交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于2014年3月12日召开的2014年第一次临时股东大会批准本公司于2016年末前在境内外市场发行总额不超过400亿元人民币等值减记型合格二级资本债券。经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，本公司于2014年8月18日在全国银行间债券市场成功发行了总额为280亿元人民币的二级资本债券（以下简称“本次债券”）,并于8月19日在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管。

　本次债券为10年期固定利率品种，票面利率为5.8%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

　本次债券募集的资金将依据《商业银行资本管理办法（试行）》等有关规定，用于补充本公司的二级资本。

　特此公告

　交通银行股份有限公司董事会

　2014年8月19日