一、重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据和指标

　（单位：人民币百万元）

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　注：1、按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。

　2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。本行派发红股导致股数变化发生于资产负债表日至本财务报告批准报出日之间，本行已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益情况。

　3、每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产，按期末总股数计算。

　扣除的非经常性损益项目涉及金额如下：

　（单位：人民币百万元）

　■

　（单位：人民币百万元）

　■

　2.2 截至报告期末前三年的主要会计数据

　（单位：人民币百万元）

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　2.3 截至报告期末前三年补充财务指标

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　注：1、资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]；资本利润率＝归属于母公司的净利润/[（期初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益）/2]。

　2、成本收入比=业务及管理费用／营业收入。

　3、正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率数据为本行口径数据。

　4、根据中国人民银行出具的银市场许准予字[2008]第29号和银监会出具的银监复[2008]253 号文，本行发行金融债券募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；根据中国银监会《关于2008 年非现场监管报表指标体系有关事项的通知》，从2008 年开始，计算存贷比时贷款包含贴现数。

　5、其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。

　2.4 资本构成及变化情况

　根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露内容。以下为两种计量方式下的资本充足率相关数据及信息。

　（一）按照《商业银行资本充足率管理办法》计算

　（单位：人民币百万元）

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　（二）按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算

　（单位：人民币百万元）

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　注：1、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项

　2、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项

　3、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项

　4、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站(www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。

　2.5 前10名股东持股情况表

　（单位：股）

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　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　3.1 经营情况综述

　上半年，中国经济总体保持稳中向好的发展态势，但经济增长从高速向中高速换挡，经济结构优化再平衡成为主旋律，追求速度稍缓但质量和效益不断提高的经济增长，成为中国经济发展“新常态”。新形势下，公司全体干部员工秉持“打造百年老店”的宏远目标，把握大局，因势而变，找准方向，乘势而上，取得了较好的经营业绩。

　（一）规模效益均衡发展。截至报告期末，公司资产总额达到1.48万亿元，存款总额9303亿元，贷款总额6445亿元，分别较年初增加10%、11%和10%，规模稳健均衡增长。报告期内实现利润总额114亿元，同比增长16.5%；实现归属于母公司股东的净利润88.47亿元；同比增长13.41%；年化资产利润率1.26%，年化资本利润率21.37%，盈利能力稳步提升；上半年成本收入比19.76%，实现人均创利94万元，连续成为人均创利最高、管理效率最优的上市银行。

　（二）业务结构持续优化。中小企业业务占比持续提升。截至报告期末，公司中小企业贷款余额达2709亿元，占公司客户贷款比重提升至58%；其中小微企业贷款余额1855亿元，较年初增长16%，增速较全行贷款平均增速高6个百分点。零售业务快速发展，储蓄和个贷在全行的业务占比持续增长。其中，储蓄余额1880亿元，较年初增长13%；个贷余额1418亿元，较年初增长18%。报告期内，公司实现非息净收入37亿元，占营业收入比重达到20%；实现手续费及佣金净收入31亿元，占营业收入比重达到17%。

　（三）特色品牌日益彰显。科技金融发布“银租通”、“小微贷”、“网速贷”、“成长贷”产品，持续打造网络供应链品牌“网络链”、“科技链”。截至报告期末，科技金融贷款余额610亿元，较年初增长38%；新增客户429户，较年初增长21%。文化金融贷款余额209亿元，较年初增长28%；新增客户407户，较年初增长54%；其中，南京分行凭借江苏省首笔中小文化企业集合债券，荣获文化部“优秀文化金融合作创新成果”奖励。绿色金融贷款余额151亿元，较年初增长37%；新增客户128户，较年初增长74%。民生金融普惠京城市民，“金融社保卡”总量达30.5万张，覆盖北京市1840家定点医疗机构；“京医通”项目建设持续推进，累计发卡141万张，较年初增长104%。

　（四）渠道建设布局加快。一是物理渠道进一步拓宽。截至报告期末，全行已开业分支机构281家，新增综合性支行13家；自助存取款机具1669台，客户自助存款近百亿元。完成借记卡芯片化转移，上半年新发有金融功能的IC卡61万张。布放远程智能柜员机（VTM）15台，累计自助发卡5087张。二是互联网金融加快发展。直销银行陆续发布“惠存宝”、“慧赚宝”等系列产品，加快布局互联网金融版图。电子银行持续创新，推出第二代智能手机银行，存量客户48万户。网上银行创新推出“在线银行”，零售网银客户存量307万户，企业网银客户存量3.3万户。

　（五）资产质量保持稳定。不断完善全面风险管理体系，优化信用风险管理系统，改进流动性管理机制，强化重点领域专项风险排查，资产质量保持上市银行优秀水平。截至报告期末，公司不良贷款率0.68%，拨备覆盖率368%，资产质量平稳可控，风险抵御能力增强。针对市场关注的重点行业和领域，加大排查力度、强化风险预警，风险继续得到较好控制。实现融资平台贷款“降旧控新”目标，现金流全覆盖贷款占比提升至99%，平台贷款质量始终保持优质水平；逐季开展房地产贷款压力测试，继续实行总量控制和审慎准入的差别化房地产信贷政策，房地产贷款无新增不良，整体质量良好。

　（六）品牌形象大幅提升。2014年，根据最新数据排名，公司品牌价值进一步提升。目前，北京银行品牌价值达到201.36亿元，位居中国银行业第7位；按照一级资本北京银行在全球千家大银行中的排名跃升至第99位；报告期内，荣获《亚洲银行家》“中国最佳城市零售商业银行”、第八届中国上市公司市值管理高峰论坛“2014年度上市公司资本品牌百强”等多个奖项，品牌影响力和市场知名度进一步增强。

