(4) 注意事项:
① 网络投票不能撤单;
② 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准。
④ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http:://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票起止时间:2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。
2、投票方法:
股东获得身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
① 申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
② 激活服务密码:股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
① 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江天伦置业股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”;
② 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
④ 确认并发送投票结果。
六、其它事项
1、会议联系方式:
地址:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司全资子公司会议室
邮编:100055
电话:010-63369902
传真:010-63303671
联系人:刘欣
2、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书
黑龙江天伦置业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年9月5日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
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黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二O一四年八月二十一日
证券代码:000711 证券简称:天伦置业 公告编号:2014-075号
黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告
二零一四年八月
释 义
在黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行A股股票预案中,除非另有说明,以下简称具有如下特定含义:
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第一节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次发行募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额预计不超过140,000万元,扣除发行费用后用于以下项目:
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若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次非公开发行股份募集资金到位之前,为尽可能降低债务成本,公司可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还,并在募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
(一)购买远江信息100%股权
购买远江信息的必要性和可行性详见本报告第二节。
(二)对远江信息增资用于补充其营运资金
2013年与2012年相比,远江信息营业收入增长了28.91%;根据2014年1-6月经营情况和2014年7月-2015年12月的盈利预测情况,2014年和2015年,其营业收入仍将保持较快增长,预计较上年增长速度分别为97.64%和31.97%,2015年营业收入预计达到27,070.62万元,较2013年营业收入增长16,692.09万元,较高的营业收入增长需要流动资金的支撑。
鉴于远江信息良好的业务发展趋势,对远江信息增资5,000万元用于补充其营运资金,可以缓解其业务增长的运营资金压力,有利于推动远江信息业务的持续发展,增强其持续经营能力。
(三)天伦大厦及天誉花园五楼改造
1、项目简介
天伦大厦位于越秀区环市东路与天河路相接处附近,2007年建成为甲级写字楼,被越秀区政府授予为“总部经济发展基地”。大厦总建筑面积40,902.11平方米,共28层,地上25层,地下负3层,周边配套设施齐全,附近有动物园、银行、东风广场、东风东路小学等。大厦临近天河路,区域内分布有广州大道中、内环路等,道路通达度高,附近有多条公交线路及地铁线路经过,交通便捷,区位优势明显。
天誉花园物业位于广州市天河区林和中路156号5楼,建筑面积为6,222.91平方米,物业邻近广州火车东站、中信广场、中怡城市花园、紫荆苑、东方宝泰购物广场等,区域内各项生活配套与公共配套设施齐全,商业氛围较好;附近有多条公交线路及3号线地体线路,公共交通便捷。
公司现有的两处物业已使用期限较长(其中天伦大厦为2007年交付使用)各项设备老化,已跟不上周边同类型物业的服务水平,难以满足市场新的需求。本项目计划对天伦大厦和天誉花园五楼分别进行装修改造,改造面积合计9,743㎡(其中天伦大厦改造面积3,870㎡,天誉花园改造面积5,873㎡),并出于安全运营和升级换代的需要,对机电系统设备进行部分更新和升级。通过本项目的实施,公司将进一步提升物业整体价值,更好地满足市场对高档写字楼和高端商用物业的需求,提高物业的投资回报和经济效益。
2、项目发展前景
(1)项目定位
本项目所涉及的两栋物业分别为天伦大厦和天誉花园五楼,其中天伦大厦定位为面向广州市中小型企业的总部办公写字楼基地;天誉花园五楼定位为面向中高端消费市场的集休闲、娱乐、餐饮、购物为一体的综合商务中心。
(2)项目所在地商业环境
项目所在地位于广州市天河区及越秀区中心繁华地带。广州是广东省的省会和国家中心城市,国家重要的经济、金融、贸易、交通、会展和航运中心,同时也是广佛都市圈、粤港澳都市圈、珠三角都市圈的核心城市,广州正逐步向商业服务型城市,对商业地产租赁市场将具有更多需求。天河区及越秀区位于广州市中部,是广州市行政、商贸、金融、文化中心,同时也是广州最繁华商贸中心和古城文化旅游区,形成了以第三产业为主体、特色经济为带动、商贸服务业为支撑的产业格局,区域经济呈现发展快、结构好、贡献大的突出特点。
随着经济的不断发展,广州商业服务业业态愈加丰富、结构更加多元,推动广州写字楼供需两旺,市场存量持续消化,房产空置率明显下降,而由于广州的经济、政治以及文化的核心地位,必将有更多的企业选择在广州办公,进一步地刺激写字楼市场的发展。此外,百货店、大型超市、折扣店、专卖店等各类零售业态发展迅速,推动了集购物、休闲、娱乐、餐饮为一体综合功能的商务中心的快速发展,此外,广州通过不断引进国际国内知名品牌,持续丰富商业市场,有效带动了综合商务中心的租赁需求。
(3)项目发展前景综述
天伦大厦和天誉花园五楼项目地理位置优越、交通便利,商业配套环境十分良好,周边商业氛围浓厚,仅越秀区便有企业法人11,736家,产业活动单位1,829家以及个体工商户6,383家;项目辐射区域居民住宅集中,消费人群的集中度、稳定性及未来增长预期均表现良好。因此,天伦大厦和天誉花园五楼的高品质综合性形态物业,将能够很好地满足区域内商业组织和居民的多元化需求。
3、项目投资估算
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4、项目经济效益分析
本项目建设期12个月,静态投资回收期为7.59年,动态投资回收期为11.18年,所得税后内部收益率为16.16%。
(四)偿还借款项目
1、改善资本结构,提高公司抗风险能力
2011年末、2012年末、2013年末和2014年6月30日,公司主要资产负债情况如下:
单位:万元
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截至2014年6月30日,公司发行前的资产负债率(合并)、流动比率和速动比率如下:
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截至2014年6月30日,公司营运资金较为紧张,流动比率较低,流动资产难以偿还流动负债,资产负债率处于较高水平;本次非公开发行后,公司财务状况可以得到明显改善,债权融资能力可以得到显著增强,抗风险能力将得到显著提升。
2、降低贷款规模、减少财务费用,提高公司盈利水平
