1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　实际控制人报告期内变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　3、管理层讨论与分析

　报告期，公司完成了2013年非公开发行新股，在原有生猪及饲料业务的基础上，引进了肉羊的养殖和销售、牛肉的进口和销售、以及婴儿奶粉和液态奶进口和销售业务。由于上述新引进业务正处于前期建设及培育期，报告期公司经营业绩还是以生猪和饲料业务为主。

　报告期，生猪价格尤其是育肥猪价格受猪周期影响整体下行回乏疲软，公司生猪盈利能力降低。随着公司生猪养殖、生猪屠宰及饲料销售规模化日趋完善，有效降低了生产成本，除育肥猪受市场价格影响而呈现亏损外，其它产品均有不同程度的盈利，加上公司理财业务方面的收益，报告期公司实现营业收入37,573.75万元，比上年同期减少14.45%；实现利润总额854.75万元，比上年同期增加819.48%；归属于上市公司股东的净利润554.08万元，比上年同期增加385.87%。

　报告期，通过全体员工的共同努力，完成以下相关工作：

　（一）稳抓食品安全，扩大品牌效应

　报告期，公司严抓生产与销售过程中的各个环节以确保食品安全，树立了健康、绿色、环保的品牌。随着30万头规模生态养猪小区建设项目、40万头生猪屠宰加工项目的基本完成以及销售网络的建设，产能逐步释放产量增加；饲料生产与销售迅速增长，不仅有效缓解公司规模化扩张后的饲料及其原料供应压力，也提升了公司的盈利能力。

　报告期，公司出栏生猪10.23万头，比上年同期减少39.65%，其中育肥猪3.36万头，比上年同期减少50.73%；幼猪4.55万头，比上年同期减少41.29%；种猪2.32万头,比上年同期减少2.52%；全年销售肉制品48,408.30吨，比上年同期增加355.45%；全年销售饲料2.03吨，比上年同期增加14.69%。

　（二）完成非公开发行股票，公司转型迈向蛋白质供应商

　报告期，通过完成非公开发行新股，公司正式迈向并涉足羊肉、牛肉、婴儿奶粉和液态奶等业务，成为证券市场上唯一涵盖猪肉、牛肉、羊肉和乳制品动物蛋白的供应商。随着增发项目工作的逐步推进和实施,公司财务状况、持续盈利能力、抗风险能力将有效得以改善。

　（三）加强企业文化建设，提升员工凝聚力

　报告期，公司重视企业文化建设，开展了一系列关于深化企业文化建设的活动，不断丰富员工业余生活，从而增强公司员工的凝聚力，为实现公司跨越式发展积累了深厚的文化底蕴。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明：

　根据公司与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签订的《关于安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司之股权转让协议》、《关于纽仕兰（上海）乳业有限公司之增资框架协议》相关约定，公司于2014年4月向鹏欣集团支付安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）的股权转让款40,022,452.74元、并向纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）增资12.5亿元成为其控股股东。由于公司和安欣牧业、纽仕兰同受鹏欣集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。公司已于2014年4月支付了相关的股权转让款及增资款项，并办理了相应的交接手续，故自2014年4月起将安欣牧业、纽仕兰纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

　2、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

　本期公司与雪龙黑牛股份有限公司共同出资设立青岛鹏欣雪龙牧业有限公司，于2014年4月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为70283020000596的《企业法人营业执照》。该公司注册资本100,000,000.00元，目前其实收资本为85,000,000.00元全部为公司出资，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-079

　湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2014年08月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年08月26日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事8人，董事陆耀华以通讯方式出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

　《2014年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告正文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年半年度利润分配预案》。

　根据《公司章程》的相关规定以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2014年半年度审计报告（天健审〔2014〕2-259号），截至2014年6月30日公司资本公积金余额为4,335,088,326.20元。公司2014年半年度利润分配预案如下：2014年半年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共计转增1,574,748,000股，公司资本公积金由4,335,088,326.20元减少为2,760,340,326.20元，转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股。

