重要提示

1、兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“兰石重装”）首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华龙证券有限责任公司。发行人的股票简称为“兰石重装”，股票代码为“603169”。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。本次发行确定的发行价格为1.68元/股，发行数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

3、本次发行的网下申购已于2014年9月24日结束。在初步询价阶段提交有效报价的167家配售对象中有167家参与了网下申购，并按照2014年9月23日公布的《兰州兰石重型装备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市炜衡律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为366.44倍，高于150倍。根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年9月23日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价阶段，73家网下投资者管理的167个有效报价配售对象都按照《发行公告》的要求全部参与了网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,683,360万元，有效申购数量为1,002,000万股

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,250,806户，有效申购股数为14,657,455,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为24,624,524,400元，网上发行初步中签率为0.27289867%。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次发行数量为10,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,000万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为4,000万股，占本次发行数量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为366.44倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将5,000万股股票（本次发行数量的50%）由网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为1,000万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为9,000万股，占本次发行数量的90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.61402201%。

配号总数为14,657,455个，号码范围为10000001—24657455。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市炜衡律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有167个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为1,002,000万股，有效申购资金总额为1,683,360万元。根据回拨前网下发行股票数量计算，认购倍数为167倍，根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数为1,002倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

发行人和保荐机构（主承销商）根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则对本次网下投资者进行了股票配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的余股部分，发行人和主承销商将向有效报价最高的公募基金或社保基金进行配售。当其有效报价价格相同时，按照数量优先、时间优先原则进行配售。如提供有效报价投资者无公募基金、社保基金，余股部分将向企业年金、保险资金进行配售；如提供有效报价投资者仍无前述投资者类型，则余股部分将向有效报价最高的其它类投资者进行配售，具体配售规则与《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则相同。

根据上述原则配售的结果如下：

1、公募社保类配售对象最终获配数量为400.0018万股，占本次网下最终发行数量的40.0002%，其有效申购总量为276,000万股，获配比例为0.14492819%；

2、年金保险类配售对象最终获配数量为359.2800万股，占本次网下最终发行数量的35.9280%，其有效申购总量为360,000万股，获配比例为0.09980000%；

3、其他配售对象最终获配数量为240.7182万股，占本次网下最终发行数量的24.0718%，其有效申购总量为366,000万股，获配比例为0.06577000%。

4、余股部分按配售原则配售给华安新活力灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售结果符合相关法律法规和《发行安排及初步询价公告》中事先公布的网下配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商分析师独立出具的投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值的结果，发行人合理的市值区间为14.32亿元～16.29亿元，对应2013年市盈率为倍29~33倍。初步询价截止日（2014年9月19日），中证指数有限公司发布的 C35专用设备制造业最近一个月行业平均静态市盈率为35.47倍。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010－88086668

传真：010－88087880

联系人：资本市场部

发行人：兰州兰石重型装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

2014年9月26日

附表：网下投资者配售明细表

序号	配售对象	申购数量(万股)	获配数量（股）	锁定期（月）
1	安徽国元信托有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
2	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
3	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
4	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
5	宝盈资源优选股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
6	博时精选股票证券投资基金	6,000	86,956	0
7	财富证券有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
8	长城证券有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
9	长江金色晚晴（集合型）企业年金	6,000	59,880	0
10	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	6,000	59,880	0
11	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
12	长信增利动态策略股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
13	大通证券股份有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
14	德邦证券有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
15	东北证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
16	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
17	东方利群混合型发起式证券投资基金	6,000	86,956	0
18	东方龙混合型开放式证券投资基金	6,000	86,956	0
19	东航集团财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
20	东吴证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
21	东兴证券股份有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
22	丰和价值证券投资基金	6,000	86,956	0
23	富国基金专户资产管理计划	6,000	39,462	0
24	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
25	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	6,000	39,462	0
26	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	6,000	86,956	0
27	广发大盘成长混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
28	广发集合资产管理计划（3号）	6,000	39,462	0
29	广发证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
30	广发资产配置策略集合资产管理计划	6,000	39,462	0
31	广州证券有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
32	国都证券有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
33	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
34	国联证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
35	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	6,000	39,462	0
36	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	6,000	59,880	0
37	国寿股份委托中银基金分红险混合型组合	6,000	39,462	0
38	国元证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
39	汉兴证券投资基金	6,000	86,956	0
40	宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）	6,000	39,462	0
41	宏源证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
42	胡关凤	6,000	39,462	0
43	湖南省电力公司企业年金计划	6,000	59,880	0
44	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,998	0
45	嘉实成长收益型证券投资基金	6,000	86,956	0
46	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
47	嘉实主题新动力股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
48	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	6,000	39,462	0
49	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	6,000	39,462	0
50	开源证券有限责任公司	6,000	39,462	0
51	利安人寿保险股份有限公司-利安盈（B款）两全保险（万能型）	6,000	59,880	0
52	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	6,000	59,880	0
53	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
54	鹏华基金鹏诚理财新鑫1号资产管理计划	6,000	39,462	0
55	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
56	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
57	鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	6,000	86,956	0
58	平安理财宝家庭投资型保险产品	6,000	59,880	0
59	平安人寿-分红-个险分红	6,000	59,880	0
60	平安人寿-万能-个险万能	6,000	59,880	0
61	普凯(北京)资本管理有限公司	6,000	39,462	0