　3.2 主营业务分析

　（一）主要利润表项目

　报告期内，本公司实现利润总额114亿元，实现归属于母公司股东的净利润88亿元，分别较上年同期增长16%和13%，主要是由于营业收入的增加。下表列出报告期内本公司利润表主要项目：

　（单位：人民币百万元）

　■

　（二）利润表中变化幅度超过30%的项目及变化原因

　（单位：人民币百万元）

　■

　（三）营业收入

　1、报告期业务收入构成情况

　报告期内，本公司业务收入主要来源于利息收入和手续费及佣金收入。上半年共实现业务收入397亿元，较上年同期增长96亿元，增幅32%。下表列出报告期本公司业务收入构成及变动情况：

　（单位：人民币百万元）

　■

　2、报告期营业收入地区分布情况

　从地区分布来看，本公司营业收入仍主要来源于北京地区，同时天津、西安等外埠分行的贡献度进一步增加。具体情况见下表：

　（单位：人民币百万元）

　■

　（四）利息净收入

　上半年，本公司实现利息净收入146亿元，较上年同期增加16亿元，增幅12%；在营业收入中的占比为80%，是本公司营业收入的主要组成部分。利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和结构改善所致。下表列出报告期内本公司利息净收入构成及增长情况：

　（单位：人民币百万元）

　■

　（五）手续费及佣金净收入

　报告期内，本公司实现手续费及佣金净收入31亿元，同比增加近7亿元，增幅28%。下表列出报告期内手续费及佣金净收入构成情况：

　（单位：人民币百万元）

　■

　（六）业务及管理费

　报告期内，本公司持续加强成本控制，业务及管理费支出36亿元，同比增幅16%；成本收入比20%，继续保持较低水平。下表为本公司业务及管理费构成情况：

　（单位：人民币百万元）

　■

　3.3资产、负债状况分析

　（一）概览

　截至报告期末，本公司资产总额14756亿元，较年初增加1388亿元，增幅10%。负债总额13879亿元，较年初增加1294亿元，增幅10%。股东权益877亿元，较年初增加94亿元，增幅12%。主要资产负债情况见下表：

　（单位：人民币百万元）

　■

　（二）资产负债表中变化幅度超过30%的项目及变化原因

　（单位：人民币百万元）

　■

　（三）主要资产项目

　1、贷款

　本公司致力于服务实体经济，不断为企业提供持续的信贷支持。截至报告期末，本公司贷款总额6445亿元，较年初增加596亿元，增幅10%;其中公司贷款余额4995亿元，增幅9%；个人贷款余额1418亿元，增幅18%，占全部贷款比重提升至22%。详细贷款情况如下：

　（1）报告期末，合并贷款行业分布情况

　（ 单位：人民币百万元）

　■

　（2）报告期末，合并贷款按地区分布情况

　（单位：人民币百万元）

　■

　（3）报告期末，合并贷款按担保方式分布情况

　（单位：人民币百万元）

　■

　2、买入返售金融资产

　截至报告期末，公司买入返售金融资产余额1666亿元，较年初增加428亿元，增幅35%。具体情况见下表：

　（单位：人民币百万元）

　■

　3、可供出售金融资产

　上半年，本公司适度增加对可供出售金融资产的投资力度。截至报告期末，公司持有可供出售金融资产余额989亿元，较年初增加27亿元，增幅3%。具体情况见下表：

　（单位：人民币百万元）

　■

　4、持有至到期投资

　截至报告期末，公司持有至到期投资余额1081亿元，较年初增加6亿元，增幅1%。具体情况见下表：

　（单位：人民币百万元）

　■

　（四）主要负债项目

　1、存款

　截至报告期末，本公司存款总额9303亿元，较年初增加958亿元，增幅11%。其中，储蓄存款1880亿元，增幅13%，占全部存款的比重达到20%，存款结构进一步优化。详细存款情况如下：

　（单位：人民币百万元）

　■

　2、同业及其他金融机构存放款项

　上半年，本公司加强同业负债管理，着力吸收低成本负债，控制高成本负债规模，提升同业业务发展质量。截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项余额2959亿元，较期初减少192亿元。具体情况见下表：

　（单位：人民币百万元）

　■

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。

　□适用 √不适用

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正的情况说明。

　□适用 √不适用

　4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明。

　√适用 □不适用

　报告期内，本行发起设立北银金融租赁有限公司，本行出资比例100％，本报告期将其纳入合并报表范围。

　报告期内，本行子公司中加基金管理有限公司发起设立北银丰业资产管理有限公司，中加基金管理有限公司出资比例75%，本报告期将其纳入合并报表范围。

　4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。

　□适用 √不适用

　董事长：闫冰竹

　北京银行股份有限公司

　董事会

　2014年8月27日

　证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2014－023

　北京银行股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京银行股份有限公司董事会二〇一四年第四次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2014年8月27日。会议通知已于2014年8月18日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事17名，实际参与表决董事17名。会议由闫冰竹董事长召集。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　会议通过决议如下：

　一、通过《北京银行2014年半年度报告及摘要》。

　表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、通过《关于开展信贷资产证券化业务的议案》，同意发行不超过150亿元公司信贷资产支持证券；发行不超过30亿元零售信贷资产支持证券。授权高级管理层制定每次发行方案并办理相关具体手续，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月。

　表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北京银行股份有限公司

　2014年8月27日