　本次预案经公司股东大会审议通过后，公司将尽快办理注册资本变更涉及的工商变更登记等事宜。

　公司本次2014年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程修正案》详见本决议公告附件一。

　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　修订后的《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《股东大会议事规则修正案》详见本决议公告附件二。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

　根据表决结果，同意公司对总经理下设各部门进行调整，即将原下设部门包括：财务部、党支部、大康牧业农业创新研究院、采购部、销售部、办公室、企业管理部、人力资源部、资产法务部、项目部以及各分公司，调整为：投资发展部、资金财务部、行政人资部、羊业事业部、猪业事业部、商贸事业部、乳业事业部以及海外事业部（筹），调整后的组织机构图见附件三。

　六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-082）。

　七、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》，其中关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

　有关本次关联交易的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的公告》（公告编号：2014-083）。

　根据表决结果，同意将本次关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

　八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2014-084）。

　根据表决结果，同意公司2014年下半年对子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司的贷款融资需求，提供额度不超过15亿元的担保（具体担保金额以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

　本议案尚需提供公司股东大会审议。

　九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请内部审计部负责人的议案》。

　经公司第五届董事会审计委员会提名且根据表决结果，同意聘任沈俊先生为公司内部审计部负责人，任期三年。沈俊先生的简历见本决议附件四。

　十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告》（公告编号：2014-085）。

　根据表决结果，同意公司以募集资金7亿元人民币对业务整合后的大康肉类食品有限公司进行增资。

　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2014-086）。

　根据表决结果，同意公司将《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》的原实施主体由公司变更为于湖南省怀化市新设的全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2014-087）。

　根据表决结果，同意公司对外投资设立全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准），实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》，注册资本1亿元，全部使用该募投项目的募集资金。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，现场会议定于2014年09月12日13:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开，审议公司第五届第二次董事会审议通过的《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司与上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议〉的议案》、以及本次董事会审议通过的《2014年半年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》、《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-088）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　附件一：

　湖南大康牧业股份有限《公司章程》修改对照表

　根据中国证监会于2014年5月下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）文件以及公司的实际情况，现对《公司章程》进行修改如下表：

　■

　本章程修正案只修改以上内容，原章程其余内容仍保持不变。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　附件二：

　湖南大康牧业股份有限公司股东大会议事规则修改对照表

　根据中国证监会于2014年5月下发的《上市股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]20号）文件以及公司的实际情况，现对公司《股东大会议事规则》进行修改如下表：

　■

　本股东大会议事规则修正案只修改以上内容，原其他内容仍保持不变。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　附件三：

　《公司调整后的组织架构图》

　■

　附件四：

　沈骏先生个人简历

　沈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1968年8月出生，大专学历。1993年2月至2001年10月在上海茶叶进出口公司第三茶厂任会计；2002年1月至2013年6月任上海春川物业服务有限公司财务部经理；2013年6月至2014年8月任上海鹏欣房地产有限公司财务部内控负责人。

　沈骏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-080

　湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2014年08月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年08月26日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度利润分配预案》。

　监事会认为：“2014年半年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共计转增1,574,748,000股，公司资本公积金由4,335,088,326.20元减少为2,760,340,326.20元，转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股。”上述分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2014年利润分配预案，并同意提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-082）。

　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》。

　有关本次关联交易的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的公告》（公告编号：2014-083）。

　根据表决结果，同意将本次关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2014-084）。

　根据表决结果，同意公司2014年下半年对子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司的贷款融资需求，提供额度不超过15亿元的担保（具体担保金额以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

　本议案尚需提供公司股东大会审议。

　六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告》（公告编号：2014-085）。

　监事会认为：本次使用募集资金增资大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）符合公司发展需要及相关法律法规，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。因此，同意公司以募集资金7亿元人民币对业务整合后的大康食品进行增资。

　七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2014-086）。

　根据表决结果，同意公司将《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》的原实施主体由公司变更为于湖南省怀化市新设的全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2014-087）。

