合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：
短期借款	555,000,000.00	555,000,000.00	349,570,000.00	119,000,000.00
应付票据	40,000,000.00	-	-	71,133,773.20
应付账款	386,373,991.15	535,015,595.29	411,097,104.16	230,695,293.88
预收款项	50,623,237.78	222,202,413.45	108,079,936.75	205,930,248.93
应付职工薪酬	6,643,150.70	20,595,007.80	14,240,876.01	29,015,051.65
应交税费	-13,147,204.74	-2,630,094.58	-1,728,312.45	-34,589,204.47
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	13,196,050.87	11,604,607.31	13,992,638.42	9,607,788.80
一年内到期非流动负债	55,000,000.00	60,000,000.00	-	40,000,000.00
其他流动负债	250,000.00	200,000.00	499,595.28	809,100.00
流动负债合计	1,093,939,225.76	1,401,987,529.27	895,751,838.17	671,602,051.99
非流动负债：
长期借款	35,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	25,000,000.00
专项应付款	169,643,293.00	149,317,293.00	85,714,100.00	154,385,000.00
递延所得税负债	21,095.28	25,224.01	33,481.49	7,636.01
其他非流动负债	183,974,860.66	202,806,578.40	167,589,748.22	86,517,932.74
非流动负债合计	388,639,248.94	382,149,095.41	323,337,329.71	265,910,568.75
负债合计	1,482,578,474.70	1,784,136,624.68	1,219,089,167.88	937,512,620.74
所有者权益：
股本	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00
资本公积	121,314,117.96	121,314,117.96	121,314,117.96	121,314,117.96
盈余公积	31,144,375.46	31,144,375.46	26,590,298.58	20,836,973.10
未分配利润	364,107,459.43	340,646,842.99	271,013,084.21	125,351,550.22
外币报表折算差额	-1,472,408.57	-1,876,864.33	-817,373.15	-782,196.13
归属于母公司所有者权益合计	740,093,544.28	716,228,472.08	643,100,127.60	491,720,445.15
少数股东权益	11,756,722.26	11,672,674.98	14,245,736.00	8,744,083.07
所有者权益合计	751,850,266.54	727,901,147.06	657,345,863.60	500,464,528.22
负债和所有者权益总计?	2,234,428,741.24	2,512,037,771.74	1,876,435,031.48	1,437,977,148.96

2、合并利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	1,044,653,532.04	1,999,660,444.97	1,659,788,381.39	1,422,962,874.68
其中：营业收入	1,044,653,532.04	1,999,660,444.97	1,659,788,381.39	1,422,962,874.68
二、营业总成本	1,038,043,855.56	1,943,191,596.11	1,512,322,087.04	1,302,376,785.58
其中：营业成本	817,019,349.25	1,509,567,010.00	1,183,104,614.39	1,020,359,091.24
营业税金及附加	2,677,003.61	11,388,300.23	8,707,541.60	12,607,098.75
销售费用	74,316,496.71	145,621,905.50	120,454,235.43	108,663,421.46
管理费用	118,223,130.77	244,853,628.60	184,556,919.04	140,418,209.38
财务费用	20,651,369.47	28,592,669.22	23,001,443.06	11,750,333.75
资产减值损失	5,156,505.75	3,168,082.56	-7,502,666.48	8,578,631.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	186,223.46	590,225.15	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	186,223.46	590,225.15	-	-
三、营业利润	6,795,899.94	57,059,074.01	147,466,294.35	120,586,089.10
加：营业外收入	27,141,613.91	56,417,573.38	33,401,159.75	22,239,700.93
减：营业外支出	438,020.54	6,579,525.11	726,213.07	281,719.25
其中：非流动资产处置净损失	76,350.46	6,380,215.61	147,016.77	19,209.49
四、利润总额	33,499,493.31	106,897,122.28	180,141,241.03	142,544,070.78
减：所得税费用	9,954,829.59	13,097,347.64	23,224,728.63	27,730,237.75
五、净利润	23,544,663.72	93,799,774.64	156,916,512.40	114,813,833.03
其中：归属于母公司所有者的净利润	23,460,616.44	96,687,835.66	151,414,859.47	123,572,630.05
少数股东损益	84,047.28	-2,888,061.02	5,501,652.93	-8,758,797.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.43	0.67	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.43	0.67	0.55
七、其他综合收益	404,455.76	-1,059,491.18	-35,177.02	-599,427.46
八、综合收益总额	23,949,119.48	92,740,283.46	156,881,335.38	114,214,405.57
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	23,865,072.20	95,628,344.48	151,379,682.45	122,973,202.59
归属于少数股东的综合收益总额	84,047.28	-2,888,061.02	5,501,652.93	-8,758,797.02