截至2014年6月30日,公司短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款余额分别为23,600.00万元、3,900.00万元和38,350.00万元;同时,较重的利息支出导致公司在2013年度和2014年1-6月出现亏损。2011年、2012年、2013年及2014年1-6月,公司利息支出、利润总额、利息保障倍数和归属于母公司所有者的净利润如下:
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注释:利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出
以偿还68,000万元银行借款测算,一年减少利息支出约4,080万元,可见,利用本次非公开发行募集资金偿还借款,能够有效减少利息支出,提高公司盈利水平。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
(一)本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金用于偿还借款,可以缓解公司偿债压力;本次发行募集资金用于收购远江信息100%股权,将为公司开拓通信技术服务和智能化系统集成业务奠定基础,有利于增强公司持续发展能力。对天伦大厦和天誉花园五楼投入资金进行装修改造,有利于将相关物业的租金和出租率维持在较高水平。
(二)本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后,公司的资产负债率水平将大幅下降,有利于公司优化资本结构、降低财务风险并提高后续债权融资能力;同时,可以较大幅度的降低利息支出,收购远江信息100%股权可以增加公司利润来源,增强公司持续盈利能力,因此符合公司及全体股东的利益。
综上所述,本次非公开发行募集资金运用符合相关法律、法规的要求,符合全体股东的根本利益,符合公司的实际情况,有利于满足公司持续稳定发展的资金需求,提高公司抗风险能力,促进公司的长远健康发展。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
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第二节 购买远江信息100%股权必要性和可行性分析
一、远江信息基本情况
(一)远江信息概况
公司名称:远江信息技术有限公司
法定代表人:刘智辉
注册资本:5,000万元
公司类型:有限责任公司
成立日期:2001年10月29日
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道1号3幢
经营范围:一般经营项目:信息技术服务;计算机硬件、软件系统销售和集成;软件产品开发、销售;电子及通讯产品开发、销售(不含卫星地面接收设备销售)、技术服务、技术咨询;机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工;建筑材料、装璜材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售;机电、弱电系统工程咨询;环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工;通信工程设计、安装、调试;通信网络系统集成;提供劳务。
(二)股权结构
截止本预案出具之日,远江信息的股权结构如下:
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截止本预案出具之日,远江信息的股权结构及子公司情况如下:
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二、标的公司的历史沿革
(一)2001年10月远江信息设立
南京远江系统工程有限公司(远江信息曾用名,以下简称“南京远江”)系由龚晓琳与韦伟两名自然人股东共同出资设立的有限责任公司,公司设立时的注册资本为人民币50万元,股本结构如下:
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南京中亚会计师事务所于2001年10月24日就公司设立出具了编号为宁中亚会验(2001)102号《验资报告》。2001年10月30日,南京远江取得了南京市工商行政管理局核发的注册号为3201142000564(现变更为320103000110814)《企业法人营业执照》。
(二)2002年9月增资至100万
2002年8月7日,南京远江召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金50万元增至100万元。南京中亚会计师事务所于2002年8月13日就本次增资事宜出具了编号为宁中亚会验(2002)055号《验资报告》。南京远江于2002年9月6日办理了注册资本的工商变更登记。
增资完成后,股本结构变更为如下:
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(三)2005年7月股权转让
2005年7月8日,南京远江召开股东会并作出决议,同意韦伟将其持有的占公司注册资本32%、18%的出资额分别转让给龚晓琳、李前进。同日,韦伟与龚晓琳、李前进分别签订了《转让协议》。
2005年7月11日,南京市工商局雨花台分局核准了上述股权变更,转让完成后,南京远江股本结构变更为:
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(四)2005年7月增资至200万
2005年7月16日,南京远江召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金100万元增资至200万元。南京德远会计师事务所有限公司于2005年7月27日就本次增资事宜出具了编号为宁德验资(2005)第G-198号《验资报告》。南京远江于2005年7月28日办理了注册资本的工商变更登记。
增资完成后,股本结构变更为:
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(五)2005年11月股权转让
2005年10月31日,南京远江原股东龚晓琳与刘智辉签订《股权转让协议》,将其持有的占公司注册资本82%的出资额全部转让给刘智辉。2005年11月4日南京远江召开股东会并作出决议并同意本次股权转让。
2005年11月23日,南京市工商局雨花台分局核准了上述股权变更,转让完成后,南京远江股本结构变更为:
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(六)2006年2月增资至330万
2006年2月23日,南京远江召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金200万元增资至330万元。南京德远会计师事务所有限公司于2006年2月24日就本次增资事宜出具了编号为宁德验资(2005)第U-194号《验资报告》。南京远江于2006年2月28日办理了注册资本的工商变更登记。
增资完成后,南京远江股本结构变更为:
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(七)2007年9月股权转让
2007年8月31日,刘智辉与文兆军签订《股权转让协议书》,约定将其持有的占南京远江注册资本82%的出资额转让给文兆军。同日,南京远江召开股东会并作出决议并同意本次股权转让。
2007年9月3日,南京市工商局白下分局核准了上述股权变更,转让完成后,股本结构变更为:
■
(八)2008年10月增资至430万
2008年10月15日,南京远江召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金330万元增资至430万元。江苏天杰会计师事务所有限公司于2008年10月24日就本次增资事宜出具了编号为苏天杰验字(2008)第1-N034号《验资报告》。南京远江于2008年10月29日办理了注册资本的工商变更登记。
增资完成后,股本结构变更为:
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(九)2008年11月增资至518万元
2008年11月12日,南京远江召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金430万元增资至518万元。南京中顺联合会计师事务所于2008年11月12日就本次增资事宜出具了编号为中顺会验字(2008)A121号《验资报告》。南京远江于2008年11月25日办理了注册资本的工商变更登记。
增资完成后,股本结构变更为:
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(十)2009年8月增资至1,018万
2009年7月22日,南京远江召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金518万元增资至1,018万元。南京恒颐和源联合会计师事务所于2009年7月23日就本次增资事宜出具了编号为宁恒颐验字(2009)第20090928号《验资报告》。南京远江于2009年8月3日办理了注册资本的工商变更登记。
本次增资完成后,股本结构变更为:
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(十一)2010年3月更名、股权转让
2010年3月15日,文兆军与刘智辉签订了《股权转让协议》,约定将其持有的占公司注册资本82%的出资额转让给刘智辉。同日,南京远江召开股东会,同意了本次股权转让;同意将公司名称由南京远江系统工程有限公司变更为江苏远江系统工程有限公司(以下简称“远江系统”)。2010年3月16日,南京市工商局白下分局核准了上述股权变更。
本次转让完成后,股本结构变更为:
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(十二)2011年5月增资至1,500万
2011年5月12日,远江系统召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金1,018万元增资至1,500万元。南京苏鹏会计师事务所有限公司于2011年5月12日就本次增资事宜出具了鹏会验字(2011)I195号《验资报告》;远江系统于2011年5月13日办理了注册资本的工商变更登记。
增资完成后,股本结构变更为:
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(十三)2012年4月增资至3,000万
2012年4月17日,远江系统召开股东会并作出决议,同意公司将原注册资金1,500万元增资至3,000万元。南京恒颐和源联合会计师事务所于2012年4月18日就本次增资事宜出具了编号为宁恒颐验字(2012)第Z-10117号《验资报告》。远江系统于2012年4月18日办理了注册资本的工商变更登记。
增资完成后,股本结构变更为:
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(十四)2012年8月股权转让、增资至3,700万
2012年8月28日,远江系统股东刘智辉、李前进分别与南京安盟股权投资企业(有限合伙)(以下简称“南京安盟”)签订《股权转让协议》,将刘智辉、李前进分别持有的246万元出资额、54万元出资额转让给南京安盟。
同日,远江系统召开股东会并作出决议:(1)同意上述股权转让;(2)同意公司注册资本由原来3,000万元增加至3,700万元,其中北京杨树创业投资中心(有限合伙)(以下简称“杨树创投”)以货币3,000万元,认缴公司700万元注册资本,其余2,300万元转入资本公积。
江苏淮海会计师事务所有限公司南京分所于2012年8月28日就本次股权转让及增资事宜出具了编号为淮宁[2012]验158号《验资报告》。
2012年8月28日,南京市高淳县工商行政管理局核准了上述变更,本次股权转让及增资完成后,股本结构变更为:
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(十五)2013年10月,资本公积转增
2013年8月25日,远江信息召开股东会,同意将公司名称变更为远江信息技术有限公司(简称“远江信息”),并以资本公积1,300万元转增实收资本,转增后公司注册资本增加到5,000万元,公司股东出资比例保持不变。
2013年8月31号,江苏公证天业会计师事务所就本次资本公积转增资本事宜出具了编号为苏公W[2013]B090号验资报告。2013年10月30日,南京市工商行政管理局核准了上述变更,本次增资完成后,股本结构变更为:
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三、标的公司之子公司的简要情况
(一)南京仙朗科技发展有限公司
1、仙朗科技企业基本情况如下:
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2、历史沿革
(1) 2008年2月南京仙朗设立
南京仙朗科技发展有限公司(以下简称“南京仙朗”)系由刘金辉、曹钰柯两名自然人股东共同出资设立的有限责任公司,公司设立时的注册资本为人民币50万元,南京中亚会计师事务所于2008年1月21日就公司设立出具了编号为宁中亚会验(2008)2001号的《验资报告》;2008年2月1日,南京仙朗取得了南京市工商行政管理局核发的注册号为320103000156264的《企业法人营业执照》。出资比例如下:
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(2)2009年6月股权转让、增资
2009年6月1日,南京仙朗召开股东会并作出决议,(1)同意增加注册资本108万元,其中刘智辉以现金出资86.4万元,曹钰柯以现金出资21.6万元,增资完注册资本变更为158万元;(2)同意股东刘金辉将其持有公司的40万元股权全部转让给刘智辉。2009年6月5日,股东刘金辉与刘智辉签订《股权转让协议》。2009年6月2日,南京中亚会计师事务所出具了编号为宁中亚会验(2009)0055号的《验资报告》。2009年6月8日,南京市工商局核准了上述变更。
本次增资及股权转让后,股本结构变更为:
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(3) 2010年11月增资至508万
2010年11月10日,南京仙朗召开股东会并作出决议,同意增加注册资本350万元,其中刘智辉以现金出资280万元,曹钰柯以现金出资70万元,增资完注册资本变更为508万元。2010年11月10日,南京苏鹏会计师事务所出具了编号为鹏会验字(2010)T173号的《验资报告》,2010年11月11日,南京市工商局核准了上述变更。
本次增资及股权转让后,股本结构变更为:
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(4) 2011年12月股权转让
2011年12月6日,股东曹钰柯与刘金辉签订《股权转让协议》,约定曹钰柯将其在南京仙朗持有的101.6万元股权转让给刘金辉。同日,南京仙朗召开股东会并作出决议,同意上述股权转让。2011年12月11日,南京市工商局核准了上述股权变更。
本次转让完成后,股权结构变更为:
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(5)2012年10月股权转让
2012年9月24日,股东刘智辉、刘金辉分别与远江系统签订《股权转让协议》,约定刘智辉将其在南京仙朗持有的406.4万元股权转让给远江系统,刘金辉将其在南京仙朗持有的101.6万元股权转让给远江系统。同日,南京仙朗召开股东会并作出决议,同意上述股权转让。2011年10月11日,南京市工商局核准了上述股权变更。
本次转让完成后,股权结构变更为:
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3、南京仙朗主要财务情况如下:
(1)资产负债情况单位:万元
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(2)损益情况单位:万元
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(二)远江成长信息技术(北京)有限公司
1、远江成长企业基本信息如下:
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2、历史沿革
远江成长信息技术(北京)有限公司(简称“远江成长”)为远江信息于2013年9月16日经北京市工商局核准出资设立的全资子公司。远江成长自设立至今未作过工商信息变更。
3、主要财务情况如下:
(1)资产负债情况单位:万元
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(2)损益情况单位:万元
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四、远江信息所处行业基本情况
远江信息所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业,其主要业务为通信技术服务及智能化系统集成业务。
(一)通信技术服务业行业情况
通信技术服务主要是在实现通信网络初始规划设计目标的基础上,对整个通信网络进行工程建设、维护、优化服务。近年来,我国通信业的快速发展使得通信网络的规模和架构日益庞大和复杂,已经形成为一个多设备商、多网络制式并存的复杂通信网络,融合了核心网、传输网、接入网等各种功能子网。在通信网络需求的拉动下,通信技术服务行业得到快速发展。
我国的通信技术服务业随着通信业的快速发展不断发展壮大和日趋成熟,通信业成为我国通信技术服务业发展的重要推动因素。首先,我国通信业固定资产投资规模将持续增长。《通信业“十二五”发展规划》提出,“十二五”期间,我国信息基础设施累计投资规模将超过2万亿元。随着国内电信业固定资产投资规模的不断增长,以及电信业务总量与终端用户的持续扩容,通信网络规模将不断扩大,将为通信技术服务商提供更加广阔的市场空间。