　根据表决结果，同意公司对外投资设立全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准），实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之《湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目》，注册资本1亿元，全部使用该募投项目的募集资金。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司监事会

　2014年08月28日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-082

　湖南大康牧业股份有限公司

　董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　1、首次公开发行普通股（A股）

　经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2010〕1487号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股，发行价格为每股人民币24.00元，共计募集资金62,400.00万元，坐扣承销费4,903.00万元、保荐费用100.00万元后的募集资金为57,397.00万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后，公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-22号）。

　2、非公开发行普通股（A股）

　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115 号）核准，同意公司非公开发行不超过 62,814.00万股新股。公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 62,814.00万股，发行价格为每股人民币 7.96 元，募集资金总额为 499，999.44万元，减除发行费用人民币3,395.58万元后，募集资金净额为 496,603.86万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014 年3 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　1、首次公开发行普通股（A股）募集资金

　首次公开发行普通股（A股）募集资金以前年度使用募集资金56,180.35万元，以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为888.81万元。2014年1-6月实际使用募集资金3.92万元，2014年1-6月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为15.74万元。截止2014年6月30日，累计使用募集资金56,184.27万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为904.55万元，募集资金余额为1,161.04万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

　2、非公开发行普通股（A股）募集资金

　2014年1-6月实际使用募集资金34,435.84万元，2014年1-6月收到的银行存款利息704.97万元，支付手续费0.45万元，收到理财产品收益3,175.24万元，募集资金余额为466,047.78万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额)。

　公司于2014年04月21日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和2014年05月06日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意本公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》等有关规定，公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会，审议并表决通过了公司《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

　1、首次公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

　（1）根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方坪支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司溆浦均益生态养殖有限公司连同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司溆浦支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(2) 募集资金专户存储情况

　截至2014年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　2、非公开发行普通股（A股）募集资金管理情况

　（1）为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2014年4月4日与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。2014 年 4 月 30 日公司和子公司公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　(2) 募集资金专户存储情况

　截至2014年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 首次公开发行普通股（A股）

　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　2、 本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件一。

　（二）非公开发行普通股（A股）

　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件三。

　(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件二。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件一：首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

　附件二：首次公开发行普通股募集资金变更项目情况表

　附件三： 非公开发行普通股募集资金变更项目情况表

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　附件一：

　首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表

　2014年度1-6月

　编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

　单位：人民币万元

　■

　附件二

　首次公开发行募集资金变更项目情况表

　2014年度1-6月 单位：人民币万元

　■

　附件三

　非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

　2014年度1-6月

　编制单位：湖南大康牧业股份有限公司

　单位：人民币万元

　■

　■

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-083

　湖南大康牧业股份有限公司关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　2014年04月04日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）完成2013年度非公开发行A股股票工作；2014年05月05日，公司与控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）完成了安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）的交割手续，安欣牧业成为公司全资子公司；2012年9月，安欣牧业与上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下简称“鹏欣建筑”）签署了《施工承包合同》，协议约定由鹏欣建筑负责安欣牧业羊养殖项目一期工程的施工，由于鹏欣建筑为鹏欣集团子公司，因此安欣牧业与鹏欣建筑发生的工程费用属于关联交易。

　本次交易已经公司第五届董事会第四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本次交易事项构成关联交易，关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　（一）基本情况

　公司名称：上海鹏欣建筑安装工程有限公司

　营业执照号：310230000084364

　住所：崇明工业园区秀山路65号

　法定人代表：朱晓伟

　注册资本：3亿

　成立日期：1996年04月21日

　业务范围：工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装修装饰工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级）

