本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2014年9月30日，累计已有360张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为4,266股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00013%；其中，自2014年7月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2014年9月30日，中海转债转股的债券面值为人民币2,000元，转股股数为320股。

●未转股情况：截至2014年9月30日，中海转债尚有39,499,640张未转股，占中海转债发行总量的99.9991%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152号文核准，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011年8月1日成功发行人民币39.5亿元A股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100元，共39,500,000张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。

经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011年8月12日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012年2月2日起可转换为本公司A股股票，初始转股价格为人民币8.70元/股。

本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的利润分配方案，自2012年6月1日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.70元调整为每股人民币8.60元。

本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》，自2014年8月14日起，“中海转债”转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。

二、可转债本次转股情况

截至2014年9月30日，累计已有360张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为4,266股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00013%；其中，自2014年7月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2014年9月30日，中海转债转股的债券面值为人民币2,000元，转股股数为320股。

截至2014年9月30日，中海转债尚有39,499,640张未转股，占中海转债发行总量的99.9991%。

三、股份变动情况

截至2014年9月30日，本公司股份变动情况如下：

股份 类别	本期变动前股份数（股） （2014年6月30日）	占本期变动前A+H总股本比例（%）	增加股数 （股）	本期变动后股份数（股） （2014年9月30日）	后A+H总股 本比例（%）
A 股	2,108,556,216	61.93	320	2,108,556,536	61.93
H 股	1,296,000,000	38.07	-	1,296,000,000	38.07
合计	3,404,556,216	100.00	320	3,404,556,536	100.00

注：以上股份均为无限售条件流通股。

四、其他

联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室

咨询电话： (86)21-65967165

特此公告。

中海发展股份有限公司

二〇一四年十月九日