本次股权转让的受让方崔自标持有一方电缆30%股权并担任一方电缆副总经理，负责一方电缆境外市场的销售和开拓，为一方电缆核心管理人员，对于一方电气业务发展也具有重要影响，为稳固业务管理骨干，一方电气控股股东常正卿与其他股东协商一致，同意将一方电气25%股权转让给崔自标。本次股权转让价格参考一方电气本次股权转让前最近一期末的账面净资产额确定，股权转让价格为1.05元/注册资本。
股权转让价格与本次交易定价差异，主要是公司与一方电气股东达成的收购资产交易价格是在参考评估结果的基础上交易双方市场化磋商的结果，交易完成后，公司将取得一方电气的控制权，交易对方并需对一方电气未来利润的实现情况承担补偿义务。股权转让价格的确定系一方电气控股股东为稳固公司核心骨干，在充分考虑受让方对于一方电气所作出的贡献而给予的适当价格优惠，股权转让并未导致一方电气控制权变动。
三、一方电气的出资及合法存续情况
一方电气及其子公司的出资情况已经验资报告审验，根据一方电气全体股东提供的资料和相关承诺，不存在出资不实情形。
一方电气股东常正卿承诺：
“截至本承诺函出具之日，一方电气注册资本为1亿元人民币，本人持有7,500万元出资，持有一方电气75%的股权。本人持有一方电气75%的股权系本人真实持有，不存在为他人代为持有股份的情形，且该等股权不存在被质押、司法冻结、查封等任何限制权利的情形。本人持有该等股权不存在任何权属纠纷。”
一方电气股东崔自标承诺：
“截至本承诺函出具之日，一方电气注册资本为1亿元人民币，本人持有2,500万元出资，持有一方电气25%的股权。本人持有一方电气25%的股权系本人真实持有，不存在为他人代持股份的情形，且该等股权不存在被质押、司法冻结、查封等任何限制权利的情形。本人持有该等股权不存在任何权属纠纷。”
四、一方电气股权结构及控制关系情况
（一）一方电气的股权结构及控制关系
截至本报告书签署日，一方电气的股权结构及控制关系如下：
■
（二）一方电气的实际控制人
常正卿先生直接持有一方电气75%的股份，为一方电气实际控制人。
（三）一方电气子公司基本情况
截至本报告书签署日，一方电气持有一方电缆100%股权。一方电缆基本情况如下：
1、基本信息
公司名称：郑州一方电缆有限公司
公司住所：郑州高新开发区长椿路7号
注册资本：100万元人民币
法定代表人：常正卿
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008年6月2日
营业执照注册号：410199100028043
组织机构代码：67538969-1
税务登记证号：豫地税郑字410118675389691号
经营范围：销售：电线电缆及其配件、机械设备、家用电器、五金器材、电子产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
一方电缆股权结构如下：
■
2、历史沿革
（1）2008年6月一方电缆设立
2008年6月，常正卿、崔自标、梁小东共同出资设立一方电缆，注册资本100万元，并于2008年5月29日经河南首席联合会计师事务所出具豫首席会验字（2008）第016号《验资报告》验证。
2008年6月2日，一方电缆取得郑州市工商行政管理局颁发的注册号为410199100028043的企业法人营业执照，其设立时的股权结构如下：
■
（2）2014年5月股权转让，成为一方电气全资子公司
2014年5月16日，一方电缆股东会审议同意常正卿、崔自标、梁小东分别将其持有的一方电缆股权转让给一方电气，并于同日签订了股权转让协议。
2014年5月29日，一方电缆完成了本次股权转让工商登记变更手续，并成为一方电气的全资子公司。本次股权转让完成后，一方电缆的股权结构如下：
■
3、主要财务数据
2012年、2013年和2014年1-5月，经大信会计师事务所审计后的一方电缆的主要财务数据如下：
单位：万元
■
4、主要业务情况
一方电缆自设立以来，主要从事电线电缆的外贸经销业务，于2008年6月取得了编号为4100675389691的《对外贸易经营者备案登记表》，并具有《进出口货物收发货人报关注册登记证书》、《自理报检单位备案登记证明书》等证件。一方电缆主要通过阿里巴巴、中国制造等电子商务网站，与国外代理商合作，参与国外客户的国际招标，接受外贸订单，并根据客户需求，向包括一方电气、郑州宇晨电缆电线有限公司等多家供应商在内的电线电缆生产企业进行采购，或者采购指定原材料后委托一方电气加工。2012年、2013年及2014年1-5月，一方电缆向一方电气采购金额分别占采购总额的61%、63%及84%。目前一方电缆客户已扩展到东南亚、美洲、欧洲、中东、非洲等地区，包括美国、俄罗斯、澳大利亚、智利、巴西、玻利维亚、新加坡、南非等在内的多个国家。
五、一方电气最近两年及一期财务数据
根据大信会计师事务所出具的大信审字[2014]第4-00334号《审计报告》，2012年、2013年和2014年1-5月，一方电气的主要财务数据（合并口径）如下：
（一）资产负债表主要数据
单位：万元
■
（二）利润表主要数据
单位：万元
■
（三）主要财务指标
■
六、一方电气主营业务情况
（一）主要产品及其用途
一方电气主要从事35kV及以下电线电缆的生产及销售，主要产品包括电力电缆、架空绝缘线、裸电线、电气设备用电缆为主的200多个型号，近万种规格。
1、电力电缆
电力电缆是发电及供电系统中用于传送和分配电能的线材，产品主要用于发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大（几十安至几千安）、电压高。电力电缆主要的结构部件为：金属导体、绝缘层和护套层。导体以铜导体为主，也有少量为铝导体。按照适用电压等级的不同，一般将电力电缆分为低压、中压、高压电力电缆，其中3kV及以下称为低压电力电缆，可用于电力、冶金、机械、建筑等行业，6～35kV称为中压电力电缆，约50%用于电力系统的输配电传输网络，将电力从高压变电站送到城市和偏远地区；其余用于建筑、机械、冶金、化工以及石化企业等。
一方电气主要生产35kV及以下交联电力电缆，包括额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆、1～35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，产品标准适用国家标准GB/T12706.1-2002；煤矿用阻燃电力电缆，适用于煤矿井下电力传输，产品标准适用煤炭行业标准MT818.11～13-1999《煤矿用阻燃电缆第2单元：煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆》。
■
其中额定电压6kV到35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆主要生产流程如下：
■
额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆（阻燃）生产流程如下：
对于无卤低烟特种电缆，如额定电压3kV及以下交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃C类，生产流程如下图：
■
2、架空绝缘线
主要用于电网建设和改造的35kV及以下输电工程，城市输电网、照明线路，电气化铁路、公路、机场等输电，长距离、大跨度、高落差，负荷较大等场所输电线路使用。
一方电气生产的架空绝缘线包括：
额定电压1kV及以下架空绝缘电缆，适用于交流额定电压0.6/1kV及以下架空绝缘电缆线路用引户线，产品标准为：国家标准：GB/T 12527-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》；企业标准为：Q/ZYD 001-2009《额定电压1kV及以下钢芯铝绞导体架空绝缘电缆》。
额定电压10kV架空绝缘电缆，适用于交流额定电压10kV架空电缆线路，产品标准为：国家标准：GB/T 14049-2008《额定电压10kV架空绝缘电缆》；企业标准为：Q/ZYD 002-2009《额定电压10kV钢芯铝绞导体架空绝缘电缆》。
