动产生的现金流量    
吸收投资收到的现金---3,470,889,685.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,000,000.00
取得借款收到的现金1,620,000,000.002,998,576,261.002,700,000,000.002,300,000,000.00
发行债券收到的现金-2,000,000,000.00-2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,620,000,000.004,998,576,261.002,700,000,000.008,270,889,685.28
偿还债务支付的现金1,794,076,261.002,800,000,000.002,140,000,000.002,706,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,950,753.95759,697,016.49412,325,596.43249,024,021.94
支付的其他与筹资活动有关的现金-9,919,328.71-42,855,395.00
筹资活动现金流出小计2,038,027,014.953,569,616,345.202,552,325,596.432,997,879,416.94
筹资活动产生的现金流量净额-418,027,014.951,428,959,915.80147,674,403.575,273,010,268.34
四、汇率变动对现金的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-112,629,765.612,367,702,640.83-225,491,386.313,563,346,660.50
加:期初现金及现金等价物余额8,465,251,150.396,097,548,509.566,323,039,895.872,759,693,235.37
六、期末现金及现金等价物余额8,352,621,384.788,465,251,150.396,097,548,509.566,323,039,895.87

2、母公司财务报表

母公司资产负债表

单位:元

 2014.06.302013.12.312012.12.312011.12.31
流动资产:    
 货币资金7,898,435,214.848,144,223,846.075,853,232,075.556,066,923,762.30
 应收票据122,575,844.00164,835,791.3853,128,565.24101,560,104.74
 应收账款1,657,024,043.461,456,292,179.641,026,260,447.93573,890,109.24
 预付款项307,102,723.31260,297,154.51310,146,380.43260,330,752.61
 应收利息4,128,082.201,067,500.002,258,666.67 
 其他应收款2,438,420,135.552,137,988,707.191,652,258,481.081,238,168,757.38
 存货3,395,310,622.862,231,533,778.391,753,337,527.911,587,438,865.36
 其他流动资产110,531,126.5117,740,910.934,462,131.19 
 流动资产合计15,933,527,792.7314,413,979,868.1110,655,084,276.009,828,312,351.63
非流动资产:    
 长期股权投资2,045,211,876.522,011,432,737.021,722,551,316.95894,737,926.14
 固定资产2,820,460,041.802,750,977,279.352,042,998,630.461,604,027,644.39
 在建工程494,213,009.93279,182,870.68867,555,559.33832,400,294.13
 无形资产1,533,833,375.451,545,251,716.871,558,913,726.961,422,143,828.41
 长期待摊费用35,144,764.9231,352,292.1120,902,510.9211,653,723.08
 递延所得税资产9,079,477.044,989,887.353,751,013.242,399,838.88
 其他非流动资产129,315,244.0369,855,281.06  
 非流动资产合计7,067,257,789.696,693,042,064.446,216,672,757.864,767,363,255.03
资产总计23,000,785,582.4221,107,021,932.5516,871,757,033.8614,595,675,606.66
流动负债:    
 短期借款3,020,000,000.002,294,076,261.002,100,000,000.001,000,000,000.00
 应付票据400,000,000.00   
 应付账款898,796,700.52777,281,967.40498,857,289.19291,815,744.66
 预收款项13,663,096.313,175,650.91  
 应付职工薪酬11,738,553.2214,593,649.3612,998,412.078,527,488.66
 应交税费307,126,680.74176,994,532.43112,183,165.40-18,652,516.72
 应付利息96,937,735.00114,250,043.1087,292,996.0886,513,715.58
 应付股利571,665,765.58   
 其他应付款546,261,058.27175,421,123.6814,820,194.512,170,000.00
 一年内到期的非流动负债200,000,000.00874,888,625.59200,000,000.00336,000,000.00
 其他流动负债2,000,000,000.002,000,000,000.00  
 流动负债合计8,066,189,589.646,430,681,853.473,026,152,057.251,706,374,432.18
非流动负债:    
 长期借款 200,000,000.00 400,000,000.00
 应付债券2,494,999,999.882,493,749,999.903,311,471,254.053,254,303,882.61
 其他非流动负债117,476,904.58117,744,761.7760,044,047.5839,642,857.14
 非流动负债合计2,612,476,904.462,811,494,761.673,371,515,301.633,693,946,739.75
 负债合计10,678,666,494.109,242,176,615.146,397,667,358.885,400,321,171.93
所有者权益(或股东权益):    
 实收资本(或股本)2,198,714,483.002,198,714,483.002,198,714,483.002,198,714,483.00
 资本公积金4,746,091,609.554,749,772,882.004,743,194,077.324,739,759,592.95
 盈余公积金645,602,765.79645,602,765.79463,210,792.35324,687,144.35
 未分配利润4,731,710,229.984,270,755,186.623,068,970,322.311,932,193,214.43
 所有者权益合计12,322,119,088.3211,864,845,317.4110,474,089,674.989,195,354,434.73
负债和所有者权益总计23,000,785,582.4221,107,021,932.5516,871,757,033.8614,595,675,606.66

