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2014年08月27日 星期三 上一期  下一期
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中国国旅股份有限公司

 中国国旅股份有限公司

 2014年半年度报告摘要

 一、 重要提示

 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

 1.2 公司简介

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 二、 主要财务数据和股东变化

 2.1 主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

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 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

 单位:股

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 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

 □适用 √不适用

 三、 管理层讨论与分析

 2014年上半年,受国家调结构的主动调控影响,我国国民经济增速平缓,经济运行总体良好,国际经济温和复苏,旅游经济发展环境相对有利。

 报告期内,公司实现营业总收入89.49亿元,同比增长14.07%,实现合并营业利润12.62亿元,同比增长11.16%,实现利润总额12.67亿元,同比增长7.53%,实现归属母公司所有者净利润8.51亿元,同比增长5.75%。

 报告期内,公司主营业务保持稳步增长,重大投资项目如期推进。其中,公司旅行社业务面对散客化趋势、移动互联技术的快速发展和广泛运用,积极推进转型升级,针对不同市场和业务,不断整合资源,积极创新产品,拓展销售渠道,调整内部结构,经营业绩稳中有进;公司免税业务在全力做好三亚海棠湾免税购物中心开业筹备的同时,加强零售能力建设、提高品类管理水平,适时调整商品采购和销售策略,加大营销与推广力度,稳步拓展传统免税渠道,持续提升物流配送效率,使免税业务保持较快增长;公司旅游投资业务一方面重点开展海棠湾免税购物中心项目和物流基地工程收尾及验收工作,另一方面依托公司“旅游+免税”的独特业态资源,借助国旅“CITS”的品牌优势,积极探索和研究旅游综合开发模式,努力打造公司第三大业务板块。

 3.1主营业务分析

 3.1.1财务报表相关科目变动分析表

 单位:元 币种:人民币

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 报告期内,财务费用同比大幅增长,主要是本期因人民币升值带来的汇兑损失增加。

 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降46.88%,主要是本期购买商品接受劳务支付的现金同比增加。

 报告期内,投资活动产生的现金流量净额大幅下降,主要是本期购买银行保本理财投资和购建固定资产支出同比增加。

 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额大幅下降,主要是本期银行借款融资减少和现金股利分配增加。

 3.1.2其它

 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

 (2)经营计划进展说明

 旅游服务业务方面:

 旅游消费模式的根本变化、定制产品需求的持续升级、移动互联技术的广泛使用,均给传统旅行社带来巨大的挑战。公司针对这一形势,及时调整,积极应对。报告期内,在旅游签证业务的拉动下,公司旅游服务业务取得快速增长,实现营业收入50.57亿元,同比增长14.26%;毛利率为9.84%,较上年同期下降0.82个百分点。

 加大产品研发力度,适应游客需求。入境游产品设计梯度化,开发出高尔夫产品和中医养生产品并已成行,逐步加大散客成团的销售力度;出境游产品在结构上加大细分力度,在维持原有中高端产品布局的基础上,推出大众化、亲民化的常规旅游产品快速进入市场,同时针对不同市场不断推出特色旅游产品增加市场吸引力,弥补市场空白。国内游产品在注重开发特色鲜明、品质高的国内游常规产品的同时,重点开发定位于“菜单式自由选,乐享团购”的自由行产品,适应私人定制的需求。

 加强集中采购,规范采购和分销管理。公司完成新增韩国市场接待社集采工作,公司出境指定接待社供应商已基本覆盖全球各主要旅游目的地国家和地区;成立采购委员会邮轮产品分会,制定了邮轮一体化采购、分销管理办法,进一步增强了各旅行社企业间的互动与沟通,有效提高了邮轮业务风险防范能力。

 境外签证业务取得较大突破。韩国首尔、釜山签证申请服务中心年初顺利开业,这也是全球最大的签证申请服务中心。至此,公司开设的境外签证服务中心已达15家。此外,荷兰、比利时、西班牙三家境外签证公司亦获得了下一个三年期的经营权。

 商品销售业务方面:

 面对全球免税业增长乏力的形势以及来自传统渠道竞争对手和蓬勃发展的电子商务渠道的威胁,公司牢牢把握免税业务的发展机遇,不断强化运营实力。

 报告期内,公司商品销售业务增长较快,实现营业收入37.81亿元,同比增长13.55%;毛利率为46.60%,较上年同期提高1.29个百分点。

 适时调整商品采销策略、加强库存商品管理。即以零售为导向,批发为零售服务,采购为批发服务,实施小批量、多批次按需采购的采购策略,严格执行采购计划,有效减少了公司库存和资金的占压。同时将滚动预算、采购管理、免税企业订货管理和库存控制相结合,实现总部与免税企业的联动,实现库存的实时动态监控。此外,公司提升物流配送效率、加大营销与推广力度,有力的保证了传统免税业务“保增长”的目标。

 离岛免税业务延续良好发展势头。今年上半年,三亚免税店实现主营业务收入19.19亿元,同比增长21.74%,毛利率40.17%,比去年同期增长了0.35个百分点。累计接待进店顾客210.4万人次,同比增长0.32%;累计购物人数达47.2万人次,同比增长7.55%。今年1月20日在三亚免税店开始实施的“即购即提、先征后退”、“店内购物、离岛邮寄”等新做法,也取得较好市场效果。

 海棠湾免税购物中心开业筹备工作有序推进。在免税品牌招商方面,截至6月底,共引进228个免税品牌,其中首次落户的新品牌74个。在经营品类上,扩充了美容仪器、保健仪器等品类,实现了品类与品牌创新性突破与全面升级。在运营保障方面,海棠湾免税购物中心近日获得财政部、商务部、国家税务总局和海关总署颁发的免税经营资质。宣传推广方面,公司在当地电视台、广播电台、公交候车亭等传播渠道进行了广告投放,并完成了海棠湾免税购物中心穿梭巴士路线、交通路线指示牌、三亚市区道旗的设置等工作。

 海外渠道拓展获得实质进展。经过不懈努力,柬埔寨中免成为柬埔寨第一家获得市内免税店经营牌照的公司,获准分别在金边及暹粒经营市内免税店,争取到店内提货、多品类经营、进货不限量等多项政策突破。目前柬埔寨中免已完成了暹粒免税店店址与租约签署,力争年底开业。

 有税业务发展和优化并举。上半年公司成功获得了南京新机场1,300平米商业面积的经营权,将引进22个一线品牌,同时根据现有各店铺实际经营状况进行了优化调整,调整效果已逐步体现。

 旅游投资业务方面:

 2014年,海棠湾免税购物中心全面进入工程建设收尾及验收阶段,截至8月中旬,建筑主体工程室内精装修、机电安装、幕墙、市政、园林景观工程已实现整体完工,并已完成供电、防雷、人防、电梯、节能、规划和室内环境的检测及验收工作,目前正在进行消防及竣工验收,预计8月底可全面完成竣工备案。

 除了积极推进海棠湾项目运作外,公司还与一些国际知名的旅游娱乐企业及项目进行了初步对接,希望充分发挥国旅平台价值最大化优势进行资源的整合,逐步探索和研究合作方式,努力形成主题鲜明,可持续复制、高品质的旅游综合开发模式。

 3.2报告期内财务状况分析

 3.2.1资产负债表项目重大变动分析

 (1)资产项目重大变动分析

 单位:万元 币种:人民币

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 报告期末,应收票据较期初下降100%,是期初应收票据已在本期承兑变现。

 报告期末,应收账款较期初增长42.07%,主要是年中旅游旺季,业务量增长导致信用期内的应收账款增加。

 报告期末,预付款项较期初增长31.94%,主要是年中旅游旺季,业务量增长导致预付供应商的款项增加。

 报告期末,应收利息较期初下降66.91%,主要是期初应收利息在本期收回。

 报告期末,应收股利较期初增长20,984.40%,是本期应收联营企业的分配股利。

 报告期末,其他流动资产较期初增加35,000.00万元,是本期为提高资金收益而用部分闲置资金购买的银行保本理财产品。

 (2)负债及权益项目重大变动分析

 单位:万元 币种:人民币

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 报告期末,短期借款较期初增长36.36%,主要是本期票务业务增长,增加的对银行借款融资额。

 报告期末,应付职工薪酬较期初下降44.13%,主要是本期支付上年末计提的薪酬奖金。

 报告期末,应付利息较期初增长66.17%,主要是本期银行借款增加带来的应计利息支出增加。

 报告期末,应付股利较期初增长102.11%,主要是本期计提的向少数股东应分配的上年度股利。

 3.2.2利润表项目重大变动分析

 单位:万元 币种:人民币

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 报告期内,财务费用同比大幅增长,主要是本期因人民币升值带来的汇兑损失增加。

