重要提示

1、浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“发行人”或“花园生物”）首次公开发行不超过2,270万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】952号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）万联证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币7.01元／股，并确定本次发行的股票数量为2,270万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为255,860万股，为网下初始发行数量1,370万股的186.76倍，为回拨后网下发行数量227万股的1,127.14倍；网上发行初步有效申购倍数为565倍，回拨后网上申购倍数为249倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年 9月 24日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为227万股，占本次发行数量的10％，网上最终发行数量为2,043万股，占本次发行数量的90％。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据 2014 年 9 月 16 日（T-6日）公布的《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中列示的网下配售原则，对所有有效申购网下投资者进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为908,046股，占本次网下最终发行数量的40.0020%，企业年金和保险机构的最终获配数量为680,988股，占本次网下最终发行数量的29.9995%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2014 年 9 月 24 日（T日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所进行了见证。

6、根据 2014 年 9 月 23 日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

1、总体申购情况

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为235家，实际参与网下申购的有效报价配售对象数量为235家。其中， 234家有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,793,578.60 万元，有效申购数量为 255,860万股。

2、剔除无效申购情况

根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订），参与网下发行的有效报价对象未按时在T 日9︰30-15︰00 通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。不同有效报价对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的投资者的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的有效报价对象的新股申购全部无效。

经核查确认，1家有效报价配售对象因申购资金不足确认为无效申购并被剔除。具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购无效原因
1	曾广生	曾广生	申购资金不足

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为255,860万股，为网下初始发行数量1,370万股的186.76倍，为回拨后网下发行数量227万股的1,127.14倍；网上发行初步有效申购倍数为565倍，回拨后网上申购倍数为249倍。发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江花园生物高科股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于2014年 9月 24日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为227万股，占本次发行数量的10％，网上最终发行数量为2,043万股，占本次发行数量的90％。

三、配售原则及实施情况

（一）配售原则

发行人和保荐人（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与网下申购投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。具体原则如下：

1、投资者分类

保荐人（主承销商）将提供有效报价并按规定参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

（1）A类投资者：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者，其配售比例为RA；

（2）B类投资者：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者，其配售比例为RB；

（3）C类投资者：所有不属于A类和B类的网下投资者为C类投资者，其配售比例为RC。

2、网下有效申购总量大于回拨后网下最终发行数量时的配售原则：

（1）同类投资者的配售比例相同，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配售比例不低于C类投资者；

（2）A类、B类投资者的优先配售

保荐人（主承销商）将安排不低于网下最终发行股票数量的40%向A类投资者进行优先配售，并预设网下最终发行股票数量的10%向B类投资者优先配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的，A类、B类投资者的申购将获得全额配售，剩余部分可向C类投资者配售。在向A类和B类投资者配售时，保荐人（主承销商）可调整向B类投资者预设的优先配售股份数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即RA≥RB；

（3）C类投资者的配售

向A类和B类投资者进行配售后，保荐人（主承销商）将向C类投资者配售，并确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，同时A类和B类投资者的配售比例均不低于C类，即RA≥RB≥RC。

（4）零股的处理原则

保荐人（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。

在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股将分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若没有A类投资者则分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；如没有A类和B类投资者则分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间最早的配售对象。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购数量为255,860万股，本次网下发行数量为227万股。

1、A类投资者的有效申购数量为74,560万股，占本次网下有效申购量的29.14%，最终获配数量为908,046股，占本次网下最终发行数量的40.0020%，最终配售比例为0.12178729%。

2、B类投资者的有效申购数量为84,240万股，占本次网下有效申购量的32.92%，最终获配数量为680,988股，占本次网下最终发行数量的29.9995%，最终配售比例为0.08083903%。

3、C类投资者的有效申购数量为97,060万股，占本次网下有效申购量的37.93%，最终获配数量为680,966股，占本次网下最终发行数量的29.9985%，最终配售比例为0.07015928%。

（三）配售结果符合配售原则

1、A类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.0020%，大于40%的预设比例；B类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的29.9995%，大于10%的预设比例。