额定电压35kV架空绝缘电缆，适用于额定电压35kV的架空电力线路，产品标准适用国家标准：GB14049-1993《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》。
集束平行架空绝缘电缆，适用于架空固定敷设、引户线等，敷设方便，产品标准适用企业标准：Q/ZYD 005-2009《额定电压1kV集束平行架空绝缘电缆》。
一方电气生产的架空绝缘线主导产品额定电压1kV、10kV架空绝缘线生产流程如下：
■
3、裸电线
主要用于户外大跨度、远距离输电、室内汇流排和配电柜、箱内连接及电力、交通、电信工程与电机、变压器和电器的连接和输变电场所，其中用于户外大跨度、远距离输电，通过铁塔、水泥杆塔架设在空气中的裸电线又称为架空导线，是裸电线的主要品种。
圆线同心绞架空导线是我国架空输电线路中最广泛的架空导线，也是组成电网的重要产品之一，产品标准为：GB/T 1179-2008（等同IEC1089（1991））《圆线同心绞架空导线》。一方电气生产的架空导线以铝绞线、钢芯铝绞线为主。
裸电线生产流程如下：
■
4、电气设备用电缆
用于从电力系统的配电点把电能直接送到各种用电设备、器具的电源连接线路，包括各种工农业装配中的电气安装线和控制信号用电线电缆（即控制电缆）、布电线、轨道交通用电线电缆，适用于地铁、地下商场、高层建筑、智能通讯大楼、电站等供电线路中要求阻燃的场合。
一方电气生产的电气设备用电缆主要为控制电缆、布电线及部分农用直埋线、预分支线等，主要品种有：
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆，适用于交流额定电压450/750V及以下的电力信号控制、监控回路及保护线路等场合，产品标准适用国家标准GB/T9330-2008；
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线，布电线的一种，适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设，产品标准适用国家标准GB/T 5023-2008及机械部推荐标准JB8734-1998；
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆电线，布电线的一种，适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设，产品标准适用国家标准GB/T 5023-2008及机械部推荐标准JB8734-1998；
农用直埋铝芯塑料绝缘塑料护套电线，可用于供农村地下直埋敷设，连接交流额定电压U0/U为450/750V及以下固定线路和电器设备用。
以额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘控制电缆为例，其主要生产流程如下：
■
（二）主要经营模式及收入确认政策
1、主要经营模式
（1）采购模式
一方电气所需的原材料主要为铝材、铜材、钢材，以及绝缘料、护套料等辅助材料，水、电等能源动力。对主要原材料及辅料，采购部门会综合考察质量、价格、交货期、付款方式等因素，对每种主要材料确定三家以上的供应商作为公司的长期战略供应商。销售部获得订单后，生产部根据生产计划向采购部提交采购清单，采购部与备选的长期供应商确认价格、交货期等因素，最终选择质优价廉、货到付款、供货周期短的供应商，与其签订产品购销合同。根据原材料市场各自的供应特点，铝材、铜材一般为订单式采购，先付款后发货；绝缘料、护套料等一般为现货采购，按一定周期结算。
（2）生产模式
一方电气采用“以单定产”的生产模式，即根据所获得的订单情况组织生产。由于不同客户所需产品的规格不同，一方电气产品具有定制生产的特点，需要根据订单情况来确定生产计划。订单签订后，销售部门根据订单内容出具生产通知单，经销售、财务、采购、生产各部门审核确认后，生产部组织生产。大部分产品的质量标准及生产工艺均需遵循相应的国家标准及企业标准，对于按照客户需求改动常规工艺的产品，技术部对工艺设计进行确认。一方电气产品的主要工序一般包括拉丝、绞线、挤塑、成缆，拉丝及绞线工序是对铝材、铜材等导体材料的拉伸、绞合处理；挤塑用于加装护套及绝缘，包括对聚氯乙烯等绝缘料的物理或化学处理过程；成缆工序是对包括线芯、填充材料、铠装等成分进行绞合成型的处理过程。质检部对各个工序均进行过程检验，并在产品完成后对每盘产品进行出厂检验，出具合格证明。
目前，一方电气生产能力涵盖了从原材料投入到最终产品实现所需的全部生产工序，仅在订单集中、短期内公司供货能力不能满足时，进行个别的对外委托加工。
（3）销售模式
一方电气的销售以直销为主，通过参与国家电网等大型客户的招投标获得订单是主要销售模式之一，产品报价基本上采用“原材料成本＋生产加工费”的报价模式，并参考合同技术难度、竞标对手报价情况最终确定投标价格。同时对非电网客户如建筑企业、冶金煤矿企业等进行直销，也通过代理商进行销售。全资子公司一方电缆从事电线电缆产品的外贸经销业务，主要通过阿里巴巴、中国制造等电子商务网站，与国外代理商合作，参与国外客户的国际招标。根据客户需求，一方电缆向一方电气、郑州宇晨电缆电线有限公司等电线电缆生产企业进行采购，或者采购指定原材料后委托一方电气加工，并根据向供应商的询价结果，向国外客户进行报价。
一方电气制订了具有市场竞争力的销售人员业绩考核制度，对销售人员完成销售情况、回款情况等进行综合考核，进行奖励提成，鼓励员工扩大销售。技术部提供售前咨询、售后服务，在电缆品种选择、敷设方式、电缆维护方面提供咨询与服务。
（4）持续经营能力
一方电气目前产品齐全，涵盖200多个型号，近万种规格，具备阻燃、耐火和无卤低烟电缆、矿用电缆等特种电缆生产能力，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力，下游涵盖了电力、能源、交通、石油、化工、钢铁、市政、大型场馆、民用建筑等多个领域，是河南省内少数持续中标国家电网集中采购的线缆生产企业之一。
一方电气注重产品质量，在原材料采购、生产、销售等各环节实施严格的质量控制，近二十年来从未发生重大的质量事故，被授予“河南省优质产品”和“河南省著名商标”。按照电线电缆相关强制性产品认证规定，获得了“聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆、聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线”的CCC认证证书及矿用产品安全标志证书，并通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业建康安全管理体系认证，资质齐全，品质可靠。
2、收入确认政策
收入确认的总体原则：商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，作为商品销售收入确认的原则。
收入确认的具体标准：内销收入以产品已发出，并经客户验收确认后，开具销售发票，作为确认收入的时点；外销收入以出口产品已装运发出，取得出口报关单、货款收款凭据，同时，主要风险和报酬已经转移作为收入确认的时点。
（三）主要产品生产和销售情况
1、主要产品生产情况
报告期内，交联电缆、架空绝缘线及裸电线三类主要产品产量如下：
单位：千米
■
由于一方电气的拉丝机、绞线机、挤塑机、成缆机等主要生产设备对不同电线电缆产品处理工序具有通用性，各产品的加工工序主要根据是否包覆绝缘料、护套料、是否铠装、线芯数量、绞合方式等有所不同，不同规格的同类产品加工周期也不同，表中年生产能力为假设按报告期内产品结构安排生产计划情况下，以各类产品中最常用规格为标准，估算出的主要产品产能。
2、报告期内主要产品销售情况
（1）主要产品销量及产销比例
单位：千米
■
（2）主要产品销售价格变动情况
主要产品报告期内平均价格如下：
万元/千米
■