62	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	6,000	59,880	0
63	全国社保基金六零二组合	6,000	86,956	0
64	全国社保基金六零四组合	6,000	86,956	0
65	全国社保基金五零二组合	6,000	86,956	0
66	全国社保基金五零四组合	6,000	86,956	0
67	全国社保基金一一零组合	6,000	86,956	0
68	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	6,000	59,880	0
69	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	6,000	59,880	0
70	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
71	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
72	申能集团财务有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
73	申银万国宝鼎9期限额特定集合资产管理计划	6,000	39,462	0
74	受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品	6,000	59,880	0
75	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	6,000	59,880	0
76	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
77	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	6,000	59,880	0
78	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	6,000	59,880	0
79	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,000	59,880	0
80	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6,000	59,880	0

81	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	6,000	59,880	0
82	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	6,000	59,880	0
83	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6,000	59,880	0
84	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
85	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	6,000	59,880	0
86	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	6,000	59,880	0
87	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	6,000	59,880	0
88	太平之星２号	6,000	59,880	0
89	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	6,000	59,880	0
90	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	6,000	59,880	0
91	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	6,000	59,880	0
92	泰康资产强化回报混合型养老金产品	6,000	59,880	0
93	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	6,000	59,880	0
94	天弘基金－兴业银行－新时代３号资产管理计划	6,000	39,462	0
95	天津信托有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
96	王萍	6,000	39,462	0
97	五矿国际信托有限公司	6,000	39,462	0
98	西部证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
99	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000	39,462	0
100	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	6,000	39,462	0
101	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	6,000	39,462	0
102	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	6,000	39,462	0
103	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	6,000	39,462	0
104	信达证券股份有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
105	兴全合润分级股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
106	兴全可转债混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
107	兴全全球视野股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
108	兴全社会责任股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
109	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	6,000	39,462	0
110	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
111	兴业国际信托有限公司自营账户	6,000	39,462	0
112	徐晓	6,000	39,462	0
113	银河银泰理财分红证券投资基金	6,000	86,956	0

114	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
115	招商证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
116	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	6,000	39,462	0
117	郑州铁路局企业年金计划	6,000	59,880	0
118	中船重工财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0

119	中国出口信用保险公司-自有资金	6,000	59,880	0
120	中国大地财产保险股份有限公司	6,000	59,880	0
121	中国大唐集团财务有限公司	6,000	39,462	0
122	中国电力财务有限公司自营账户	6,000	39,462	0
123	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	6,000	39,462	0
124	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	6,000	59,880	0
125	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	6,000	59,880	0
126	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	6,000	39,462	0
127	中国国际金融有限公司自营投资账户	6,000	39,462	0
128	中国南方电网公司企业年金计划	6,000	59,880	0
129	中国农业银行福利负债基金	6,000	59,880	0
130	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
131	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	6,000	59,880	0
132	中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品	6,000	59,880	0
133	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	6,000	59,880	0
134	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	6,000	59,880	0
135	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	6,000	59,880	0
136	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	6,000	59,880	0
137	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	6,000	59,880	0
138	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	6,000	59,880	0
139	中国人寿委托易方达基金公司股票型组合	6,000	39,462	0
140	中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	6,000	39,462	0
141	中国石油化工集团公司企业年金	6,000	59,880	0
142	中国石油化工集团公司企业年金计划	6,000	59,880	0
143	中国石油天然气集团公司企业年金计划	6,000	59,880	0
144	中国石油天然气集团公司企业年金计划	6,000	59,880	0
145	中国石油天然气集团企业年金	6,000	59,880	0
146	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,000	59,880	0
147	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,000	59,880	0
148	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	6,000	59,880	0
149	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	6,000	59,880	0
150	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	6,000	59,880	0
151	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6,000	59,880	0
152	中国太平洋人寿混合偏债产品	6,000	39,462	0
153	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	6,000	59,880	0
154	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
155	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,000	86,956	0
156	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
157	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,000	86,956	0
158	中信证券股份有限公司自营账户	6,000	39,462	0
159	中银保本二号混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
160	中银保本混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
161	中银持续增长股票型证券投资基金	6,000	86,956	0
162	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
163	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
164	中银收益混合型证券投资基金	6,000	86,956	0
165	中油财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
166	中远财务有限责任公司自营账户	6,000	39,462	0
167	邹瀚枢	6,000	39,462	0
合计		1,002,000	10,000,000

保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司

发行人：兰州兰石重型装备股份有限公司

年月日