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| 电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告 |
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重要提示 1、电光防爆科技股份有限公司首次公开发行不超过3,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014]955号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式进行。发行人和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为8.07元/股。本次公开发行新股3,667万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为494.49693倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年9月24日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即1,833.50万股，网下最终发行366.70万股，为本次发行总量的10%，回拨后网下超额认购倍数为619倍，网上最终发行3,300.30万股，为本次发行总量的90%。 4、 本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量366.70万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“初步询价公告”）中列示的配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。 5、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京朗山律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《电光防爆科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订），保荐人（主承销商）和北京朗山律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者配售对象数量为118家，实际参与网下申购的投资者配售对象数量为118家，其中118家有效报价投资者配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,832,051.40万元，有效申购数量为227,020万股。 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订），参与网下发行的有效报价投资者未按时在2014年9月24日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价投资者划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 经核查，本次发行没有无效申购。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为494.49693倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年9月24日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即1,833.50万股，网下最终发行366.70万股，为本次发行总量的10%，回拨后网上超额认购倍数为619.09倍，网上最终发行3,300.30万股，为本次发行总量的90%。 三、网下配售及实施情况 （一）配售原则 符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。 1、投资者分类 （1）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“A 类”）； （2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“B 类”）； （3）除（1）和（2）以外的其他投资者（以下简称“C 类”）。 2、配售原则和方式 在网下最终发行数量中，首先安排不低于40%优先向A类投资者配售；安排不低于一定比例（初始比例为10%）优先向B类投资者配售，如无法满足A类投资者配售比例不低于B类投资者的配售比例，将适当降低B类投资者的配售数量。 按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有申购进行配售： （1）当A类投资者的申购总量>网下最终发行数量的40%时，A类投资者的配售比例≥B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例； （2）当A类投资者的申购总量≤网下最终发行数量的40%时，A类投资者全额配售；B类投资者的配售比例≥C类投资者的配售比例。 3、零股的处理原则 配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同类投资者，直至零股分配完毕。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购量为227,020.00万股，本次网下发行数量（回拨后）为366.70万股。 1、A类共27个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为44,880.00万股，占本次网下有效申购量的19.77%。A 类最终获配数量为1,503,453股，占本次网下发行数量的41%，最终配售比例为0.334994%。 2、B类共49个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为102,600.00万股，占本次网下有效申购量的45.19%。B类最终获配数量为1,283,431股，占本次网下发行数量的35%，最终获配比例为0.125091%。 3、C类共42个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为79,540.00万股，占本次网下有效申购量的35.04%。C 类最终获配数量为880,116股，占本次网下发行数量的24%，最终获配比例为0.110651%。 （三）配售结果符合配售原则 1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的41%，大于40%的预设比例；B类最终获配数量占本次网下发行数量的35%。 2、A类最终配售比例为0.334994%，B类最终配售比例为0.125091%，均高于C类投资者最终配售比例0.110651%。 本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则及方式。 四、网下申购配售对象及获配情况 本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下： 序号 | 配售对象名称 | 配售对象类型 | 有效申购数量（股） | 有效获配股数（股） | 1 | 渤海证券股份有限公司 | C | 22,000,000 | 24,342 | 2 | 财富证券有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 3 | 长城久鑫保本混合型证券投资基金 | A | 10,000,000 | 33,499 | 4 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 5 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 6 | 东方证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 7 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 8 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 9 | 方正证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 10 | 富国基金专户资产管理计划 | C | 22,000,000 | 24,342 | 11 | 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 | C | 22,000,000 | 24,342 |
12 | 广发证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 13 | 国都证券有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 14 | 国海证券股份有限公司自营账户 | C | 10,000,000 | 11,064 | 15 | 国金证券股份有限公司自营账户 | C | 12,000,000 | 13,277 | 16 | 国联安-中经-安心收益三号资产管理计划 | C | 16,000,000 | 17,703 | 17 | 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 | C | 10,000,000 | 11,064 | 18 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,390 | 19 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | C | 12,200,000 | 13,498 | 20 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 21 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 22 | 华安证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 23 | 华夏基金专户资产管理计划 | C | 22,000,000 | 24,342 | 24 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | A | 22,000,000 | 73,699 | 25 | 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 26 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 27 | 卢春声 | C | 4,600,000 | 5,089 | 28 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 29 | 南方避险增值基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 30 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 31 | 诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划 | C | 4,000,000 | 4,425 | 32 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 8,000,000 | 26,799 | 33 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 34 | 平安人寿-万能-个险万能 | B | 22,000,000 | 27,520 | 35 | 普凯(北京)资本管理有限公司 | C | 22,000,000 | 24,342 | 36 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 37 | 全国社保基金六零二组合 | A | 10,000,000 | 33,499 | 38 | 全国社保基金六零四组合 | A | 22,000,000 | 73,699 | 39 | 全国社保基金五零三组合 | A | 22,000,000 | 73,699 | 40 | 全国社保基金五零四组合 | A | 22,000,000 | 73,699 | 41 | 全国社保基金五零一组合 | A | 15,000,000 | 50,249 | 42 | 全国社保基金一零六组合 | A | 12,000,000 | 40,199 | 43 | 全国社保基金一一八组合 | A | 22,000,000 | 73,699 | 44 | 全国社保基金一一零组合 | A | 22,000,000 | 73,699 | 45 | 