一方电气产品销售以订单销售为主，产品规格型号较多，不同规格型号产品的价格差异较大，使得各期产品的平均价格波动较大。以交联电缆为例，一方电气的销售以参与国家电网公司及省级电网公司统一招标为主，各期中标型号不确定。2013年一方电气销售的交联电缆共有742种规格型号，单价从1.4元/米至793.00元/米不等。2013年交联电缆销售单价200元/米以上产品销量占交联电缆总销量的12.15%，销售金额占比为59.96%；销售单价50元/米以下产品销量占比为50.33%，销售金额占比为9.61%；2014年1-5月，单价200元/米以下交联电缆产品销量占比降至6.81%，销售金额占比降至39.99%；单价50元/米以下产品销量占比达到62.24%，销售金额占比为11.83%。
3、报告期内前五名客户情况
■
报告期内，一方电气各期向单个客户的销售金额均不超过其营业收入的30%，不存在严重依赖少数客户的情形。
（四）主要原材料采购和能源供应情况
一方电气主要原材料包括铝材、铜材、钢材、绝缘料、护套料，主要从周边省市质量可靠、供货稳定、价格合理的长期供应商处采购，市场供应充足，一方电气长期稳定合作的供应商包括茌平信源铝业有限公司、河南省新昌铜业有限公司、茌平信发汇润铝制品有限公司等。主要能源为电力，由河南省电力公司郑州市供电局供应。
1、一方电气生产成本构成情况如下：
单位：万元
■
2012年、2013年和2014年1-5月，一方电气的生产成本构成基本稳定，材料成本占生产成本的比例较高，符合电线电缆行业 “料重工轻”的特点。
2、各期采购原材料及能源数量及金额如下：
单位：吨、度、万元
■
3、主要供应商情况
■
（五）安全生产、环境保护及质量控制情况
1、安全生产情况
一方电气安全生产领导小组是一方电气安全生产的组织领导机构，全面负责一方电气安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划、实施安全生产检查和监督、调查处理事故等工作。一方电气已获得ISO9001:2008质量管理体系和OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系的认证，并依据相关要求制定了严格的《安全生产与劳动保护制度》，安全生产机构健全，在日常生产工作中贯彻“安全第一，预防为主”的方针，改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康。并坚持定期或不定期的安全生产检查制度，对不安全隐患，做到及时发现、及时整改。
报告期内，一方电气在安全生产中能够遵守国家和省、市有关安全生产管理相关法律法规，没有发生重大生产安全事故。
2、环境保护情况
2005年6月24日，郑州高新技术产业开发区管理委员会出具了建设项目环境影响登记表的审批意见，同意一方电气“电线电缆及电气设备”项目的生产经营。
一方电气产品在生产过程中有少量废水、废油产生，一方电气已采取有效环保措施，排放达到国家环保相关标准，2011年1月，一方电气顺利通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。
郑州高新技术产业开发区管理委员会建设区环保局出具证明，证明一方电气能够遵守国家各项环保法律、法规及政策，未发生环境污染事故，无违反环保法律、法规的现象。
3、质量控制情况
一方电气生产及检验过程严格执行电线电缆产品的国家标准、行业标准及自身制订的企业标准，制订了《巡检管理制度》、《质量管理制度》、《质量检验制度》、《检验室管理制度》、《原材料采购程序及标准》等覆盖生产管理各个环节的质量管理制度，以确保生产过程可控，产品质量安全、稳定。质量管理具体由质检部负责，包括制定检验规范，对原材料进行入库前检验、对各工序运行及半成品检验、成品出厂检验以及售后维护服务。
（1）原材料检验制度
原材料到货后，供应部开具《请验单》，质检部接到《请验单》后，安排检验员进行抽样，根据原材料技术标准和检验规程进行检验和试验，做好检验和试验记录，并填写《原材料检验报告》，对合格的原材料通知入库，并办理入库手续。对不合格的原材料进行退回处理。对可降级使用的原材料，通知降级入库，并办理入库手续。
（2）生产过程及半成品检验制度
一方电气在生产过程中实施以专职检验为主，自检、互检与专职检验相结合的方法，层层把关。机台长要根据工艺要求进行自检，下道工序要对上道工序的产品进行互检，并将检验结果填写到生产记录和产品流转卡上，注明检验数据、操作者、生产日期。检验员负责按《半成品检验规范》规定，对生产过程进行监督，填写《巡检记录》；对半成品进行检验在《产品流程卡》上签字认可。如在生产过程检验中发现产品不合格，则在产品上挂“停”牌标识，禁止转入下道工序生产，开出《不合格品报告单》。操作者要对检验不合格项目进行调整和修复，直到符合工艺要求。
（3）成品检验制度
产品生产完工后，由生产车间负责把产成品送进成品试验场。成品检验员对送进场的产成品进行验证，首先核查生产流转卡，检查产品标识，核查产品型号、规格、数量、生产过程中的检验记录，对没有生产过程中的检验记录或检验记录不合格的产成品，有权拒绝检验，对生产记录齐全的产成品，按照相应的技术标准进行检查试验，对经检验合格的产成品要填写《产品合格证》及《产品检验报告》。所有产品经检验合格,并挂有《产品合格证》，方可进库出厂。
外部和内部反映的质量问题反馈给质检部后，由质检部会同技术部、生产部进行技术分析，形成书面报告，追查质量责任并按制度进行处理。
（4）质量控制评价
报告期内，一方电气产品运行记录良好，未出现重大质量纠纷，通过了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001-2001职业建康安全管理体系认证。郑州市质量技术监督局高新技术产业开发区分局出具证明称，一方电气严格遵守国家有关质量监督法律、法规和规范性文件从事生产经营活动，自2011年1月1日以来未发生过违反国家质量监督法律、法规和规范性文件的情况，未受到过质量技术监督管理部门的行政处罚。
七、一方电气主要资产、对外担保、主要负债及其他情况
（一）一方电气的主要资产情况
截至本报告书签署日，一方电气及其子公司的主要资产情况如下：
1、商标
■
2、土地使用权
■
注：该项土地已抵押给招商银行股份有限公司郑州九如路支行，有效期至2014年12月28日。
3、房产
■
注： 一方电气尚有部分已建成的实验楼、二号办公宿舍楼及交联净化室未办理房产证，使用面积合计为1,600.15平米，占全部房屋建筑物使用面积的7.4%。
4、经营资质
■
上述《全国工业产品生产许可证》核准范围为“电线电缆”，具体包括以下五类：架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆、额定电压6kV到30kV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆；CCC强制性产品认证证书认证的产品分别为““聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线”、“聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆”。
除上述商标及经营资质外，截至本报告书签署日，一方电气及其子公司没有其他与生产经营有关的专利权、非专有技术、特许经营权等无形资产。
（二）一方电气的主要对外担保情况
截至本报告书签署日，一方电气尚未履行完毕的对外担保情况如下（含最高额保证）：
单位：万元
■
一方电气可供银行抵押担保的资产较少，为缓解资金需求压力，一方电气与部分公司或其关联公司通过互相提供担保的方式，以增加贷款规模。截至本报告书签署日，一方电气对外担保中最高额保证额度总计为15,050万元，实际承担的对外担保金额10,400万元，其中向恒天电缆提供了最高额度为1亿元的保证，实际担保金额为6,000万元，恒天电缆该借款已提供最高额抵押，同时由河南省大河筑路有限公司和张福林提供最高额保证。担保损失的风险较小。
最近两年及一期，一方电气不存在因被担保方违约而承担担保责任的情形。为减少未来承担担保责任的风险，一方电气股东常正卿、崔自标承诺，将促使一方电气在过渡期内，除互保外不以一方电气及一方电缆为主体签署新的对外担保合同，不新增对外担保和保证义务；对一方电气已提供的最高额保证，被担保方尚未使用的贷款及保证额度，一方电气不再就新增贷款、债务签订相应保证合同、核保书；互保单位贷款到期后，一方电气为其新发生的贷款提供担保的额度不超过已解除担保责任的额度。