2、A类投资者最终配售比例为0.12178729%，B类投资者最终配售比例为0.08083903%，C类投资者最终配售比例0.07015928%。符合A类的配售比例不低于B类的配售比例，同时A类、B类的配售比例均不低于C类的配售比例的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效申购配售对象的最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	1,370	9,612
2	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,370	11,075
3	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,370	11,075
4	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
5	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	1,370	9,612
6	姚瑞官	姚瑞官	350	2,455
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	500	3,508
8	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	1,370	9,612
9	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
10	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	450	5,480
11	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
12	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	1,370	11,075
13	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	1,370	11,075
14	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	1,370	11,075
15	夏川	夏川	400	2,806
16	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	680	4,771
17	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	1,370	9,612
18	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	1,370	9,612
19	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	1,370	9,612
20	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
21	融通基金管理有限公司	融通-智德2号特定资产管理计划	400	2,806
22	融通基金管理有限公司	融通领先成长股票型证券投资基金	600	7,306
23	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	1,000	12,178
24	上海东方基础建设发展有限公司	上海东方基础建设发展有限公司	510	3,578
25	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	1,370	9,612
26	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	1,370	11,075
27	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	300	2,104
28	平安大华基金管理有限公司	平安大华保本混合型证券投资基金	1,370	16,684
29	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
30	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
31	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
32	富国基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合	1,370	9,612
33	富国基金管理有限公司	农业银行离退休人员福利负债富国组合	700	4,911
34	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	1,370	11,075
35	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	1,370	9,612
36	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	1,370	11,075
37	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	1,370	11,075
38	富国基金管理有限公司	工商银行统筹外福利负债基金富国组合	500	3,508
39	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	1,370	11,075
40	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	1,370	11,075
41	富国基金管理有限公司	富国医疗保健行业股票型证券投资基金	300	3,653
42	富国基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司企业年金计划	500	4,042
43	富国基金管理有限公司	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划	700	5,658
44	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	1,000	7,016
45	富国基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金	800	6,467
46	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	310	3,775
47	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金	600	4,850
48	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	1,370	16,684
49	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	500	6,089
50	富国基金管理有限公司	富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金	950	11,569
51	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	500	6,089
52	富国基金管理有限公司	中国光大银行企业年金	500	4,042
53	富国基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）	500	4,042
54	富国基金管理有限公司	山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月12日）	500	4,042
55	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
56	富国基金管理有限公司	云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日)	500	4,042
57	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	1,370	9,612
58	嘉实基金管理有限公司	嘉实高增长多利二期资产管理计划	300	2,104
59	嘉实基金管理有限公司	嘉实价值优势股票型证券投资基金	560	6,819

60	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	690	8,402
61	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,370	16,684
62	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,370	11,075
63	嘉实基金管理有限公司	嘉实服务增值行业证券投资基金	1,370	16,684
64	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	1,300	15,831
65	嘉实基金管理有限公司	嘉实增长开放式证券投资基金	1,000	12,178
66	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	1,370	16,684
67	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	1,370	16,684
68	富国基金管理有限公司	富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	900	10,960
69	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	700	8,524
70	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	1,370	16,684
71	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	1,370	16,684
72	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	300	3,653
73	富国基金管理有限公司	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	800	9,742
74	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,370	9,612
75	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	1,370	9,612
76	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	500	4,042
77	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	1,370	9,612
78	华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	1,370	16,684
79	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	830	6,709
80	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	800	9,742
81	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,370	11,075
82	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,370	11,075
83	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,000	12,178
84	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,370	11,075
85	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1,370	16,684
86	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,370	11,075
87	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,370	11,075
88	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	1,370	16,684
89	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,370	11,075
90	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	1,370	16,684
91	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,370	11,075
92	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	1,370	16,684
93	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	1,370	11,075
94	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	1,370	16,684

95	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	1,370	9,612
96	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
97	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	490	3,437
98	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	1,370	11,075
99	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,370	11,075
100	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
101	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	1,370	9,612
102	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	1,370	9,612
103	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	1,370	9,612
104	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	1,370	9,612
105	大成基金管理有限公司	大成景益平稳收益混合型证券投资基金	300	3,653
106	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,370	11,075
107	大成基金管理有限公司	大成内需增长股票型证券投资基金	300	3,653
108	宏源证券股份有限公司	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）	1,370	11,075
109	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,370	11,075
110	大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	300	3,653
111	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
112	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	1,370	11,075
113	大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	300	3,653
114	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	1,370	16,684
115	大成基金管理有限公司	大成沪深300指数证券投资基金	300	3,653
116	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	300	3,653
117	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
118	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	1,370	9,612
119	长江证券股份有限公司	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	1,370	9,612

