本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议无增加临时提案的情况；

●本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式；

●本次股东大会对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有上市公司低于５％（不含）股份的股东。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点：

现场会议召开时间：２０１４年１０月１５日下午１４：００时；

股东网络投票时间：２０１４年１０月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

现场会议召开地点：青海省西宁市城西区昆仑路３０号小办公楼４楼。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权

股份总数的比例：

参加会议的股东和代理人人数	５２９８
所持有表决权的股份总数（股）	８５，４６８，０８３
占公司总股本数的比例（％）	４２．９７
出席现场会议的股东和代理人人数	２０
所持有表决权的股份总数（股）	３５，８７８，３６０
占公司总股本数的比例（％）	１８．０４
通过网络投票出席会议的股东人数	５２７８
所持有表决权的股份数（股）	４９，５８９，７７７
占公司总股本数的比例（％）	２４．９３

（三）本次股东大会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

（四）会议由公司董事长郝立华先生主持。公司在任董事七人，出席五人，公司在任监事三人，出席二人，部分公司高管列席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会无需要回避表决的股东，本次股东大会通过现场投票结合网络投票的表决方式逐项审议并通过了以下各项议案，具体表决情况如下：

议案	议 案	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否通过
序号	内 容	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
（一）《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
１	整体方案	７２３６５５２５	８４．６７	１２２０４８２６	１４．２８	８９７７３２	１．０５	是
２	重大资产出售	７２３７５１０９	８４．６８	１２１５５８５７	１４．２２	９３７１１７	１．１	是
２．１	拟出售的资产	７２３７４４０５	８４．６８	１２１５６５６１	１４．２２	９３７１１７	１．１	是
２．２	拟出售资产的定价依据	７２３６１８８８	８４．６７	１２１７８４９８	１４．２５	９２７６９７	１．０８	是
２．３	出售方式	７２３６４０７０	８４．６７	１２１５７７４４	１４．２２	９４６２６９	１．１１	是
３	发行股份购买资产	７２３６８６６０	８４．６７	１２１５５８１５	１４．２２	９４３６０８	１．１１	是
３．１	发行股份的种类和面值	７２１２９９６２	８４．３９	１２４７３７９９	１４．５９	８６４３２２	１．０２	是
３．２	标的资产及其定价依据、交易价格	７２１２８０２８	８４．３９	１２５０２３８６	１４．６３	８３７６６９	０．９８	是
３．３	发行方式	７２３３３０９４	８４．６３	１２１８４１３０	１４．２６	９５０８５９	１．１１	是
３．４	发行对象及其认购方式	７２３１２３６８	８４．６１	１２１８４１３０	１４．２６	９７１５８５	１．１３	是
３．５	发行股份的定价方式和发行价格	７０６６７８６２	８２．６８	１４３２２８８４	１６．７６	４７７３３７	０．５６	是
３．６	发行数量	７０７０９９０５	８２．７３	１４１７８９９４	１６．５９	５７９１８４	０．６８	是
３．７	上市地点	７２３２８０９６	８４．６３	１２１５３１５４	１４．２２	９８６８３３	１．１５	是
３．８	锁定期安排	７２３３５９１０	８４．６３	１２１５３１５４	１４．２２	９７９０１９	１．１５	是
３．９	期间损益	７２３３６５４４	８４．６４	１２１５２７１８	１４．２２	９７８８２１	１．１４	是
３．１	青海春天滚存未分配利润安排	７２３００５１３	８４．５９	１２１９９２９５	１４．２７	９６８２７５	１．１４	是
４	决议有效期	７２３２８０８２	８４．６３	１２１５２７１８	１４．２２	９８７２８３	１．１５	是

（续下页）

（续上页）

议案	议 案	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否
序号	内 容	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）	通过
（二）	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	７２０４１１８８	８４．２９	１２１５４５８９	１４．２２	１２７２３０６	１．４９	是
（三）	《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	７２０４０２７３	８４．２９	１２１９０１４１	１４．２６	１２３７６６９	１．４５	是
（四）	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》	７２０６２３５０	８４．３１	１２１８６７３４	１４．２６	１２１８９９９	１．４３	是
（五）	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	７２０４２２０１	８４．２９	１２１８５８１９	１４．２６	１２４００６３	１．４５	是
（六）	《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》	７２０１１８５９	８４．２６	１２１８９２２６	１４．２６	１２６６９９８	１．４８	是

（七）	《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》	７２０１６４４９	８４．２６	１２１８９２２６	１４．２６	１２６２４０８	１．４８	是
（八）	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	７２０３８７９４	８４．２９	１２１８９２２６	１４．２６	１２４００６３	１．４５	是
（九）	《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》	７２０４６４６７	８４．３	１２１８９２２６	１４．２６	１２３２３９０	１．４４	是
（十）	《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》	７２０６５３０７	８４．３２	１２１５８２５０	１４．２３	１２４４５２６	１．４５	是