此外,我国通信业的发展进入到了转型升级新阶段,为通信技术服务业提供了广阔的发展前景。《通信业“十二五”发展规划》提出,要以加快通信业转型升级为主线,实施“宽带中国”战略,构建下一代国家信息基础设施,初步实现信息网络演进升级、加快3G网络建设以及促进物联网和三网融合等新兴业态崛起等重要目标。在加快3G网络建设的同时,4G网络进入建设期。《通信业“十二五”发展规划》提出要实现LTE商用,随着LTE商用化,4G网络建设将会进入迅猛发展期,对4G网络的固定资产投资将会出现快速增长。预计2014年4G投资达1,000亿,通信业的转型升级将对通信技术服务业的发展产生积极影响。
在通信业持续发展及转型升级的拉动下,我国通信技术服务业实现了持续、稳定的快速发展,规模日益扩大,模式日趋成熟。2007年,我国通信网络技术服务市场规模保持在400亿以上;2008年和2009年,运营商对3G网络大规模的建设,电信固定资产投入大规模增加,带动了通信网络技术服务市场繁荣。自2011年,3G商用进入规模化发展阶段,运营商对3G网络的扩容建设进一步促进了行业的发展,到2012年,我国通信网络技术服务市场规模达到1,011.8亿元。
在未来的发展中,随着4G技术的逐渐成熟和推广,运营商将加强对4G网络的建设,通信行业将迎来新一轮的投资高峰,进而带动通信网络技术服务行业进入新一轮的增长期。另外,移动互联网应用和数据业务的快速发展,将对通信网络技术服务行业带来新的契机。预计2015年本行业的市场规模将达到1,914.3亿元。
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数据来源:中国信息产业网,《我国通信网络技术服务行业的发展状况分析》
(二)智能化系统集成行业情况
远江信息所从事智能化系统集成业务主要为建筑智能化系统集成业务和城市轨道交通智能化系统集成业务。
智慧城市是近年来新一代信息技术创新应用与城市经济社会发展深度融合的产物。智慧城市借助新一代物联网、云计算、决策分析优化等信息技术,将城市运行的各个核心系统进行整合,优化资源利用,提升城市运营效率。 近年来,受建筑智能技术广泛应用、环保意识提升等因素推动,我国建筑智能化行业的规模增速一直保持在较高水平。2013年8月,住建部确定103个城市(区、县、镇)为年度国家智慧城市试点,加上此前公布的首批90个智慧城市试点,目前住建部确定的试点已达到193个。根据2013年国民经济和社会发展统计公报,2013年中国房地产开发投资总额为8.60万亿元,建筑智能化的投资约占建筑总投资的5-10%,以5%的投资比例进行推算,全国建筑智能化行业的投资总额约为4,300 亿元。
城市轨道交通智能化系统包括综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统。近几年,为了解决由交通拥堵引发的社会、经济和生态系统等方面的问题,各地政府大力发展城市轨道交通的建设,以提高城市交通的通行能力;另外,随着城市化建设步伐的加快,中心城市不断在向周边辐射,轨道交通建设的紧迫性也在增加,截至2013年9月,我国获得国家批准建设轨道交通的城市已达到37个,高居世界第一。未来3年,至少还有10个以上城市将获得批准。我国城市轨道交通的建设热潮至少持续10年以上。到2015年我国轨道交通运营里程将达3,000多公里,到2020年达到6,000公里,所需投资额在3万亿至4万亿之间,为远江信息的城市轨道交通智能化系统集成业务提供了广阔的市场空间。(信息来源:新华社杭州)
(三)远江信息所处行业与上、下游行业的关系
通信技术服务在通信产业链中的行业定位如下图所示:
■
通信技术服务业的上游是辅助原材料和劳务提供商,属于完全竞争性行业,通信技术服务业受上游行业的影响较小。
通信技术服务业的下游客户是通信运营商。我国通信技术服务主要由通信运营商直接采购,运营商的固定资产投资规模、技术更新的节奏和网络环境要求均直接影响通信技术服务行业的发展。固定资产投资规模越大,技术更新节奏越快,网络环境越复杂,通信运营商对网络建设技术服务的需求就越大,对服务商的技术能力和服务质量的要求就越高。
智能化系统集成行业在产业链中的定位与通信技术服务业类似,客户除了通信运营商外,还包括地铁公司、监狱等企事业单位。
(四)行业主要壁垒
1、资质壁垒
通信技术服务商提供的技术服务对于通信网络的安全、稳定运行具有非常重要的影响,为此行业监管部门制定了具体的资质标准,通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务。同时,电信运营商和设备商在通过招投标采购技术服务时对技术服务商的资质也有严格要求,通信技术服务商要承担特定类型的项目必须要具备相应的资质方可投标。目前远江信息主要拥有中国通信企业协会颁发《通信信息网络系统集成企业资质证书》甲级资质。
智能化系统集成工程相对复杂、技术水平相对较高,招标方大多对大型建筑智能化系统工程和城市轨道交通智能化系统工程竞标方提出了较高的资质要求。远江信息目前拥有南京市住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》机电设备安装工程专业承包三级资质;住房和城乡建设部核发的《工程设计与施工资质证书》一级资质;中国安全防范产品行业协议颁发的《安防工程企业资质证书》一级资质;
2、技术壁垒
通信技术服务行业与智能化系统集成行业均系通信、建筑施工、物理、电子信息等诸多学科的综合性领域,工作流程复杂、专用性强、技术水平高,是典型的技术密集型行业。该行业对管理人员素质、行业经验、设备配置以及技术水平等具有较高要求。
3、经验壁垒
在通信技术服务行业与智能化系统集成行业项目招标中,以及相关行业资质的认证过程中,招标单位和行业管理部门均对企业过往从事的项目经验提出了要求,规模越大影响力越大的项目要求越高。因此,对于新进入的企业而言,缺少有影响力的项目操作经验,不仅无法取得相应的专业资质,也无法在项目招标中胜出。
4、资金壁垒
由于通信技术服务行业与智能化系统集成行业的项目规模日渐成长,项目越来越多,招标方对竞标企业的资本实力提出较高的要求,使得中标企业需具有更强的资金实力以应付较大的项目运作资金需求。资金壁垒可以有效阻止一些规模小、资金实力弱的企业进入上述行业。
(五)远江信息主要竞争对手情况
1、中国通信服务股份有限公司(HK00552)
中国通信服务股份有限公司是由中国电信控股、在香港上市的公司。该公司在全国范围内为运营商、设备商、专用通信网及社会公众客户提供通信网络建设服务、外包服务、内容应用及其他服务。据其年报披露,该公司2014年收入684.59亿元人民币。
2、中通建设股份有限公司
中通建设股份有限公司是在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供通信施工、网络规划、网络优化、网络维护、建筑智能化、高速公路机电等多项业务的公司。
3、上海鑫众通信技术有限公司
上海鑫众通信技术有限公司是在全国范围内从事各种移动通信网络覆盖解决方案、2G/3G/4G覆盖系统产品、网络优划规划服务以及室内分布、高铁专网等代维服务的公司。
五、远江信息主营业务基本情况
(一)主营业务概况
远江信息作为国内专业的通信技术服务商,始终专注于通信技术服务主业,致力于为电信运营商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络建设及相关的综合技术服务。远江信息从事智能化系统集成业务具体为利用先进的系统集成技术及工程产品化理念,为公用建筑、社区、家庭、城市轨道交通等的智能化提供系列产品、解决方案和专业服务。远江信息近两年及一期主营业务收入情况如下:
单位:万元
■
(二)主要产品及服务
远江信息提供的主要服务如下:
■
(三)主要业务流程
1、通信网络技术服务业务流程
远江信息提供的通信网络技术服务具体服务业务模式概况如下图:
■
2、智能化系统集成服务业务流程
远江信息智能化系统集成业务流程为定制化生产模式,即根据每个项目客户的需求设计智能化系统解决方案,在方案整体设计的基础上组织布局、安装、集成、调试、维护和售后服务等工作。远江信息智能化系统集成服务业务模式概况如下图:
■
(四)主要经营模式
远江信息通信技术服务业务采用工程承包方式进行经营,通常由运营商根据投资计划公开招标选择技术服务提供商,确认入围技术服务提供商后,根据具体项目工程的实际情况,以及技术服务提供商技术实力、项目经验等因素,确定具体项目的实施方。远江信息智能化系统集成服务业也采用工程承包方式进行经营。
1、采购模式
(1)通信网络技术服务采购模式
远江信息为客户提供通信网络工程服务时,一般由客户提供通信网络设备及其它主要原材料,远江信息采购的主要为辅助原材料与劳务,其中辅助原材料包括通讯线缆、线路器材、工具用具等,劳务采购系远江信息在自有工程人员不足时,针对通信网络工程中的非核心的、技术含量不高、需要大量劳动力完成的工序向劳务输出机构采购劳务服务。
(2)智能化系统集成服务采购模式
远江信息为客户提供智能化系统集成服务为系统解决方案的制定及实施服务,一般由远江信息提供主要原材料,其中主要包括计算机、安防系统、门禁系统、会议系统等。
2、销售模式
(1)通信技术服务业的销售模式
一般情况下,电信运营商会定期组织入围招投标,远江信息按照电信运营商的相关要求参与入围投标,电信运营商根据供应商综合实力、企业资质及经营范围、人员配备、技术装备、企业业绩、商务报价等情况对参与投标的供应商进行综合评审,确定当期中标的入围供应商,如果远江信息中标,远江信息与电信运营商签订相关的框架协议。针对框架协议范围内的项目,电信运营商确定具体项目的实施方。远江信息接受电信运营商委托后,依据委托规定、参照设计文件并结合电信运营商的具体要求编制预算表及项目实施图纸,项目团队组建后,由项目经理负责组织实施。
