本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月13日披露了《湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于2014年9月15日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：

　一、资产重组进展情况

　截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作：审计机构对本次重组涉及的标的资产的审计和盈利预测审核工作已经基本结束；评估机构对本次重组涉及的标的资产的评估工作已经基本完成；公司正在抓紧完善相关文件，重组报告书正在编制过程中。

　待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次资产重组最新进展公告。

　二、特别提示

　1、本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司再次召开关于本次资产重组的董事会、召开关于本次资产重组的股东大会审议批准；本次交易须经商务主管部门批准；本次交易须经中国证监会核准。本次资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　2、目前尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

　本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　特此公告

　湖北凯乐科技股份有限公司

　董事会

　二○一四年十月十四日