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度		2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		993,500,135.49		2,287,632,469.90		1,705,616,688.98		1,437,521,368.05
收到的税费返还		6,778,594.87		18,200,427.32		13,721,905.38		14,621,688.78
收到其他与经营活动有关的现金		49,004,625.37		162,650,929.21		227,202,171.06		107,519,388.56
经营活动现金流入小计		1,049,283,355.73		2,468,483,826.43		1,946,540,765.42		1,559,662,445.39
购买商品、接受劳务支付的现金		915,402,462.34		1,677,147,387.46		1,305,978,009.16		832,931,186.84
支付给职工以及为职工支付的现金		143,426,603.97		218,851,110.99		188,299,277.18		142,404,475.89
支付的各项税费		63,283,436.47		110,786,217.95		72,130,108.50		145,851,931.87
支付其他与经营活动有关的现金		86,849,643.56		269,373,584.87		269,336,092.90		260,451,605.59
经营活动现金流出小计		1,208,962,146.34		2,276,158,301.27		1,835,743,487.74		1,381,639,200.19
经营活动产生的现金流量净额		-159,678,790.61		192,325,525.16		110,797,277.68		178,023,245.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		-		-		-		-
取得投资收益收到的现金		-		-		-		-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,024.62	7,301,136.16	191,836.18	109,161.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	72,283,964.75	-
投资活动现金流入小计	171,024.62	7,301,136.16	72,475,800.93	109,161.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,642,875.51	267,691,249.19	243,629,839.31	203,505,051.58
投资支付的现金	-	-	4,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,633,185.93	4,745,579.10	-
投资活动现金流出小计	31,642,875.51	270,324,435.12	252,375,418.41	204,505,051.58
投资活动产生的现金流量净额	-31,471,850.89	-263,023,298.96	-179,899,617.48	-204,395,890.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	315,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	315,000.00	-	-
取得借款收到的现金	422,670,000.00	585,000,000.00	578,077,718.74	144,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	48,532,800.65	154,970,304.07	115,017,549.14
筹资活动现金流入小计	422,670,000.00	633,847,800.65	733,048,022.81	259,017,549.14
偿还债务支付的现金	422,670,000.00	359,570,000.00	342,507,718.74	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,993,319.63	51,508,843.47	20,292,346.81	7,711,567.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	49,751,257.72	192,151,657.66	104,304,222.60
筹资活动现金流出小计	442,663,319.63	460,830,101.19	554,951,723.21	136,015,790.14
筹资活动产生的现金流量净额	-19,993,319.63	173,017,699.46	178,096,299.60	123,001,759.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,484.20	-1,127,016.44	-17,488.18	-84,910.68
五、现金及现金等价物净增加额	-211,131,476.93	101,192,909.22	108,976,471.62	96,544,202.94
加：期初现金及现金等价物余额	545,466,971.63	444,274,062.41	335,297,590.79	238,753,387.85
六、期末现金及现金等价物余额	334,335,494.70	545,466,971.63	444,274,062.41	335,297,590.79

（二）非经常性损益表

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1.04	-626.77	-14.52	-1.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,023.17	3,791.04	1,939.76	854.61
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	1,568.52	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-29.63	-0.51	-29.94	30.25
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,992.50	3,163.76	3,463.82	882.97
减：所得税影响数	185.79	654.87	256.15	152.27
减：少数股东影响数	60.00	-252.88	705.83	45.00
归属于母公司的非经常性损益影响数	1,746.71	2,761.78	2,501.84	685.70
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	599.35	6,907.00	12,639.65	11,671.56