同时，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，一方电气股东常正卿、崔自标保证：一方电气截至交割日前已经对外作出的任何形式担保（包括但不限于担保合同、单方担保、单方承诺）均不会对一方电气造成任何损失（包括但不限于担保责任损失），若造成损失，则该等损失全部由常正卿、崔自标按本次交易前各自持有一方电气的股权比例以现金方式向一方电气补偿，且常正卿、崔自标之间承担连带责任。
（三）一方电气的主要负债情况
1、银行借款
截至2014年5月31日，一方电气银行借款余额为2,600万元，全部为短期借款。一方电气银行借款具体情况如下：
■
2、应付票据
截至2014年5月31日，一方电气应付票据余额为6,800万元，全部为银行承兑汇票。一方电气应付票据具体情况如下：
单位：万元
■
（四）一方电气最近两年及一期主要税种和税率情况
最近两年及一期，一方电气及其子公司主要税种和税率情况如下：
■
一方电缆为外贸出口企业，出口销售产品增值税实行“先征后退”办法，出口销售环节的增值税免征，货物出口后按采购成本与退税税率计算退税。最近两年及一期，一方电缆出口销售产品的退税率主要为17%和13%。
最近两年及一期，一方电气不存在享受税收优惠及收到其他税收返还的情形。
（五）最近两年及一期非经常性损益情况
一方电气最近两年及一期非经常性损益明细情况如下：
单位：万元
■
最近两年及一期，一方电气非经常性损益主要为收购一方电缆100%股权，形成的同一控制下企业合并产生的合并前净利润。
八、交易标的评估情况
根据中天华资产评估公司出具的中天华资评报字[2014]第1234号《资产评估报告》，以2014年5月31日为评估基准日，分别采用资产基础法及收益法对一方电气进行评估，并采用收益法的评估结果作为一方电气100%股权的评估结论，具体评估情况如下：
（一）评估结果
中天华资产评估公司采用资产基础法和收益法，对一方电气100%股东权益在评估基准日的价值进行了评估，评估基准日一方电气经审计后的总资产账面值为23,956.91万元，总负债账面值为13,357.94万元，净资产账面值为10,598.96万元，资产基础法下，一方电气股东全部权益的评估值为13,552.57万元，评估增值率为27.84%；收益法下，一方电气股东全部权益的评估值为17,675.57万元，评估增值率为66.77%。
（二）评估结果的差异分析及最终结果的选取
1、评估结果的差异分析
本次评估采用收益法得出的股东全部权益价值为17,675.57万元，比资产基础法测算得出的股东全部权益价值13,552.57万元高4,123.00万元，高30.42%。两种评估方法差异的原因主要是：
（1）资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入（购建成本）所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；
（2）收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响；
（3）收益法不仅考虑了账面资产对一方电气股东全部权益价值的影响，也考虑了以下因素对一方电气股东全部权益价值的影响：
A、专业的经营管理团队
一方电气已通过了ISO14001：2004环境管理体系和OHSAS18001：2007职业健康安全体系认证，管理体系与同行业相比更加规范。一方电气拥有严格的成本管理体系，在各环节上能有效控制成本和期间费用。
B、营销团队
一方电气目前的外贸销售人员不仅懂销售，还懂产品，人员专业性强，能够在专业技术方面直接和客户交流，并提出合理性建议，更好的站在客户的角度思考问题，增大外贸成单的几率。
C、企业品牌
一方电气经过多年发展，产品的质量受到河南省网和国家电网的一致好评，产品曾多次获得省市“最具发展潜力品牌”、“信誉产品”、“河南省优质产品”和“河南省免检产品”等荣誉。
综上所述，从而造成两种评估方法产生差异。
2、评估结果的选取
通过以上分析，收益法以企业整体获利能力来体现全部股权价值，把企业作为一个有机整体，立足于判断资产获利能力的角度，将企业预期收益资本化或折现，以评价评估对象的价值。相对收益法而言，资产基础法评价资产价值的角度和途径是间接的，在进行企业价值评估时无法反映评估对象的综合获利能力和综合价值效应。
本次评估目的为购买资产，从本次市场主体（受让方）考虑，购买资产的价格主要取决于未来的投资回报情况，回报高则愿意付出的价格也高，这与收益法的思路相吻合；收益法评估值更能满足交易双方的要求，有利于评估目的的实现。
因此，本次评估选用收益法评估结果作为本次股权交易价格的参考依据，由此得到一方电气股东全部权益在基准日时点的评估值为17,675.57万元。
（三）资产基础法评估情况
1、评估结果
采用资产基础法对一方电气的全部资产和负债进行评估得出的评估基准日2014年5月31日的评估结论如下：
在评估基准日2014年5月31日，一方电气申报总资产账面值为23,956.91万元，总负债账面值为13,357.94万元，净资产账面值为10,598.96万元；总资产评估值为26,910.51万元，增值额为2,953.60万元，增值率为12.33%；总负债评估值为13,357.94万元，无增减值；净资产评估值为13,552.57万元，增值额为2,953.60万元，增值率为27.87%。评估结果详见下表：
单位：万元
■
2、评估增值原因
（1）流动资产评估增值393.76万元，增值率2.24%，主要为产成品以及已完工待检验的在产品在评估过程中考虑合理利润所致。
（2）非流动资产评估增值2,559.84万元，增值率39.93%，其中长期股权投资评估增值108.73万元，固定资产评估增值1,678.67万元，无形资产评估增值772.95万元。
固定资产评估增值主要为房屋建筑物类固定资产评估增值，增值主要原因是：①人工、材料、机械台班的价格近年来有所上涨，从而导致建设成本增加，致使评估增值。②部分构筑物和管道沟槽无账面值，评估在申报的基础上结合现场勘查及基准日同类建筑造价水平确定评估值。③资产会计折旧年限部分小于评估参考的房屋建筑物耐用年限，也是导致评估增值的原因之一。
无形资产评估增值主要为土地使用权评估增值。
（四）收益法评估情况
1、收益法的应用前提及选择的理由和依据
（1）收益法的定义和原理
企业价值评估中的收益法，是指通过将被评估单位预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。收益法中的预期收益可以现金流量、各种形式的利润或现金红利等口径表示。
现金流折现方法（DCF）是通过将企业未来预期的现金流折算为现值，估计企业价值的一种方法，即通过估算企业未来预期现金流和采用适宜的折现率，将预期现金流折算成现值，得到企业的价值。
（2）收益法的应用前提
收益法的应用前提是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间有较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测及可量化。使用现金流折现法的关键在于未来预期现金流的预测，以及数据采集和处理的客观性和可靠性等。当对未来预期现金流的估算较为客观公正、折现率的选取较为合理时，其估值结果较能完整地体现企业的价值，易于为市场所接受。
（3）收益法选择的理由和依据
评估人员在对本次评估的目的、评估对象和评估范围、评估对象的权属性质和价值属性的基础上，根据国家有关规定以及《资产评估准则—企业价值》，确定同时按照收益途径、采用现金流折现方法（DCF）估算一方电气的股东全部权益价值。
2、评估假设
（1）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。
（2）针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营。
