本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年06月18日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。鉴于公司聘请的专业机构完成了对本次非公开发行收购标的审计、评估工作，以及标的资产境外架构调整完成，公司对上述预案中募投项目的资金需求、发行股份数量进行了修订，同时也对预案中募投项目的实施主体、标的资产的基本情况作了详细说明。2014年09月15日，公司召开的第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，现将上述预案的修订情况公告如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、发行股票数量修订为不超过238,753,500股； 2、募集资金总额修订为不超过23.14亿元，同时对募集资金用途作了更精确的描述。
释义	释义	3、补充说明了北岛牧场即克拉法牧场、南岛牧场即新莱特牧场； 4、修订了《股权转让协议》的释义。

第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订了发行数量； 2、对发行方式、发行对象及认购方式作了更完整的表述；
	四、募集资金投向	1、对募投项目作了更准确的表述； 2、根据评估结果，修订了募投项目金额。
	五、本次发行是否构成关联交易	1、根据鹏欣集团架构调整的实际情况，对构成关联交易的原因作了更准确的描述； 2、明确募投项目的实施主体是上海纽仕兰。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、对募投项目作了更准确的表述； 2、根据评估结果，修订了募投项目金额。
	二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析	4、修订了《股权转让协议》； 5、增加了洛岑牧场的评估情况、定价情况。
	五、董事会关于股权定价合理性的讨论与分析	1、增加了公司董事会及独立董事关于评估机构独立性等方面的意见。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、大康牧业与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	2、对托管新莱特牧场的原因作了更完整、准确的描述； 3、在《股权托管协议》中增加了托管费用支付方式、托管协议的生效需要得到新西兰海外投资办公室批准的内容。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司

董事会

2014年09月17日