本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月11日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会在本次交易所附条件不成就时根据交易进展情况决定是否进行及调整投资真明丽方案的议案》。

　股东大会同意在所附条件得到满足的前提下，免除认购协议中与全面要约收购义务豁免有关的先决条件，同意下属全资境外子公司THTF Energy-Saving Holding Limited（以下简称“THTF ES”）按照0.9港元/股的价格认购真明丽控股有限公司（以下简称“真明丽”）拟发行的10亿股新股（每股面值0.1港元），本次认购价格共计9亿港元，并同意在股份认购完成后向真明丽有关股东和期权持有人发出全面要约收购。若实施全面要约收购，则本次要约收购以每股0.9港元的价格向真明丽股东要约收购股份及0.0001港元/股收购期权，预计收购金额不超过5.48亿港元。

　股东大会同意授权公司董事会，或于可行的情况下由公司董事会授权董事长，在本次交易所附条件不成就时，决定是否进行投资及调整交易方案，并根据交易的进展情况及香港的相关法规，豁免投资真明丽议案中列明的“所附条件1、真明丽实际控制人樊邦弘先生及其一致行动人签署不可撤回承诺函，承诺于全面要约收购时不会出售或转让其持有的所有股权、不会就其持有的任何股权接受全面要约”。若同意豁免所附条件1，则THTF ES本次要约收购金额将预计不超过8.76亿港元。

　2014年8月1日，THTF ES已按照0.9港元/股的价格认购了真明丽向其发行的10亿股新股（每股面值0.1港元），本次认购价格共计9亿港元。认购完成后，THTF ES持有真明丽发行完成后总股本的51.56%的股权。

　2014年8月25日，THTF ES向真明丽股东发出全面要约收购通知，以每股0.9港元的价格向真明丽股东要约收购股份及0.0001港元/股收购期权，接纳要约的最后期限为2014年9月22日。截至2014年9月22日，THTF ES通过全面要约收购方式共收购真明丽股票692,690股，收购金额为623,421.00港元。

　截至本公告披露日，THTF ES共持有真明丽1,00,692,690股，占其总股本的51.60%。

　关于本次交易的详情请见公司于2014年1月28日、3月20日、6月19日、7月3日、7月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　特此公告

　同方股份有限公司董事会

　2014年9月24日