（3）假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。
（4）假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
（5）假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
（6）有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
（7）评估只基于基准日被评估单位现有的经营能力。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大。
（8）本次评估的各项资产均以评估基准日被评估单位的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；
（9）本次评估假设委托方及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；
（10）评估范围仅以委托方及被评估单位提供的评估申报表为准，未考虑委托方及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；
（11）特别提请报告使用者注意，评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。
3、评估计算及分析过程
■
■
（2）收益指标
本次评估，使用企业自由现金流作为经营性资产的收益指标，其基本定义为：
R=税后净利润＋折旧与摊销＋扣税后付息债务利息－追加资本
式中：
追加资本=资产更新投资+营运资本增加额+新增长期资产投资（新增固定资产或其他长期资产）
根据企业的经营历史以及未来市场发展等，估算其未来预期的自由现金流量，并假设其在预测期后仍可经营一个较长的永续期，在永续期内企业的预期收益等额于预测期最后一年的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现处理并加和，测算得到企业的经营性资产价值。
（3）预测期
一方电气为正常经营且在可预见的未来不会出现影响持续经营的因素，故本次收益年限采用永续方式。
（4）折现率
■
■
4、未来收益的确定
（1）业务收入预测
①主营业务收入预测
一方电气主要从事裸电线和电力电缆的生产销售，有内销和外销，近两年一期的主营业务收入如下表：
单位：万元
■
A、外贸的主营业务收入预测对于出口销售，由于出口国家较多，产品类别、型号、价格变化较大，这部分收入以销售总额的方式预测。结合历史期和2014年现阶段已实现的收入以及未来的发展，预计外贸销售收入。
B、内销的主营业务收入预测
一方电气内销产品主要类别有裸电线、架空绝缘线、交联电缆、布电线和防老化线、塑力缆。考虑到防老化线以及塑力缆的销售单价受产品型号的影响波动较大，销售数量的波动亦较大，但占总销售收入的比例较小，结合企业历史以及2014年业已实现的收入，进行保守预测计入总收入。
其余产品的预测的基本公式为：收入=销售量×单价
②其他业务收入预测
其他业务收入-材料销售收入，本次根据企业管理层结合历史情况预计未来各年其他业务收入按照110万元考虑。
（2）业务成本预测
①主营业务成本预测
由于签订合同和合同执行有时间差，铝铜价格的波动将会对成公司的毛利率造成影响，一方电气一方面采取套期保值来降低铝铜价格波动造成的利润波动，一方面尽量避免签订占用资金量大以及交易时间长的合同。从历史期看，整个年度内对毛利率影响不大。
外贸合同的签订到执行到收款有时间差，人民币大幅度汇率变动将在一定程度上影响利润水平。对此，一方电气通过在中国银行做远期结售汇业务，减少汇率变动对毛利的影响。从历史期看，整个年度内该事项对收入的影响较小。
一方电气内销产品报价基本上采用““原材料成本＋生产加工费”的报价模式，在确定销售价的同时，已基本确定了原材料的消耗量，但在生产过程中会有少量差异，另合同执行的时间差，铜铝价格会稍微变动，对利润造成影响。生产成本包括原材料、折旧、人工等其他费用，原材料成本占生产成本90%以上，折旧和人工等占比重较小，成本主要受原材料的影响，其他对利润影响较小。期货套期保值的损益直接进入主营业务成本。鉴于原材料占成本比重大，在与年度收入配比上，使用年度毛利率来预测成本能准确体现各种因素对利润的影响，且结合一方电气历史期销售渠道以及销售产品类别的毛利情况来看，历史期的毛利相对稳定，2012年度和2013年度的毛利水平能够体现一方电气的基本毛利情况，因此主要以2012年度和2013年度的平均毛利率作为预测基础。对于裸电线，该类产品2014年1-5月份毛利率较2012年度以及2013年度增长较多，是由于销售价格中铝铜成本比重较大、2014年1-5月份铝铜价格下降造成的，考虑到在2014年1-5月份在铝铜价格较低的情况下签订的裸电线销售合同，预测2014年6-12月份毛利有下降，整个年度毛利将变化不大。
对于交联电缆类产品，由于2012年度的主客户国家电网的采购比例较低，2012年度的毛利率较2013年度毛利率较低，预计该类产品的主客户国家电网以后年度的采购比例将按照2013年的比例发展，因此使用2013年度的毛利率作为预测期毛利率。
根据预测的主营业务收入和毛利率来预测主营业务成本。
主营业务成本=主营业务收入×（1-毛利率）
②其他业务成本预测
其他业务成本为出口的退税率为13%或者零退税的货物退税额与支付进项税额之间的差额，本次结合历史期该部分产品占总销售额的情况来预测。
（3）期间费用估算
①销售费用
本次评估结合基准日企业历史年度情况和未来支出计划估算未来各年度的费用。
②管理费用
本次评估结合基准日企业历史年度情况和未来支出计划估算未来各年度的费用。
③财务费用
在评估基准日，评估对象经会计师审计的资产负债表披露，账面付息负债合计3,600.00万元，其中短期借款2,600.00万元，其他应付款1,000.00万元,其中其他应付款中的1,000.00万元在基准日后归还，不再新借，本次评估，在短期借款2,600.00万元的基础上，按照付息债务的类型、合同约定以及最新基准利率等估算其利息支出。结合历史期一方电气票据贴现的规模以及票据贴现的贴现率，估算其票据贴现利息支出，对于票据贴现所对应的一方电气存于银行的承兑保证金按照最新6个月期定期存款利率计算利息收入，鉴于企业的货币资金或其银行存款等在生产经营过程中频繁变化或变化较大，财务费用不考虑流动存款产生的利息收入，另鉴于企业的汇兑损益发生频繁且总金额较小，亦不考虑汇兑损益，本次评估也不考虑付息债务之外的其他不确定性收支损益。
④税费估算
经会计师审计的评估对象基准日财务报告披露，评估对象的税项主要有增值税、城建税、教育税附加及地方教育费附加、所得税等。
增值税：一方电气收入来源于国内和国外，国内增值税税率为17%，国外出口销售产品增值税实行““先征后退”办法，出口销售环节的增值税免征，货物出口后按采购成本与退税税率计算退税。最近两年及一期，一方电缆出口销售产品的退税率主要为17%和13%。
城建税、教育费附加及地方教育费附加：城建税按应纳流转税额的7%；教育费附加按应纳流转税额的3%；地方教育费附加按应纳流转税额的2%。
所得税按应纳税所得额的25%。本次评估根据应纳税所得额的25%的标准估算所得税。
⑤追加资本估算
追加资本系指企业在不改变当前经营业务条件下，所需增加的营运资金和超过一年期的长期资本性投入。如经营规模扩大所需的资本性投资（购置固定资产或其他非流动资产），以及所需的新增营运资金及持续经营所必须的资产更新等。
在本次评估中，评估对象对现有的经营能力进行资本性投资。本报告所定义的追加资本为：
追加资本=资产更新投资+营运资本增加额+新增长期资产投资（新增固定资产或其他长期资产）
资产更新=固定资产更新=房屋建筑物+机器设备+其他固定资产
A、资产更新投资估算
根据评估对象的发展战略，评估对象未来将进行资产更新改造。
B、营运资金增加额估算
营运资金追加额系指企业在不改变当前主营业务条件下，为保持企业持续经营能力所需的新增营运
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 一方电气 | 100 | 100% |
