一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	一汽富维	股票代码	600742
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李文东	刘志勇
电话	0431-85765685	0431-85765755
传真	0431-85765338	0431-85765338
电子信箱	fw_fw@faw.com.cn	fw_fw@faw.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,989,162,821.83	5,702,896,734.34	5.02
归属于上市公司股东的净资产	3,324,803,127.60	3,153,604,098.66	5.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	120,601,606.60	149,659,242.20	-19.42
营业收入	5,579,906,762.40	4,280,757,434.08	30.35
归属于上市公司股东的净利润	242,069,063.42	176,076,894.79	37.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	241,380,484.90	175,783,951.73	37.32
加权平均净资产收益率（%）	7.39	5.89	增加1.50个百分点
基本每股收益（元／股）	1.14	0.83	37.35
稀释每股收益（元／股）	1.14	0.83	37.35

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		22,950
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	20.14	42,604,282	0	无
长春一汽富晟集团有限公司	境内非国有法人	4.72	9,975,606	0	无
景福证券投资基金	境内非国有法人	2.39	5,049,677	0	未知
全国社保基金四一一组合	国有法人	1.65	3,499,503	0	未知
广发行业领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.61	3,409,021	0	未知
中海分红增利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.05	2,219,904	0	未知
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.99	2,099,765	0	未知
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	0.95	2,000,081	0	未知
长春汽车研究所中实改装车厂	境内非国有法人	0.73	1,550,374	0	无
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63	1,336,173	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国第一汽车集团公司为长春一汽富晟集团有限公司第二大股东，持股25%。本公司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司在董事会的正确领导下，通过继续落实"两个强化"，提升"四个能力"，做好"两个基地"，不断推进体系建设和团队建设，深入挖潜，提升管理能力和效率，重点项目稳步推行，较好的完成了各项经营任务，实现了公司的持续健康发展。

报告期内，公司实现了成都基地提产能、保质量，佛山基地稳速爬坡的目标。富维江森公司引进FDM3D打印"增材制造"技术和其它CNC快速样件加工能力，提升了概念和创新设计阶段快速试制验证能力，共获得使用新型专利27个，发明专利9个。制造管理技术能力不断增强，实现了在公司用同一语音，同一标准，同一方法，实现同一目标，并将工序优化项目经验横展，向成都和佛山基地推广，扎实推进质量管理，有效进行过程质量控制，不断提升产品质量，推行"不制造不良品、不接受不良品、不流出不良品"的质量理念，增强全员质量意识。

报告期，公司各项业务运行稳定，实现营业收入55.8亿元，同比增长30.35%，实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）2.42亿元，同比增长37.48%。

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(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,579,906,762.40	4,280,757,434.08	30.35
营业成本	5,279,641,321.14	4,055,611,053.32	30.18
销售费用	23,612,368.83	20,834,873.98	13.33
管理费用	190,986,891.40	141,610,010.64	34.87
财务费用	4,196,065.05	2,170,998.82	93.28
经营活动产生的现金流量净额	120,601,606.60	149,659,242.20	-19.42
投资活动产生的现金流量净额	-30,603,593.44	-125,258,654.70	75.57
筹资活动产生的现金流量净额	-93,397,626.65	-89,898,088.46	-3.89
研发支出	49,663,598.32	17,861,751.57	178.04

营业收入变动原因说明：主要是业务量增加所致

营业成本变动原因说明：主要是业务量增加所致

销售费用变动原因说明：职工薪酬、运输费增加所致

管理费用变动原因说明：研发支出、职工薪酬、固定资产修理费增加所致

财务费用变动原因说明：子公司借款利息支出增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：个别客户结算方式发生变化所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产减少、收到合营公司股利增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司借款减少所致

研发支出变动原因说明：职工薪酬、试制费、折旧费增加所致

资产负债项目

资产	期末余额	年初余额	增减比例（%）	原因
应收账款	711,741,651.40	536,202,690.27	32.74	主要是业务量增加所致
应收股利	96,127,545.94			主要是合营企业已宣告尚未支付股利所致
其他应收款	12,579,050.35	97,925,291.57	-87.15	对鑫安汽车保险股份有限公司的出资款87,500,00.00从本项目转入长期股权投资所致
短期借款	102,000,000.00	175,000,000.00	-41.71	控股子公司短期借款减少所致
应付职工薪酬	147,734,344.40	95,861,503.82	54.11	预提职工工资、采暖费及未上缴上半年养老保险和失业保险所致
应交税费	24,579,459.48	10,597,652.20	131.93	待抵扣进项税减少所致
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100.00	控股子公司归还长期借款所致
长期借款	72,000,000.00	24,000,000.00	200.00	控股子公司长期借款增加所致

