特别提示

1、重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行15,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]836号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申银万国证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“重庆燃气”，股票代码为“600917”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“730917”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为15,600万股，回拨机制启动前，网下发行数量为10,920万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,680万股，占本次发行数量的30%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年9月22日结束。在初步询价阶段提交有效报价的114家网下投资者管理的237家配售对象中有107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并按照2014年9月19日公布的《重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市通力律师事务所见证。

4、本次发行的价格为3.25元/股，发行数量为15,600万股，无设定12个月限售期的股票。根据网上申购情况，启动回拨前网上有效申购倍数为342.21倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,560万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为14,040万股，占本次发行总量的90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年9月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价结束后确定的114家网下投资者管理的237家有效报价配售对象中107家网下投资者管理的227家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

有效报价配售对象数量为237家，其中227家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为1,224,020万股，有效申购资金为3,978,065万元。

初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的10家配售对象中，有9家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，有1家配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款，具体情况如下：

缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象
序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数 （万股）
1	兴业基金	兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划	410
2	郭旭	郭旭	300
3	兴业基金	兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	1,000
4	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	10,920
5	中钢投上海有限公司	中钢投上海有限公司	4,000
6	上海从容投资管理有限公司	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	10,920
7	兴业基金	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	2,000
8	青岛国信金融控股有限公司	青岛国信金融控股有限公司	10,920
9	兴业基金	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	350
既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象
序号	投资者名称	配售对象名称	可申购股数 （万股）
1	顾鹏	顾鹏	10,920

二、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,243,854，有效申购股数为16,015,210,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为52,049,432,500元，网上发行初步中签率为0.29222221%。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行数量为15,600万股，无设定12个月锁定期的股票。回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,920万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为4,680万股，占本次发行总量的30%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为342.21倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将9,360万股（占本次发行股份的60%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为1,560万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为14,040万股，占本次发行总量的90%；

四、网上中签率

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.87666662%。配号总数为16,015,210个，号码范围为10000001—26015210。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经上海市通力律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有227个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为1,224,020万股，有效申购资金总额为3,978,065万元。根据回拨后网下发行股票数量计算，认购倍数约为784.63倍。

根据2014年8月20日刊登的《重庆燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：

1、网下最终发行数量的40%（624万股）配售给A类投资者，A类配售比例为0.23250615%；

2、网下最终发行数量的27%（421.2万股）配售给B类投资者，B类配售比例为0.09996915%；

3、网下最终发行数量的33%(514.8万股）配售给C类投资者，C类配售比例为0.09634856%；

4、零股处理原则：在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按申购平台自动生成的顺序，由申购序号最前面的配售对象获配零股。

根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购（万股）	获配（股）
1	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	公募基金	10920	254003
2	宝盈资源优选股票型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	公募基金	2000	46501
3	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
4	博时主题行业股票证券投资基金	博时基金管理有限公司	公募基金	4000	93002
5	国元保险—博时基金一对一灵活配置型专户	博时基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	300	2890
6	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
7	滨海1号民生价值集合资产管理计划	渤海证券股份有限公司	证券公司集合资产管理计划	4860	46825
8	渤海分级汇金3号集合资产管理计划	渤海证券股份有限公司	证券公司集合资产管理计划	4300	41429

9	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	机构自营投资账户	3600	34685
10	长城久鑫保本混合型证券投资基金	长城基金管理有限公司	公募基金	8000	186004
11	长城品牌优选股票型证券投资基金	长城基金管理有限公司	公募基金	600	13950
12	长城久恒平衡型证券投资基金	长城基金管理有限公司	公募基金	300	6975
13	长城证券有限责任公司自营账户	长城证券有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
14	陈学东自有资金投资账户	陈学东	其他	5000	48174
15	德邦证券有限责任公司自营账户	德邦证券有限责任公司	机构自营投资账户	800	7707
16	东方电气集团财务有限公司	东方电气集团财务有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
17	东方利群混合型发起式证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	公募基金	3500	81377
18	东方龙混合型开放式证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	公募基金	4000	93002
19	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	东方基金管理有限责任公司	公募基金	3500	81377
20	东方证券股份有限公司自营账户	东方证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
21	东吴证券股份有限公司自营账户	东吴证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
22	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	公募基金	1000	23250
23	工银瑞信保本混合型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	公募基金	1200	27900
24	广发证券股份有限公司自营账户	广发证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
25	广发资产配置策略集合资产管理计划	广发证券股份有限公司	证券公司集合资产管理计划	300	2890
26	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
27	国都安心得利集合资产管理计划	国都证券有限责任公司	证券公司限额特定资产管理计划	1300	12525
28	国都证券有限责任公司自营账户	国都证券有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
29	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	国华人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
30	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
31	国联安-至恩1号资产管理计划	国联安基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	10920	105212
32	国联安-佳成灵活配置分级1号资产管理计划	国联安基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	1200	11561
33	国联安-中经-安心收益二号资产管理计划	国联安基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	3000	28904
34	国联安-中经-安心收益三号资产管理计划	国联安基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	2400	23123
35	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	国联安基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
36	国联证券股份有限公司自营账户	国联证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
37	国泰金鹰增长证券投资基金	国泰基金管理有限公司	公募基金	600	13950
38	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
39	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	公募基金	7000	162754

