本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485号文核准,中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“中国国贸”或“发行人”)获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券。
根据《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)发行公告》,中国国际贸易中心股份有限公司公开发行2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币5亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2014年8月22日结束,发行情况如下:
1、最终发行规模
最终发行规模为人民币5亿元。
2、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币2,000万元,占本期债券最终发行规模的4%。
3、网下发行
网下机构投资者的认购数量为人民币48,000万元,占本期债券最终发行规模的96%。
特此公告。
发行人:中国国际贸易中心股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2014年8月25日