母公司利润表

单位:元

 2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
营业总收入6,917,182,495.5612,096,589,713.7210,029,624,283.705,512,331,437.36
 营业收入6,917,182,495.5612,096,589,713.7210,029,624,283.705,512,331,437.36
营业总成本5,596,320,201.3210,022,965,579.948,454,323,529.534,424,936,242.48
 营业成本5,046,581,574.198,997,999,229.237,520,644,207.223,822,829,213.81
 营业税金及附加27,636,659.5839,316,508.8734,727,127.4524,633,470.48
 销售费用142,433,898.84257,110,019.18264,566,118.06185,256,559.52
 管理费用151,407,182.42355,587,477.59311,833,191.75180,359,168.13
 财务费用225,208,893.82361,847,721.33313,545,056.06207,813,492.20
 资产减值损失3,051,992.4711,104,623.749,007,828.994,044,338.34
其他经营收益29,760,411.9548,702,615.3947,917,106.4456,151,502.32
 投资净收益29,760,411.9548,702,615.3947,917,106.4456,151,502.32
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益29,760,411.9548,702,615.3947,917,106.4456,151,502.32
营业利润1,350,622,706.192,122,326,749.171,623,217,860.611,143,546,697.20
 加:营业外收入11,372,507.1319,884,441.567,590,379.5625,000,191.71
 减:营业外支出838,070.6710,877,183.4618,143,469.7410,572,928.86
利润总额1,361,157,142.652,131,334,007.271,612,664,770.431,157,973,960.05
 减:所得税328,536,333.71307,414,272.92227,428,290.40166,000,917.49
净利润1,032,620,808.941,823,919,734.351,385,236,480.03991,973,042.56
 加:其他综合收益-3,681,272.456,578,804.683,434,484.37-13,705,190.09
综合收益总额1,028,939,536.491,830,498,539.031,388,670,964.40978,267,852.47
 归属于母公司普通股东综合收益总额1,028,939,536.491,830,498,539.031,388,670,964.40978,267,852.47