(2)智能化系统集成服务业务的营销模式
智能化系统集成服务业务销售环节,远江信息取得业务合同基本有四种方式:
1)通过参加投标并在竞标中胜出赢得合同,目前大部分业务合同属于此类型。
2) 通过原有项目的扩容续签合同。随着客户信赖度的提高与客户建立长期的服务关系,部分合同在已承接项目或系统进行扩容时成功实现续签。这部分业务的比例正在不断提高。
3) 从合作伙伴取得分包合同。远江信息在业务拓展过程中在部分行业和区域已经与很多合作伙伴建立了长期合作关系,这些合作伙伴所承接的部分项目会采取外包的方式请本远江信息参与共同实施。
4) 远江信息与合作伙伴以联合体的形式共同投标并在竞标中胜出赢得合同。
(五)远江信息主要盈利模式
1、通信技术服务业务盈利模式
远江信息通信技术服务的委托方主要是通信运营商,通信运营商根据通信建设计划每二至三年进行入围招标工作,远江信息根据自身的技术服务能力向委托方提交投标文件,委托方在对远江信息的技术水平、项目经验、过往业绩、发展潜力、信誉度等方面进行综合评审后,决定远江信息是否取得入围资格。远江信息取得入围资格后,与委托方签订工程服务框架协议,在框架协议内,委托方根据每个具体项目的实际情况,综合远江信息的技术实力、项目经验以及所在地环境情况等因素,确定远江信息为某些具体项目的实施单位,远江信息在接受具体项目的委托后,随即组织项目实施工作。项目实施过程中,委托方会对具体项目进行现场督导,项目实施完毕后,远江信息会将项目成果提交委托方进行项目验收,待验收通过后,委托方根据与远江信息约定的价格进行结算付款。
以陕西移动TD工程施工项目为例:
2013年3月,中国移动陕西分公司就TD工程施工服务招标;远江信息根据招标文件投标,并于2013年4月中标;2013年5月,远江信息与中国移动陕西分公司签订《2013年通信建设设备安装工程项目施工集中采购框架协议(陕西B区域)》;2013年6月陕西移动各地市公司进行工程委托分配;2013年6月远江信息进行项目开工前的准备工作,包括勘察设计、编制施工图纸、编制项目预算表等,并准备辅材,向委托方领取主材;2013年7月-2014年1月施工,包括对不同厂家、不同型号的基站设备、宏站设备及天线电池等配套设备的安装等工作;2014年2月项目施工基本结束,2014年3月远江信息与中国移动陕西分公司地市公司进行结算订单签订;2014年4月中国移动陕西分公司地市公司付款80%;系统运行一年后中国移动陕西分公司地市公司将进行竣工验收审计;通过审计后中国移动陕西分公司地市公司将付款20%。
2、智能化系统集成业务盈利模式
远江信息智能化系统集成的委托方主要为政府机构、国有企业单位等,委托方根据自身智能化系统集成工程的需求会采取招标方式确定服务单位,远江信息通过项目信息平台等方式获得招标信息后,根据自身的能力进行投标。委托方根据远江信息的技术水平、项目经验、过往业绩、工程服务能力等方面进行评审后,决定远江信息是否入围。远江信息入围后,与委托方签订工程服务合同,随即组织项目实施工作。在项目实施过程中,委托方会对隐蔽工程进行验收工作,项目实施完毕后,委托方首先对单系统工程进行验收,待单系统连接完毕测试运行后,远江信息将项目成果提交委托方进行项目验收,待验收通过后,委托方根据与远江信息约定的价格进行结算付款。
以江宁监狱中心监区改扩建项目为例:
江宁监狱中心监区改扩建二期工程建筑智能化系统采购及安装项目于2010年1月招投标;远江信息于2010年1月13日中标,中标金额为601.68万元;2010年1月开始项目实施,包括监控系统、监听对讲系统、围墙周界报警系统、监控中心等建设;2010年2月远江信息收到60万预付款;2010年10月收到140万进度款;2011年1月收到200万进度款;2011年12月项目完工,2011年12月江宁监狱出具验收报告并完工审计,项目金额增加72.45万至674.13万;2013年6月远江信息收到110万完工款;2014年1月收到130万完工审计款;剩余34.13万质保金待质保期结束后收回。
(六)远江信息的核心竞争力
远江信息作为通信技术服务行业的专业服务商,一直服务于通信运营商,在国内多个区域开展通信网络工程建设、维护、优化等服务。经过多年的发展,远江信息积累了丰富的行业经验、稳定的管理团队与专业的技术人才、专业的综合技术服务能力,拥有《通信信息网络系统集成企业资质证书》甲级资质等专业资质认证,与包括中国移动、中国联通、中国电信等等重要客户建立了长期稳定的合作关系,这些多年积累的竞争优势形成了远江信息独有的核心竞争力。
远江信息在智能化系统集成服务领域,具备了市场开发、方案规划设计、定制开发、设备提供、技术集成、工程施工、运行管理等各个环节的综合能力,形成了远江信息的核心竞争力,并与江苏省内监狱系统及南京市地下铁道总公司形成了长期稳定合作的关系。
(七)报告期前五大客户情况
1、报告期内,远江信息通信技术服务业务向前五名客户的销售金额及占主营业务收入的比例如下表所示:
(1)2014年1-6月前五大客户
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(2)2013年前五大客户
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(3)2012年前五大客户
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2、报告期内,远江信息智能化系统集成业务向前五名客户的销售金额及占主营业务收入的比例如下表所示:
(1)2014年1-6月前五大客户
■
(2)2013年前五大客户
■
(3)2012年前五大客户
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(八)报告期前五大供应商情况
1、2014年1-6月供应商前五名
■
2、2013年供应商前五名
■
3、2012年供应商前五名
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六、经审计的财务信息摘要
远江信息经审计的主要财务数据如下:
(一)合并资产负债表主要数据
单位:元
■
以上数据已经审计
(二)合并利润表主要数据
单位:元
股东名称 | | 持股数量 | 股 |
序号 | 议案名称 | 同意(股) | 反对(股) | 弃权(股) |
1 | 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | | | |
2 | 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 | | | |
2.1 | (1) 发行股票的种类和面值 | | | |
2.2 | (2) 发行对象 | | | |
2.3 | (3) 发行数量及认购方式 | | | |
2.4 | (4) 发行方式及发行时间 | | | |
2.5 | (5) 定价基准日、发行价格及定价方式 | | | |
2.6 | (6) 本次发行股票的锁定期 | | | |
2.7 | (7) 上市地点 | | | |
2.8 | (8) 募集资金用途 | | | |
2.9 | (9) 本次发行前的滚存利润安排 | | | |
2.10 | (10) 发行决议有效期 | | | |
3 | 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 | | | |
4 | 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | | | |
5 | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
6 | 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 | | | |
6.1 | 6.1《黑龙江天伦置业股份有限公司与京蓝控股有限公司关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》 | | | |
6.2 | 6.2《黑龙江天伦置业股份有限公司与北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》 | | | |
6.3 | 6.3《黑龙江天伦置业股份有限公司与杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》 | | | |
6.4 | 6.4《黑龙江天伦置业股份有限公司与北京信诚和顺投资中心(有限合伙)关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》 | | | |
6.5 | 6.5《黑龙江天伦置业股份有限公司与上海衢富资产管理有限公司关于黑龙江天伦置业股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的认购协议书》 | | | |
