重要提示

1、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或者“发行人”）首次公开发行不超过1,620万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］834号文核准。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中银国际证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“中银国际”） 根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为19.13元/股，发行股份数量为1,620万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为343.90倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况于2014年8月29日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为162万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,458万股，占本次发行数量的90%。

4、本次网下投资者有效申购总量高于网下最终发行数量。发行人和保荐人（主承销商）根据2014年8月27日公布的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中列示的网下配售原则进行配售。

5、本次发行的网下发行工作已于2014年8月28日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告。北京国枫凯文律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具专项法律意见书。

6、根据2014年8月27日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的投资者送达了获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。

根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为199个，其中192个配售对象按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为702,071.00万元，有效申购数量为36,700万股。

1个配售对象未通过网下发行电子平台录入申购信息且未按时足额缴款，6个配售对象通过网下发行电子平台录入申购信息但未及时足额缴纳申购款。以上7个配售对象确认为无效申购并被剔除。具体情况如下：

34	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩1号资产管理计划	200	6,028
35	国泰基金管理有限公司	国泰久安2号资产管理计划	200	6,028
36	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	200	12,378
37	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	200	8,829
38	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	200	6,028
39	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	200	6,028
40	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	200	8,829
41	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	200	8,829
42	湖南省信托投资有限责任公司	湖南省信托有限责任公司自营账户	200	6,028
43	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	200	6,028
44	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	200	6,028
45	华商基金管理有限公司	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	100	6,189
46	华商基金管理有限公司	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	200	12,378
47	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	200	8,829
48	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	100	4,414
49	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	200	8,829
50	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	200	8,829
51	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	200	8,829
52	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	200	12,378
53	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	200	12,378
54	华夏基金管理有限公司	华夏基金专户资产管理计划	200	6,028
55	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	200	12,378
56	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	200	12,378
57	华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	200	12,378
58	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	200	12,378
59	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	200	12,378
60	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	200	12,378
61	华夏基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	200	8,829
62	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	200	8,829
63	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	200	6,028
64	嘉实基金管理有限公司	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	200	8,829
65	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	200	12,378
66	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	200	12,378
67	嘉实基金管理有限公司	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	150	6,621
68	嘉实基金管理有限公司	中国电力投资集团公司企业年金计划	200	8,829
69	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	200	8,829
70	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划08	200	8,829
71	建信基金管理有限责任公司	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	200	6,028
72	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	200	6,028
73	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选股票证券投资基金	150	9,283
74	金元惠理基金管理有限公司	金元惠理宝石动力混合型证券投资基金	120	7,426
75	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	200	6,028
76	楼菊兰	楼菊兰	200	6,028
77	陆家嘴国际信托有限公司	陆家嘴国际信托有限公司	200	6,028
78	梅林	梅林	110	3,315
79	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司	200	8,829
80	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	200	12,378
81	南方基金管理有限公司	南方安心保本混合型证券投资基金	200	12,378
82	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	200	12,378
83	南方基金管理有限公司	南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	200	12,378
84	南方基金管理有限公司	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）	200	12,378
85	南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	200	12,378
86	南方基金管理有限公司	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	200	12,378
87	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	200	12,378
88	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计划	150	4,521
89	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	200	12,378
90	鹏华基金管理有限公司	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	200	12,378
91	鹏华基金管理有限公司	鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	100	6,189
92	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划	200	6,028
93	平安大华基金管理有限公司	平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划	200	6,028
94	平安大华基金管理有限公司	平安大华卓信5号特定客户资产管理计划	200	6,028
95	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-传统-普通保险产品	200	8,829
96	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	200	8,829
97	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品	200	8,829
98	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	200	8,829
99	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	200	8,829
100	齐立	齐立	200	6,028
101	融通基金管理有限公司	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	200	12,378
102	融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	200	12,378
103	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	200	6,028
104	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	200	6,028

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，其中网上投资者初步申购倍数为343.90倍。发行人和保荐人（主承销商）根据网上申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为162万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,458万股，占本次发行数量的90%。

三、网下配售过程

本次网下最终发行数量为162万股，网下有效申购总量为36,700万股，认购倍数226.54倍。根据《发行公告》中列示的网下配售原则，本次网下发行公募基金及社保基金最终获配数量为648,066股，占本次网下发行股票数量的40.00%，配售比例为0.6189742120%；企业年金及保险资金的最终获配数量为571,676股，占本次网下发行股票数量的35.29%，配售比例为0.4414486486%；其他投资者的最终获配数量为400,258股，占本次网下发行股票数量的24.71%，配售比例为0.3013990964%。

公募基金及社保基金配售比例0.6189742120%，高于企业年金及保险资金的配售比例0.4414486486%，企业年金及保险资金的配售比例高于其他投资者的配售比例0.3013990964%，且同类投资者获得配售的比例相同。

公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%，不低于40%；企业年金和保险资金最终获配数量占本次网下发行数量的35.29%，超过20%的预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。