　（二）鹏欣建筑股权结构

　鹏欣集团持股90%，上海鹏都房地产开发有限公司持股10%。

　（三）2013年度主要财务数据

　■

　三、关联交易标的基本情况

　本次交易标的为安欣牧业羊养殖项目一期工程，包括四个羊场的建设，总建筑面积约30.41万平方米。

　四、交易的定价政策及定价依据

　本次安欣牧业签署的《施工承包合同》价款采用比价的方式确定，根据合同后附的工程量清单，价款暂定1.66亿元。合同价款单价锁定，工程量按实计算，同时价款会根据发包人签字盖章的设计变更确认函、工程签证的增减工程量、材料价发生变化等进行调整。

　五、交易协议的主要内容

　（一）协议主体

　发包人：安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司

　承包人：上海鹏欣建筑安装工程有限公司

　（二）协议主要内容

　1、承包范围：四个羊场的土建、安装、智能化工程；

　2、承包方式：包工包料、包工期、包安全、包质量；

　3、合同工期：2012年09月15日至2013年08月30日（经工程师确认，工期可根据合同条款约定的原因相应顺延）；

　4、质量标准：一次性通过双方验收合格；

　5、合同价款：暂定总价款1.66亿人民币，综合单价固定，工程量按实结算。新增项目，主材按安徽当地市场价，人工等其他费用参照合同定价。

　五、涉及关联交易的其他安排

　在本次关联交易即安欣牧业羊养殖项目一期工程完工后，鹏欣建筑将不会参与安欣牧业羊养殖项目二期、三期工程及其它项目的施工，公司将不再发生此类关联交易。

　六、交易目的和对上市公司的影响

　本协议大康牧业收购安欣牧业之前安欣牧业就与鹏欣建筑签订的，施工方鹏欣建筑拥有一支技术全面、经验丰富的工程施工管理队伍，能够合理安排现场施工。本期工程的顺利实施加快了公司非公开发行募投项目的实施，有利于提前为公司股东创造价值。

　七、与该关联人累计已发生的关联交易金额及交易预计

　■

　八、独立董事事前认可和独立意见

　本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　八、中介机构意见结论

　“综上所述，国泰君安对大康牧业的上述关联交易发表如下保荐意见：以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第四次会议审议，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。国泰君安对大康牧业第五届董事会第四次会议审议的关联交易无异议。”

　九、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

　（四）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　（五）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司关联交易的保荐意见》；

　（六）《安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司与上海鹏欣建筑安装工程有限公司之施工承包合同》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-084

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　根据湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）各子公司下半年的经营发展和融资需要，公司决定对子公司提供额度不超过15亿元的担保。具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

　本次担保事项已经公司第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，同时本事项尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　本次被担保的子公司包括纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）、 青岛鹏欣雪龙牧业有限公司（以下简称“鹏欣雪龙”）以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”），上述子公司的基本情况如下：

　（一）纽仕兰

　注册号：310105000417397

　名称：纽仕兰（上海）乳业有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号国贸大厦A-858E室

　法定代表人：朱德宇

　注册资本：人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

　成立日期：2012年08月15日

　经营范围：批发兼零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询；从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

　股权结构：公司持股100%。

　2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

　■

　（二）安欣牧业

　注册号：341621000039953

　名称：安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司

　住所：安徽省毫州市涡阳县淮中大道888号

　法定代表人：王光荣

　注册资本：人民币贰亿圆整

　成立日期：2012年06月27日

　经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品；副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

　股权结构：公司持股100%。

　2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

　■

　（三）鹏欣雪龙

　注册号：370283020000596

　名称：青岛鹏欣雪龙牧业有限公司

　住所：青岛平度市古岘镇沽河路208号

　法定代表人：朱德宇

　注册资本：人民币壹亿元整

　成立日期：2014年04月23日

　经营范围：畜禽收购、销售；货物、技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；养殖技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　股权结构：公司持股85%，雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）持股15%。

　2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

　■

　（四）大康食品注册号：431200000039083

　名称：大康肉类食品有限公司

　住所：中方县中方镇竹站村高速公路互通处

　法定代表人：陈晓明

　注册资本：人民币五仟万元整

　成立日期：2011年07月08日

　经营范围：生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。

　股权结构：公司持股100%。

　2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

　■

　三、担保协议的主要内容

　截至本公告日，公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

　四、董事会意见

　本次提请股东大会同意2014年下半年公司为子公司提供担保额度不超过15亿元，系子公司下半年经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

