重要提示

1、南京宝色股份公司（以下简称“发行人”、“宝色股份”）首次公开发行不超过5,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]953号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为4.47元/股，发行数量为5,100万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上发行初步有效申购倍数为389倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年9月25日（T日）决定启动回拨，对网下、网上的发行规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为510万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4590万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据2014年9月17日（T-7日）公布的《南京宝色股份公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行配售。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年9月25日（T日）结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京观韬律师事务所见证。

6、根据2014年9月24日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：有效报价的股票配售对象数量为143家，其中141家按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,408,371.84万元，有效申购数量为315,072万股。

另有2名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款，根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》：（1）参与网下发行的有效报价投资者未按时在T日9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效；（2）申购资金有效到账时间在T日8:30之前及T日15:00之后的为无效申购，上述投资者的申购被认定为无效。具体信息如下：

序号	投资者名称	股票配售对象名称	申购无效原因
1	陈顺水	陈顺水	未通过网下发行电子平台申购且申购资金不足
2	连明	连明	未通过网下发行电子平台申购且申购资金不足

二、网下配售过程

回拨机制启动后本次网下最终发行数量为510万股，网下有效申购总量为315,072万股，超额认购倍数618倍。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，本次网下发行公募基金及社保基金的最终获配总量为2,714,878股，占本次网下最终发行数量的53.23%，配售比例为0.2602302398%；企业年金基金及保险资金的最终获配总量为1,650,237股，占本次网下最终发行数量的32.36%，配售比例为0.1695158706%；其他投资者的最终获配总量为734,885股，占本次网下最终发行数量的14.41%，配售比例为0.0648069597%。

公募基金及社保基金配售比例0.2602302398%，高于企业年金基金及保险资金0.1695158706%，企业年金基金及保险资金的配售比例不低于其他投资者0.0648069597%；且同类投资者获得配售的比例相同。

公募基金及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的53.23%，超过40%的预设比例；企业年金基金及保险资金最终获配总量占本次网下发行数量的32.36%%，超过20%的预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。

本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。

三、网下配售结果

本次网下发行投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量 （股）	获配股数 （股）
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
2	东方基金管理有限责任公司	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
3	东方基金管理有限责任公司	东方利群混合型发起式证券投资基金	25,000,000	65,055
4	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	30,600,000	79,628
5	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
6	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
7	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	12,000,000	31,225
8	国泰基金管理有限公司	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
9	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	30,600,000	79,726
10	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	10,000,000	26,022
11	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	10,000,000	26,022
12	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	3,060,000	7,962
13	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医药保健股票型证券投资基金	20,000,000	52,044
14	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	30,600,000	79,628
15	嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
16	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	5,400,000	14,051
17	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	15,000,000	39,033
18	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	30,600,000	79,628
19	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
20	南方基金管理有限公司	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	9,000,000	23,419
21	南方基金管理有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	15,000,000	39,033
22	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
23	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	20,000,000	52,044
24	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	30,600,000	79,628

25	鹏华基金管理有限公司	普天收益证券投资基金	10,000,000	26,022
26	兴业全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	4,700,000	12,230
27	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	10,000,000	26,022
28	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	6,100,000	15,872
29	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	20,000,000	52,044
30	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃股票型证券投资基金	7,000,000	18,214
31	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	20,000,000	52,044
32	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
33	招商基金管理有限公司	招商安泰股票证券投资基金	14,000,000	36,430
34	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	30,600,000	79,628
35	中银基金管理有限公司	中银保本二号混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
36	中银基金管理有限公司	中银保本混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
37	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	30,600,000	79,628
38	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
39	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	30,600,000	79,628
40	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	30,600,000	79,628
41	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	30,600,000	79,628
42	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	30,600,000	79,628
43	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	30,600,000	79,628
44	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	20,000,000	52,044
45	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	22,000,000	57,248
46	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	30,600,000	79,628
47	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	22,000,000	37,293
48	建信人寿保险有限公司	建信人寿保险有限公司-传统保险产品	30,600,000	51,872
49	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	30,600,000	51,872
50	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	8,900,000	15,087
51	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	30,600,000	51,872
52	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	30,600,000	51,872
53	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	30,600,000	51,872
54	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	30,600,000	51,872
55	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	30,600,000	51,872
56	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	30,600,000	51,872
57	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	30,600,000	51,872
58	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	30,600,000	51,872
59	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	30,600,000	51,872
60	太平资产管理有限公司	太平之星２号	30,600,000	51,872
61	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	30,600,000	51,872
62	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	4,400,000	7,458
63	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	30,600,000	51,872
64	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	30,600,000	51,872
65	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	30,600,000	51,872
66	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	30,600,000	51,872
67	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	30,600,000	51,872
68	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	30,600,000	51,872
69	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	30,600,000	51,872
70	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	30,600,000	51,872
71	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	30,600,000	51,872
72	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	30,600,000	51,872
73	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	30,600,000	51,872
74	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	30,600,000	51,872
75	泰康资产管理有限责任公司	湖北省电力公司企业年金计划	4,400,000	7,458
76	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	4,400,000	7,458
77	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村信用社联合社（A计划）企业年金计划	30,600,000	51,872
78	泰康资产管理有限责任公司	沈阳铁路局企业年金计划	4,400,000	7,458
79	嘉实基金管理有限公司	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	7,000,000	11,865
80	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	30,600,000	51,872
81	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	30,600,000	51,872
82	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	30,600,000	51,872
83	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	30,600,000	51,872

