主承销商：国元证券股份有限公司

　上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年9月24日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“飞凯材料”股票800万股。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行数量的90.00%，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10.00%。

　主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为654,242户，有效申购股数为3,478,026,500股，配号总数为6,956,053个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000006956053。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.5175348721%，超额认购倍数为193倍。

　主承销商与发行人定于2014年9月26日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年9月29日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司

　主承销商：国元证券股份有限公司

　2014年9月26日