其中：中小股东（持股５％以下）表决情况如下：

议案	议 案	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否通过
序号	内 容	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）
（一）《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
１	整体方案	４９４７９３２５	７９．０６	１２２０４８２６	１９．５	８９７７３２	１．４４	是
２	重大资产出售	４９４８８９０９	７９．０８	１２１５５８５７	１９．４２	９３７１１７	１．５	是
２．１	拟出售的资产	４９４８８２０５	７９．０８	１２１５６５６１	１９．４３	９３７１１７	１．４９	是
２．２	拟出售资产的定价依据	４９４７５６８８	７９．０６	１２１７８４９８	１９．４６	９２７６９７	１．４８	是
２．３	出售方式	４９４７７８７０	７９．０６	１２１５７７４４	１９．４３	９４６２６９	１．５１	是
３	发行股份购买资产	４９４８２４６０	７９．０７	１２１５５８１５	１９．４２	９４３６０８	１．５１	是
３．１	发行股份的种类和面值	４９２４３７６２	７８．６９	１２４７３７９９	１９．９３	８６４３２２	１．３８	是
３．２	标的资产及其定价依据、交易价格	４９２４１８２８	７８．６８	１２５０２３８６	１９．９８	８３７６６９	１．３４	是
３．３	发行方式	４９４４６８９４	７９．０１	１２１８４１３０	１９．４７	９５０８５９	１．５２	是
３．４	发行对象及其认购方式	４９４２６１６８	７８．９８	１２１８４１３０	１９．４７	９７１５８５	１．５５	是
３．５	发行股份的定价方式和发行价格	４７７８１６６２	７６．３５	１４３２２８８４	２２．８９	４７７３３７	０．７６	是
３．６	发行数量	４７８２３７０５	７６．４２	１４１７８９９４	２２．６６	５７９１８４	０．９２	是
３．７	上市地点	４９４４１８９６	７９	１２１５３１５４	１９．４２	９８６８３３	１．５８	是
３．８	锁定期安排	４９４４９７１０	７９．０２	１２１５３１５４	１９．４２	９７９０１９	１．５６	是
３．９	期间损益	４９４５０３４４	７９．０２	１２１５２７１８	１９．４２	９７８８２１	１．５６	是
３．１	青海春天滚存未分配利润安排	４９４１４３１３	７８．９６	１２１９９２９５	１９．４９	９６８２７５	１．５５	是
４	决议有效期	４９４４１８８２	７９	１２１５２７１８	１９．４２	９８７２８３	１．５８	是

（续下页）

（续上页）

议案	议 案	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否
序号	内 容	票数	比例（％）	票数	比例（％）	票数	比例（％）	通过
（二）	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	４９１５４９８８	７８．５５	１２１５４５８９	１９．４２	１２７２３０６	２．０３	是
（三）	《关于审议〈青海贤成矿业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	４９１５４０７３	７８．５４	１２１９０１４１	１９．４８	１２３７６６９	１．９８	是
（四）	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组及借壳上市的议案》	４９１７６１５０	７８．５８	１２１８６７３４	１９．４７	１２１８９９９	１．９５	是
（五）	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》	４９１５６００１	７８．５５	１２１８５８１９	１９．４７	１２４００６３	１．９８	是
（六）	《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的发行股份购买资产协议〉的议案》	４９１２５６５９	７８．５	１２１８９２２６	１９．４８	１２６６９９８	２．０２	是
（七）	《关于公司与发行对象签署〈发行股份购买资产之利润补偿协议〉的议案》	４９１３０２４９	７８．５１	１２１８９２２６	１９．４８	１２６２４０８	２．０１	是
（八）	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	４９１５２５９４	７８．５４	１２１８９２２６	１９．４８	１２４００６３	１．９８	是
（九）	《关于提请股东大会批准西藏荣恩科技有限公司及其一致行动人免于发出要约收购的议案》	４９１６０２６７	７８．５５	１２１８９２２６	１９．４８	１２３２３９０	１．９７	是
（十）	《关于公司住所变更及修改〈青海贤成矿业股份有限公司章程〉中部分条款的议案》	４９１７９１０７	７８．５８	１２１５８２５０	１９．４３	１２４４５２６	１．９９	是

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了《北京市君泽君律师事务所关于青海贤成矿业股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会的法律意见书》。该《法律见证书》结论性意见为：

公司２０１４年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件：

１、 经与会董事、股东和记录人签字确认的公司２０１４年第三次临时股东大会决议；

２、北京市君泽君律师事务所就此次股东大会出具的《法律意见书》

３、本次临时股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董 事 会

２０１４年１０月１５日