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 | C | 10,000,000 | 11,064 | 46 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 47 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 48 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 49 | 深圳市亿鑫投资有限公司 | C | 12,200,000 | 13,498 | 50 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | B | 22,000,000 | 27,520 | 51 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 52 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 53 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 54 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 55 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 56 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | B | 22,000,000 | 27,520 | 57 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 58 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 59 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | B | 22,000,000 | 27,520 | 60 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | B | 22,000,000 | 27,520 | 61 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | B | 22,000,000 | 27,520 | 62 | 泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | A | 3,000,000 | 10,049 | 63 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | A | 3,000,000 | 10,049 | 64 | 泰达宏利行业精选证券投资基金 | A | 3,000,000 | 10,049 | 65 | 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 | B | 22,000,000 | 27,520 | 66 | 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 | B | 22,000,000 | 27,520 | 67 | 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能（乙）投资账户 | B | 20,400,000 | 25,518 | 68 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 69 | 五矿国际信托有限公司 | C | 22,000,000 | 24,342 | 70 | 西部证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 71 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 72 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 73 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | B | 22,000,000 | 27,520 |
74 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | B | 22,000,000 | 27,520 | 75 | 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） | C | 22,000,000 | 24,342 | 76 | 新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划 | C | 10,000,000 | 11,064 | 77 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 78 | 银华保本增值证券投资基金 | A | 15,000,000 | 50,249 | 79 | 英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 80 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 81 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 82 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 83 | 中国出口信用保险公司-自有资金 | B | 22,000,000 | 27,520 | 84 | 中国大地财产保险股份有限公司 | B | 22,000,000 | 27,520 | 85 | 中国大唐集团财务有限公司 | C | 12,400,000 | 13,720 | 86 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 87 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 9,000,000 | 11,258 | 88 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 22,000,000 | 27,520 | 89 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | B | 22,000,000 | 27,520 | 90 | 中国工商银行统筹外福利资金集合计划 | C | 22,000,000 | 24,342 | 91 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 92 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B | 12,600,000 | 15,761 | 93 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | B | 22,000,000 | 27,520 | 94 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | B | 22,000,000 | 27,520 | 95 | 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 96 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 97 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | B | 22,000,000 | 27,520 | 98 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 99 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 100 | 中国石油化工集团公司企业年金计划 | B | 10,000,000 | 12,509 | 101 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B | 20,000,000 | 25,018 | 102 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B | 20,000,000 | 25,018 | 103 | 中国石油天然气集团企业年金 | B | 10,000,000 | 12,509 | 104 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 105 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | B | 22,000,000 | 27,520 | 106 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 107 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | B | 22,000,000 | 27,520 | 108 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | B | 22,000,000 | 27,520 | 109 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | B | 22,000,000 | 27,520 | 110 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 15,200,000 | 50,919 | 111 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | A | 19,000,000 | 63,649 | 112 | 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | A | 17,600,000 | 58,959 | 113 | 中信证券股份有限公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 114 | 中银保本混合型证券投资基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 115 | 中银持续增长股票型证券投资基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 116 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 22,000,000 | 73,699 | 117 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 10,000,000 | 33,499 | 118 | 中远财务有限责任公司自营账户 | C | 22,000,000 | 24,342 | 合计 | | | 2,270,200,000 | 3,667,000 |
注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商）联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者2014 年9月24日（T日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2014年9月26日（T+2日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。 六、股份锁定期限 本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息处理 参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 八、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。 联系地址：北京市西城区月坛南街14号月新大厦9层 邮 编：100045 联系电话：010-68539328 联 系 人：资本市场部 发行人：电光防爆科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 2014年9月26日 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司
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