40	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
41	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	公募基金	10000	232506
42	国投瑞银搏股通金1号资产管理计划	国投瑞银基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	1780	17150
43	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
44	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	国投瑞银基金管理有限公司	公募基金	2000	46501
45	国元证券股份有限公司自营账户	国元证券股份有限公司	机构自营投资账户	7380	71105
46	杭州大地控股集团有限公司	杭州大地控股集团有限公司	机构自营投资账户	1360	13103
47	杭州弘厚投资有限公司	杭州弘厚投资有限公司	机构自营投资账户	940	9056
48	航天科工财务有限责任公司自营账户	航天科工财务有限责任公司	机构自营投资账户	3000	28904
49	华安基金鸿蕴2期明曜资产管理计划	华安基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	300	2890
50	华安核心优选股票型证券投资基金	华安基金管理有限公司	公募基金	300	6975
51	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	华安基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
52	华宝投资有限公司自有资金投资账户	华宝投资有限公司	机构自营投资账户	500	4817
53	华融证券股份有限公司自营投资账户	华融证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
54	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	保险资金投资账户	3070	30690
55	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	华泰资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
56	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	企业年金计划	920	9197
57	马钢企业年金计划	华夏基金管理有限公司	企业年金计划	1530	15295
58	辽宁省电力有限公司02号企业年金计划	华夏基金管理有限公司	企业年金计划	1530	15295
59	广东省粤电集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	华夏基金管理有限公司	企业年金计划	1840	18394
60	中国华能集团公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	企业年金计划	2310	23092
61	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	华夏基金管理有限公司	公募基金	500	11625
62	上证50交易型开放式指数证券投资基金	华夏基金管理有限公司	公募基金	3000	69751
63	华夏优势增长股票型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	公募基金	6000	139503
64	中国电信集团公司企业年金计划	华夏基金管理有限公司	企业年金计划	2600	25991
65	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	华夏基金管理有限公司	公募基金	500	11625
66	华夏红利混合型开放式证券投资基金	华夏基金管理有限公司	公募基金	1500	34875
67	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	华夏人寿保险股份有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
68	华宸信托有限责任公司自营账户	华宸信托有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
69	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	机构自营投资账户	10920	105212

70	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	社保基金组合	10920	253896
71	全国社保基金六零二组合	嘉实基金管理有限公司	社保基金组合	5000	116253
72	全国社保基金一零六组合	嘉实基金管理有限公司	社保基金组合	3000	69751
73	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	公募基金	2360	54871
74	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	公募基金	1910	44408
75	中国交通建设集团有限公司企业年金计划	嘉实基金管理有限公司	企业年金计划	2500	24992
76	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	嘉实基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	5000	48174
77	中国石油天然气集团公司企业年金计划	嘉实基金管理有限公司	企业年金计划	10920	109166
78	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	嘉实基金管理有限公司	企业年金计划	3000	29990
79	中国石油化工集团公司企业年金计划	嘉实基金管理有限公司	企业年金计划	2400	23992

