金额单位：元

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(二)合并利润表

金额单位：元

■

(三)合并现金流量表

金额单位：元

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二、一致行动人的财务资料

中国化工2011年度、2012年度的财务报表经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中瑞岳华审字[2012]第6056号、中瑞岳华审字[2013]第7191号标准无保留意见审计报告；2013年度的财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2014]第01740248号标准无保留意见审计报告。中国化工最近三年合并财务数据如下：

(一)合并资产负债表

金额单位：元

■

■

(二)合并利润表

金额单位：元

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(三)合并现金流量表

金额单位：元

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第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书中披露的内容外，收购人及其一致行动人未采取，亦未有计划采取其他对本次要约存在重大影响的行动，亦不存在其他对本次要约产生重大影响的事实。

收购人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

收购人及其一致行动人不存在任何其他对天科股份股东做出是否接受要约的决定有重大影响的信息。

收购人及其一致行动人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。

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第十三节 备查资料

一、备查文件

1、收购人及其一致行动人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证

2、要约收购的决策文件

3、一致行动人的授权委托书

4、收购人及一致行动人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明

5、收购人及其一致行动人关于上市公司后续发展计划的说明

6、收购人关于实际控制人最近两年未发生变化的说明

7、收购人及其一致行动人关于核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明

8、收购人关于符合《上市公司收购管理办法》相关规定的说明

9、收购人关于资金来源情况的说明

10、收购人及其一致行动人买卖上市公司股票情况的自查报告

11、证券登记结算公司出具的持股及股份变更查询证明

12、收购人及其一致行动人关于要约收购的承诺函

13、收购人及其一致行动人最近一年的审计报告及最近三年的财务报表

14、证券登记结算公司出具的收购人履约保证金保管的证明文件

15、西南证券关于要约收购的财务顾问报告

16、西南证券关于要约收购的财务顾问专业意见附表

17、正见永申关于要约收购的法律意见书

18、中介机构买卖上市公司股票情况的自查报告

二、查阅地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

1、中国化工资产公司，地址：北京市海淀区北四环西路62号，联系电话：010-82677737，联系人：李岩；

2、西南证券股份有限公司，地址：上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦一楼北侧大厅，电话：021-68419900，联系人：葛馨。

附 表

要约收购报告书

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项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	292,859,824.96	150,836,578.00	217,508,791.29
应收票据	800,000.00	0.00	0.00
应收账款	9,830,000.00	0.00	250,000.00
预付款项	1,719,500.00	1,606,500.00	0.00
其他应收款	591,162.72	16,108,827.82	39,116,527.81
流动资产合计	305,800,487.68	168,551,905.82	256,875,319.10
非流动资产：
可供出售金融资产	350,979,200.00	0.00	0.00
长期股权投资	100,990,486.26	104,170,000.00	54,553,900.00
固定资产	105,534.21	113,922.78	136,185.32
无形资产	8,887.50	10,350.00	11,700.00
递延所得税资产	1,091,970.26	0.00	0.00
非流动资产合计	453,176,078.23	104,294,272.78	54,701,785.32
资产总计	758,976,565.91	272,846,178.60	311,577,104.42
流动负债：
应付账款	271.15	97,600.00	117,600.00
预收款项	63,227,738.59	70,682,600.00	128,112,288.00
应付职工薪酬	126,700.00	126,700.00	19,844.51
应交税费	11,345,079.59	13,197,899.69	9,192,915.20
其他应付款	466,654,261.65	54,338,761.13	2,566,664.00
流动负债合计	541,354,050.98	138,443,560.82	140,009,311.71
非流动负债
递延所得税负债	10,307,810.76	0.00	0.00
非流动负债合计	10,307,810.76	0.00	0.00
负债合计	551,661,861.74	138,443,560.82	140,009,311.71
所有者权益：
实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	33,616,156.72	2,662,724.44	2,662,724.44
盈余公积	12,361,606.05	8,173,989.33	2,091,094.83
未分配利润	111,336,941.40	73,565,904.01	18,816,854.69
归属于母公司股东的权益合计	207,314,704.17	134,402,617.78	73,570,673.96
少数股东权益	0.00	0.00	97,997,118.75
所有者权益合计	207,314,704.17	134,402,617.78	171,567,792.71
负债和所有者权益总计	758,976,565.91	272,846,178.60	311,577,104.42

