发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]660 号”文核准，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过2.9 亿元的公司债券。

　本期债券发行规模 2.9 亿元，为3 年期品种，附第2 年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权。票面利率询价区间为6.20%-7.20%，票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定。

　2014 年9 月24 日，发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 6.50%。

　发行人将按上述票面利率于2014 年9 月25 日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751998”，简称为“14 广晟债”，于 2014 年9月25 日至 2014 年9 月29 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2014 年 9 月23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广晟有色金属股份有限公司公开发行 2014 年公司债券发行公告》。

　特此公告。