80	中国银行股份有限公司企业年金计划	嘉实基金管理有限公司	企业年金计划	2000	19993
81	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	嘉实基金管理有限公司	企业年金计划	1000	9996
82	上海铁路局企业年金	嘉实基金管理有限公司	企业年金计划	1200	11996
83	金元惠理-惠理3号资产管理计划	金元惠理基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	300	2890
84	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	金元惠理基金管理有限公司	公募基金	320	7440
85	金元证券股份有限公司自营账户	金元证券股份有限公司	机构自营投资账户	8700	83823
86	开源证券有限责任公司	开源证券有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
87	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	昆仑信托有限责任公司	机构自营投资账户	1000	9634
88	雷真	雷真	个人自有资金投资账户	2180	21003
89	联想控股股份有限公司	联想控股股份有限公司	机构自营投资账户	3080	29675
90	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	机构自营投资账户	6000	57809
91	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	机构自营投资账户	8500	81896
92	南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	南方基金管理有限公司	公募基金	300	6975
93	南方避险增值基金	南方基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
94	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	诺安基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	1200	11561
95	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	公募基金	3000	69751
96	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	公募基金	3000	69751
97	鹏华消费优选股票型证券投资基金	鹏华基金管理有限公司	公募基金	600	13950
98	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	800	7997
99	平安养老-淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
100	平安养老-秦山核电公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
101	平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
102	平安养老-郑州铁路局企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
103	平安养老-中国南方电网公司年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	600	5998
104	平安养老-天津港（集团）有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	600	5998
105	平安养老-湖南省电力公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	500	4998
106	平安养老-秦山第三核电有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	500	4998
107	平安养老-山西省电力公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
108	平安养老-上海铁路局企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
109	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
110	平安养老-北京铁路局企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
111	平安养老-湖北省电力公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
112	平安养老-安徽省电力公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
113	平安养老-红云烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
114	平安养老-吉林省电力有限公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	600	5998
115	平安养老-北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划—中信	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	500	4998
116	平安养老-川渝中烟工业公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	500	4998
117	平安养老-中国华能集团公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
118	平安养老-中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划	平安养老保险股份有限公司	企业年金计划	300	2999
119	平安人寿-传统-普通保险产品	平安资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166

120	中国出口信用保险公司-自有资金	平安资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
121	平安人寿-分红-个险分红	平安资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
122	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	平安资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	5000	49984
123	普凯(北京)资本管理有限公司	普凯（北京）资本管理有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
124	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	机构自营投资账户	1200	11561
125	融通-智德2号特定资产管理计划	融通基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	1000	9634
126	融通新蓝筹证券投资基金	融通基金管理有限公司	公募基金	1000	23250
127	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	山西太钢投资有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
128	上海爱建信托有限责任公司自营投资账户	上海爱建信托有限责任公司	机构自营投资账户	4460	42971
129	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
130	上海富林投资有限公司	上海富林投资有限公司	机构自营投资账户	3800	36612
131	上海淮矿资产管理有限公司	上海淮矿资产管理有限公司	机构自营投资账户	2400	23123
132	上海锦江国际投资管理有限公司	上海锦江国际投资管理有限公司	机构自营投资账户	1530	14741

133	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	上海紫晨股权投资中心（有限合伙）	私募基金	1300	12525
134	上海昊阳创业投资有限公司	上海昊阳创业投资有限公司	机构自营投资账户	300	2890
135	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
136	生命人寿保险股份有限公司-万能G	生命保险资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
137	国泰人寿保险有限责任公司—万能—团险万能	生命保险资产管理有限公司	保险资金投资账户	2390	23892
138	苏丽自有资金投资账户	苏丽	个人自有资金投资账户	600	5780
139	苏州君创投资有限公司	苏州君创投资有限公司	机构自营投资账户	360	3468
140	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
141	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	泰康资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
142	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	泰康资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
143	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	泰康资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
144	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	泰康资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
145	中国石油天然气集团公司企业年金计划	泰康资产管理有限责任公司	企业年金计划	6000	59981
146	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
147	太平洋卓越财富二号（平衡型）	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	1800	17994
148	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
149	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
150	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
151	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
152	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
153	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	太平洋资产管理有限责任公司	保险资金投资账户	10920	109166
154	太平资产管理有限公司稳健1号	太平资产管理有限公司	保险资金投资账户	300	2999
155	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	太平资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
156	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	太平资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
157	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	太平资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
158	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	太平资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
159	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	机构自营投资账户	9200	88640