　同时若发生公司需为控股子公司鹏欣雪龙提供担保的事项，参股股东雪龙黑牛将按照15%的比例提供对等担保，因此不会违反公平、对等原则。

　五、独立董事独立意见

　独立董事对本次担保预计事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　六、中介机构意见结论

　公司保荐机构认为：“大康牧业为子公司纽仕兰、安欣牧业、鹏欣雪龙和大康食品提供担保，有利于大康牧业的可持续性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经大康牧业第五届董事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。大康牧业为子公司之贷款提供担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。保荐机构对本次大康牧业为全资子公司贷款提供担保事项无异议。”

　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及子公司不存在对外提供担保的情形。

　八、其他

　公司将根据本次担保事项实际发生的进展情况，及时履行信息披露义务。

　九、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司为子公司贷款提供担保的核查意见》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-085

　湖南大康牧业股份有限公司关于使用非公开发行募集资金

　对大康肉类食品有限公司进行增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司以每股人民币7.96元非公开发行628,140,000股新股（以下简称“本次发行”）。 公司本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

　根据《公司2013年非公开发行股票预案》（以下简称“《发行预案》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　■

　二、本次增资情况概述

　（一）本次增资子公司的目的及对公司的影响

　为进一步扩大生猪的生产和销售，完善公司生猪养殖业务的运输系统，加大品牌推广和渠道建设力度，公司决定以补充流动资金项目的募集资金对业务整合后的大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）进行增资，增资金额为人民币7亿元。

　本次增资与《发行预案》披露的募集资金补充流动资金的使用用途相符，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形，本次增资的顺利完成有利于子公司生猪业务的经营发展需要，提升生猪养殖业务的市场占有率。

　（二）2014年08月26日，公司召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　三、增资标的基本情况

　注册号：431200000039083

　名称：大康肉类食品有限公司

　住所：中方县中方镇竹站村高速公路互通处

　法定代表人：陈晓明

　注册资本：人民币五仟万元整

　成立日期：2011年07月08日

　经营范围：生猪屠宰；猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售；冷鲜肉配送；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务。（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。

　股权结构：公司持股100%。

　2014年度1-6月份主要财务数据如下表（经审计）：

　■

　四、独立董事

　独立董事对本次增资事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　五、监事会意见

　本次拟使用7亿元募集资金对大康食品进行增资符合公司发展需要，与公司《发行预案》披露的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　六、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-086

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2014年08月26日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司以每股人民币7.96元非公开发行628,140,000股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年03月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。

　根据《公司2013年非公开发行股票预案》（以下简称“《发行预案》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　■

　二、公司部分募投项目变更实施主体的情况及原因

　（一）公司拟变更募投项目情况

　本次公司拟变更实施主体的募集资金投资项目为湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目，即将上述项目的原实施主体由大康牧业变更为新设的全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准），有关该新设子公司的相关内容见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2014-087号）。

　截至本公告日，上述项目募集资金尚未使用，本次变更部分不构成关联交易。

　（二）公司拟变更募投项目实施主体的原因

　本次变更湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的实施主体是为了优化公司管理结构，满足公司的战略发展规划需要，继而实现公司的长远发展目标，提升管理协同效应。

　三、公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体的影响

　本次实施主体的变更，不改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

　（一）独立董事意见

　独立董事认为：本次部分募投项目实施主体拟变更事项，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意变更该募集资金项目实施主体，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

　（二）监事会意见

　监事会认为：公司本次募投项目实施主体的变更事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施主体的事项。