母公司现金流量表

单位:元

 2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
一、经营活动产生的现金流量:    
 销售商品、提供劳务收到的现金7,617,216,788.8012,829,909,139.4210,741,735,885.665,880,364,352.45
 收到其他与经营活动有关的现金887,847,845.52361,629,889.12156,197,555.49128,301,167.39
 经营活动现金流入小计8,505,064,634.3213,191,539,028.5410,897,933,441.156,008,665,519.84
 购买商品、接受劳务支付的现金6,213,128,150.8010,171,960,306.148,292,015,067.864,851,542,528.91
 支付给职工以及为职工支付的现金83,598,037.99152,423,727.90125,147,525.9295,832,501.14
 支付的各项税费474,845,013.41655,480,996.43478,902,163.59434,958,078.04
 支付其他与经营活动有关的现金844,782,981.46850,675,227.79835,682,181.06866,988,472.46
 经营活动现金流出小计7,616,354,183.6611,830,540,258.269,731,746,938.436,249,321,580.55
 经营活动产生的现金流量净额888,710,450.661,360,998,770.281,166,186,502.72-240,656,060.71
二、投资活动产生的现金流量:    
 取得投资收益收到的现金 18,000,000.0024,000,000.0036,000,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   12,281,356.25
 投资活动现金流入小计 18,000,000.0024,000,000.0048,281,356.25
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金708,772,066.94230,786,526.06765,171,182.541,535,104,662.54
 投资支付的现金7,700,000.00246,500,000.00790,461,800.00208,900,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,100,000.00 2,188,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00  
 投资活动现金流出小计716,472,066.94512,386,526.061,555,632,982.541,746,192,662.54
 投资活动产生的现金流量净额-716,472,066.94-494,386,526.06-1,531,632,982.54-1,697,911,306.29
三、筹资活动产生的现金流量:    
 吸收投资收到的现金   3,469,889,685.28
 取得借款收到的现金1,620,000,000.002,994,076,261.002,700,000,000.002,300,000,000.00
 发行债券收到的现金 2,000,000,000.00 2,500,000,000.00
 筹资活动现金流入小计1,620,000,000.004,994,076,261.002,700,000,000.008,269,889,685.28
 偿还债务支付的现金1,794,076,261.002,800,000,000.002,136,000,000.002,704,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金243,950,753.95759,697,016.49412,325,596.43248,987,686.94
 支付其他与筹资活动有关的现金 9,919,328.71 42,855,395.00
 筹资活动现金流出小计2,038,027,014.953,569,616,345.202,548,325,596.432,995,843,081.94
 筹资活动产生的现金流量净额-418,027,014.951,424,459,915.80151,674,403.575,274,046,603.34
四、现金及现金等价物净增加额-245,788,631.232,291,072,160.02-213,772,076.253,335,479,236.34
 期初现金及现金等价物余额8,144,223,846.075,853,151,686.056,066,923,762.302,731,444,525.96
 期末现金及现金等价物余额7,898,435,214.848,144,223,846.075,853,151,686.056,066,923,762.30

3、合并报表范围变化情况

(1)2011年公司投资设立康美之恋、康美研究院、文山康美、四川康美、普宁物业管理公司、亳州商业公司和甘肃康美,全资子公司新开河药业收购大地参业90%的股权,全资子公司成都康美投资设立成都生产公司,全资子公司上海医药公司投资设立上海康美并收购浙江土副保健100%的股权,2011年已将上述公司纳入合并报表范围。

(2)2012年公司投资设立康美物流、广东康美药业、康美电商,公司全资孙公司上海康美收购上海德大堂100%的股权,公司控股孙公司大地参业投资设立通化康美,2012年已将上述公司纳入合并报表范围。

(3)2013年公司投资设立康美支付、康美通信息、青海康美,收购北京三合汇阳100%的股权,公司全资子公司新开河药业投资设立新开河食品,2013年已将上述公司纳入合并报表范围。

(4)2014年1-6月,公司投资设立康美时代、普宁中药城、本溪药业、通化药业、玉林康美和玉树康美,全资子公司上海医药公司收购上海德大实业的100%股权,2014年已将上述公司纳入合并报表范围。

(二)最近三年及一期的主要财务指标

项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日
资产负债率(母公司)(%)46.4343.7937.9237.00
流动比率(倍)1.752.053.074.61
速动比率(倍)1.211.522.123.68
每股净资产(元)5.685.474.814.21
项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
应收账款周转率(次)4.168.8011.1310.68
存货周转率(次)1.292.693.062.78
利息保障倍数(倍)7.147.386.456.81
每股经营活动现金净流量(元)0.590.760.460.26
每股现金净流量(元)-0.051.08-0.101.62

上述财务指标的计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=(负债总额/总资产)*100%

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

存货周转率=营业成本/平均存货余额

每股净资产=归属于母公司股东的所有者权益/期末普通股股份总数

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数

利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出

(三)最近三年内未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为

(四)公司管理层简明财务分析

公司管理层以2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-6月母公司财务报表为基础(除特别说明外),对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行分析,具体如下:

1、资产负债分析

(1)合并资产负债分析

①资产状况分析

单位:万元

资产项目2014.06.302013.12.312012.12.312011.12.31
金额比例

(%)

金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
流动资产:        
货币资金837,871.3533.86849,705.2738.19610,581.0934.00632,303.9941.50
应收票据12,855.030.5216,602.360.755,312.860.3010,206.010.67
应收账款202,479.818.18170,534.877.66133,074.727.4167,573.344.43
预付款项42,473.101.7232,294.711.4534,610.921.9340,288.792.64
应收利息412.810.02106.750.00225.870.01--
其他应收款12,926.740.528,618.540.394,807.160.274,470.810.29
存货505,534.7920.43378,591.3717.01355,976.4619.82190,603.1812.51
其他流动资产21,963.070.897,821.750.356,810.940.38--
流动资产合计1,636,516.6966.141,464,275.6365.811,151,400.0164.12945,446.1262.05
非流动资产:        
长期股权投资31,195.061.2628,587.151.2823,209.011.2920,473.851.34
投资性房地产52,577.802.1253,478.922.404,988.870.285,453.630.36
固定资产391,220.3315.81384,884.0217.30260,033.8514.48176,175.2211.56
在建工程126,743.005.1276,745.343.45145,519.938.10159,338.0710.46
无形资产180,921.347.31180,268.518.10187,743.9810.45195,308.1212.82
商誉22,391.040.9017,294.120.7816,959.740.9416,959.741.11
长期待摊费用7,161.120.295,411.300.243,401.290.192,801.830.18
递延所得税资产5,401.930.225,155.030.232,572.610.141,792.890.12
其他非流动资产20,244.700.829,038.880.41----
非流动资产合计837,856.3433.86760,863.2734.19644,429.2835.88578,303.3437.95
资产总计2,474,373.03100.002,225,138.90100.001,795,829.29100.001,523,749.45100.00

公司2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末的资产总额分别为1,523,749.45万元、1,795,829.29万元、2,225,138.90万元和2,474,373.03万元,资产规模增长较快,主要原因是:A、报告期内,公司营业收入由2011年608,050.72万元增长至2013年1,335,872.85万元,年均复合增长率高达48.22%,2014年1-6月,实现营业收入776,192.27万元,较上年同期增长27.12%,公司资产总额随着业务规模的增长而相应扩大;B、报告期内,公司积极推进中医药全产业链发展模式,强化对中医药产业链各环节的业务布局和资源整合:在业务布局方面,公司通过整合属地特色的中医药资源,已初步完成在广东、广西、北京、河北、吉林、上海、安徽、四川、云南、甘肃等地的战略布局;在产业链延伸方面,公司通过资产并购和战略投资等方式,逐步切入上游中药材种植领域,加强布局中游中药材供应、医药现代物流、中药材市场经营、中药网络交易平台和部分中成药制剂开发业务,凭借药食同源产品的品牌优势,积极拓宽下游连锁零售渠道,并同时拓展中医特色诊疗医院及医院药房托管业务;C、公司通过多种融资方式扩充资金量以保证业务扩张的资金配置,2011年配股募集资金34.36亿元,发行公司债募集资金25亿元,2013年发行短期融资券募集资金20亿元。

公司资产结构中流动资产比例较高,报告期内占比超过60%,这主要是由公司现有的经营业务特点所决定。报告期内公司贯彻中医药全产业链一体化经营战略,致力于中医药全产业链增值服务平台的构建,因此对营运资金的需求相对较多,其经营规模的扩大主要体现在流动资产的增加。

公司非流动资产由2011年末的578,303.34万元增至2014年6月末的837,856.34万元,增幅为44.88%,主要原因是随着业务规模的快速扩大和产业链一体化经营战略的全面推进,公司逐步加大资产投入,以满足中医药全产业链一体化经营模式的需要。

