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2014年09月02日 星期二 上一期  下一期
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北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告

重要提示

1、北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“腾信股份”)首次公开发行不超过1,600万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]844号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“主承销商”)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为26.10元/股,发行数量为1,600万股。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月29日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为152,550万股,网上有效申购数量为2,160,632,500股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为338倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于2014年9月1日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为160万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,440万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为953.44倍;网上有效申购倍数为150倍。

4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。

5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2014年8月28日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,98家网下投资者管理的201个有效报价配售对象中,有95家网下投资者管理的198个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为152,550万股,有效申购资金为3,981,555万元;有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照要求进行网下申购或及时缴纳申购款,视为无效申购,无效申购的具体情况如下:

投资者名称配售对象名称申报价格(元)拟申购数量(万股)无效申购原因
顾鹏顾鹏26.1960未提交申购单及缴纳申购款
上海富林投资有限公司上海富林投资有限公司26.1470提交申购单但未缴纳申购款
上海星河数码投资有限公司上海星河数码投资有限公司26.1480

二、回拨机制启动情况

本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年8月29日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为152,550万股,网上有效申购数量为2,160,632,500股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为338倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2014年9月1日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,网下最终发行数量为160万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为1,440万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为953.44倍;网上有效申购倍数为150倍。

三、网下配售情况

本次网下发行有效申购配售对象为198家,有效申购数量为152,550万股。根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:

投资者类别有效申购股数(万股)占总有效申购数量比例获配股数(股)占网下发行总量的比重各类投资者配售比例
公募基金和社保基金(A类)4180027.401%64372040.494%0.154%
年金保险资金(B类)6415042.052%60942540.094%0.095%
其他投资者

(C类)

4660030.547%34685519.412%0.07443%
总计152550100.000%1600000100.000% 

A类投资者的配售比例不低于B类,B类投资者的配售比例不低于C类,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。

本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:

投资者名称配售对象名称投资者类别申购数量(万股)获配股数(股)
开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司C9607146
渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司C9607146
长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司自营账户C6004465
德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户C6304689
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户C5203870
东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户C9607146
东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户C9607146
广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户C9607146
国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司自营账户C3402530
国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户C9607146
海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户C9607146
宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户C9607146
华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户C9607146
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户C9607145
华西证券有限责任公司华西证券金网1号集合资产管理计划C9607146

山西证券股份有限公司山西证券股份有限公司自营账户C9607146
申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户C9607146
申银万国证券股份有限公司申银万国宝鼎9期限额特定集合资产管理计划C2702009
中国国际金融有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)B9008550
中国国际金融有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日)B3803610
中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户C9607146
中国国际金融有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合B3803610
中国国际金融有限公司农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合B3102945
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户C9607145
中信证券股份有限公司中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合B5004750
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司自营账户C9607146
国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户C9607146
国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户C3802828
财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户C3802828
财富证券有限责任公司星城1号集合资产管理计划C9607145
安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司C9607146
安信证券股份有限公司安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划C9607146
中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户C5003721
信达证券股份有限公司信达证券股份有限公司自营投资账户C9607146
信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险B9609120
中邮证券有限责任公司中邮证券有限责任公司自营投资账户C4002977
东兴证券股份有限公司东兴证券股份有限公司自营投资账户C9607146
银泰证券有限责任公司银泰证券有限责任公司自营投资账户C7605656
华泰资产管理有限公司受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品B7006650
华泰资产管理有限公司华泰资产管理有限公司—增值投资产品B9609120
华泰资产管理有限公司受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红B9609120
华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金B9609120
太平洋资产管理有限责任公司受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金B9609120
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B9609120
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品B9609120
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红B9609120
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红B9609120
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能B9609120
太平洋资产管理有限责任公司中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能B9609120
太平洋资产管理有限责任公司受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2013年5月7日)B9008550
太平洋资产管理有限责任公司受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)B9609120
平安资产管理有限责任公司受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B9609120
平安资产管理有限责任公司平安人寿-传统-普通保险产品B9609120
平安资产管理有限责任公司平安人寿-分红-个险分红B9609120
平安资产管理有限责任公司平安人寿-万能-个险万能B9609120
平安资产管理有限责任公司受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品B9609120
平安资产管理有限责任公司中国出口信用保险公司-自有资金B9609120
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品B9609120
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品B6606270
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红B9609120
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能B9609120
泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能B3002850

泰康资产管理有限责任公司泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品B7206840
泰康资产管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划B3002850
泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户B4203990
泰康资产管理有限责任公司泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户B4704465
泰康资产管理有限责任公司长江金色晚晴(集合型)企业年金计划B3002850
泰康资产管理有限责任公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B4904655
泰康资产管理有限责任公司郑州铁路局企业年金计划B3703515
泰康资产管理有限责任公司中国电信集团公司企业年金计划B2702565
泰康资产管理有限责任公司泰康资产强化回报混合型养老金产品B4904655
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品B9609120