160	天弘通利混合型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	公募基金	3000	69751
161	天弘安康养老混合型证券投资基金	天弘基金管理有限公司	公募基金	3000	69751
162	天津发展资产管理有限公司	天津发展资产管理有限公司	机构自营投资账户	3000	28904
163	天津信托有限责任公司自营账户	天津信托有限责任公司	机构自营投资账户	6150	59254
164	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	天津远策投资管理有限公司	私募基金	10920	105212
165	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	天津远策投资管理有限公司	私募基金	10920	105212
166	王晋	王晋	个人自有资金投资账户	300	2890
167	王萍	王萍	个人自有资金投资账户	10920	105212
168	吴滨	吴滨	个人自有资金投资账户	320	3083
169	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	武汉钢铁集团财务有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
170	武汉葛化集团有限公司	武汉葛化集团有限公司	机构自营投资账户	1250	12043
171	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
172	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	机构自营投资账户	3700	35648
173	西部证券股份有限公司自营账户	西部证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
174	西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	西藏瑞华投资发展有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
175	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	西藏同信证券股份有限公司	机构自营投资账户	600	5780
176	厦门国际信托有限公司自营账户	厦门国际信托有限公司	机构自营投资账户	9450	91049
177	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	新时代证券有限责任公司	证券公司集合资产管理计划	4000	38539
178	新时代证券有限责任公司自营账户	新时代证券有限责任公司	机构自营投资账户	8000	77078
179	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	信诚基金管理有限公司	公募基金	1010	23483
180	兴业证券鑫享2号集合资产管理计划	兴业证券股份有限公司	证券公司集合资产管理计划	2800	26977
181	兴业证券兴鑫1号集合资产管理计划	兴业证券股份有限公司	证券公司集合资产管理计划	2150	20714
182	兴业证券鑫享3号集合资产管理计划	兴业证券股份有限公司	证券公司集合资产管理计划	7800	75151
183	兴业证券鑫享1号集合资产管理计划	兴业证券股份有限公司	证券公司集合资产管理计划	8500	81896
184	杨春燕	杨春燕	个人自有资金投资账户	310	2986
185	姚瑞官	姚瑞官	个人自有资金投资账户	460	4432
186	姚卫东	姚卫东	个人自有资金投资账户	900	8671
187	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	易方达基金管理有限公司	企业年金计划	300	2999
188	北京铁路局企业年金基金	易方达基金管理有限公司	企业年金计划	1200	11996
189	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	易方达基金管理有限公司	企业年金计划	740	7397
190	银河美丽优萃股票型证券投资基金	银河基金管理有限公司	公募基金	300	6975
191	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212

192	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	3000	29990
193	张继东	张继东	个人自有资金投资账户	3000	28904
194	张兴华	张兴华	个人自有资金投资账户	9200	88640
195	全国社保基金六零四组合	招商基金管理有限公司	社保基金组合	10920	253896
196	招商信诺灵动委托投资组合	招商基金管理有限公司	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品	520	5010
197	全国社保基金一一零组合	招商基金管理有限公司	社保基金组合	6000	139503
198	全国社保基金四零八组合	招商基金管理有限公司	社保基金组合	10920	253896
199	招商安润保本混合型证券投资基金	招商基金管理有限公司	公募基金	10920	253896

200	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	招商基金管理有限公司	企业年金计划	10920	109166
201	中船重工财务有限责任公司自营账户	中船重工财务有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
202	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	中国电子财务有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
203	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
204	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
205	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	中国人保资产管理股份有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
206	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	中国人保资产管理股份有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
207	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	中国人寿资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
208	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	中国人寿资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
209	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	中国人寿资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
210	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	中国人寿资产管理有限公司	保险资金投资账户	3000	29990
211	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	中国人寿资产管理有限公司	保险资金投资账户	10920	109166
212	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	中欧基金管理有限公司	公募基金	1000	23250
213	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	中欧基金管理有限公司	公募基金	4250	98815
214	江苏交通控股系统企业年金计划	中信证券股份有限公司	企业年金计划	900	8997
215	北京铁路局企业年金计划	中信证券股份有限公司	企业年金计划	640	6398
216	东风汽车公司企业年金计划	中信证券股份有限公司	企业年金计划	1300	12995
217	中信证券股份有限公司自营账户	中信证券股份有限公司	机构自营投资账户	10920	105212
218	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	公募基金	2450	56964
219	中银保本二号混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	公募基金	5500	127878
220	中银持续增长股票型证券投资基金	中银基金管理有限公司	公募基金	9000	209255
221	中银保本混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
222	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	中银基金管理有限公司	公募基金	10920	253896
223	中油财务有限责任公司自营账户	中油财务有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
224	中远财务有限责任公司自营账户	中远财务有限责任公司	机构自营投资账户	10920	105212
225	重庆国际信托有限公司自营账户	重庆国际信托有限公司	机构自营投资账户	5000	48174
226	重庆国信投资控股有限公司	重庆国信投资控股有限公司	机构自营投资账户	1530	14741
227	朱忠敏自有资金投资账户	朱忠敏	个人自有资金投资账户	1500	14452
合计				1224020	15600000

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

六、老股发售情况

本次发行全部为新股发行，无老股发售。

七、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，重庆燃气的合理市值区间为80.50亿元-91.00亿元。初步询价截止日2014年8月26日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为17.90倍。

八、持股锁定期限

本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、发行费用情况

预计发行总费用约3,791.20万元，主要包括：

1、承销及保荐费：2,632.20万元

2、审计及验资费：360万元

3、律师费用：200万元

4、用于本次发行的信息披露费：423万元

5、上市初费、股份登记费、发行上市辅导费：176万元

十、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-54034208

联系人：投资银行事业部资本市场部

发行人：重庆燃气集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

2014年9月24日