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2014年09月26日 星期五 上一期  下一期
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北京无线天利移动信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

北京无线天利移动信息技术股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“京天利”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]949号文核准。

2、本次发行采用网下向由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为11.19元/股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为153倍，网上发行初步认购倍数为578倍，发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）根据《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和报价情况。

6、本次网下发行的申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）15:00结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。上海金茂凯德律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

7、根据2014年9月23日（T-1日）公布的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构(主承销商)按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价结束后确定的112家网下投资者管理的208家有效报价配售对象中111家网下投资者管理的207家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。有效申购资金为2,051,238.9万元，有效申购数量为183,310万股。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并且未及时缴纳申购款的有1家投资者管理的1个配售对象，具体情况如下：

未网下申购也未及时足额缴纳申购款的投资者
序号投资者名称配售对象名称可申购股数

（万股）

1连明连明200

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步认购倍数为153倍，网上发行初步认购倍数为578倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上发行初步认购倍数（高于150倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,000万股，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售结果

根据2014年9月16日刊登的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的40.00%（800,076股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.1449%；

2、网下最终发行数量的26.28%（525,571股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.0999%；

3、网下最终发行数量的32.13%（642,587股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.0908%；

4、网下最终发行数量的1.59%（31,766股）配售给D类配售对象，D类配售比例为0.0666%；

5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。

四、网下配售明细

根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下：

序号配售对象名称类型申报价格（元）有效申购数量（万股）获配股数

（股）

1博时精选股票证券投资基金公募基金11.19120017394
2长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
3诺安保本混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
4宝盈资源优选股票型证券投资基金公募基金11.19120017394
5宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
6宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
7天弘安康养老混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
8中欧盛世成长分级股票型证券投资基金公募基金11.19120017394
9中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金公募基金11.19120017394
10南方避险增值基金公募基金11.19120017394
11南方恒元保本混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
12招商安盈保本混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
13招商安润保本混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
14招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
15招商丰利灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
16华安新活力灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
17申万菱信新经济混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
18兴全全球视野股票型证券投资基金公募基金11.19120017394
19兴全可转债混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
20华夏回报二号证券投资基金公募基金11.19120017394
21华夏优势增长股票型证券投资基金公募基金11.19120017394
22全国社保基金四零三组合社保基金组合11.19120017394
23华夏回报证券投资基金公募基金11.19120017394
24华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）公募基金11.19120017394
25华夏收入股票型证券投资基金公募基金11.19120017394
26全国社保基金五零四组合社保基金组合11.19120017394
27嘉实医疗保健股票型证券投资基金公募基金11.19120017394
28中银收益混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
29中银中国精选混合型开放式证券投资基金公募基金11.19120017394
30中银多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
31中银保本混合型证券投资基金公募基金11.19120017394

32中银保本二号混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
33中银持续增长股票型证券投资基金公募基金11.19120017394
34东方利群混合型发起式证券投资基金公募基金11.19120017394

35东方多策略灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19120017394
36中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19100014496
37宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.19100014496
38平安大华保本混合型证券投资基金公募基金11.19100014496

