一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）孙冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,641,032,290.28	3,223,906,911.15	12.94
归属于上市公司股东的净资产	1,781,952,871.02	1,748,058,418.45	1.94
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,085,172.43	-61,597,712.68	不适用
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	2,149,259,385.94	1,869,683,445.85	14.95
归属于上市公司股东的净利润	73,633,286.24	74,553,753.66	-1.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,158,414.24	68,334,364.27	4.13
加权平均净资产收益率（%）	4.16	4.37	减少0.21 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			31,633
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量		比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	0	133,656,674		46.28	0	无		国有法人
贵阳市工业投资（集团）有限公司	0	17,950,566		6.22	0	质押	8,970,000	国有法人
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	-3,549,842	1,562,321		0.54	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	976,876	1,144,476		0.40	0	无		未知
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金	491,115	1,063,214		0.37	0	无		未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,000,000	1,000,000		0.35	0	无		未知
杨为民	0	1,000,000		0.35	0	无		境内自然人
胡月霞	913,900	913,900		0.32	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－广发核心精选股票型证券投资基金	738,814	738,814		0.26	0	无		未知
邹福强	60,000	660,000		0.23	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	133,656,674	人民币普通股	133,656,674
贵阳市工业投资（集团）有限公司	17,950,566	人民币普通股	17,950,566
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,562,321	人民币普通股	1,562,321
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	1,144,476	人民币普通股	1,144,476
中国建设银行股份有限公司－嘉实泰和混合型证券投资基金	1,063,214	人民币普通股	1,063,214
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
杨为民	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
胡月霞	913,900	人民币普通股	913,900

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债变动原因说明				单位：元
资 产	年末数	年初数	变动 比例(%)	原因
其他流动资产	582,230.51	55,153,263.20	-98.94	上年度存入资金监管户的股权转让款55,000,000.00元本期已支付.
在建工程	87,362,414.59	42,485,545.79	105.63	本期将预付园区建设款转在建工程．
商誉	841,998.45			收购非同一控制下企业合并形成的商誉.
长期待摊费用	12,262,695.85	1,559,780.73	686.18	本期支付房屋租金.
其他非流动资产	31,227,991.56	13,232,705.83	135.99	其他非流动资产为专项应付款期末余额负数重分类，本期子公司发生的科研经费有所增加。
短期借款??	484,000,000.00	292,000,000.00	65.75	本部银行借款增加．
应付票据	215,659,810.59	158,659,575.03	35.93	公司大量采用应付票据结算．
应付职工薪酬	30,562,627.47	21,369,648.83	43.02	合并范围增加导致应付职工薪酬增加．

应付利息	1,188,191.22		6,548,004.58	-81.85	本期支付中期票据利息．
应付股利	4,202,031.71		1,614,137.73	160.33	部分少数股东股利尚未支付．
其他应付款	81,979,647.96		43,927,440.03	86.63	1、合并范围增加导致其他应付款增加；2、暂收保证金、往来款等增加.
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00		公司一年内到期非流动负债到期．
长期应付款	161,229.00				下属子公司华旭融资租赁设备形成.
递延所得税负债	619,712.51				本期收购非同一控制下企业资产评估增值形成.
专项储备	5,733,181.22		3,087,913.72	85.67	下属子公司本期计提专项储备．
少数股东权益	215,395,695.66		130,991,628.74	64.43	合并范围新增三家企业增加了少数股东权益.
（二）利润表变动说明					单位：元
项 目		本年数	上年数	变动比例 (%)	原因
销售费用		106,690,238.83	81,268,172.24	31.28	合并范围增加导致销售费用增加。
财务费用		20,233,684.49	11,360,047.98	78.11	贷款增加，利息支出增加。
资产减值损失		7,980,065.51	5,195,029.89	53.61	计提的存货跌价准备增加。
投资收益		61,649,870.60	40,619,190.77	51.78	本期确认了上海科世达投资收益；对中航财务公司、苏州华昌确认的投资收益增加。
非流动资产处置损失		3,089,135.21	1,917,990.28	61.06	处置固定资产损失增加。

（三）现金流量说明				单位：元
项　　目	本年数	上年数	原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,085,172.43	-61,597,712.68	本期货款回收好于去年同期.
投资活动产生的现金流量净额	-82,421,738.83	-43,318,335.01	本期购建固定资产支出增加.
筹资活动产生的现金流量净额	109,634,289.43	-52,532,713.34	本期银行借款增加.

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期,本公司控股股东贵州航空工业（集团）有限责任公司与中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“中航汽车”）签订增资协议，以所持公司37%股权对中航汽车进行增资。该事项将会涉及公司股权转让并引起公司控股股东发生变化。详见2014年9月13日中国证券报及上海证券交

易所网站《重大事项进展及复牌公告》（临2014-030）

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，将对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年经营成果和现金流量不产生影响。公司正在测算修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》对财务报表的影响。上述准则的影响，公司拟于2014年年度报告进行披露。

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-033

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2014年10月15日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十九次会议，会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年三季度报告及摘要》；

二、8票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于对贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司清算注销及职工安置的议案》；

同意对下属企业贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司依法进行清算注销，并按相关政策做好职工安置工作。

三、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于北京大起空调有限公司产能提升项目》；

同意北京大起空调有限公司的产能提升项目，项目预计投资1257万元，建设资金由企业自筹解决。

四、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；

同意公司职能部门调整，并以产品为依托设立五个事业部。

五、8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于节余募集资金永久性流动资金的议案》；

鉴于公司募集资金投资项目已全部竣工验收。为提高公司资金使用效率，同意公司将募集资金专用帐户中的节余募集资金20,730,231.02元（其中项目节余资金3,625,589.07元，利息收入17,104,641.95元）永久性补充流动资金。

独立董事认为：鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目已全部实施完毕，将节余募集资金人民币20,730,231.02元（含利息收入）用于永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司和全体股东利益，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意公司将上述节余募集资金用于永久性补充流动资金。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2014年10月17日

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：临2014-034

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2014年10月15日在贵阳市小河区珠江路166号公司会议室以通讯方式召开了第十五次会议，会议应到6人，实到6人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议：

一、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2014年三季度报告及摘要》；

监事会根据《证券法》第68条的规定等有关文件相关要求，对董事会编制的2014年三季度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2014年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会保证2014年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司在完成非公开发行募集资金项目建设的情况下，将节余募集资金永久性补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率， 符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将节余募集资金20,730,231.02元（含利息收入）永久补充流动资金。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

监 事 会

2014年10月17日