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	357,343,119.85	279,398,446.73	213,869,603.27
减：营业成本	298,873,208.83	193,403,082.69	167,228,123.74
营业税金及附加	1,602,275.36	5,378,235.33	3,316,473.49
管理费用	6,724,345.66	7,339,109.99	5,836,865.72
财务费用	-3,296,774.62	-8,037,182.13	-2,860,629.67
资产减值损失	1,089,665.10	219,665.12	109,832.56
投资收益(损失以“-”号填列)	225,000.00	250,000.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,575,399.52	81,345,535.73	40,238,937.43
营业外支出	2,236.23	16,317.51	0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,573,163.29	81,329,218.22	40,238,937.43
减：所得税费用	13,875,058.18	20,500,273.25	10,148,760.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,698,105.11	60,828,944.97	30,090,177.10

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	332,679,548.72	274,865,292.84	345,708,792.25
收到的其他与经营活动有关的现金	628,368,175.75	108,032,618.79	51,373,034.22
经营活动现金流入小计	961,047,724.47	382,897,911.63	397,081,826.47
购买商品、接受劳务支付的现金	307,342,158.80	221,253,327.42	198,043,873.36
支付给职工以及为职工支付的现金	6,559,049.60	5,028,308.01	3,584,915.33
支付的各项税费	26,371,469.92	23,755,332.37	5,211,445.06
支付的其他与经营活动有关的现金	215,013,120.13	90,106,727.22	73,734,944.13
经营活动现金流出小计	555,285,798.45	340,143,695.02	280,575,177.88
经营活动产生的现金流量净额	405,761,926.02	42,754,216.61	116,506,648.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	225,000.00	250,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	225,000.00	250,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	185,729,903.96	9,460.00	70,750.00
投资所支付的现金	116,062,585.93	102,720,000.00	53,103,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,524,582.76	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	303,317,072.65	102,729,460.00	53,174,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-303,092,072.65	-102,479,460.00	-53,174,650.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	98,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	108,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	98,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	102,669,853.37	-59,725,243.39	161,331,998.59

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	23,221,134,348.32	25,093,588,894.66	24,927,970,954.17
交易性金融资产	391,782,660.54	436,596,019.36	136,437,234.17

