一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10股东持股情况表

　单位：股

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　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年上半年国内生产总值GDP同比增长7.4%，经济趋稳的同时经济结构发生一些深刻的变化，形势比较错综复杂，传统产业面临调整，经济仍面临一定的下行压力。在不利的经济环境下，公司遵循2013年制定的“汽车消费产业”发展战略迎难而上，深化管理变革，拓展融资渠道，严控生产成本，有效降低了运营费用，经受住了不利经济环境带来的挑战。

　汽车方面，公司在深化改革、创新突破、规模经营和品牌价值提升方面开足马力。华晨品牌上半年实现新增一级网点2家，新增二级网点5家，并通过协调汽车销售、汽车租赁、汽车城等业务板块的联合发展，带动4S店整车销量和经营管理水平的提升，但是受自主品牌市场整体销量负增长和整车厂销售政策调整的影响，短期内导致公司部分区域的批发业务销售量较去年同期有所减少。租赁业务处于起步发展阶段，上半年完成杭州、南京、成都、重庆四地的分公司注册，启动大连、沈阳分公司的筹备，设立了7家营业门点，并在车辆、网点、广宣、人员等方面开展了投入，收益在短期内尚未能有积极的体现。汽车城和汽车物流业务尚处于酝酿期，暂未产生收益。宝马销售方面，公司继续争取品牌授权，计划获得2家新店的预授权，并已向宝马厂家提交了19个4S店授权申请，宣城4S店、葫芦岛4S店、宜兴SC项目、芜湖售后扩建项目顺利进行，通过引入延保业务和针对二手车业务的专项管理等方式，拓展衍生业务的种类和经营范围，增加利润的来源渠道。专用车方面，公司以技术引领未来、品质铸就品牌为目标，加强对医疗车、商务车的研发及改进工作，完善质量检验流程，提高产品合格率，进一步开拓海外市场，利用互联网等推广方式拓宽商务车营销渠道，降低企业运营成本。

　新能源方面，虽然受到风速同比下降因素的影响，经营指标完成情况略低于计划，但各项重点工作取得了良好进展。报告期内，公司完成了申华东投新能源投资有限公司设立，为进一步开展垃圾发电、光伏项目和引进战略投资者搭建了平台，太旗风场西部开发所得税优惠申请获批，企业所得税由25%的税率减至15%，通过制定运维工作考核细则等方式加强项目管理工作。

　房地产方面，公司以市场为导向，积极应对外部经济和房地产市场出现的需求下滑、疲软的不利情况，以“相对不变”应对市场局势，以“积极调整”应对销售形势，打通资金渠道，保证项目资金投入，调整销售政策，争夺市场份额和客户。报告期内，西安项目实现预售，资金得到回笼，成都项目、湖南洪江项目都在按计划有序推进，项目呈现良性发展态势。

　报告期内，公司实现营业收入28.7亿元，同比减少35.77%，主要是由于整车厂销售政策的调整，短期内导致公司部分区域的批发业务受到影响；利润总额-6195.45万元，同比减少241.67% ；归属于母公司所有者的净利润为-8090.89万元，同比减少1916%，主要是由于参股公司高端车业务板块新投资设立企业正处于投入期，尚未产生收益，导致公司本期投资收益下降，同时相比上年同期公司收到的政府补助下降较大，导致利润下降。

　（二）主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　（三）行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　2、主营业务地区情况

　单位：元

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　（四） 核心竞争力分析

　完善的汽车销售网络：公司主营华晨自主品牌汽车销售，现已建立起较为完善的销售网络，网点分布兼顾区域的广度和深度。完善的销售网络是公司的优质资源，也是公司未来提升产品种类和服务水平、打造汽车消费全产业链的重要基础。

　专用车生产资质和技术优势：公司旗下的昆山专用车已拥有完整的专用车生产资质，为后续开发新产品打下了基础。报告期内，通过调整产品结构、加大研发力度、提升产品品质，产品竞争力得以有效提升。