120	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	800	5,613
121	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	300	3,653
122	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	500	6,089
123	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	400	2,806
124	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	1,370	16,684
125	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	1,370	9,612
126	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	700	8,524
127	姜飞雄	姜飞雄	300	2,104
128	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	900	10,960
129	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,370	11,075
130	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	310	2,175
131	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	1,370	11,075
132	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	1,370	16,684
133	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	1,370	11,075
134	中国人保资产管理股份有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合	1,370	11,075
135	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1,370	11,075
136	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	1,370	11,075
137	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	1,370	9,612
138	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
139	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	1,370	11,075
140	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	1,370	9,612
141	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	1,370	11,075
142	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	1,370	11,075
143	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	1,370	11,075
144	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	1,370	9,612
145	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	1,370	11,075
146	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	1,370	11,075
147	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	1,370	11,075
148	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	560	4,527
149	北京美好通汇投资管理有限责任公司	北京美好通汇投资管理有限责任公司	300	2,104
150	泰康资产管理有限责任公司	郑州铁路局企业年金计划	1,370	11,075
151	中海基金管理有限公司	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	1,000	12,178
152	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	1,370	11,075
153	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,370	11,075
154	长城基金管理有限公司	长城久鑫保本混合型证券投资基金	500	6,089
155	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	1,370	9,612
156	长城基金管理有限公司	长城久恒平衡型证券投资基金	500	6,089
157	招商证券股份有限公司	招商汇金之稳健集合资产管理计划	360	2,525
158	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	1,370	11,075
159	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1,370	11,075
160	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	1,370	9,612
161	招商证券股份有限公司	招商智远稳健4号集合资产管理计划	1,060	7,437
162	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	330	4,018
163	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,370	11,075
164	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	1,370	9,612
165	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	1,370	11,075
166	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,370	11,075
167	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户	700	5,658
168	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,370	11,075
169	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	1,370	9,612
170	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	1,370	11,075
171	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	1,370	11,075
172	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品	1,370	11,075
173	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,370	11,075
174	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利六号集合资产管理计划	400	2,806
175	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
176	华安基金管理有限公司	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
177	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	310	2,175
178	楼菊兰	楼菊兰	300	2,104
179	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	300	2,104

180	建信基金管理有限责任公司	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	550	3,858
181	建信基金管理有限责任公司	建信安心保本混合型证券投资基金	1,370	16,684
182	建信基金管理有限责任公司	建信优化配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
183	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	1,330	9,331
184	华西证券股份有限公司	华西证券金网1号集合资产管理计划	1,370	9,612

185	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,370	11,075
186	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
187	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	1,370	16,684
188	南方基金管理有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	1,370	16,684
189	易方达基金管理有限公司	中国石油天然气集团企业年金	1,370	11,075
190	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	600	4,850
191	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	1,370	9,612
192	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	1,370	16,684
193	易方达基金管理有限公司	金色晚晴企业年金计划	300	2,425
194	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	600	7,306
195	德意志银行	德意志银行—QFII投资账户	1,370	9,612
196	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	800	6,467
197	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	1,370	9,612
198	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	1,370	16,684
199	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金	1,350	16,440
200	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
201	林天翼	林天翼	1,000	7,016
202	中信建投证券股份有限公司	中信建投融鑫1号集合资产管理计划	730	5,121
203	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	1,370	9,612
204	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,370	16,684
205	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
206	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,370	16,684
207	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	1,370	16,684
208	招商基金管理有限公司	招商安盈保本混合型证券投资基金	1,370	16,684
209	申银万国证券股份有限公司	申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理计划	1,370	9,612
210	招商基金管理有限公司	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,684
211	招商基金管理有限公司	招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合	1,370	9,612
212	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	1,370	9,612
213	华富基金管理有限公司	华富保本混合型证券投资基金	300	3,653
214	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	1,370	9,612
215	天弘基金管理有限公司	天弘同享1号资产管理计划	1,370	9,612
216	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	1,370	16,684
217	中信建投证券股份有限公司	中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	400	2,806
218	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	1,370	16,684
219	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	1,370	9,612
220	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	1,370	9,612
221	国泰基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	1,370	9,612
222	国泰基金管理有限公司	国泰沪深300指数证券投资基金	1,370	16,684
223	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	1,370	16,684
224	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	360	4,384
225	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	700	8,524
226	中国国际金融有限公司	中金瑞和集合资产管理计划	850	5,963
227	宁波大榭开发区投资控股有限公司	宁波大榭开发区投资控股有限公司	400	2,806
228	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	1,370	9,612
229	天弘基金管理有限公司	天弘安康养老混合型证券投资基金	1,370	16,684
230	中国国际金融有限公司	中华联合财产保险股份有限公司-自有资金	1,370	11,075
231	普凯（北京）资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	1,370	9,612
232	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	1,370	9,612
233	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	1,370	16,745
234	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合	1,370	9,612

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2014 年 9 月 24 日（T 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 9 月 26 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人合理市值区间为12.0-14.0 亿元。定价日2014 年 9 月 19 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的C14“食品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 35.15倍。

七、持股锁定期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

九、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为2,919.80万元：其中承销费用为1,300万元，保荐费用为600万元，审计、评估、验资费用为360万元，律师费用为220万元，发行上市及登记手续费用为19.80万元，与本次发行相关的信息披露费用为420万元。

十、保荐人（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-60883458、60883447

传 真：021-60883470

联 系 人：资本市场部

发行人：浙江花园生物高科股份有限公司

保荐人（主承销商）：万联证券有限责任公司

2014 年 9 月 26 日