财务顾问

　联合主承销商

国泰君安证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司

中银国际证券有限责任公司 中信证券股份有限公司

国开证券有限责任公司 中信建投证券股份有限公司

　2014年9月

　发行人：

　中国铁路总公司

　国泰君安证券股份有限公司

　中国人寿资产管理有限公司