39中邮核心优选股票型证券投资基金公募基金11.19100014496
40浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.1985012322
41华夏平稳增长混合型证券投资基金公募基金11.1980011598
42华夏经典配置混合型证券投资基金公募基金11.1970010149
43诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.196008700
44全国社保基金六零二组合社保基金组合11.196008700
45兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）公募基金11.195007251
46融通新蓝筹证券投资基金公募基金11.195007251
47全国社保基金六零三组合社保基金组合11.194005802
48国泰金鹿保本增值混合证券投资基金公募基金11.194005802
49华宝兴业行业精选股票型证券投资基金公募基金11.194005802
50富兰克林国海中国收益证券投资基金公募基金11.193004353
51易方达50指数证券投资基金公募基金11.193004353
52中银美丽中国股票型证券投资基金公募基金11.193004353
53东方保本混合型开放式证券投资基金公募基金11.193004353
54易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.192303338
55金元惠理宝石动力混合型证券投资基金公募基金11.192103048
56全国社保基金五零一组合社保基金组合11.192002903
57安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金公募基金11.192002903
58华富保本混合型证券投资基金公募基金11.192002903
59大成沪深300指数证券投资基金公募基金11.192002903
60大成创新成长混合型证券投资基金公募基金11.192002903
61大成价值增长证券投资基金公募基金11.192002903
62大成内需增长股票型证券投资基金公募基金11.192002903
63大成景益平稳收益混合型证券投资基金公募基金11.192002903
64华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金公募基金11.192002903
65华泰资产管理有限公司—增值投资产品保险资金投资账户11.19120011993
66受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金保险资金投资账户11.19120011993
67民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品保险资金投资账户11.19120011993
68昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品保险资金投资账户11.19120011993
69中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险）保险资金投资账户11.19120011993
70泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户保险资金投资账户11.19120011993
71泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能（乙）投资账户保险资金投资账户11.19120011993
72泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品保险资金投资账户11.19120011993
73泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户保险资金投资账户11.19120011993
74受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能保险资金投资账户11.19120011993
75受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品保险资金投资账户11.19120011993
76中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户11.19120011993
77受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能保险资金投资账户11.19120011993
78受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红保险资金投资账户11.19120011993
79中国大地财产保险股份有限公司保险资金投资账户11.19120011993
80受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户11.19120011993
81中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划11.19120011993
82华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品保险资金投资账户11.19120011993
83前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品保险资金投资账户11.19120011993
84英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品保险资金投资账户11.19120011993
85中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合企业年金计划11.19120011993
86中国人民人寿保险股份有限公司自有资金保险资金投资账户11.19120011993
87受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品保险资金投资账户11.19120011993
88中国人民财产保险股份有限公司-自有资金保险资金投资账户11.19120011993
89中国人民健康保险股份有限公司自有资金保险资金投资账户11.19120011993
90受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户11.19120011993
91中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划11.19120011993
92中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划11.19120011993
93受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品保险资金投资账户11.19120011993
94受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红保险资金投资账户11.19120011993
95受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红保险资金投资账户11.19120011993
96中国烟草总公司山东省公司企业年金计划企业年金计划11.19103010294

97国泰人寿保险有限责任公司—传统保险产品保险资金投资账户11.1910009995
98中国人寿再保险股份有限公司保险资金投资账户11.199008996
99泰康资产强化回报混合型养老金产品企业年金计划11.199008996
100幸福人寿保险股份有限公司—一般分红险保险资金投资账户11.199008996

101上海铁路局企业年金计划企业年金计划11.197607597
102受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户11.197307297
103中国农业银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划11.197006998
104中国农业银行福利负债基金企业年金计划11.196606598
105中国银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划11.196506498
106中国农业银行股份有限公司企业年金计划企业年金计划11.195305299
107中国电力投资集团公司企业年金计划企业年金计划11.195305299
108中国石油天然气集团公司企业年金计划企业年金计划11.195005000
109光大永明人寿保险有限公司-万能险保险资金投资账户11.195005000
110中国工商银行企业年金计划企业年金计划11.195005000
111受托管理华泰财产保险有限公司-普保保险资金投资账户11.194004001

112受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红保险资金投资账户11.194004001
113光大永明人寿保险有限公司-自有资金保险资金投资账户11.194004001
114永安财产保险股份有限公司保险资金投资账户11.194004001
115国寿养老红盛混合型养老金产品企业年金计划11.194004001
116受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品保险资金投资账户11.193503501
117河南中烟工业有限责任公司企业年金计划企业年金计划11.193303301
118陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划企业年金计划11.193003002
119新疆电力公司企业年金计划企业年金计划11.192802802
120江苏省电力公司（省网）企业年金计划企业年金计划11.192602602
121山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划企业年金计划11.192402402
122湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划企业年金计划11.192202202
123中国华能集团公司企业年金计划企业年金计划11.192102102
124受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金保险资金投资账户11.192002003
125深圳市地铁集团有限公司企业年金计划企业年金计划11.192002003
126安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)QFII投资账户11.19120010896
127青岛国信金融控股有限公司机构自营投资账户11.19120010896
128兴业国际信托有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
129国元证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
130东兴证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户11.19120010896
131国联证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
132安徽国元信托有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
133东北证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
134华宸信托有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
135西部信托有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
136信达证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户11.19120010896
137中国民族证券有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户11.19120010896
138星城1号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划11.19120010896
139财富证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
140中远财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
141广州证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
142东吴证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
143普凯(北京)资本管理有限公司机构自营投资账户11.19120010896
144金元证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
145天弘同享1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品11.19120010896
146山西证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
147中国电子财务有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户11.19120010896
148申能集团财务有限公司自营投资账户机构自营投资账户11.19120010896
149浙江中扬投资有限公司机构自营投资账户11.19120010896
150陕西华商传媒集团有限责任公司机构自营投资账户11.19120010896
151中国电力财务有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
152渤海证券股份有限公司机构自营投资账户11.19120010896
153新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）私募基金11.19120010896
154新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）私募基金11.19120010896
155东方证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
156五矿资本控股有限公司自有资金投资账户机构自营投资账户11.19120010896
157五矿国际信托有限公司机构自营投资账户11.19120010896
158德邦证券有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
159西部证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
160华夏基金专户资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品11.19120010896
161国机财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
162中船重工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
163天风证券股份有限公司机构自营投资账户11.19120010896
164申银万国证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
165海通证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
166招商证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
167武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户机构自营投资账户11.19120010896

