本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至2014年9月30日，累计已有20,394,410张石化转债转为公司A股股票，累计转股股数为348,160,574股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.299%。其中，自2014年7月1日至2014年9月30日，石化转债转股的债券面值为人民币290,000元，转股股数为58,533股。

截至2014年9月30日，石化转债尚有209,605,590张在市场上流通，占石化转债发行总量的91.133%。

一、可转债发行上市概况

中国石油化工股份有限公司（简称“本公司”）于2011年2月23日公开发行期限为六年的共23,000万张（每张100元）A股可转换公司债券（证券代码110015，简称“石化转债”）。自2011年8月24日起进入转股期，初始转股价格为人民币9.73元/股。有关石化转债进行转股的详细情况请参考本公司于2011年8月17日发布的《中国石油化工股份有限公司关于“石化转债”实施转股事宜的公告》。“石化转债”目前的转股价格为4.89元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年9月30日，累计已有20,394,410张石化转债转为本公司A股股票，累计转股股数为348,160,574股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.299%。其中，自2014年7月1日至2014年9月30日，石化转债转股的债券面值为人民币290,000元，转股股数为58,533股。目前，石化转债尚有209,605,590张未转股，占石化转债发行总量的91.133%。

三、股份变动情况

截至2014年9月30日，本公司股份变动情况如下：

股份类别	（股） （2014年6月30日）	占本期变动前A+H总股本比例（%）	本期变动增加股数（股）	本期变动后股份数（股） （2014年9月30日）	占本期变动后A+H总股本比例（%）
A股	91,282,104,040	78.16	58,533	91,282,162,573	78.16
H股	25,513,438,600	21,84	0	25,513,438,600	21.84
合计	116,795,542,640	100.00	58,533	116,795,601,173	100.00

四、其他

联 系 人：吴高峰 杨玉斌

咨询电话：010-59969579

特此公告。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2014年10月9日