　（三）中介机构意见

　“国泰君安对大康牧业的上述变更募投项目实施主体发表如下保荐意见：以上募投项目实施主体拟变更事项已经大康牧业独立董事认可并发表独立意见，并经公司第五届董事会第四次会议审议，上述事项不属于募集资金投资项目实质性变更，为改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国泰君安证券对大康牧业第五届董事会第四次会议审议的上述变更募投项目实施主体的决议无异议。”

　五、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司新设子公司并变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》；

　（五）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-087

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于对外投资新设全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　（一）为实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目，根据公司管理规划及羊业务发展需要，公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准）对该项目进行经营管理，注册资本1亿元，全部使用该项目的募集资金，主要从事羊的养殖和销售。

　（二）2014年08月26日，公司召开的第五届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（三）本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　（一）出资方式：以2013年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目的募集资金1亿元设立，公司持股比例100%；

　（二）公司名称：新欣牧业有限公司

　设立地点：湖南省怀化市

　法定代表人：王光荣

　企业类型：有限责任公司

　注册资本：人民币1亿元整

　经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不在分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品；副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　以上信息以工商登记为准。

　（三）本次新设子公司经营管理的项目总投资为35,000万元，将建设7个标准化养羊场和和1家饲料加工厂。目前该项目尚处于前期建设准备阶段，建设并达产期为三年，项目建成后将形成年出栏20万只肉羊；年产销10万吨精饲料和补充料。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　为有效实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目，公司拟在湖南省怀化市新设子公司对其进行经营管理。

　本次对外投资项目可能面临国家政策风险，受有关政策因素的影响；市场风险，受市场行业竞争的影响；管理风险，该项目将需要随之配套的具有一定管理能力的人员。以上风险敬请各位投资者予以关注。

　本对外投资项目的顺利实施，将进一步改善公司未来财务状况和经营成果。

　四、其它

　公司及新设子公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定使用募集资金，尽快签署《募集资金四方监管协议》，并及时履行披露义务。

　五、备查文件

　（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》；

　（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

　（四）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司新设子公司并变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-088

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年09月12日召开2014年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二、四次会议审议通过的部分相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况（一）会议时间

　现场会议召开时间：2014年09月12日14:00时

　网络投票时间：2014年09月11日至2014年09月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年09月12日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年09月11日15:00至2014年09月12日15:00期间的任意时间。

　（二）会议地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　（五）股权登记日：2014年09月05日

　二、会议审议事项

　（一）《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司与上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议〉的议案》；

　（二）《2014年半年度利润分配预案》；

　（三）《关于修改<公司章程>的议案》；

　（四）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　（五）《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》；

　（六）《关于2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》；

　（七）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

　（八）《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　注：上述《2014年半年度利润分配预案》和《关于修改<公司章程>的议案》需要以特别决议通过。

　三、出席会议对象

　（一）截至2014年09月05日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

　四、出席会议登记办法

　（一）登记时间：2014年09月11日9:30－11:30，13:30－17:00

　（二）登记办法

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村酒店大堂。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362505。

　2、投票简称：大康投票。

　3、投票时间： 2014年09月12日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

　4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年09月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年09月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

　（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　六、其他事项

　（一）会议联系人：谌婷 联系电话：0745－2828532、2828533

　传 真：0745－8689262

　电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

　联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋 邮编：418009 （二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年08月28日

　附件：

　授 权 委 托 书

　致：湖南大康牧业股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名(签字)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-089

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于子公司完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014年07月21日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第三次（临时）会议以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决审议通过《关于与上海鹏欣（集团）有限公司签署<纽仕兰（上海）乳业有限公司股权转让协议>的议案》，同意公司以自有资金800万元向控股股东上海鹏欣（集团）有限公司收购纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）0.64%股权。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<纽仕兰（上海）乳业有限公司股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2014-071）。

　近日公司收到纽仕兰关于完成工商变更登记的通知，纽仕兰已于2014年08月22日完成了工商变更登记手续，并获得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的《营业执照》，具体变更事项如下：

　■

　除上述变更外，营业执照上登记的其他事项均未发生变化。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司

　董事会

　2014年08月28日