新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红B9609120
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红B9609120
新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财B9609120
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品B9609120
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红B9609120
太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红B9609120
太平资产管理有限公司前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品B9609120
中再资产管理股份有限公司中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品B6005700
中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司B9609120
中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红B9609120
中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司-自有资金B9609120
中国人保资产管理股份有限公司中国人民健康保险股份有限公司自有资金B9609120
中国人保资产管理股份有限公司英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品B9609120
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-团体分红B9609120
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-分红-个人分红B9609120
中国人寿资产管理有限公司中国人寿股份有限公司-传统-普通保险B9609120
中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普保产品B9609120
中国人寿资产管理有限公司中国人寿保险股份有限公司万能险产品B9609120
中国人寿资产管理有限公司受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品B9609120
阳光财产保险股份有限公司阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品B9609120
阳光财产保险股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品B9609120
阳光财产保险股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品B9609120
合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红B9609120
光大永明资产管理股份有限公司光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号B3203040
永安财产保险股份有限公司永安财产保险股份有限公司B9609120
民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司B9609120
东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户C5604168
上海电气集团财务有限责任公司上海电气集团财务有限责任公司自营账户C9607146
上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户C9607146
中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司C9607146
中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户C9607146
国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户C7605656
中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户C9607146
申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户C9607146
宝盈基金管理有限公司宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金A5107854
长城基金管理有限公司长城保本混合型证券投资基金A3004620
长城基金管理有限公司长城久鑫保本混合型证券投资基金A96014784
长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合A5007700
长盛基金管理有限公司长盛同德主题增长股票型证券投资基金A6409856
东方基金管理有限责任公司东方利群混合型发起式证券投资基金A4006160
东方基金管理有限责任公司东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A6009240
富国基金管理有限公司富国天盛灵活配置混合型证券投资基金A3004620
富国基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金B2602470
国联安基金管理有限公司国联安德盛安心成长混合型证券投资基金A96014784
国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合A96014784
国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划B9609120
华安基金管理有限公司华安新活力灵活配置混合型证券投资基金A96014784
华夏基金管理有限公司华夏回报二号证券投资基金A6009240
华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金A96014784
华夏基金管理有限公司全国社保基金一零七组合A96014784
华夏基金管理有限公司华夏成长证券投资基金A5007700
华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金A81012474
华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金A96014784
嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合A96014784
嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合A96014784
嘉实基金管理有限公司嘉实主题精选混合型证券投资基金A96014784
嘉实基金管理有限公司嘉实策略增长混合型证券投资基金A96014784
嘉实基金管理有限公司全国社保基金四零六组合A80012320
嘉实基金管理有限公司丰和价值证券投资基金A4607084
嘉实基金管理有限公司嘉实成长收益型证券投资基金A96014784
嘉实基金管理有限公司嘉实增长开放式证券投资基金A4607084
嘉实基金管理有限公司全国社保基金一零六组合A3805852
嘉实基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金计划B9609120

嘉实基金管理有限公司中国工商银行企业年金计划B5705415
嘉实基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划B5004750
嘉实基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划B8007600
嘉实基金管理有限公司嘉实价值优势股票型证券投资基金A2704158
嘉实基金管理有限公司国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合C9607146
嘉实基金管理有限公司嘉实医疗保健股票型证券投资基金A96014784

南方基金管理有限公司南方避险增值基金A96014784
南方基金管理有限公司中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方)B8007600
南方基金管理有限公司南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A5107854
鹏华基金管理有限公司鹏华金刚保本混合型证券投资基金A3805852
鹏华基金管理有限公司鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金A4206468
融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金A5007700
兴业全球基金管理有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金A96014784
兴业全球基金管理有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金A5007700
易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合A96014784
银华基金管理有限公司银华保本增值证券投资基金A96014784
银华基金管理有限公司全国社保基金一一八组合A96014784
银华基金管理有限公司中国银行股份有限公司企业年金计划B4003800
中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金A96014784
中银基金管理有限公司中银收益混合型证券投资基金A96014784
中银基金管理有限公司中银中国精选混合型开放式证券投资基金A96014784
中银基金管理有限公司中银保本混合型证券投资基金A96014784
中银基金管理有限公司中银保本二号混合型证券投资基金A96014784
中银基金管理有限公司中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A96014784
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金A96014784
工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合A4506930
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金A96014784
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本3号混合型证券投资基金A4006160
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信添富股票型养老金产品B9609120
工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行统筹外福利资金集合计划C9607146
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A96014784
建信基金管理有限责任公司国寿股份委托建信基金分红险股票型组合C3002232
天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金A96014784
天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金A96014784
天弘基金管理有限公司天弘同享1号资产管理计划C2601935
中欧基金管理有限公司中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A5608624
中欧基金管理有限公司中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A5308162
华商基金管理有限公司华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金A82012628
新华基金管理有限公司新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金A96014784
浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A4006160
天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)C9607146
天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业(有限合伙)C9607146
五矿资本控股有限公司五矿资本控股有限公司自有资金投资账户C9607146
武汉开发投资有限公司武汉开发投资有限公司自营账户C8005954
上海国际信托有限公司上海国际信托有限公司自营账户C3002232
安信国际金融控股有限公司安信国际金融控股有限公司-客户资金(交易所证券)C8005954
华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品B9609120
中国人寿养老保险股份有限公司中国农业银行股份有限公司企业年金计划B3503325
中国人寿养老保险股份有限公司中国烟草总公司山东省公司企业年金计划B5004750
国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司—万能三号B9609120
安徽国元控股(集团)有限责任公司安徽国元控股(集团)有限责任公司C4002977
上海渠丰国际贸易有限公司上海渠丰国际贸易有限公司C3402530
中钢投上海有限公司中钢投上海有限公司C3002232
五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司C9607146
陕西华商传媒集团有限责任公司陕西华商传媒集团有限责任公司C3002232
生命保险资产管理有限公司生命人寿保险股份有限公司-万能EB9609120
生命保险资产管理有限公司国泰人寿保险有限责任公司—分红—个险分红B2702565
国电财务有限公司国电财务有限公司自营投资账户C9607146
胡关凤胡关凤C9607146
邹瀚枢邹瀚枢C3802828
谢仁国谢仁国C5003721
忻子焕忻子焕C9607146
林天翼林天翼C3002232

注:1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量;

2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。

四、冻结资金利息的处理

获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

五、持股锁定期限

获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。

六、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下:

电话:0755-82943009、0755-83734796

传真:0755-82940546

联系人:股票资本市场部

发行人:北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

主承销商:招商证券股份有限公司

2014年9月2日

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