7 | 《公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签订<股权转让协议>的议案》 | | | |
8 | 《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>涉及关联交易的议案》 | | | |
8.1 | 本次发行前,京蓝控股有限公司持有公司18.65%的股份,为公司的控股股东,北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)为公司实际控制人梁辉控制的企业,因此,京蓝控股有限公司和北京盈创嘉业投资中心(有限合伙)为公司的关联方,其认购公司非公开发行股份构成关联交易。 | | | |
8.2 | 杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)拟认购本次非公开发行股份分别为3,401.36万股和3,401.36万股,其认购本次非公开发行股份后所持公司的股份占公司发行后总股本的8.52%和8.52%,占公司发行后总股本均超过了5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭州楼泰投资合伙企业(有限合伙)和北京信诚和顺投资中心(有限合伙)视同本公司的关联方,其认购公司本次非公开发行股票的行为亦构成关联交易。 | | | |
9 | 《关于公司本次非公开发行股票部分募集资金购买资产涉及关联交易的议案》 | | | |
10 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》 | | | |
11 | 《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》 | | | |
12 | 《关于修改公司<募集资金管理制度>(2014年修订)的议案》 | | | |
13 | 《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》 | | | |
14 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |
委托人签名(盖章): | 法人签章 | 受托人签名: | |
委托人身份证号: | | 受托人身份证号: | |
委托人持股数: | | 委托人股东账户号: | |
简 称 | | 含 义 |
发行人/公司/本公司/天伦置业 | 指 | 黑龙江天伦置业股份有限公司 |
京蓝控股、控股股东 | 指 | 京蓝控股有限公司 |
润龙房产 | 指 | 广州润龙房地产有限公司 |
远江信息/标的公司/标的资产/目标公司 | 指 | 远江信息技术有限公司 |
远江系统 | 指 | 江苏远江系统工程有限公司(远江信息曾用名) |
南京远江 | 指 | 南京远江系统工程有限公司(远江信息曾用名) |
杨树创投 | 指 | 北京杨树创业投资中心(有限合伙) |
安盟投资 | 指 | 南京安盟股权投资企业(有限合伙) |
陕西移动 | 指 | 中国移动通信集团公司陕西分公司、中国移动通信集团陕西有限公司 |
北京移动 | 指 | 中国移动通信集团公司北京分公司、中国移动通信集团北京有限公司 |
本次发行/本次非公开发行 | 指 | 天伦置业向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资、上海衢富合计发行不超过23,809.52万股(含本数)每股面值1.00元人民币A股股票之行为 |
定价基准日 | 指 | 公司第七届董事会第十九次会议决议公告日 |
发行结束之日/发行完成之日 | 指 | 本次发行对象认购的股票上市之日 |
预测年度 | 指 | 指标的公司于股权转让完成的会计年度及之后连续两个会计年度。考虑到本次股权转让完成日存在不确定性,本协议暂定三个会计年度分别为 2014 年度、2015 年度及 2016 年度。如本次股权转让完成的时间延后,则盈利预测承诺补偿年度顺延。 |
净利润预测数 | 指 | 指标的公司预测年度内任一会计年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润预测数 |
发行底价 | 指 | 本次非公开发行定价基准日前二十个交易日天伦置业A股股票交易均价的90%,即5.88元/股 |
募集资金 | 指 | 指本次非公开发行所募集的资金 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
公司董事会 | 指 | 黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 |
审计机构 | 指 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
评估机构 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
公司股东大会 | 指 | 黑龙江天伦置业股份有限公司股东大会 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
A股 | 指 | 在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股 |
项目名称 | 拟使用募集资金(万元) |
购买远江信息100%股权 | 55,000 |
对远江信息增资用于补充其营运资金 | 5,000 |
天伦大厦及天誉花园五楼装修改造 | 12,000 |
偿还借款 | 68,000 |
合计 | 140,000 |
序号 | 项目名称 | 金额(万元) |
1 | 装修工程费 | 4,752.95 |
2 | 设备购置费 | 5,743.25 |
3 | 设备安装费 | 287.16 |
4 | 工程建设其他费用 | 377.42 |
5 | 基本预备费 | 892.86 |
项目总投资 | 12,053.64 |
项目名称 | 2014年6月30日 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
流动资产 | 17,108.75 | 5,283.25 | 5,227.14 | 26,655.77 |
非流动资产 | 105,734.78 | 104,356.80 | 72,587.77 | 54,381.73 |
资产总额 | 122,843.53 | 109,640.05 | 77,814.92 | 81,037.51 |
流动负债 | 47,482.49 | 30,105.83 | 14,182.91 | 14,550.56 |
非流动负债 | 38,350.00 | 40,300.00 | 27,686.06 | 30,550.28 |
负债总额 | 85,832.49 | 70,405.83 | 41,868.97 | 45,100.84 |
项目名称 | 2014年6月30日发行前 |
资产负债率(合并) | 69.87% |
流动比率 | 0.36 |
速动比率 | 0.36 |
项目名称 | 2014年1-6月 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
利息支出(万元) | 2,238.32 | 3,383.84 | 2,271.10 | 2,115.23 |
利润总额(万元) | -2,039.58 | -2,784.68 | 333.73 | 2,501.11 |
利息保障倍数 | 0.09 | 0.18 | 1.15 | 2.18 |
归属于母公司所有者的净利润(万元) | -2,157.73 | -2,743.72 | 219.87 | 1,863.22 |
项目名称 | 备案情况 |
购买远江信息100%股权 | 不需要备案 |
对远江信息增资用于补充其营运资金 | 不需要备案 |
天伦大厦及天誉花园五楼装修改造 | 不需要备案 |
偿还借款 | 不需要备案 |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 2,991.92 | 59.84% |
2 | 杨树创投 | 945.96 | 18.92% |
3 | 李前进 | 656.69 | 13.13% |
4 | 安盟投资 | 405.43 | 8.11% |
合计 | 5,000.00 | 100.00% |
序号 | 股东 | 出资方式 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
1 | 龚晓琳 | 货币 | 25 | 50% |
2 | 韦伟 | 货币 | 25 | 50% |
合计 | 50 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例(%) |
1 | 龚晓琳 | 50 | 50% |
2 | 韦伟 | 50 | 50% |
合 计 | 100 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 龚晓琳 | 82 | 82% |
2 | 李前进 | 18 | 18% |