（三）主要财务指标

财务指标	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
应收账款周转率	3.25	7.31	11.07	17.36
存货周转率	2.35	3.95	3.37	2.46
息税折旧摊销前利润（万元）	8,235.33	18,203.53	23,607.12	17,596.72
利息保障倍数	2.58	4.56	8.37	12.31
每股经营活动现金流量（元）	-0.71	0.85	0.49	0.79
每股净现金流量（元）	-0.94	0.45	0.48	0.43
基本每股收益（元）	0.10	0.43	0.67	0.55
稀释每股收益（元）	0.10	0.43	0.67	0.55
净资产收益率（加权平均）（%）	3.22	14.33	26.68	29.00
净资产收益率（扣除非经常性损益后净利润，加权平均）（%）	0.85	10.24	22.29	27.39
财务指标	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动比率	1.07	1.05	1.35	1.38
速动比率	0.81	0.76	0.95	0.87
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	3.29	3.18	2.86	2.19
资产负债率（母公司）	56.69%	60.37%	56.19%	46.25%
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例	1.46%	1.69%	1.92%	2.97%

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

最近三年，公司总资产规模随着业务规模的扩张呈上升趋势，最近一期略有下降。2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日较期初的增幅分别为17.38%、30.49%、33.87%和-11.05%。最近三年一期末，公司资产构成中流动资产占总资产比重较大，分别为64.29%、64.60%、58.51%和52.44%，流动资产2012年占比较2011年变化不大，2013年占比较2012年下降，主要原因是固定资产、无形资产增加所致，为公司业务发展所需要。

报告期内，公司负债规模随着业务规模的扩张整体呈增长趋势。截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日和2014年6月30日，公司的负债总额分别较上年末增长11.18%、30.03%、46.35%和-16.90%。最近三年一期末，本公司的负债主要为流动负债，流动负债占总负债的比例分别为71.64%、73.48%、78.58%和73.79%，符合本行业的特点。最近三年一期末，本公司的非流动负债主要为专项应付款、其他非流动负债和长期借款。

2、盈利能力分析

最近三年，本公司营业收入稳步增长，2012年度比2011年度盈利水平有所提升，但最近一年盈利水平有所降低。2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，本公司营业收入分别为142,296.29万元、165,978.84万元、199,966.04万元和104,465.35万元。2011年度、2012年度、2013年度和2014年1-6月，本公司实现净利润11,481.38万元、15,691.65万元、9,379.98万元和2,354.47万元，2012年度比上年度增长 36.67%，2013年度比2012年度下降40.22%。2014年1-6月同比2013年1-6月下降18.18%。

3、现金流量分析

最近三年一期，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为17,802.32万元、11,079.73万元、19,232.55万元和-15,967.88万元；投资活动现金流量净额分别为-20,439.59万元、-17,989.96万元、-26,302.33万元和-3,147.19万元；筹资活动产生的现金流量净额分别为12,300.18万元、17,809.63万元、17,301.77万元和-1,999.33万元。

（五）股利分配

1、本公司发行前的股利分配政策

本公司股利分配方案由董事会根据公司的经营状况和发展计划，依照国家财务会计制度及有关法律、法规制订，并须由股东大会审议批准方可执行。公司股东大会对分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司可以现金或股票的形式分配股利。根据《公司法》及《公司章程（草案）》，所有股东对股利均享有同等权利。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2、实际股利分配情况

报告期内的股利分配情况如下：

2013年3月26日，经本公司2013年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以截至2012年9月30日的股本22,500万股为基数，向公司的现有股东派发现金股利2,250万元（折合每股0.1元，含税）。最近三年一期涉及的现金分红占当年实现的可分配利润情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红金额	当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例
2012年	2,250.00	15,138.66	14.86%