 报告期内,资产减值损失同比增长3,470.65%,主要是本期计提存货跌价准备的增加。

 报告期内,营业外收入同比下降86.37%,主要是本期收到退回的免税品销售的增值税及其附加税费减少。

 报告期内,营业外支出同比增长172.07%,主要是本期非流动资产处置损失的增加。

 3.2.3现金流量表项目重大变动分析

 单位:万元 币种:人民币

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 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比下降46.88%,主要是本期购买商品接受劳务支付的现金同比增加。

 报告期内,投资活动产生的现金流量净额大幅下降,主要是本期购买银行保本理财投资和购建固定资产支出同比增加。

 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额大幅下降,主要是本期银行借款融资减少和现金股利分配增加。

 3.3 公司主营业务及其经营情况

 主营业务分行业、分产品情况表

 单位:元 币种:人民币

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 3.4核心竞争力分析

 1、“国旅”是旅游行业第一品牌

 根据国际权威品牌评估机构“世界品牌实验室”2014年6月25日发布的2014年(第11届)《中国500最具价值品牌》排行榜,“国旅”品牌以355.39亿元位列排行榜综合排名第49位、旅游服务行业第1位,这已是“国旅”品牌连续11年在旅游服务类位居第一。

 2、遍布全国、延伸海外的实体网络

 公司与全球1,400多家旅行商建立了长期稳定的合作关系,在全国拥有旅行社子公司、联号经营企业150余家,门市网点超过1,000家,并在全球13个国家和地区设有全资、控股子公司从事旅游服务业务。公司与全球数百家世界知名品牌生产商、供应商建立了长期稳定的合作关系,在全国的边境、口岸、机场、客运站拥有超过200家有税、免税零售终端。

 3、拥有全流程、一站式服务的旅游电子商务系统

 公司已建立起一个全国统一运营、“B2B+B2C+呼叫中心”三位一体的电子商务平台, B2B子平台即后台资源系统实现了产品管理、订单管理、财务管理和企业间的产品分销, B2C子平台(包括网站、手机客户端等移动互联网应用)和呼叫中心为全国客户、各类渠道提供咨询预订服务。基于电子商务平台统一的产品、订单和客户基础,公司所有公民游业务信息都可在各个企业之间、企业内部产品及销售部门之间、线上渠道及全国逾千家门市之间顺畅流转,从而实现全流程、线上线下一体化(O2O)的咨询、预订和支付服务。

 3.5投资状况分析

 3.5.1 对外股权投资总体分析

 持有其他上市公司股权情况

 单位:元 币种:人民币

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 3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

 (1)委托理财情况

 本报告期公司无委托理财事项。

 (2)委托贷款情况

 本报告期公司无委托贷款事项。

 3.5.3 本报告期募集资金使用情况请阅2014年8月27日披露的临时公告(临2014-023)。

 3.5.4主要子公司、参股公司分析

 单位:元? 币种:人民币

 ■

 3.5.5非募集资金项目情况

 报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

 四、 涉及财务报告的相关事项

 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项。

 4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围变化情况。

 (1)本报告期新纳入合并报表范围的公司有陇川章凤中免免税品有限责任公司、中免集团徐州观音机场免税品有限公司、中免集团日照东免免税品外轮供应有限公司、霍尔果斯中免国际贸易有限公司和国旅(青岛)投资发展有限公司。

 (2)中国国旅(平潭)国际旅行社有限公司已于本报告期清算注销,因此本期未纳入合并报表范围。

 董事长:王为民

 中国国旅股份有限公司

 2014年8月26日

 证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2014-023

 中国国旅股份有限公司

 关于2014年上半年募集资金存放与实际使

 用情况的专项报告

 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定,现将中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)2014年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下:

 一、 募集资金基本情况

 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]798号),公司于2009年9月23日首次公开发行人民币普通股(A 股)22,000 万股,根据利安达会计师事务所有限责任公司(以下简称“利安达会计师事务所”)出具的《验资报告》(利安达验字[2009]第1038号),本次募集资金总额为人民币259,160.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为249,720.19万元,上述资金于2009年9月28日存入公司募集资金专项账户中。截至2014年6月30日,公司累计使用首次公开发行募集资金共计210,978.32万元。