　新能源产业优势：公司现有6家风电场投入运营，装机容量297MW，具备一定的规模生产效益。项目融资成本较低，税收优惠政策落实到位，运行管理能力较强，盈利能力稳定，投资回报率较好。

　优质的房地产项目储备：公司现有的西安、成都、湖南洪江等房地产项目，地块位置好，取得成本低，抗风险能力较强，是公司未来的利润增长点。其中，西安项目已实现预售，资金得到回笼，呈现良性发展态势。

　（五） 投资状况分析

　1、对外股权总体分析

　单位：元

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　2、持有其他上市公司股权情况

　单位：元 币种：人民币

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　3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　单位:元

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　(2)委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　4、募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　5、非募集资金项目情况

　单位：万元 币种：人民币

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　6、利润分配或资本公积金转增预案

　报告期内公司未实施利润分配，也未实施资本公积金转增股本。

　四、涉及财务报告的相关事项

　1、本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　2、本报告期无前期会计差错更正。

　3、合并范围变化的说明

　本公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司与东投能源投资有限公司投资设立申华东投新能源投资有限公司，并于2014年1月27日取得上海市工商行政管理局黄浦分局颁发的注册号为310101000636804的《企业法人营业执照》，注册资本20,000万元，截止2014年06月30日上海申华风电新能源有限公司实际出2,040万元，占比51%；东投能源投资有限公司实际出1,960万元，占比49%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

　本公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司投资设立湖南申达房地产开发有限公司，并于2014年2月19日取得洪江市工商行政管理局颁发的注册号为431281000009788的《企业法人营业执照》，注册资本800万元，截止2014年06月30日湖南申德实业发展有限公司实际出800万元，占比100%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

　本公司全资子公司四川明友汽车服务有限公司以人民币1万元向唐跃让转让其拥有的绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司100%股权。工商变更手续于2014年5月20日办理完毕，该公司自转让之日起退出合并报表范围。

　本公司全资子公司四川明友汽车服务有限公司以人民币1万元向胡鹏转让其拥有的乐山明友联合汽车销售服务有限公司100%股权。工商变更手续于2014年5月16日办理完毕，该公司自转让之日起退出合并报表范围。

　董事长：祁玉民

　上海申华控股股份有限公司

　2014年8月30日

　证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014-46号

　上海申华控股股份有限公司

　第九届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海申华控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2014年8月29日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：

　一、 《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　二、关于公司向平安银行申请5000万元授信额度的议案；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向平安银行上海分行申请综合授信额度人民币5000万元整，期限1年。

　三、关于公司向厦门国际银行申请5000万元综合授信额度的议案；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请综合授信（信用）额度人民币5000万元，期限2年。

　四、关于公司向民生银行申请4亿元综合授信额度的议案；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向民生银行上海分行申请综合授信额度人民币4亿元整，并以我公司持有的广发银行股份有限公司7700万股股权作质押担保，期限3年。

　五、关于公司向中信银行申请8000万元综合授信额度的议案；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向中信银行上海分行申请综合授信额度人民币8000万元整，期限1年。

　六、关于公司向中国银行申请1亿元综合授信额度的议案；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向中国银行上海分行申请综合授信（信用）额度人民币1亿元整，期限1年。

　七、关于公司向农业银行申请1.5亿元综合授信额度的议案；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向农业银行五角场支行申请综合授信人民币1.5亿元整，并以我公司持有的3425万股广东发展银行股权作质押担保，期限3年。

　八、关于公司向交通银行申请1亿8仟万元综合授信额度的议案；

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向交通银行虹口支行申请综合授信额度人民币1亿8仟万元整，期限1年，有申华金融大厦20-26层作抵押。

　九、关于公司向宁波银行申请1.4亿元综合授信额度的议案。

　该议案11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　经审议，董事会同意公司向宁波银行上海分行申请综合授信敞口额度人民币1.4亿元整，并以我公司持有的广发银行股份有限公司2561万股股权作质押担保，期限1年。

　备查文件：董事会决议

　特此公告。

　上海申华控股股份有限公司

　董事会

　2014年8月30日