②负债状况分析

单位:万元

负债项目2014.06.302013.12.312012.12.312011.12.31
金额比例

(%)

金额比例(%)金额比例(%)金额比例

(%)

流动负债
短期借款302,000.0024.63229,407.6322.44210,000.0028.47100,000.0016.70
应付票据40,000.003.26------
应付账款105,577.228.6197,588.439.5576,398.5610.3645,306.747.56
预收款项118,268.459.6546,246.654.5237,091.235.0314,593.992.44
应付职工薪酬2,551.920.212,650.730.261,996.410.271,240.180.21
应交税金36,513.942.9822,828.002.2313,759.281.87-2,568.82-0.43
应付利息9,693.770.7911,425.001.128,729.301.188,651.371.44
应付股利57,166.584.66------
其他应付款43,726.513.5715,697.861.547,039.620.953,476.870.58
一年内到期的非流动负债20,000.001.6387,488.868.5620,000.002.7134,000.005.68
其他流动负债200,000.0016.31200,000.0019.57--288.000.05
流动负债合计935,498.3876.29713,333.1569.79375,014.3950.85204,988.3334.23
非流动负债
长期借款450.000.0420,450.002.00--40,000.006.68
应付债券249,500.0020.35249,375.0024.40331,147.1344.90325,430.3954.34
其他非流动负债40,761.803.3238,941.983.8131,353.954.2528,502.644.76
非流动负债合计290,711.8023.71308,766.9830.21362,501.0749.15393,933.0365.77
负债合计1,226,210.18100.001,022,100.14100.00737,515.47100.00598,921.36100.00

公司2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月末的负债总额分别为598,921.36万元、737,515.47万元、1,022,100.14万元和1,226,210.18万元。从负债结构看,流动负债比例逐期上升,主要原因是公司业务规模扩张较快,经营资金需求大幅提升。

(2)母公司资产负债分析

①资产状况分析

单位:万元

资产项目2014.06.302013.12.312012.12.312011.12.31
金额比例

(%)

金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
流动资产:        
货币资金789,843.5234.34814,422.3838.59585,323.2134.69606,692.3841.57
应收票据12,257.580.5316,483.580.785,312.860.3110,156.010.70
应收账款165,702.407.20145,629.226.90102,626.046.0857,389.013.93
预付款项30,710.271.3426,029.721.2331,014.641.8426,033.081.78
应收利息412.810.02106.750.01225.870.01--
其他应收款243,842.0110.60213,798.8710.13165,225.859.79123,816.888.48
存货339,531.0614.76223,153.3810.57175,333.7510.39158,743.8910.88
其他流动资产11,053.110.481,774.090.08446.210.03--
流动资产合计1,593,352.7869.271,441,397.9968.291,065,508.4363.15982,831.2467.34
非流动资产:        
长期股权投资204,521.198.89201,143.279.53172,255.1310.2189,473.796.13
固定资产282,046.0012.26275,097.7313.03204,299.8612.11160,402.7610.99
在建工程49,421.302.1527,918.291.3286,755.565.1483,240.035.70
无形资产153,383.346.67154,525.177.32155,891.379.24142,214.389.74
长期待摊费用3,514.480.153,135.230.152,090.250.121,165.370.08
递延所得税资产907.950.04498.990.02375.100.02239.980.02
其他非流动资产12,931.520.566,985.530.33----
非流动资产合计706,725.7830.73669,304.2131.71621,667.2836.85476,736.3332.66
资产总计2,300,078.56100.002,110,702.19100.001,687,175.70100.001,459,567.56100.00

②负债状况分析

单位:万元

负债项目2014.06.302013.12.312012.12.312011.12.31
金额比例

(%)

金额比例(%)金额比例(%)金额比例

(%)