利润表及现金流量表项目

项目	年初至报告期期末金额（1-6月）（元）	上年年初至报告期期末金额（1-6月）（元）	增减比例（%）	变动原因
其他业务收入	108,745,231.54	68,433,063.69	58.91	主要是业务量增加，销售材料及废钢收入增加所致
管理费用	190,986,891.40	141,610,010.64	34.87	研发支出、职工薪酬、固定资产修理费增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,687,693,834.33	1,101,345,725.89	53.24	主要是本期业务量增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,209,854,015.36	647,315,702.75	86.90	主要是本期业务量增加所致
取得投资收益收到的现金	101,806,229.95	66,654,036.98	52.74	主要是合营公司本期实际支付的股利增加所致
取得借款收到的现金	131,000,000.00	55,000,000.00	138.18	主要是子公司取得借款增加所致
偿还债务支付的现金	166,000,000.00	70,000,000.00	137.14	主要是子公司偿还到期债务所致
支付其他与筹资活动有关的现金		11,018,337.00	-100	控股子公司开具票据保证金减少所致

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的经营目标，采取积极措施，分解全年目标任务，加强上市公司内部控制建设，完善内控制度。2014年上半年完成销售收入55.8亿元，完成全年计划的50.67%，比去年同期增长30.35%

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
制造业	5,471,161,530.86	5,177,453,453.13	5.37	29.88	29.62	增加0.2个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
汽车保险杠	1,056,160,246.71	884,828,297.36	16.22	36.90	38.18	减少0.78个百分点
汽车车轮	4,106,198,593.42	4,031,606,661.73	1.82	25.31	25.22	增加0.08个百分点
其中:钢车轮及装配	435,982,353.03	361,388,103.06	17.11	25.01	23.91	增加0.73个百分点

公司车轮业务说明：汽车车轮业务是由自制钢车轮和车轮装配构成。截止2014年6月30日公司销售收入55.8亿元，其中车轮业务收入41.06亿元，在这41.06亿元收入中外协件（轮胎、铝车轮、气门嘴）36.7亿元，占车轮业务收入的89.4%，而外协件涉及到的业务主要是轮胎装配，毛利率很低，约为1%；自制产品收入4.36 亿元，毛利率为17%。

公司车轮及轮胎总成核算方式是主机厂的管理需要，主要基于以下几方面的考虑：加强了了对各二次供应商的集中管理；实现了车轮及轮胎总成与二次配套件结算及回款完全同步；便于掌握二次供应商的供货及库存情况，满足客户需求；业务集中，可增加收人、降低成本。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	4,154,692,003.82	18.99
西南	1,045,700,594.17	50.22
华北	40,213,522.16	148.23
华东	17,061,189.25
华南	209,537,907.51
北美洲	3,956,313.95	-51.99
合计	5,471,161,530.86	29.88

(三) 核心竞争力分析

公司先后建立了长春、天津、成都、佛山四大生产基地，成为拥有4家全资企业、4家控股公司；参股9家企业及3家非银行金融机构的汽车零部件集团企业。形成了以汽车内饰、汽车外饰、车身电子、车轮四大核心产品为主导的产业链条。成为一汽大众、一汽轿车、一汽解放和一汽丰田等整车企业的核心零部件供应商，是一汽集团公司汽车零部件产品平台上的支柱型企业。公司拥有车轮、汽车内饰两个省级技术中心。具备钢车轮和全内饰的开发和试验能力，拥有一支近600人的产品研发团队。

所属企业100%通过ISO/TS16949认证。公司建立并推行FOS管理体系，推行标准化工厂管理，注重前期质量策划，通过各种改善等手段提升成本控制能力和制造技术能力，成为一汽集团整车企业的核心零部件供应商。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
鑫安汽车保险股份有限公司	87,500,000.00	17.5	17.5	174,410,227.87	174,882.56	174,882.56	长期股权投资	设立
一汽财务有限公司	123,022,740.00	6.41	6.41	123,022,740.00		35,597,608.41	长期股权投资	购买
吉林亿安保险经纪股份有限公司	1,000,000.00	10	10	1,000,000.00		63,936.28	长期股权投资	设立
合计	211,522,740.00	/	/	298,432,967.87	174,882.56	35,836,427.25	/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 主要子公司、参股公司分析