合计 | 100 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 龚晓琳 | 164 | 82% |
2 | 李前进 | 36 | 18% |
合计 | 200 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 164 | 82% |
2 | 李前进 | 36 | 18% |
合计 | 200 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 270.60 | 82% |
2 | 李前进 | 59.40 | 18% |
合计 | 330 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 文兆军 | 270.60 | 82% |
2 | 李前进 | 59.40 | 18% |
合计 | 330.00 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 文兆军 | 370.60 | 86.19% |
2 | 李前进 | 59.40 | 13.81% |
合计 | 430 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 文兆军 | 424.76 | 82% |
2 | 李前进 | 93.24 | 18% |
合计 | 518 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 文兆军 | 834.76 | 82% |
2 | 李前进 | 183.24 | 18% |
合计 | 1,018 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 834.76 | 82% |
2 | 李前进 | 183.24 | 18% |
合计 | 1,018 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 1230 | 82% |
2 | 李前进 | 270 | 18% |
合计 | 1,500 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 2,460 | 82% |
2 | 李前进 | 540 | 18% |
合计 | 3,000 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 2,214 | 59.84% |
2 | 杨树创投 | 700 | 18.92% |
3 | 李前进 | 486 | 13.13% |
4 | 安盟投资 | 300 | 8.11% |
合计 | 3,700 | 100% |
序号 | 股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 2,991.92 | 59.84% |
2 | 杨树创投 | 945.96 | 18.92% |
3 | 李前进 | 656.69 | 13.13% |
4 | 安盟投资 | 405.43 | 8.11% |
合计 | 5,000.00 | 100.00% |
公司名称 | 南京仙朗科技发展有限公司 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
注册号 | 320103000156264 |
成立时间 | 2008年02月01日 |
注册资本 | 508万元人民币 |
法定代表人 | 刘智辉 |
住所 | 南京市白下区光华东街1号 |
经营范围 | 许可经营项目:无。一般经营项目:软件开发、销售;电子及通讯产品开发、销售(不含卫星地面接收设备销售);机电安装工程、智能化工程、环保工程;中央空调销售及工程咨询;办公用品、建筑材料销售;劳务服务。 |
出资人信息 | 远江信息技术有限公司出资508万元人民币出资额占比:100% |
序号 | 股东 | 出资方式 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘金辉 | 货币 | 40 | 80% |
2 | 曹钰柯 | 货币 | 10 | 20% |
合计 | 50 | 100% |
序号 | 股东 | 出资方式 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 货币 | 126.4 | 80% |
2 | 曹钰柯 | 货币 | 31.6 | 20% |
合计 | 158 | 100% |
序号 | 股东 | 出资方式 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 货币 | 406.4 | 80% |
2 | 曹钰柯 | 货币 | 101.6 | 20% |
合计 | 508 | 100% |
序号 | 股东 | 出资方式 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 刘智辉 | 货币 | 406.4 | 80% |
2 | 刘金辉 | 货币 | 101.6 | 20% |
合计 | 508 | 100% |
序号 | 股东 | 出资方式 | 出资额(万元) | 出资比例 |
1 | 远江系统 | 货币 | 508 | 100% |
合计 | 508 | 100% |
项目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
流动资产 | 2,216.11 | 2,119.80 | 2,264.20 |
长期股权投资 | - | - | - |
固定资产 | 30.15 | 17.87 | 15.15 |
在建工程 | - | - | - |
无形资产 | - | - | - |
其他非流动资产 | - | 8.54 | 8.30 |
资产总计 | 2,246.26 | 2,146.21 | 2,287.65 |
流动负债 | 1,272.18 | 39.39 | 156.05 |
非流动负债 | - | - | - |
负债合计 | 1,272.18 | 39.39 | 156.05 |
所有者权益 | 974.08 | 2,106.82 | 2,131.61 |
项目 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年1-6月 |
一、营业收入 | 1,617.37 | 2,765.61 | 230.00 |
减:营业成本 | 652.93 | 1,467.51 | 196.50 |
营业税金及附加 | 1.01 | 13.44 | - |
销售费用 | 40.76 | 0.12 | 0.23 |
管理费用 | 68.45 | 184.60 | 45.70 |
财务费用 | -2.10 | -14.78 | 0.07 |
资产减值损失 | 12.42 | 46.68 | -1.89 |
加:公允价值变动收益 | - | - | - |
投资收益 | - | - | 3.93 |
二、营业利润 | 843.89 | 1,068.04 | -6.67 |
加:营业外收入 | 31.15 | 56.15 | 35.00 |
减:营业外支出 | - | - | - |
三、利润总额 | 875.04 | 1,124.20 | 28.33 |
减:所得税费用 | - | -8.54 | 3.54 |
四、净利润 | 875.04 | 1,132.74 | 24.79 |
公司名称 | 远江成长信息技术(北京)有限公司 |
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
注册号 | 110108016289550 |
成立时间 | 2013-09-16 |
营业期限至 | 2033-09-15 |
注册资本 | 500 万元人民币 |
法定代表人 | 刘智辉 |
住所 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼5层办公B-521-B150 |
许可经营项目 | 劳务分包 |
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询;投资管理;会议服务;承办展览展示活动;产品设计;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;销售文化用品、工艺品、建筑材料、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、自行开发后的产品。(未取得行政许可的项目除外) |
出资人信息 | 远江信息技术有限公司出资500万元人民币出资额占比:100% |
项目 | 2013年12月31日 | 2014年6月30日 |
流动资产 | 480.47 | 410.13 |
长期股权投资 | - | - |
固定资产 | 1.04 | 0.94 |
在建工程 | - | - |
无形资产 | - | - |
其他非流动资产 | - | 0.01 |
资产总计 | 481.51 | 411.08 |
流动负债 | 5.65 | 8.82 |