应收票据	4,930,498,494.22	4,100,006,472.72	4,566,471,584.89
应收账款	25,583,290,413.63	15,023,715,526.98	12,951,696,616.19
预付款项	8,596,042,807.73	10,562,043,638.51	8,994,057,956.92
应收股利	239,369,584.87	9,763,337.25	7,375,524.16
应收利息	10,839,000.00	6,930,365.90	109,550,142.43
其他应收款	17,548,894,674.51	14,056,223,138.53	6,598,992,504.52
存货	39,916,911,808.05	40,474,049,445.33	37,148,565,525.14
一年内到期的非流动资产	819,089,110.38	36,054,227.75	4,873,994.12
其他流动资产	3,000,279,512.45	3,012,776,213.09	3,856,251,633.84
流动资产合计	124,258,132,414.70	112,811,747,280.08	99,302,243,670.55
非流动资产：
可供出售金融资产	1,194,070,191.18	1,059,301,038.98	655,141,519.79
长期应收款	8,039,633,732.81	7,049,430,277.12	6,421,452,733.37
长期股权投资	2,270,192,455.90	2,922,096,911.93	2,675,038,793.29
投资性房地产	500,736,423.76	467,577,586.15	286,857,600.92
固定资产	79,240,114,666.13	79,413,297,418.96	77,917,027,239.82
在建工程	19,657,440,015.66	31,081,231,921.02	26,694,280,676.01
工程物资	698,753,281.74	320,308,185.23	457,008,771.63
固定资产清理	220,844,635.92	263,217,479.10	54,126,284.95
无形资产	26,474,452,110.55	21,982,384,232.88	23,037,466,170.51
开发支出	277,818,656.95	363,778,266.42	209,782,225.92
商誉	5,966,329,468.99	6,192,874,361.22	6,111,985,387.82
长期待摊费用	343,221,064.87	337,216,086.91	405,510,612.19
递延所得税资产	1,877,079,166.03	1,533,812,019.46	1,617,708,409.89
其他非流动资产	1,491,850,843.42	1,622,208,460.17	1,854,872,032.68
非流动资产合计	148,252,536,713.91	154,608,734,245.55	148,398,258,458.79
资产总计	272,510,669,128.61	267,420,481,525.63	247,700,502,129.34
流动负债：
短期借款	65,157,279,267.87	62,894,736,220.79	58,486,152,287.95
交易性金融负债	327,843,477.79	65,413,692.99	603,651,855.61
应付票据	11,950,465,380.00	16,493,429,356.66	10,401,282,236.37
应付账款	32,801,591,032.25	25,034,402,707.68	22,691,374,090.24
预收款项	5,487,776,065.47	5,627,790,751.36	6,204,540,706.94
应付职工薪酬	2,936,884,630.71	3,147,581,278.78	3,031,145,083.61
应交税费	848,304,248.14	2,150,074,438.75	1,346,934,699.16
应付利息	555,678,655.64	689,050,150.48	654,206,900.27
应付股利	15,925,577.69	11,518,850.15	4,982,208.31
其他应付款	10,266,179,910.80	11,448,502,755.92	9,234,552,062.67
一年内到期的非流动负债	15,162,482,581.39	15,539,364,032.97	11,809,006,881.28
其他流动负债	5,827,968,532.10	3,858,955,839.15	3,807,360,512.61
流动负债合计	151,338,379,359.85	146,960,820,075.68	128,275,189,525.02
非流动负债
长期借款	41,284,492,326.90	47,766,154,576.06	51,461,985,822.04
应付债券	22,516,299,820.21	19,070,480,310.14	16,481,594,799.62
长期应付款	5,558,502,177.56	4,901,777,812.52	4,695,222,137.30
专项应付款	1,153,518,916.01	1,102,931,459.63	814,473,890.27
预计负债	1,155,824,595.68	1,337,045,959.05	1,036,670,997.07
递延所得税负债	4,788,583,098.33	3,263,486,952.26	3,567,005,456.00
其他非流动负债	2,826,934,019.73	2,574,023,959.16	2,950,071,503.19
非流动负债合计	79,284,154,954.42	80,015,901,028.82	81,007,024,605.49
负债合计	230,622,534,314.27	226,976,721,104.50	209,282,214,130.51
所有者权益：
实收资本	11,010,025,968.24	10,971,275,968.24	10,165,255,968.24
资本公积	18,579,117,542.68	15,483,744,416.95	14,430,762,038.61
专项储备	204,281,160.92	226,838,728.19	213,947,573.46
未分配利润	-6,733,375,442.43	-5,661,690,639.81	-3,277,942,275.09
外币报表折算差额	-2,971,799,107.35	-1,258,974,202.35	-1,878,514,150.57
归属于母公司股东的权益合计	20,088,250,122.06	19,761,194,271.22	19,653,509,154.65
少数股东权益	21,799,884,692.28	20,682,566,149.91	18,764,778,844.18
所有者权益合计	41,888,134,814.34	40,443,760,421.13	38,418,287,998.83
负债和所有者权益总计	272,510,669,128.61	267,420,481,525.63	247,700,502,129.34

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	244,036,195,626.15	201,694,536,653.18	179,124,841,269.91
减：营业成本	218,180,439,871.91	176,441,463,042.23	157,461,208,797.07
营业税金及附加	1,261,781,113.77	1,091,966,081.03	1,598,036,953.61
销售费用	7,940,803,938.87	7,396,773,449.36	4,483,977,375.64
管理费用	12,231,045,628.70	11,858,660,794.93	9,533,278,727.79
财务费用	9,478,012,447.71	8,729,314,995.89	5,164,525,187.86
资产减值损失	1,746,741,012.89	2,103,662,174.88	1,056,256,084.46
公允价值变动收益	438,840,352.54	-413,193,446.11	-106,616,415.70
投资收益(损失以“-”号填列)	4,734,902,705.50	2,833,927,664.68	314,502,121.62
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,628,885,329.66	-3,506,569,666.57	35,443,849.40
营业外收入	2,725,043,011.52	4,660,453,976.37	2,655,602,348.40
营业外支出	476,339,738.99	573,175,714.62	529,993,183.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	619,817,942.87	580,708,595.18	2,161,053,014.04
减：所得税费用	1,582,424,845.05	2,037,191,266.83	1,460,368,766.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-962,606,902.18	-1,456,482,671.65	700,684,247.79
减：少数股东损益	-105,386,551.39	-278,271,057.98	53,754,116.99
五、归属于母公司所有者的净利润	-857,220,350.79	-1,178,211,613.67	646,930,130.80

