证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2014-067

　兴业证券股份有限公司

　关于非公开发行次级债券发行结果的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年5月28日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意本次次级债融入资金的规模不超过人民币50亿元（含50亿元），可一次或分次发行，用于补充公司营运资金、充实净资本，满足公司中长期业务发展需求（详见2014年5月29日公司公告临2014-034）。公司已于2014年8月27日完成2014年次级债券（第一期）发行，发行规模为25亿元（详见2014年8月28日公司公告临2014-061）。

　公司2014年非公开发行次级债券（第二期）发行工作已于近日结束，有关发行情况公告如下：

　本期次级债券全称为“兴业证券股份有限公司2014年次级债券（第二期）”，债券简称为“14兴业02”，债券代码为“123359”，发行规模为25亿元，票面利率为5.90%，期限为4年，附第2年末发行人赎回选择权。

　特此公告。

　兴业证券股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年九月二十七日