3、发行后股利分配政策

发行后股利分配政策详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示” “九、本次发行上市后利润分配政策”。

（七）重要控股子公司简要情况

1、曙光云计算

（1）基本情况

曙光云计算成立时间为1996年8月27日，法定代表人李国杰，注册资本5,000万元，实收资本5,000万元，住所位于北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼5层。曙光云计算主营业务为围绕高端计算机的软件开发和技术服务。截至本招股意向书摘要签署日，本公司持有曙光云计算100%股权。截至2013年12月31日，总资产为10,467.78万元，净资产为8,490.31万元，2013年度净利润为886.66万元；截至2014年6月30日，总资产为8,805.35万元，净资产为7,258.63万元，2014年1-6月净利润为-1,231.68万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

2、北京曙光信息

北京曙光信息成立时间为2001年11月27日，法定代表人李国杰，注册资本10,634.5万元，实收资本10,634.5万元，住所位于北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼。北京曙光信息主营业务为高端计算机的研发与销售、系统集成。截至本招股意向书摘要签署日，本公司直接持有北京曙光信息50%的股权，通过曙光云计算间接持有北京曙光信息50%股权。截至2013年12月31日，总资产为93,744.27万元，净资产为16,773.45万元，2013年度净利润为2,534.68万元；截至2014年6月30日，总资产为96,767.41万元，净资产为19,146.98万元，2014年1-6月净利润为2,373.53万元；前述财务数据已经立信会计师审计。

第四节 募集资金运用

公司2011年第三次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会审议通过了有关募集资金拟投资项目的议案。依据股东大会的授权，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于再次修改公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金使用及投向计划的议案》，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金额	项目备案情况	备案机构
1	ParaStor300并行分布式云存储项目	10,000	津高新区经发审[2011]56号、津高新区经发审[2013]58号	天津滨海高新技术产业开发区管理委员会
2	CloudView2.0云计算管理系统项目	10,000	津高新区经发审[2011]54号、津高新区经发审[2013]57号	天津滨海高新技术产业开发区管理委员会
3	补充公司营运资金	14,850	-	-
合计		34,850	-	-

如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金予以补足。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后将予以置换。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、主要风险因素

主要风险因素详见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示” “十、主要风险因素”。

（二）其他重大商业合同

截至2014年6月30日，公司正在履行中的重要合同（标的金额超过1,500万元）或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况有重大影响的重要合同如下：

1、采购合同

公司的CPU、硬盘等从境外厂商采购的产品均由深圳市九立商贸有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司和华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司代理。报告期内，公司按年与深圳市九立商贸有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司和华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司分别签订《进口代理》协议。

报告期内通过深圳市九立商贸有限公司、深圳市普路通供应链管理股份有限公司和华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司采购的产品金额如下：

单位：万元

供应商名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
深圳市九立商贸有限公司	25,200.72	72,056.83	36,489.84	23,073.81
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	14,271.42	40,671.17	47,950.26	33,040.43
华展鑫荣国际招标代理（北京）有限公司	6,820.19	1,584.79	-	-
深圳市九立供应链有限公司	2,966.67	-	-	-

2、建设工程施工合同

单位：万元

序号	建设单位	工程名称	合同金额	工程进度
1	中建-大成建筑有限责任公司	无锡城市云计算中心建设及应用示范项目施工总承包	14,821.26	已竣工，未结算
2	中太建设集团股份有限公司	无锡城市云计算中心建设及应用示范项目外立面装饰工程	2,826.79	已竣工，未结算
3	江苏省矿业工程集团有限公司	包头云计算中心大楼	2,020.80	60%

3、担保合同

（1）对外担保

截至2014年6月30日，公司无对外担保。

（2）对内担保

截至2014年6月30日，公司与北京银行股份有限公司中关村支行、北京银行股份有限公司天津空港支行、中国银行股份有限公司北京上地支行和中国银行股份有限公司无锡分行分别签订了担保合同为子公司向该机构借款提供担保，金额合计41,000.00万元。