流动负债
短期借款302,000.0028.28229,407.6324.82210,000.0032.82100,000.0018.52
应付票据40,000.003.75------
应付账款89,879.678.4277,728.208.4149,885.737.8029,181.575.40
预收款项1,366.310.13317.570.03----
应付职工薪酬1,173.860.111,459.360.161,299.840.20852.750.16
应交税金30,712.672.8817,699.451.9211,218.321.75-1,865.25-0.35
应付利息9,693.770.9111,425.001.248,729.301.368,651.371.60
应付股利57,166.585.35------
其他应付款54,626.115.1217,542.111.901,482.020.23217.000.04
一年内到期的非流动负债20,000.001.8787,488.869.4720,000.003.1333,600.006.22
其他流动负债200,000.0018.73200,000.0021.64----
流动负债合计806,618.9675.54643,068.1969.58302,615.2147.30170,637.4431.60
非流动负债
长期借款--20,000.002.16--40,000.007.41
应付债券249,500.0023.36249,375.0026.98331,147.1351.76325,430.3960.26
其他非流动负债11,747.691.1011,774.481.276,004.400.943,964.290.73
非流动负债合计261,247.6924.46281,149.4830.42337,151.5352.70369,394.6768.40
负债合计1,067,866.65100.00924,217.66100.00639,766.74100.00540,032.12100.00

2、现金流量分析

单位:万元

项目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
经营活动产生的现金流量净额88,871.05136,099.88116,618.65-24,065.61
投资活动产生的现金流量净额-71,647.21-49,438.65-153,163.30-169,791.13
筹资活动产生的现金流量净额-41,802.70142,445.9915,167.44527,404.66
现金及现金等价物净增加额-24,578.86229,107.22-21,377.21333,547.92
期末现金及现金等价物余额789,843.52814,422.38585,315.17606,692.38

2O11年度、2012年度和2013年度和2014年1-6月,母公司经营活动产生的现金流量净额分别为-24,065.61万元、116,618.65万元、136,099.88万元和88,871.05万元。母公司经营活动产生的现金流量净额低于净利润,主要原因是:报告期内公司经营规模快速扩大,业务遍布全国各地区,覆盖中医药全产业链各领域,原材料等采购量也随着业务规模的扩大而大幅增加,公司需视市场供求状况对其进行战略采购和储备,以满足公司业务发展需要。

2O11年度、2012年度和2013年度和2014年1-6月,母公司投资活动产生的现金流量净额均为负数,主要是由于公司报告期内为推进中医药全产业链发展模式而发生资本性支出较多所致。上述投资活动产生的现金流量状况与公司业务处于扩张阶段相符。

2O11年度、2012年度和2013年度和2014年1-6月,母公司筹资活动产生的现金流量净额分别为527,404.66万元、15,167.44万元、142,445.99万元和-41,802.70万元。2014年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为负数,主要系偿还分离交易可转债所致。

3、偿债能力分析

项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日2011年12月31日
流动比率(倍)1.982.243.525.76
速动比率(倍)1.551.892.944.83
资产负债率(母公司)(%)46.4343.7937.9237.00

截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日,母公司的流动比率分别为5.76、3.52、2.24和1.98,速动比率分别为4.83、2.94、1.89和1.55。母公司资产负债率分别为37.00%、37.92%、43.79%和46.43%。

报告期内,母公司流动比率和速动比率呈逐期下降的趋势,主要是因为公司中医药全产业链各项业务处于高速发展阶段,资金需求量较大。报告期内,公司于2013年下半年发行了20亿元短期融资券,且2008年发行的9亿元分离交易可转债也在2013年末重分类为一年内到期的应付债券,流动负债增长较快,流动负债的增幅高于流动资产的增幅,流动比率和速动比率逐期下降。

报告期各期末,母公司资产负债率逐期上升,主要是因为公司业务规模不断扩大,公司相应通过发行债券、银行借款等方式进行筹资。总体来看,公司资产负债率保持在合理水平。

4、盈利能力、未来业务目标及盈利能力的可持续性

(1)盈利能力分析

最近三年一期母公司盈利情况如下:

项 目2014年1-6月2013年度2012年度2011年度
营业收入(万元)691,718.251,209,658.971,002,962.43551,233.14
营业成本(万元)504,658.16899,799.92752,064.42382,282.92
营业毛利(万元)187,060.09309,859.05250,898.01168,950.22
期间费用(万元)51,905.0097,454.5288,994.4457,342.93
投资收益(万元)2,976.044,870.264,791.715,615.15
利润总额(万元)136,115.71213,133.40161,266.48115,797.40
净利润(万元)103,262.08182,391.97138,523.6599,197.30
毛利率(%)27.0425.6225.0230.65
销售净利率(%)14.9315.0813.8118.00

2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月,母公司报表口径的营业收入分别为551,233.14万元、1,002,962.43万元、1,209,658.97万元和691,718.25万元,净利润分别为99,197.30万元、138,523.65万元、182,391.97万元和103,262.08万元。本公司具有较强的盈利能力。

(2)未来业务目标

随着国家医疗体制改革的持续推进,鼓励社会办医、促进健康服务业发展、互联网药品经营等政策相继出台或放宽,给行业带来了新一轮的机遇与考验。公司将继续关注国内经济与行业形势的变化,加强对国家政策和市场信息的研判,控制风险,抓住机遇,谋取更大的发展空间。

具体来看,公司将继续巩固中药全产业链战略,打破上游道地中药材零散种植模式;突破中游中药交易流通瓶颈,完善物流网络布局,整合物流、仓储基地资源;继续探索推动医疗服务产业改革,创建特色中医健康产业服务体系;提升产品研发的深度和层次,加大中药饮片、中药颗粒、中成药和保健养生健康产品的投入和成果转化;整合和优化配置生产制造环节资源,创建中药生产制造产业服务体系;打造开发中药信息化产业服务平台,推进医药电商业务;进一步梳理管理体系,强化内控体系建设,提升战略执行效率和风险管控能力;继续优化人力资源结构,多种手段强化核心团队的培养;积极尝试新型商业模式,创建全方位的营销服务体系;持续挖掘并传承中医药文化精华,进一步塑造康美文化品牌;把握政策机会,用好金融杠杆,实现资本与产业共赢。

(3)盈利的可持续性

报告期内,公司围绕中医药全产业链的战略目标,通过资产并购和战略投资等方式对中医药产业链各环节的业务进行布局和资源整合。目前公司已完成在广东、广西、北京、河北、吉林、上海、安徽、四川、云南、甘肃等地的战略布局,市场份额和运营管理效率不断提升,品牌影响力和综合竞争实力不断增强;通过推进中医药全产业链发展模式,产业链条上至中药材种植、中药材专业市场经营、中药材贸易、医药现代物流,下至中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产和销售,以及自有门店销售、直销、电子交易平台、医疗服务等等,目前已逐渐形成具有“康美特色”的中医药产业链一体化经营模式,盈利能力不断提高。

公司上述良好的业务基础、突出的竞争优势以及较强的融资能力和丰富的融资渠道,为未来可持续发展奠定了基础,保证了盈利能力的可持续性。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

五、其他重要事项

截至2014年6月30日,本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一四年十月十七日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2014-051

债券代码:122080 债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会

2014年度第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会2014年度第九次临时会议于2014年10月15日以通讯表决的方式召开,会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司结合自身实际经营情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求,具备发行公司债券的条件。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2014年度第三次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》;

经公司第六届董事会2014年度第六次临时会议审议通过并经公司2014年度第二次临时股东大会批准,公司拟发行不超过6,000万股优先股,募集资金不超过人民币60亿元。公司董事会经与主承销商(保荐机构)协商并经公司第六届董事会2014年度第八次临时会议审议通过,进一步确定本次优先股发行数量不超过3,000万股,募集资金不超过人民币30亿元,差额部分的资金需求,公司将在综合考虑自身具体情况、外部市场环境等因素的基础上,采取发行公司债券等其他融资方式予以满足。2014年10月8日,公司申请非公开发行优先股获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准康美药业股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2014]1009号)的核准,核准本公司非公开发行不超过3,000万股优先股,自中国证监会核准发行之日起6个月内完成。