| 合 计 | 100 | 100% |
| 序号 | 股东姓名 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 常正卿 | 60 | 60% |
| 2 | 崔自标 | 30 | 30% |
| 3 | 梁小东 | 10 | 10% |
| 合 计 | 100 | 100% |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 一方电气 | 100 | 100% |
| 合计 | 100 | 100% |
| 序号 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 总资产 | 5,093.30 | 4,885.02 | 2,552.64 |
| 总负债 | 2,134.62 | 2,385.26 | 953.83 |
| 所有者权益 | 2,958.68 | 2,499.76 | 1,598.82 |
| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入 | 5,568.12 | 10,659.35 | 10,849.69 |
| 营业利润 | 560.22 | 1,194.05 | 1,161.04 |
| 利润总额 | 613.77 | 1,202.68 | 1,179.80 |
| 净利润 | 458.92 | 900.94 | 883.91 |
| 项目 | 2014年5月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 流动资产合计 | 22,101.21 | 27,214.19 | 19,514.47 |
| 非流动资产合计 | 3,577.26 | 3,152.65 | 3,226.19 |
| 资产总额 | 25,678.47 | 30,366.84 | 22,740.66 |
| 流动负债合计 | 14,976.04 | 15,940.57 | 10,020.08 |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债总额 | 14,976.04 | 15,940.57 | 10,020.08 |
| 所有者权益 | 10,702.43 | 14,426.28 | 12,720.58 |
| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 营业收入 | 10,528.65 | 27,179.57 | 21,936.96 |
| 营业利润 | 1,091.48 | 2,282.01 | 1,655.96 |
| 利润总额 | 1,152.49 | 2,305.46 | 1,688.66 |
| 净利润 | 862.43 | 1,724.08 | 1,262.48 |
| 财务指标 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 资产负债率（母公司） | 55.76% | 53.92% | 45.38% |
| 毛利率 | 21.88% | 19.23% | 19.39% |
| 净利率 | 8.19% | 6.34% | 5.76% |
| 净资产收益率 | 4.93% | 10.68% | 7.82% |
| 产品名称 | 年生产能力 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 产量 | 产能利用率 | 产量 | 产能利用率 | 产量 | 产能利用率 |
| 交联电缆 | 3,247 | 531 | 39.27% | 1,145 | 35.26% | 687 | 21.15% |
| 架空绝缘线 | 10,064 | 3,539 | 84.39% | 4,900 | 48.69% | 5,129 | 50.96% |
| 裸电线 | 13,535 | 2,707 | 48.00% | 7,585 | 56.04% | 5,572 | 41.17% |
| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 产量 | 销量 | 产销比 | 产量 | 销量 | 产销比 | 产量 | 销量 | 产销比 |
| 交联电缆 | 531 | 531 | 100% | 1,145 | 1,145 | 100% | 687 | 603 | 88% |
| 架空绝缘线 | 3,539 | 3,539 | 100% | 4,900 | 4,900 | 100% | 5,129 | 4,781 | 93% |
| 裸电线 | 2,707 | 2,378 | 88% | 7,584 | 8,779 | 116% | 5,572 | 6,166 | 111% |
| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 交联电缆 | 6.37 | 9.93 | 11.02 |
| 架空绝缘线 | 0.75 | 0.78 | 0.97 |
| 裸电线 | 1.28 | 0.99 | 1.21 |
| 年度 | 序号 | 客户名称 | 金额（万元） | 占比（%） |
2014年
1-5月 | 1 | 国网河南省电力公司 | 1,665.23 | 15.82 |
| 2 | NATIONAL CABLES INDUSTRY | 1,098.41 | 10.43 |
| 3 | Universal Trading and Engineering Corporation | 1,003.81 | 9.53 |
| 4 | ADVANCED PRODUCT TECHNOLOGY PTY LTD | 588.50 | 5.59 |
| 5 | SAGEWOOD LIMITED | 398.12 | 3.78 |
| | 合 计 | 4,754.07 | 45.15 |
| 2013年 | 1 | 国网河南省电力公司 | 7,286.85 | 26.81 |
| 2 | 国网山西省电力公司 | 1,581.91 | 5.82 |
| 3 | Universal Trading and Engineering Corporation | 1,461.82 | 5.38 |
| 4 | Angelique International Limited | 1,445.99 | 5.32 |
| 5 | Quality Trade & Distribution Ltd | 1,038.71 | 3.82 |
| | 合 计 | 12,815.28 | 47.15 |
| 2012年 | 1 | 国网河南省电力公司 | 5,093.20 | 23.22 |
| 2 | THAMES ELECTRICAL LTD | 1,902.30 | 8.67 |
| 3 | 北京博望盛达商贸有限公司 | 992.95 | 4.53 |
| 4 | FROG CABLES PVT LTD | 645.80 | 2.94 |
| 5 | ICC?CABLE?CORP. | 445.74 | 2.03 |
| | 合 计 | 9,079.98 | 41.39 |
| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 材料成本 | 7,788.15 | 93.41% | 16,825.39 | 94.65% | 12,269.98 | 93.67% |
| 人工费用 | 269.82 | 3.24% | 447.484012 | 2.52% | 352.87 | 2.69% |
| 制造费用 | 279.34 | 3.35% | 502.918818 | 2.83% | 476.36 | 3.64% |
| 合计 | 8,337.32 | 100% | 17,775.79 | 100% | 13,099.21 | 100% |
| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 铝材 | 2,824 | 3,825 | 6,164 | 9,185 | 4,971 | 8,011 |
| 铜材 | 690 | 3,383 | 1,313 | 7,005 | 481 | 2,802 |
| 钢材 | 860 | 459 | 2,038 | 1,178 | 1,700 | 1,087 |
| 绝缘 | 701 | 859 | 1,418 | 1,766 | 1,283 | 1,553 |
| 护套 | 309 | 252 | 730 | 550 | 687 | 518 |
| 电 | 2,018,825 | 156 | 2,985,124 | 244 | 2,822,100 | 216 |
| 年度 | 序号 | 供应商名称 | 金额（万元） | 占比 |
2014年
1-5月 | 1 | 茌平信源铝业有限公司 | 2,034.03 | 25.94% |
| 2 | 河南省新昌铜业有限公司 | 997.23 | 12.72% |
| 3 | 偃师市亿佳金属制品有限公司 | 792.50 | 10.11% |
| 4 | 洛阳金龙精密铝材有限公司 | 659.58 | 8.41% |
| 5 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 428.15 | 5.46% |
| 合计 | 4,911.49 | 62.63% |
| 2013年度 | 1 | 茌平信源铝业有限公司 | 6,143.42 | 35.22% |
| 2 | 河南省新昌铜业有限公司 | 4,447.99 | 25.50% |
| 3 | 茌平信发汇润铝制品有限公司 | 1,267.38 | 7.27% |
| 4 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 1,114.56 | 6.39% |
| 5 | 山东祥瑞铜材有限公司 | 743.32 | 4.26% |
| 合计 | 13,716.68 | 78.63% |
| 2012年度 | 1 | 茌平信源铝业有限公司 | 4,056.68 | 30.59% |
| 2 | 巩义市新昌铜业有限公司 | 1,622.48 | 12.24% |
| 3 | 茌平信发汇润铝制品有限公司 | 1,328.55 | 10.02% |
| 4 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 918.96 | 6.93% |
| 5 | 北京国电万和科技发展有限公司 | 589.80 | 4.45% |
| 合计 | 8,516.47 | 64.22% |
| 序号 | 土地使用证号 | 使用权人 | 座落 | 用途 | 使用权类型 | 面积（m2） | 终止期限 | 他项权利 |
| 1 | 郑国用（2008）第0382号 | 一方电气 | 药厂街南、长椿路东 | 工业用地 | 出让 | 25,961.0 | 2055年6月1日 | 抵押 |
| 序号 | 房地产权证号 | 位置 | 建筑面积（m2） | 土地使用证号 | 取得时间 | 他项权利 |
| 1 | 郑房权证高开字第20091544号 | 高新技术产业开发区长椿路7号1幢 | 1,175.52 | 郑国用2008第0382号 | 2009年12月25日 | 2011.12.28—2014.12.28抵押给招商银行股份有限公司郑州九如路支行 |
| 2 | 郑房权证高开字第20091545号 | 高新技术产业开发区长椿路7号2幢 | 3,217.56 | 郑国用2008第0382号 | 2009年12月25日 | 2011.12.28—2014.12.28抵押给招商银行股份有限公司郑州九如路支行 |
| 3 | 郑房权证高开字第20091546号 | 高新技术产业开发区长椿路7号3幢 | 5,399.31 | 郑国用2008第0382号 | 2009年12月25日 | 2011.12.28—2014.12.28抵押给招商银行股份有限公司郑州九如路支行 |
| 4 | 郑房权证高开字第20091547号 | 高新技术产业开发区长椿路7号4幢 | 2,331.20 | 郑国用2008第0382号 | 2009年12月25日 | 2011.12.28—2014.12.28抵押给招商银行股份有限公司郑州九如路支行 |
| 5 | 郑房权证字第1301114132号 | 高新技术产业开发区长椿路7号5号楼 | 7,900.32 | 郑国用2008第0382号 | 2013年6月19日 | 无 |
| 序号 | 公司
名称 | 名称 | 证书编号/注册号/登记号/批准文号 | 颁发/变更时间 | 颁发单位 | 有效期 |
| 1 | 一方电气 | 全国工业产品生产许可证 | 豫XK06-001-00069 | 2012年1月12日 | 河南省质量技术监督局 | 至2017年1月11日 |
| 2 | 一方电气 | 河南省排放污染物申报登记注册证 | 郑高开环注字[2012]第09404102号 | 2012年4月9日 | 郑州高新技术产业开发区管理委员会建设环保局 | 至2015年4月8日 |
| 3 | 一方电气 | 中国国家强制性产品认证证书 | 2003010105086821 | 2014年3月31日 | 中国质量认证中心 | 至2015年3月26日 |
| 4 | 一方电气 | 中国国家强制性产品认证证书 | 2003010105086819 | 2014年3月31日 | 中国质量认证中心 | 至2015年3月26日 |
| 5 | 一方电气 | 矿用产品安全标志证书 | MIA090918 | 2012年1月19日 | 安标国家矿用产品安全标志中心 | 至2017年1月19日 |
| 6 | 一方电缆 | 自理报检单位备案登记证明书 | 4100602123 | 2008年8月5日 | 中华人民共和国河南出入境检验检疫局 | - |
| 7 | 一方电缆 | 对外贸易经营者备案登记表 | 4100675389691 | 2008年6月16日 | 郑州市商务局 | - |
| 8 | 一方电缆 | 进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 4101362325 | 2008年6月23日 | 中华人民共和国郑州海关 | 至2015年7月1日 |
| 序号 | 被担保方 | 授信银行 | 关联关系 | 担保金额上限 | 被担保方实际贷款金额 | 担保期限 | 担保原因 | 是否提供反担保 | 是否互保或对保 | 是否产生担保费用 | 是否履行完毕 |
| 1 | 恒天电缆 | 交通银行股份有限公司河南省分行 | 无 | 10,000 | 6,000 | 债务履行期限届满日2015.3.26后两年止 | 为一方电气贷款提供担保 | 否 | 是 | 否 | 仍在履行 |
| 2 | 郑州恒天铜业有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 无 | 1,000 | 500 | 债务履行期限届满日2014.11.26后两年止 | 关联公司恒天电缆为一方电气贷款提供担保 | 否 | 否 | 否 | 仍在履行 |
| 3 | 郑州恒天铜业有限公司 | 中国银行股份有限公司新郑支行 | 无 | 400 | 400 | 债务履行期限届满日2015.1.30后两年止 | 关联公司恒天电缆为一方电气贷款提供担保 | 否 | 否 | 否 | 仍在履行 |
| 4 | 人民电缆集团有限公司 | 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 无 | 2,000 | 2,000 | 债务履行期限届满日2014.9.17后两年止 | 为一方电气贷款提供担保（已履行完毕） | 否 | 否 | 否 | 仍在履行 |
