本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（以下简称＂本公司＂）于2013年5月15日召开的2012年度股东周年大会，审议批准了本公司或控股子公司在境内或境外开展融资额度不超过等值人民币300亿元的融资业务。根据上述股东周年大会批准及中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]PPN345号《接受注册通知书》，本公司获准注册总额度人民币50亿元的非公开定向债务融资工具，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。

2014年9月19日，本公司成功发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期发行”），本期发行金额人民币15亿元，已于2014年9月22日到账，募集资金用途为偿还金融机构借款。本公司此次获准注册的非公开定向债务融资工具剩余可用融资额度为人民币35亿元。

现将本期发行结果公告如下：

名称	兖州煤业股份有限公司2014年度第一期 非公开定向债务融资工具
债券简称	14兖州煤业PPN001	债券代码	031490834
起息日	2014年9月22日	债券期限	3+N年
计息方式	附息浮动	发行价格	100元/张
票面利率	6.80%
计划发行金额	15亿元	实际发行金额	15亿元
定向投资人总数	9	初始投资人总数	2
主承销商	中国农业银行股份有限公司

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十三日