综上，本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》、《发行公告》中事先公告的网下配售原则。

四、网下配售结果

本次网下投资者最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申购无效原因
1	安徽省能源集团有限公司	安徽省能源集团有限公司自有资金投资账户	未申购未缴款
2	黄春芳	黄春芳	申购未缴款
3	诺安基金管理有限公司	诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	申购，因托管行限制未能缴款
4	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长股票型证券投资基金
5	长盛基金管理有限公司	长盛城镇化主题股票型证券投资基金
6		长盛电子信息产业股票型证券投资基金
7	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	200	6,028
2	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	170	10,521
3	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基金	200	12,458
4	博时基金管理有限公司	博时基金灵活配置3号特定多客户资产管理计划	100	3,014
5	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	200	12,378
6	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	200	6,028
7	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	200	6,028
8	财富证券有限责任公司	星城1号集合资产管理计划	110	3,315
9	长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	200	6,028
10	长盛基金管理有限公司	长盛成长价值证券投资基金	100	6,189
11	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	200	12,378
12	陈学东	陈学东自有资金投资账户	200	6,028
13	德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	150	4,521
14	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	200	6,028
15	东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	200	6,028
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	200	12,378
17	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	200	12,378
18	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	200	12,378
19	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	200	6,028
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金理财计划专户	200	6,028
21	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	200	8,829
22	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	200	6,028
23	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-万能险	200	8,829
24	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝1号	200	8,829
25	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	200	12,378
26	广发基金管理有限公司	瑞元资本鑫瑞1号资产管理计划	200	6,028
27	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	200	6,028
28	广发证券股份有限公司	广发资产配置策略集合资产管理计划	100	3,014
29	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	200	6,028
30	国都证券有限责任公司	国都安心得利集合资产管理计划	200	6,028
31	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	200	6,028
32	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	200	8,829
33	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	200	6,028

105	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	200	6,028
106	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	200	12,378
107	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根内需动力股票型证券投资基金	200	12,378
108	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	100	6,189
109	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	200	6,028
110	申银万国证券股份有限公司	申银万国宝鼎9期限额特定集合资产管理计划	200	6,028
111	申银万国证券股份有限公司	申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理计划	200	6,028
112	生命保险资产管理有限公司	富德财险保险股份有限公司-自有资金	200	8,829
113	生命保险资产管理有限公司	生命人寿保险股份有限公司-万能E	200	8,829
114	施展	施展	200	6,028
115	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	200	8,829
116	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	200	8,829
117	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	200	8,829
118	太平洋资产管理有限责任公司	太平洋卓越财富二号（平衡型）	200	8,829
119	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	200	8,829
120	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	200	8,829
121	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	200	8,829
122	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	200	8,829
123	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	200	8,829
124	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	200	8,829
125	太平资产管理有限公司	前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品	200	8,829
126	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	200	8,829
127	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	200	8,829
128	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	200	8,829
129	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	200	8,829
130	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	200	8,829
131	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	200	8,829
132	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	200	8,829
133	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	200	8,829
134	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	200	8,829
135	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	200	8,829
136	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	200	8,829
137	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	200	6,028
138	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	200	6,028
139	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	200	6,028
140	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	200	6,028
141	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	200	6,028
142	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	200	6,028
143	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	200	6,028
144	兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	200	12,378
145	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	200	12,378
146	兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	200	12,378
147	兴业全球基金管理有限公司	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	110	3,315
148	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	200	8,829
149	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品	200	8,829

150	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	200	8,829
151	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	100	6,189
152	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	200	12,378
153	易方达基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	100	4,414
154	银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	200	12,378
155	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	200	12,378
156	银河基金管理有限公司	银河美丽优萃股票型证券投资基金	200	12,378
157	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	200	12,378
158	银河基金管理有限公司	银河银泰理财分红证券投资基金	200	12,378
159	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	200	6,028
160	张剑华	张剑华	200	6,028
161	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	200	12,378
162	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	200	12,378
163	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	200	12,378
164	招商基金管理有限公司	招商基金-添利保本1号特定客户资产管理计划	200	6,028
165	招商基金管理有限公司	招商基金-稳健收益1号资产管理计划	200	6,028
166	招商基金管理有限公司	招商基金-永安1号特定客户资产管理计划	100	3,014
167	招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	200	8,829
168	招商基金管理有限公司	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划投资资产（招商）	200	8,829
169	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	200	6,028
170	郑海若	郑海若	200	6,028
171	中船财务有限责任公司	中船财务有限责任公司	200	6,028
172	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	200	8,829
173	中国人保资产管理股份有限公司	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	200	8,829
174	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	200	8,829
175	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	200	8,829
176	中国人寿资产管理有限公司	受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品	200	8,829
177	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	200	8,829
178	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	200	8,829
179	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	200	8,829
180	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	200	8,829
181	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	200	8,829
182	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	200	6,028
183	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	200	12,378
184	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	200	12,378
185	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	130	8,045
186	中信建投证券股份有限公司	中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	150	4,521
187	中信建投证券股份有限公司	中信建投融鑫1号集合资产管理计划	200	6,028
188	中信证券股份有限公司	中国农业银行福利负债基金	200	8,829
189	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	200	6,028
190	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	200	6,028
191	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	200	6,028
192	重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	200	6,028