本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1347号文核准，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。

　根据《开滦能源化工股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期公司债券的期限为6年，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率询价区间为5.80% -6.40%，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　2014年9月25日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为6.30%。

　发行人将按上述票面利率于2014年9月26日面向公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751970”，简称为“12开滦02”。 2014年9月26日至2014年9月30日每日的9:00-17:00及2014年10月8日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《开滦能源化工股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：开滦能源化工股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　2014年 9月 26日