本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现场会议召开时间：2014年9月29日下午14:00

现场会议召开地点：山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2014年9月25日

是否提供网络投票：是

2014年9月9日召开的公司第八届四次董事会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年9月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。公司于9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//sse.com.cn）上发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》, 为确保公司股东充分了解本次股东大会的有关信息，现将有关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间：2014年9月29日（星期一）下午14：00

网络投票时间： 2014 年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4. 会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）

5. 会议地点：山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店第一会议室

二、会议审议事项

1. 关于本次重大资产重组的议案：

序号	表 决 事 项
议案一	《关于本次重大资产重组方案的议案》
	1.01	整体方案
	1.02	交易对方、置出资产及置入资产
	1.03	定价原则及交易价格
	1.04	重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05	期间损益安排
	1.06	与置出资产相关的人员安排
	1.07	发行股份的种类和面值
	1.08	发行方式
	1.09	发行对象和认购方式
	1.1	定价基准日
	1.11	发行价格
	1.12	发行数量
	1.13	股份限售期的安排
	1.14	上市地点
	1.15	滚存未分配利润安排
	1.16	决议有效期
议案二	《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要>的议案》
议案三	《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
议案四	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
议案五	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
议案六	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》
议案七	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
议案八	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案九	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
议案十	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
议案十一	《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案十二	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案十三	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案十四	《关于确认公司计提减值准备及核销部分固定资产的议案》

上述议案一至议案十三经八届董事会四次会议审议通过，议案十四经八届董事会三次会议审议通过。有关议案的具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告内容。

三、会议出席对象

1. 截止2014年9月25日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 登记时间：2014 年9月26日上午9：00-11：30，下午14:00-16:00

2. 登记地点：临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室

3. 登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理 人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1. 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2. 联系人: 王广勇 、陈娟

电话：0539-7100051

传真：0539-7100153

联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：276017

3. 如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

六、备查文件目录：山东江泉实业股份有限公司第八届第四次董事会决议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

2014年9月26日

附件1：授权委托书格式

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月29日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	表 决 事 项		同意	反对	弃权
议案一	《关于本次重大资产重组方案的议案》
	1.01	整体方案
	1.02	交易对方、置出资产及置入资产
	1.03	定价原则及交易价格
	1.04	重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05	期间损益安排
	1.06	与置出资产相关的人员安排
	1.07	发行股份的种类和面值
	1.08	发行方式
	1.09	发行对象和认购方式
	1.1	定价基准日
	1.11	发行价格
	1.12	发行数量
	1.13	股份限售期的安排
	1.14	上市地点
	1.15	滚存未分配利润安排
	1.16	决议有效期
议案二	《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要>的议案》
议案三	《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》

议案四	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
议案五	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
议案六	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》
议案七	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
议案八	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案九	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
议案十	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
议案十一	《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案十二	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案十三	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案十四	《关于确认公司计提减值准备及核销部分固定资产的议案》

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

附件2：网络投票操作流程

网络投票操作流程

投票日期：2014年9月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：29个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	投票表决数量	投票股东
738212	江泉投票	29	A股股东

（二）表决方法

1. 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1—14	本次股东大会所有29项提案	99.00	1股	2股	3股

2. 分项表决方法：

序号	表 决 事 项		委托价格
议案一	《关于本次重大资产重组方案的议案》
	1.01	整体方案	1.01
	1.02	交易对方、置出资产及置入资产	1.02
	1.03	定价原则及交易价格	1.03
	1.04	重大资产置换及置换差额的处理方式	1.04
	1.05	期间损益安排	1.05
	1.06	与置出资产相关的人员安排	1.06
	1.07	发行股份的种类和面值	1.07
	1.08	发行方式	1.08
	1.09	发行对象和认购方式	1.09
	1.1	定价基准日	1.1
	1.11	发行价格	1.11
	1.12	发行数量	1.12
	1.13	股份限售期的安排	1.13
	1.14	上市地点	1.14
	1.15	滚存未分配利润安排	1.15
	1.16	决议有效期	1.16

议案二	《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要>的议案》	2
议案三	《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	3
议案四	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》	4
议案五	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》	5
议案六	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》	6
议案七	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》	7
议案八	《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》	8
议案九	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》	9
议案十	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》	10
议案	《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》	11
十一
议案	《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	12
十二
议案	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	13
十三
议案	《关于确认公司计提减值准备及核销部分固定资产的议案》	14
十四

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年9月25日A股收市后，持有公司A股（股票代码：600212）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738212	买入	99.00	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“《关于本次重大资产重组方案的议案》1.01整体方案”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738212	买入	1.01	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“《关于本次重大资产重组方案的议案》1.01整体方案”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738212	买入	1.01	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1号提案“《关于本次重大资产重组方案的议案》1.01整体方案”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738212	买入	1.01	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。