一、 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　单位：股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，全球矿用车市场需求大幅下滑和行业竞争激烈。一方面体现在国内外矿用车的上游行业市场依然不景气、产能过剩，对矿用车需求放缓；另一方面体现在矿用车市场竞争加剧，产品销售价格有所下降。面对以上双重压力，公司凭借多年积累形成强大的系统营销实力、品牌优势、卓越的售后服务体系和紧密高效的精益管理，充分发挥产品优势，紧跟市场动态，确保报告期内矿用车市场占有率不降低。

　报告期内公司实现营业总收入7.47亿元，比上年同期下降43.49%；营业利润1,499万元，比上年同期下降81.88%；归属于母公司所有者的净利润4,091.43万元，比上年同期下降44.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,415.42万元，比上年同期下降80.23%。本公司的控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股75%），报告期内实现营业收入4,444.99万元，净利润-1,252.81万元。

　（一）主营业务分析

　1、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明：受矿车行业整体需求下降影响，销量减少 。

　营业成本变动原因说明：收入下降，对应成本减少 。

　销售费用变动原因说明：运杂费、保修费及部分可控费用下降。

　管理费用变动原因说明：管理费用中可控费用下降。

　财务费用变动原因说明：因汇率变动，本期增加了汇兑损失。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：为购买商品支付的货款及入库税金减少 。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支出减少 。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：压缩贷款规模所致 。

　研发支出变动原因说明：受研发项目进度影响，研发支出略有下降。

　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：矿用车市场竞争加剧，产品销售收入下降，利润空间缩小。

　2、其它

　经营计划进展说明

　公司2014年度计划实现合并营业收入24亿元。报告期内，公司实现合并营业收入7.47亿元，完成年度计划的31.13%。主要原因是受矿用车行业整体需求大幅下滑和产品价格下降的影响，导致前半年收入降幅较大。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　分行业毛利率变动原因：综合毛利率基本与上年持平。

　分产品毛利率变动原因：

　整车毛利率下降：所销售的产品结构变动，毛利率变动 。

　备件及服务毛利率增加：服务收入占比增加，毛利率增加。

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　国内收入减少：

　1.受上游行业市场总体需求不足、产能过剩影响，市场对矿车需求放缓；

　2.受经济形势影响,资金压力加大,原有的项目意向推迟了进程 。

　国外收入增加：国际矿车市场略有回暖 。

　(三) 核心竞争力分析

　北方股份是国内最大的专业矿用车研发、生产基地，是重型非公路矿用车“国家地方联合工程研究中心”项目依托单位，主产品拥有28吨—92吨系列机械传动矿用自卸车和载重136吨—320吨系列电动轮（电驱动）矿用自卸车，以及运煤、洒水等各种变形车，可为不同用户提供不同需求的矿用车设备。经过二十多年的发展，产品在国内矿车市场上占有绝对的领先地位，是国内矿用车行业的领航者，是有一定国际知名度的民族品牌。具体竞争力表现为：

　1、北方股份前身是一家中外合资企业，拥有先进的管理理念、市场商业模式和企业文化。

　2、以国际一流品牌的矿用车为基础，在滚动拥有TEREX技术的基础上经过消化、吸收、创新，产品在技术上长期保持国内领先、国际先进的优势。

　3、公司拥有600余台先进设备与2000余套专用工装组成的千台重型矿用车生产线，是目前国内最大的矿用车研发、生产基地。

　4、经过20多年的矿用车专业化生产，公司培养出一支优秀的技术、生产和售后服务专业队伍。

　5、北方股份是国家级高新技术企业，拥有高新技术税收优惠政策。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资额与上年同期相比没有发生变动。具体投资额以及被投资的公司情况请见下表。

　(1)投资额

　单位:万元

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　(2)被投资的公司情况

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　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　委托贷款项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　为了增强北方股份整体可持续发展能力，经公司五届五次董事会和2013年度股东大会审议通过：待上期委托贷款款项到期收回后，公司再次以本部自有资金委托金融机构向控股子公司阿特拉斯提供委托贷款1.5亿元，期限一年，利率为4.6%，到期一次性还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。详见公司“临2014-008号”公告。

　(3) 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　3、 主要子公司、参股公司分析

　1、阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股75%），注册资本21,800万元，成立于2005年8月份，主营工程建设机械制造、销售、维修及服务。自成立以来，由于产品配套体系不完善，导致其配套成本偏高，没有打开销售市场以达到盈亏平衡，一直处于亏损状态。截至2014年6月30日，总资产65,633.48万元，净资产-5,346.59万元，资产负债率108.15%；报告期内实现营业总收入4,444.99万元，净利润-1,252.81万元，累计亏损27,425.81万元；经营活动产生的现金流量净额为4,576.24万元。近年来，阿特拉斯进行产品结构调整和经营转型，以生产北方股份矿用车零部件为主，同时消化挖掘机库存和历史遗留问题。@2、特雷克斯北方采矿有限公司（本公司持股50%），注册资本5,000万元，成立于2006年3月份,主营电动轮矿用车整车及零备件生产、销售、服务。截至2014年6月30日，总资产16,149万元，净资产12,706万元，报告期内实现营业总收入6,285.72万元，净利润802.77万元。@3、2011年4月8日，公司四届四次董事会审议通过关于在香港特别行政区设立全资子公司的议案（详见公司"临2011-009号"）公告，目前该公司尚未注册。

　4、 非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　公司三届二十次董事会及2008年临时股东大会审议通过对矿用汽车工业园投资建设，截止报告期末全部完工。

　（五）利润分配或资本公积金转增预案

　1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司于2014年5月27日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以2013年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利2.5元（含税），派发股利总额42,500,000.00元。利润分配实施公告刊登于2014年6月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股权登记日为2014年6月13日，除息日为2014年6月16日，红利发放日为2014年6月16日。

　（六）其他披露事项

　1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　四、涉及财务报告的相关事项

　1、与上年度财务报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

　3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

　4、本半年度财务报告未经审计。

　董事长：李建平

　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　2014年8月22日