168上海汽车集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
169华鑫国际信托有限公司机构自营投资账户11.19120010896
170中信证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
171东航集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
172上海电气集团财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
173华泰证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
174宏源证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.19120010896
175太平洋证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.199008172
176申万菱信-华夏-招商证券Alpha-1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品11.199008172
177中信建投证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户11.198908081
178深圳市亿鑫投资有限公司机构自营投资账户11.198908081
179国金证券股份有限公司自营账户机构自营投资账户11.198908081
180航天科工财务有限责任公司自营账户机构自营投资账户11.198908081
181滨海1号民生价值集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划11.196005448
182中钢投上海有限公司机构自营投资账户11.196005448
183常州投资集团有限公司机构自营投资账户11.196005448
184弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户机构自营投资账户11.195004540
185兴业证券鑫享1号集合资产管理计划证券公司集合资产管理计划11.194804358
186汇智创业投资有限公司机构自营投资账户11.194303904
187上海紫晨股权投资中心（有限合伙）私募基金11.194203813
188陆家嘴国际信托有限公司机构自营投资账户11.194003632
189上海中金资本投资有限公司机构自营投资账户11.193603268

190上海东方基础建设发展有限公司机构自营投资账户11.193503178
191西藏同信证券股份有限公司自营投资账户机构自营投资账户11.193002724
192中国农业银行离退休人员福利负债基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品11.193002724
193东吴创新资本管理有限责任公司机构自营投资账户11.192602360
194诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品11.192101906
195金元惠理-惠理3号资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品11.192001816
196北京美好通汇投资管理有限责任公司机构自营投资账户11.192001816
197融通-智德2号特定资产管理计划基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品11.192001816
198上海淮矿资产管理有限公司机构自营投资账户11.192001816
199江满仙个人自有资金投资账户11.1912007992
200王萍个人自有资金投资账户11.1912007992

201林天翼个人自有资金投资账户11.198005328
202卢春声个人自有资金投资账户11.193302197
203王文超个人自有资金投资账户11.193102064
204罗灿裕个人自有资金投资账户11.193001998
205丁震个人自有资金投资账户11.192201465
206王晋个人自有资金投资账户11.192101398
207楼菊兰个人自有资金投资账户11.192001332
 总和  183,3102,000,000

注： 配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、投资价值研究报告的估值结论

发行人所属行业为软件和信息技术服务业，初步询价截止日2014 年9月19日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为63.23倍，可比上市公司2013 年平均市盈率为65.08倍。

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为12.22亿元-14.1亿元。

发行人本次发行价格为11.19元/股，此价格对应的市盈率情况为20.35倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率低于上述行业及可比上市公司市盈率。

六、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、本次发行相关费用

发行费用合计5,381.68万元，主要包括：

1、承销、保荐费：4,500万元

2、审计及验资费：389.31万元

3、律师费用：200万元

4、本次发行的信息披露费：267万元

5、股份登记费、上市初费、材料印刷费及印花税等：25.37万元

九、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38676888

传真：021-68870180

联系人：资本市场部

发行人：北京无线天利移动信息技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2014年9月26日
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