本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】852号文核准，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式，国电电力发展股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币15亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期公司债券的期限为3年。

　本期公司债券发行工作已于2014年9月17日结束，发行情况如下：

　1、最终发行规模

　最终发行规模为人民币15亿元。

　2、网上发行

　网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币1,000万元，占本期公司债券最终发行规模的0.67%。

　3、网下发行

　网下机构投资者的认购数量为人民币149,000万元，占本期公司债券最终发行规模的99.33%。

　特此公告。

　国电电力发展股份有限公司

　2014年9月18日