非流动负债 | - | - |
负债合计 | 5.65 | 8.82 |
所有者权益 | 475.86 | 402.26 |
项目 | 2013年度 | 2014年1-6月 |
一、营业收入 | - | - |
减:营业成本 | - | - |
营业税金及附加 | - | - |
销售费用 | 6.75 | 48.96 |
管理费用 | 17.81 | 24.56 |
财务费用 | -0.42 | 0.05 |
资产减值损失 | - | 0.04 |
加:公允价值变动收益 | - | - |
投资收益 | - | - |
二、营业利润 | -24.14 | -73.60 |
加:营业外收入 | - | - |
减:营业外支出 | - | - |
三、利润总额 | -24.14 | -73.60 |
减:所得税费用 | - | -0.01 |
四、净利润 | -24.14 | -73.59 |
行业名称 | 2014年1-6月 | 2013年度 | 2012年度 |
营业收入 | 比例 | 营业收入 | 比例 | 营业收入 | 比例 |
通信技术服务 | 6,641.92 | 89.43% | 5,721.98 | 55.13% | 3,266.12 | 40.57% |
智能化系统集成 | 784.71 | 10.57% | 4,656.55 | 44.87% | 4,784.69 | 59.43% |
合 计 | 7,426.64 | 100% | 10,378.53 | 100% | 8,050.80 | 100% |
分 类 | 具体内容 |
通信网络技术服务 | 包括核心网、传输网和接入网等全网络层次通信网络管线及设备的安装、调测等。 |
智能化系统集成 | 为客户提供包括将视频监控系统、计算机网络系统、综合布线系统、对讲系统、有线电视系统、机房建设系统、门禁系统、监控中心、多媒体投影系统等通过系统集成技术实现建筑物综合化、系统化、智能化、现代化管理的系统产品。 |
序号 | 客户名称 | 销售额(万元) | 占销售总额比例 |
1 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 3,771.48 | 50.78% |
2 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 1,233.16 | 16.60% |
3 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 906.89 | 12.21% |
4 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 302.88 | 4.08% |
5 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 193.03 | 2.60% |
合计 | 6,407.43 | 86.28% |
序号 | 客户名称 | 销售额(万元) | 占销售总额比例 |
1 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 2,773.57 | 26.72% |
2 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 2,510.12 | 24.19% |
3 | 中国联合网络通信有限公司江苏省分公司 | 348.97 | 3.36% |
4 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 328.88 | 3.17% |
5 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 196.82 | 1.90% |
合计 | 6,158.37 | 59.34% |
序号 | 客户名称 | 销售额(万元) | 占销售总额比例 |
1 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 1,518.83 | 18.87% |
2 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 633.75 | 7.87% |
3 | 中国铁通集团公司江苏分公司 | 248.34 | 3.08% |
4 | 江苏省邮电建设工程有限公司 | 226.69 | 2.82% |
5 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 128.23 | 1.59% |
合计 | 2,755.84 | 34.23% |
序号 | 客户名称 | 销售额(万元) | 占销售总额比例 |
1 | 南京地铁集团有限公司 | 419.56 | 5.65% |
2 | 陕西明辰房地产开发有限公司 | 170.75 | 2.30% |
3 | 无锡港湾网络 | 42.74 | 0.58% |
4 | 南京唐会餐饮公司 | 36.00 | 0.48% |
5 | 南京麦信电子工程有限公司 | 34.30 | 0.46% |
合计 | 703.34 | 9.47% |
序号 | 客户名称 | 销售额(万元) | 占销售总额比例 |
1 | 中博信息技术研究院有限公司 | 1,823.44 | 17.57% |
2 | 南京地铁集团有限公司 | 766.84 | 7.39% |
3 | 南京黑格科技有限公司 | 553.93 | 5.34% |
4 | 苏州工业园区工程建设管理有限公司 | 173.00 | 1.67% |
5 | 南京麦信电子工程有限公司 | 156.44 | 1.51% |
合计 | 3,473.65 | 33.47% |
序号 | 客户名称 | 销售额(万元) | 占销售总额比例 |
1 | 上海华谊信息技术有限公司 | 945.58 | 11.75% |
2 | 海门江海建设投资有限公司 | 680.00 | 8.45% |
3 | 南京地铁集团有限公司 | 679.21 | 8.44% |
4 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 389.64 | 4.84% |
5 | 江苏省南通女子监狱 | 326.10 | 4.05% |
合计 | 3,020.54 | 37.52% |
序号 | 供应商名称 | 采购额(万元) | 占营业成本比例 |
1 | 陕西锐丰科技有限责任公司 | 262.46 | 5.41% |
2 | 常州战豪通信工程有限公司 | 241.86 | 4.98% |
3 | 苏州华骏明通信有限公司 | 189.90 | 3.91% |
4 | 沭阳大江机电安装工程有限公司 | 173.54 | 3.57% |
5 | 南京金百吉网络计算机集成有限公司 | 170.94 | 3.52% |
合计 | 1,038.70 | 21.40% |
序号 | 供应商名称 | 采购额(万元) | 占营业成本比例 |
1 | 苏州华骏明通信有限公司 | 534.46 | 7.80% |
2 | 常州战豪通信工程有限公司 | 470.86 | 6.87% |
3 | 南通市点石市政建设工程有限公司 | 216.78 | 3.16% |
4 | 深圳市普联技术有限公司 | 215.46 | 3.14% |
5 | 联强国际贸易(中国)有限公司南京分公司 | 241.84 | 3.53% |
合计 | 1,679.40 | 24.50% |
序号 | 供应商名称 | 采购额(万元) | 占营业成本比例 |
1 | 上海沪正软件工程有限公司 | 987.34 | 20.65% |
2 | 南通市点石市政建设工程有限公司 | 446.56 | 9.34% |
3 | 南京麦信电子工程有限公司 | 276.94 | 5.79% |
4 | 海门神九新材料公司 | 272.16 | 5.69% |
5 | 扬中永嘉通信工程公司 | 205.44 | 4.30% |
合计 | 2,188.45 | 45.77% |
项目 | 2014年6月30日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
流动资产 | 183,727,038.81 | 120,274,618.07 | 99,860,810.37 |
非流动资产 | 4,094,897.48 | 2,562,635.97 | 1,398,897.44 |
资产总计 | 187,821,936.29 | 122,837,254.04 | 101,259,707.81 |
流动负债 | 80,558,444.47 | 28,296,887.06 | 18,510,288.08 |
非流动负债 | - | - | - |
负债总计 | 80,558,444.47 | 28,296,887.06 | 18,510,288.08 |
所有者权益 | 107,263,491.82 | 94,540,366.98 | 82,749,419.73 |
负债和所有权益合计 | 187,821,936.29 | 122,837,254.04 | 101,259,707.81 |
(下转A28版)