（1）长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司?，公司注册资本5960万美元?，我公司占50%股权。经营范围生产汽车座椅、仪表板、门里板、车身电子、发动机电子、饰件产品的开发设计、制造及售后服务。2014年6月总资产477224.69万元，实现净利润34142.52万元，净资产136819.34万元，营业收入523333.88万元，营业利润39668.92万元。 （2）一汽财务有限公司?，公司注册资本112880万人民币?，我公司占6.41%股权。经营范围办理中国第一汽车集团及其他经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。2014年6月总资产?4469996.76万元，实现净利润53017.27万元，净资产447918.52万元，营业收入137080.84万元， 营业利润69848.26 万元。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
长春一汽富维海拉车灯项目	94,641	31.29%	13,705	29,613	-3,673

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》中利润分配政策的规定执行。公司2013年度利润分配方案：以211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），扣税后每10股派发现金红利3.325元，共计派发现金股利74,033,190.00元。2014年6月17日，上述利润分配方案已实施完成。

董事长：________________________

金 毅

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2014年8月20日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－020

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

七届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2014年8月13日以电子邮件和短信方式发出。

（三）本次董事会会议于2014年8月20日以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应参与表决董事9人，董事李艰先生因公出委托董事付炳锋先生代为行使表决权，实际参与表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）《2014年半年度总经理业务报告》

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（二）审议《2014年半年度报告和摘要》

2014年半年度报告内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（三）《成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司技术改造项目》

成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司为公司控股子公司（以下简称“富维延锋彼欧”），持股比例51%。由于富维延锋彼欧配套主机厂大幅提高产能，富维延锋彼欧公司拟启动技术改造项目，以满足主机厂及其它市场的业务需求。富维延锋彼欧公司厂房原建筑面积：20,333平方米，改造后建筑面积增加到26,477平方米。投资方案及资金来源：项目总投资15,278万元，其中，新增建设投资14,995万元，铺底流动资金283万元；项目全部投资均为富维延锋彼欧公司自筹资金。本次技术改造完成后，富维延锋彼欧注塑和涂装产能得到大幅提升。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

（四）《关于拟转让公司所持塔奥金环10%股权的议案》

长春塔奥金环汽车制品有限公司（下称“塔奥金环”）是由美国塔奥汽车公司（下称“美国塔奥”）、一汽集团、长春一汽四环汽车零部件股份有限公司（后更名“一汽富维”）、一汽四环总公司（后更名“一汽富晟”）于1995年共同投资设立的合资公司，注册资本2,545.99万美元，其中美国塔奥持股60%，一汽集团持股20%，一汽四环股份持股10%，一汽四环总公司持股10%。1998年富奥汽车零部件股份有限公司（下称“富奥有限”）成立，由一汽集团将所持塔奥金环20%股权作为对富奥有限的出资，富奥有限成为塔奥金环20%股权的持有人。塔奥金环主营乘用车底盘产品的冲压、焊接、涂装及装配业务，现有配套车型包括一汽大众的新宝来、新捷达；一汽轿车的欧朗、新B70等,在长春、成都均设有生产基地。近五年的年均主营收入约7.5亿元，年均利润总额约1亿元。

长春塔奥金环汽车制品有限公司为一汽富维参股公司，公司持股比例10%。塔奥金环2014年上半年主营收入24,883万元，利润总额1,279万元，总资产80,983万元，总负债23,811万元，所有者权益57,172万元。公司为合理整合资源、提升资源利用效率，公司经管会将聘请中介机构进行评估后，报请董事会审批，挂牌转让所持塔奥金环10%股权。

表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2014年8月20日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－021

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事吴博达先生提交的书面辞职报告。吴博达先生根据工作实际情况，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员之职。

鉴于吴博达先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，吴博达先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，吴博达先生将继续按照有关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

吴博达先生在担任本公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高董事会决策科学性发挥了积极作用。公司董事会对吴博达先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2014年8月20日