本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485号文核准，中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“中国国贸”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过9亿元的公司债券。

　根据《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告》，中国国际贸易中心股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为5亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　2014年8月19日，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）经过协商，最终确定本期公司债券票面利率为5.50%。

　发行人将按上述票面利率于2014年8月20日面向公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751992”，简称为“14国贸01”），于2014年8月20日至2014年8月21日每日的9:00-17:00及2014年8月22日的9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年8月18日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中国国际贸易中心股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　2014年8月20日