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	228,505,926,261.84	212,024,885,006.87	194,280,348,758.60
收到的税费返还	275,020,690.58	290,318,289.00	444,684,259.10
收到的其他与经营活动有关的现金	7,769,997864.37	11,364,045,650.87	2,451,928,939.08
经营活动现金流入小计	236,550,944,816.79	223,679,248,946.74	197,176,961,956.78
购买商品、接受劳务支付的现金	196,647,705,150.27	183,899,997,855.98	167,024,179,550.39
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	347,007,686.72
支付给职工以及为职工支付的现金	13,180,417,677.86	12,964,190,145.88	10,473,422,293.17
支付的各项税费	6,023,392,685.47	5,240,700,829.92	5,540,083,359.83
支付的其他与经营活动有关的现金	9,633,762,133.73	9,823,655,801.26	4,658,008,856.68
经营活动现金流出小计	225,485,277,647.33	211,928,544,633.04	188,042,701,746.79

经营活动产生的现金流量净额	11,065,667,169.46	11,750,704,313.70	9,134,260,209.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	3,106,277,600.76	4,422,228,544.49	1,799,105,668.83
取得投资收益收到的现金	196,348,629.27	226,520,313.34	174,275,658.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,911,410,075.81	2,491,328,056.29	1,899,809,336.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,762,415.60	180,194,783.85	11,562,544.45
收到其他与投资活动有关的现金	550,149,181.25	720,671,860.87	444,084,979.87
投资活动现金流入小计	5,770,947,902.69	8,040,943,558.84	4,328,838,188.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,947,066,275.76	15,074,886,333.76	15,120,268,750.78
投资所支付的现金	4,658,309,252.17	280,206,857.74	2,149,976,028.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	420,038,635.20	-	17,709,812,128.96
支付其他与投资活动有关的现金	1,303,721,413.90	3,667,392,117.35	10,344,571,870.36
投资活动现金流出小计	18,329,135,577.03	19,022,485,308.85	45,324,628,778.38
投资活动产生的现金流量净额	-12,558,187,674.34	-10,981,541,750.01	-40,995,790,589.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	3,964,841,698.50	2,971,739,000.00	905,443,900.00
取得借款收到的现金	113,467,074,601.87	97,147,836,841.71	168,730,779,837.37
发行债券收到的现金	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	8,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,782,083,400.97	12,032,117,535.78	1,777,257,730.34
筹资活动现金流入小计	127,213,999,701.34	117,151,693,377.49	179,413,481,467.71
偿还债务支付的现金	108,020,818,774.36	97,096,126,357.38	138,854,940,319.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,074,726,882.52	9,320,264,288.41	7,605,222,594.03
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,984,716,519.32	7,988,399,541.52	4,309,327,619.27
筹资活动现金流出小计	129,080,262,176.20	114,404,790,187.31	150,769,490,532.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,866,262,474.86	2,746,903,190.18	28,643,990,935.24
四、汇率变动对现金的影响	-181,064,644.55	129,768,632.50	-131,716,585.71
五、现金及现金等价物净增加额	-3,539,847,624.29	3,645,834,386.37	-3,349,256,030.02

基本情况
上市公司名称	四川天一科技股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	天科股份	股票代码	600378
收购人名称	中国化工资产公司	收购人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 √ 无 □
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	收购人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √?? 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √??回答“是”，请注明公司家数
要约收购目的		履行要约义务 □ 取得或巩固公司控制权√ 退市 □ 其他（请注明）
要约类型（可多选）		全面要约 □ 部分要约 √ 主动要约 √ 强制要约 □ 初始要约 √ 竞争要约 □
预定收购股份数量和比例		数量：17,419,447股 比例：5.86%
要约价格是否符合《收购办法》规定		是 √ 否 □
对价支付方式		现金对价 √ 证券对价 □ 现金对价与证券对价任选其一 □ 现金对价与证券对价二者结合 □
与上市公司之间是否存在持续关联交易		是 □ 否 √
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在 同业竞争		是 □ 否 √
收购人是否拟于未来12个月内继续增持		是 □ 否 √ 不排除在未来12个月内进一步增持的可能性
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票		是 √ 否 □
是否存在《收购办法》第六条规定的情形		是 □ 否 √
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件		是 √ 否 □
是否已充分披露资金来源		是 √ 否 □
是否披露后续计划		是 √ 否 □
是否聘请财务顾问		是 √ 否 □
本次收购是否需取得批准及批准进展情况		是 √ 否 □?? 已经中国化工集团公司与国务院国有资产监督管理委员会备案审批
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权		是 □ 否 √