本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年10月16日（星期四）上午9：30

● 股权登记日：2014年10月9日（星期四）

● 会议方式：现场投票与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第六次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）上午9：30

2、网络投票时间：2014年10月16日（星期四）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决，则将以其第一次表决为准。

（五）现场会议召开地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；

2、审议《关于非公开发行优先股方案的议案》；

2.01 本次发行优先股的种类和数量

2.02 发行方式、发行对象

2.03 票面金额、发行价格及存续期限

2.04 票面股息率的确定原则

2.05 优先股股东参与分配利润的方式

2.06 回购条款

2.07 表决权限制

2.08 表决权恢复

2.09 清算偿付顺序及清算方法

2.10 评级安排

2.11 担保安排

2.12 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

2.13 募集资金用途

2.14 本次发行决议的有效期

3、审议《关于非公开发行优先股预案的议案》；

4、审议《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

5、审议《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》；

6、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案》；

7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案》；

10、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。

上述议案中，除议案8和议案10需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过，其他议案均须出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、出席会议对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014年10月9日，截止2014年10月9日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书格式附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

（四）出席会议登记时间： 2014年10月14日至15日上午8:30-11:30，下午14：30-17:30。

（五）登记地点：公司董事会秘书处

五、其它事项

联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子、高洪鑫

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166867

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2014年9月30日

附件一

授 权 委 托 书

河南中原高速公路股份有限公司：

兹委托　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年10月16日召开的河南中原高速公路股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：　 　  受托人签名：

委托人身份证号：　　 受托人身份证号：

委托人持股数：　　 委托人股东账户号：

授权日期： 年  月  日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
2	关于非公开发行优先股方案的议案	——
2.1	本次发行优先股的种类和数量
2.2	发行方式、发行对象
2.3	票面金额、发行价格及存续期限
2.4	票面股息率的确定原则
2.5	优先股股东参与分配利润的方式
2.6	回购条款
2.7	表决权限制
2.8	表决权恢复
2.9	清算偿付顺序及清算方法
2.10	评级安排
2.11	担保安排
2.12	本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.13	募集资金用途
2.14	本次发行决议的有效期
3	关于非公开发行优先股预案的议案
4	关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
6	关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案
7	关于修订《公司章程》的议案
8	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
9	关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案
10	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二

河南中原高速公路股份有限公司

2014年第六次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月16日（星期四）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738020	中原投票	23	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有23项提案	99.00元	1	2	3

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	1.00元
2	关于非公开发行优先股方案的议案	2.00元
2.01	本次发行优先股的种类和数量	2.01元
2.02	发行方式、发行对象	2.02元
2.03	票面金额、发行价格及存续期限	2.03元
2.04	票面股息率的确定原则	2.04元
2.05	优先股股东参与分配利润的方式	2.05元
2.06	回购条款	2.06元
2.07	表决权限制	2.07元
2.08	表决权恢复	2.08元
2.09	清算偿付顺序及清算方法	2.09元
2.10	评级安排	2.10元
2.11	担保安排	2.11元
2.12	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	2.12元
2.13	募集资金用途	2.13元
2.14	本次发行决议的有效期	2.14元
3	关于非公开发行优先股预案的议案	3.00元
4	关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案	4.00元
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	5.00元

6	关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案	6.00元
7	关于修订《公司章程》的议案	7.00元
8	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	8.00元
9	关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案	9.00元
10	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	10.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月9日收市后持有“中原股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738020	买入	99.00元	1股

（二）如某投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一投同意票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738020	买入	1.00元	1股

（三）如某投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一投反对票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738020	买入	1.00元	2股

（四）如某投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案一投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738020	买入	1.00元	3股

公司投资者需对本次股东大会提案中的议案二《关于非公开发行优先股方案的议案》中的14项具体内容，进行逐项表决。

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。