84	国泰基金管理有限公司	国泰久安2号资产管理计划	8,900,000	5,768
85	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	6,500,000	4,212
86	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	5,800,000	3,758
87	兴业全球基金管理有限公司	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	5,600,000	3,629
88	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	7,100,000	4,601
89	招商基金管理有限公司	招商基金-永安1号特定客户资产管理计划	3,060,000	1,983
90	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	30,600,000	19,831
91	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	30,600,000	19,831
92	诺安基金管理有限公司	国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合	30,600,000	19,831
93	中银基金管理有限公司	国寿股份委托中银基金分红险混合型组合	30,600,000	19,831
94	华安基金管理有限公司	华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划	3,060,000	1,983
95	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金专户资产管理计划	4,000,000	2,592
96	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理-惠理3号资产管理计划	3,060,000	1,983
97	南方基金管理有限公司	南方基金-光大银行-灵活配置2号对冲资产管理计划	16,200,000	10,499
98	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	30,600,000	19,831
99	工银瑞信基金管理有限公司	中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	21,600,000	13,998
100	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	6,600,000	4,277

101	渤海证券股份有限公司	滨海1号民生价值集合资产管理计划	20,300,000	13,156
102	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	30,600,000	19,831
103	宏源证券股份有限公司	宏源内需成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年7月5日）	3,600,000	2,333
104	宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年8月20日）	6,200,000	4,018
105	宏源证券股份有限公司	宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月26日）	6,000,000	3,888
106	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	30,600,000	19,831
107	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	22,300,000	14,452
108	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	30,600,000	19,831
109	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	3,060,000	1,983
110	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	22,300,000	14,452
111	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	30,000,000	19,443
112	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	3,500,000	2,268
113	信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	30,600,000	19,831
114	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	30,600,000	19,831
115	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	30,600,000	19,831
116	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	30,600,000	19,831
117	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	30,600,000	19,831
118	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	30,600,000	19,831
119	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	30,600,000	19,831
120	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	30,600,000	19,831
121	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	30,600,000	19,831
122	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	30,600,000	19,831

123	中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	30,600,000	19,831
124	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	30,600,000	19,831
125	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	30,600,000	19,831
126	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	30,600,000	19,831
127	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	30,600,000	19,831
128	北京美好通汇投资管理有限责任公司	北京美好通汇投资管理有限责任公司	3,060,000	1,983
129	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	30,600,000	19,831
130	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	22,300,000	14,452
131	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	30,600,000	19,831
132	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	30,600,000	19,831
133	武汉烽火科技有限公司	武汉烽火科技有限公司	20,000,000	12,962
134	胡九如	胡九如	5,000,000	3,240
135	李莉	李莉	9,000,000	5,832
136	卢春声	卢春声	8,700,000	5,638
137	罗灿裕	罗灿裕	11,000,000	7,129
138	谭勇	谭勇	5,500,000	3,564
139	杨文江	杨文江	22,000,000	14,258
140	张虹	张虹	20,000,000	12,962
141	朱青牛	朱青牛	3,060,000	1,983
合计			3,150,720,000	5,100,000

注：1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量；

2、投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的宝色股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理市值区间为10.30-14.99亿元，初步询价截止日2014年9月22日，中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为35.73倍。

五、持股锁定期限

本次网下投资者获配股份无流通限制及锁定安排。

六、冻结资金利息的处理

投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、发行费用

本次发行中，发行费用为2,832.60万元：其中承销费用为1,800万元，保荐费用100万元，审计、验资费用为440万元，律师费用为130万元，信息披露费用320万元，材料制作印刷费用10万元，上市初费22.5万元，登记托管费10.1万元。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：0755-83716757、88608101

传真：0755-83716971

发行人：南京宝色股份公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

2014年9月29日