 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]728号)核准,公司于2013年7月以非公开发行股票的方式向包括新华人寿保险股份有限公司在内的8名特定投资者发行了面值为1元的人民币普通股股票96,237,772股,每股发行价为人民币26.58元。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)出具的《验资报告》(瑞华验字[2013]第223A0002号),募集资金总额为人民币255,800.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币250,261.82万元,上述资金于2013年7月10日存入公司募集资金专项账户中。截至2014年6月30日,公司累计使用非公开发行募集资金共计13,374.07万元。

 综上,公司累计募集资金总额514,960.00万元,募集资金净额499,982.01万元。截至2014年6月30日,公司累计使用募集资金224,352.39万元,尚未使用的募集资金余额为294,419.68万元(包含利息净收入18,790.06万元)。

 二、募集资金管理情况

 为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司制定并于2013年修订了《中国国旅股份有限公司募集资金管理制度(2013年第一次临时股东大会修订)》(以下简称“《募集资金管理制度》”)和《中国国旅股份有限公司募集资金使用审批和监督管理暂行办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

 公司及公司的全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司和中国免税品(集团)有限责任公司、全资孙公司—中免集团三亚市内免税店有限公司分别与中信银行北京中粮广场支行、华夏银行北京魏公村支行、北京银行红星支行、中国银行北京金宝街支行和中国建设银行三亚分行(以下合称“募集资金专户存储银行”)及中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,实际履行不存在问题。

 公司对募集资金实行专款专用,截至2014年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

 截至2014年6月30日,公司募集资金的存储情况列示如下:

 金额单位:人民币万元

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 三、本年度募集资金的实际使用情况

 (一)募集资金使用情况

 2014年上半年,公司按照募集资金使用计划,分别向三个募集资金投资项目投入募集资金34,526.37万元。

 具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

 (二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

 2014年上半年,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

 (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

 2014年上半年,公司闲置募集资金都存储于募集资金专户,未投资产品。

 (四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

 公司超募资金未永久补充流动资金,未归还银行贷款。

 (五)超募资金用于在建项目及新项目的情况

 经公司第一届董事会第三十二次会议、2012年第一次临时股东大会审议批准,公司首次公开发行股票的全部超募资金79,250.19万元及截至2011年12月31日公司本部存留募集资金产生的累计利息6,757.74万元用于三亚海棠湾国际购物中心项目(以下简称“海棠湾项目”)建设,并将首次公开发行股票招股说明书中境内旅行社网络建设项目等5个项目49,031.57万元募集资金变更用于海棠湾项目。2013年7月,公司以非公开发行股票方式募集资金净额共计250,261.82万元全部用于海棠湾项目。截至2014年6月30日,海棠湾项目已投入募集资金累计139,374.05万元。

 (六)节余募集资金使用情况

 公司募集资金投资项目正在实施过程中,目前不存在节余的情况。

 (七)募集资金使用的其他情况

 公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

 四、变更募投项目的资金使用情况

 2014年上半年,公司没有变更募投项目。

 五、募集资金使用及披露中存在的问题

 公司2014年上半年已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整,不存在募集资金使用和管理违规的情形。

 附表1:募集资金使用情况对照表

 附表1:

 募集资金使用情况对照表

 单位:人民币万元

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 证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2014-022

 中国国旅股份有限公司

 第二届监事会第十次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2014年8月26日在公司七层会议室举行。此次会议应到监事5人,实到监事4人:杨晨光、陈玲玲、王延光、赵凤。王晓雯监事因工作原因不能参加会议,委托杨晨光监事参加会议代为行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,此次会议合法有效。

 会议由监事会主席杨晨光主持,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

 一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》的议案

 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

 监事会认为,该报告的编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求;报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前,未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

 二、审议通过《关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

 特此公告。

 中国国旅股份有限公司监事会

 二○一四年八月二十六日

 证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2014-021

 中国国旅股份有限公司

 第二届董事会第十八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年8月15日以书面形式发出通知,于2014年8月26日在公司七层会议室召开。此次会议应到董事6人,实到董事5人:王为民、李刚、葛铁铭、杨有红、常小刚,苏征董事因工作原因不能参加会议,委托王为民董事代为出席和表决,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

 会议由王为民董事长主持,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

 1、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》

 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

 2、审议通过《关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

 详情请阅公司于2014年8月27日披露的临时公告(临2014-023号)。

 3、审议通过《关于公司执行新颁布(修订)会计准则的议案》

 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

 董事会同意公司自2014年7月1日起执行财政部颁布(修订)的8个会计准则,即《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。

 特此公告。

 中国国旅股份有限公司董事会

 二○一四年八月二十六日

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