| 5 | 郑州竹林松大耐材有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 无 | 1,650 | 1,500 | 债务履行期限届满日2015.2.18后两年止 | 关联公司郑州竹林松大电子科技有限公司为一方电气贷款提供担保 | 否 | 否 | 否 | 仍在履行 |
| 序号 | 借款银行 | 借款起止时间 | 借款金额（万元） | 利率 | 借款性质 | 抵押/担保情况 |
| 1 | 中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行 | 2013.06.24至2014.06.24 | 1,000 | 年利率7.8% | 担保借款 | 担保人：恒天电缆、一方电缆、常正卿 |
| 2 | 郑州银行股份有限公司宝龙城支行 | 2013.7.31至2014.7.31 | 1,100 | 年利率8.4% | 担保借款 | 担保人：郑州竹林松大电子科技有限公司、常正卿、张咏辉、李海莲 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 2013.10.25至2014.10.24 | 500 | 按贷款基准年利率上浮30%计算 | 担保借款 | 担保人：恒天电缆、常正卿 |
| 承兑银行 | 金额 | 签发日期 | 到期日 | 保证金 | 备注 |
| 郑州银行股份有限公司宝龙城支行 | 50 | 2014.03.24 | 2014.09.24 | 25 | 另由郑州竹林松大电子科技有限公司及常正卿、张咏辉、李海莲作连带保证担保 |
| 50 | 2014.03.24 | 2014.09.24 | 25 |
| 500 | 2014.03.24 | 2014.09.24 | 250 |
| 200 | 2014.03.24 | 2014.09.24 | 100 |
| 招商银行股份有限公司郑州九如路支行 | 1,000 | 2014.04.03 | 2014.10.03 | 400 | 另由恒天电缆作最高额连带保证担保，由一方电气以土地及房产作抵押 |
| 1,000 | 2014.04.15 | 2014.10.15 | 400 |
| 1,000 | 2014.04.15 | 2014.10.15 | 400 |
| 100 | 2014.04.21 | 2014.10.21 | 40 |
| 100 | 2014.04.21 | 2014.10.21 | 40 |
| 800 | 2014.05.04 | 2014.11.04 | 320 |
| 1,000 | 2014.05.04 | 2014.11.04 | 400 |
| 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 1,000 | 2014.05.20 | 2014.11.20 | 500 | 另由恒天电缆及常正卿作连带保证担保 |
| 合计 | 6800 | | | 2900 | |
| 税目 | 纳税（费）基础 | 税（费）率 |
| 所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 增值税 | 销售收入 | 17%、0%（出口销售） |
| 城市建设维护税 | 应纳增值税额 | 7% |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税额 | 2% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额 | 3% |
| 项目 | 2014年1-5月 | 2013年 | 2012年 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | - | - | 20.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 458.92 | 900.94 | 883.91 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7.46 | 14.82 | -6.06 |
| 小计 | 466.38 | 915.76 | 877.84 |
| 减：所得税影响额 | 1.86 | 2.22 | 3.48 |
| 非经常性损益净额 | 465.37 | 912.06 | 894.36 |
| 减：少数股东权益影响额 | 183.57 | 360.38 | 353.56 |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 280.94 | 553.16 | 540.80 |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% |
| A | B | C=B-A | D=C/A×100 |
| 流动资产 | 1 | 17,546.68 | 17,940.44 | 393.76 | 2.24 |
| 非流动资产 | 2 | 6,410.23 | 8,970.07 | 2,559.84 | 39.93 |
| 其中：可供出售金融资产 | 3 | 530.32 | 530.32 | | |
| 长期股权投资 | 4 | 2,855.21 | 2,963.94 | 108.73 | 3.81 |
| 固定资产 | 5 | 2,514.18 | 4,192.85 | 1,678.67 | 66.77 |
| 在建工程 | 6 | 0.71 | 0.18 | -0.53 | -74.65 |
| 无形资产 | 7 | 485.06 | 1,258.01 | 772.95 | 159.35 |
| 递延所得税资产 | 8 | 24.76 | 24.76 | | |
| 资产总计 | 9 | 23,956.91 | 26,910.51 | 2,953.60 | 12.33 |
| 流动负债 | 10 | 13,357.94 | 13,357.94 | | |
| 负债总计 | 11 | 13,357.94 | 13,357.94 | | |
| 净资产 | 12 | 10,598.96 | 13,552.57 | 2,953.60 | 27.87 |
| 产品类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年1-5月 |
| 比重 | 收入 | 比重 | 收入 | 比重 | 收入 |
| 裸电线 | 14.19% | 3,035.10 | 17.44% | 4,652.79 | 14.22% | 1,471.90 |
| 架空绝缘线 | 6.79% | 1,452.09 | 7.64% | 2,037.56 | 7.49% | 775.46 |
| 交联电缆 | 22.92% | 4,901.55 | 29.16% | 7,777.94 | 18.34% | 1,898.90 |
| 布电线 | 2.54% | 542.52 | 4.80% | 1,281.25 | 4.51% | 466.95 |
| 防老化线 | 0.34% | 72.45 | 0.58% | 153.48 | 0.29% | 29.93 |
| 塑力缆 | 1.43% | 306.49 | 0.46% | 122.23 | 0.85% | 88.30 |
| 其他 | 1.41% | 302.26 | 0.12% | 32.73 | 0.64% | 65.96 |
| 内销小计 | 49.62% | 10,612.46 | 60.20% | 16,057.98 | 46.33% | 4,797.40 |
| 外贸 | 50.38% | 10,774.67 | 39.80% | 10,618.34 | 53.67% | 5,556.59 |
| 外销小计 | 50.38% | 10,774.67 | 39.80% | 10,618.34 | 53.67% | 5,556.59 |
| 总计 | 100.00% | 21,387.13 | 100.00% | 26,676.32 | 100.00% | 10,353.99 |
上一期 下一期