为此,为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素,公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次发行”),具体方案为:

(一)发行规模

本次发行的规模不超过人民币24亿元(含24亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)向公司股东配售的安排

本次发行可以向公司原股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)债券品种及期限

本次发行的债券为固定利率债券,期限不低于5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)债券利率

本次发行的债券票面利率及其付息方式,提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)募集资金用途

本次发行的募集资金在扣除发行费用后,全部用于补充公司的营运资金。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)发行方式

本次发行在获中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)上市场所

本次发行实施完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)决议的有效期

关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)本次发行对董事会的授权

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次发行的相关事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜;

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司发行申报事宜;

3、决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、签署与本次发行有关的合同、协议和文件;

5、在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券相关上市事宜;

6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

7、在市场环境和政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作;

8、办理与本次发行有关的其他事项;

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

(十)偿债保障措施

根据有关规定,提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,做出如下决议并采取相应措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交2014年度第三次临时股东大会审议。

本次拟发行公司债券相关内容详见公司于2014年10月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2014-052号《公司债券发行预案公告》。

三、审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》。

详见公司于2014年10月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2014-053号《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一四年十月十七日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2014-053

债券代码:122080 债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司

关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2014年11月3日(星期一)下午2:30

网络投票时间:2014年11月3日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

4、会议的表决方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,并通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;

2、审议《关于发行公司债券方案的议案》;(该议案需逐项表决)

2.01 发行规模

2.02 向公司股东配售的安排

2.03 债券品种及期限

2.04 债券利率

2.05 募集资金用途

2.06 发行方式

2.07 上市场所

2.08 决议的有效期

2.09 本次发行对董事会的授权

2.10 偿债保障措施

以上议案已经公司第六届董事会2014年度第九次临时会议审议通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年10月28日,截至2014年10月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续;

4、出席会议的股东及股东代理人请于2014年10月31日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、其他事项

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

联系地址:广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼证券部

联 系 人:段小霞

联系电话:0755-33915822

传 真:0755-86275777

邮 箱:kangmei@kangmei.com.cn

六、报备文件

公司第六届董事会2014年度第九次临时会议决议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一四年十月十七日

附件1:

授权委托书

康美药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年11月3日召开的贵公司2014年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号议案内容同意反对弃权
1关于公司符合发行公司债券条件的议案   
2关于发行公司债券方案的议案---------
2.01发行规模   
2.02向公司股东配售的安排   
2.03债券品种及期限   
2.04债券利率   
2.05募集资金用途   
2.06发行方式   
2.07上市场所   
2.08决议的有效期   
2.09本次发行对董事会的授权   
2.10偿债保障措施   

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):     受托人签名:

委托人身份证号:       受托人身份证号:

委托人持股数:       委托人股东帐户号:

委托日期:  年 月 日

附件2:

网络投票操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期:2014年11月3日(星期一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:11个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码投票简称表决事项数量说明
738518康美投票11A股

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号内容申报价格同意反对弃权
1-2号本次股东大会的所有11项提案99.00元123

2、分项表决方法

议案序号议案内容委托价格
1关于公司符合发行公司债券条件的议案1.00 元
2关于发行公司债券方案的议案2.00元
2.01发行规模2.01元
2.02向公司股东配售的安排2.02元
2.03债券品种及期限2.03元
2.04债券利率2.04元
2.05募集资金用途2.05元
2.06发行方式2.06元
2.07上市场所2.07元
2.08决议的有效期2.08元
2.09本次发行对董事会的授权2.09元
2.10偿债保障措施2.10元

(三)表决意见

表决意见种类对应的申报股数
同意1 股
反对2 股
弃权3 股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年10月28日收市后,持有本公司(股票代码 600518)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738518买入99.00 元1 股

(二)如某投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投同意票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738518买入1.00 元1 股

(三)如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1号提案 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 投反对票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738518买入1.00 元2股

(四)如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1号 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 提案投弃权票,应申报如下:

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738518买入1.00 元3股

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

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