4、借款合同

截至2014年6月30日，公司及子公司向北京银行、兴业银行、上海浦发银行、中国银行、民生银行借款金额合计70,000.00万元。

5、综合授信合同

截至2014年6月30日，民生银行、北京银行、中国银行向公司及子公司授信额度金额合计28,000.00万元。

6、保荐承销协议

本公司与中信建投于2011年6月签订了《保荐协议》和《承销协议》。协议就公司本次公开发行股票上市事宜及保荐期内双方的权利和义务进行了约定。

7、云计算项目合作协议

基于各地政府存在发展以云计算为代表的战略新兴产业需求，广泛邀请公司等相关企业落户发展，通常双方通过商业谈判达成在当地落户建立合作云计算中心的意向。在双方协议中，云计算项目不存在特许经营权，但是地方政府出于聚集新兴产业及扶持相关项目的目的，通常会承诺不再支持同类项目建设，但云计算项目均未采用BT或者BOT业务模式。本公司分别与哈尔滨市人民政府、哈尔滨经济技术开发区管理委员会、南京江宁经济技术开发区管理委员会、四川省双流县人民政府、宜昌市人民政府、包头市人民政府、包头市青山区人民政府、新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、乌鲁木齐市人民政府、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）管委会、无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签署云计算项目合作协议。

三、发行人对外担保的有关情况

截止本招股意向书摘要签署日，发行人不存在对外担保的情况。

四、发行人涉及的诉讼、仲裁或其他事项

2012年11月，北京曙光信息因买卖合同纠纷向北京市丰台区人民法院起诉北京航天智通科技有限公司（简称“航天智通”），诉讼请求如下：（1）航天智通向北京曙光信息支付货款273.10万元及利息（自2011年7月至2012年12月，按1-3年期贷款利率的130%计算）；（2）航天智通承担本案的诉讼费。2013年4月16日，经北京市丰台区人民法院出具判决书（2013年丰民初字第02451号），判决航天智通十日内支付货款及至款付清之日的利息并承担诉讼费用；截至2014年6月，航天智通仍未支付上述款项，北京曙光信息已申请强制执行。

截止本招股意向书摘要签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

当事人	名 称	注册地址	联系电话	联系传真	经办人或联系人
发行人	曙光信息产业股份有限公司	天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层	010-5630 8016	010-5630 8016	杜梅、王伟成
保荐机构（主承销商）	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	010-6560 8299	010-6560 8451	周宁、徐光辉
发行人律师	北京市君合律师事务所	北京市建国门北大街8号华润大厦20层	010-85191300	010-85191350	石铁军、易宜松
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄埔区南京东路61号四楼	021-6339 1166	021-6339 2558	陈星辉、郭建
	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室	010-8233 0559	010-8233 2287	胡小黑、郭健
资产评估机构	北京北方亚事资产评估有限责任公司	北京市东城区崇文门西大街7号2门303室	010-8355 7569	010-83549215	朱宏杰、李祝
	中京民信（北京）资产评估有限公司	北京市海淀区知春路6号锦秋国际7层A03室	010- 8233 0610	010-8296 1376	黄建平、李朝霞
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼	021-5870 8888	021-5889 9400	－
申请上市的证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路528号证券大厦	021-6880 8888	021-6880 4868	－
收款银行	中国工商银行北京东城支行营业室	户名	中信建投证券股份有限公司	账号	0200080719027304381

二、本次发行的重要时间安排

询价推介时间	2014年10月20日至2014年10月21日
网下申购及缴款日期	2014年10月23日至2014年10月24日
网上申购及缴款日期	2014年10月24日
定价公告刊登日期	2014年10月23日
股票上市日期	发行完成后尽快安排上市

第七节 备查文件

1、招股意向书全文及备查文件可以到发行人或保荐人（主承销商）办公场所查阅。查阅时间：工作日上午8：30至11：30，下午14：30至17：00.发行人查阅地点：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼。

2、招股意向书全文可以通过上海证券交易所指定网站查阅。

曙光信息产业股份有限公司

2014年10月16日