（上接A31版）

序号	房产所有权人	证号	建筑面积 （平方米）	房屋位置	是否设置担保
1	股份公司	常房权证武字第13003116号	278.58	牛塘镇漕溪村	是
2		常房权证武字第13003114号	19,696.35	牛塘镇丫河村	是
3		常房权证武字第13004796号	2,750.37	牛塘镇漕溪村	是
4		常房权证武字第13004795号	9,473.83	牛塘镇漕溪村	是
5		灌房权证灌南字第G00115039	11,943.4	灌南县堆沟港镇化工园区	否
6		灌房权证灌南字第G00115039-1	6,141.35	灌南县堆沟港镇化工园区	否
7		灌房权证灌南字第G00115039-2	4,008.54	灌南县堆沟港镇化工园区	否
8		连房权证灌字第G00131026号	9,518	灌南县堆沟港镇化工园区	否
9		连房权证灌字第G0013132号	17,467.61	灌南县堆沟港镇化工园区	否
10		灌房权证灌字第G00125462号	5,315	灌南县堆沟港镇化工园区	否
11		连房权证灌字第G00137169号	3,788.7	灌南县堆沟港镇化工园区	否
12		连房权证灌字第G00137169-1号	7,124.8	灌南县堆沟港镇化工园区	否
13		连房权证灌字第G00137169-2号	2,759.1	灌南县堆沟港镇化工园区	否
14		连房权证灌字第G00144312号	9,159.9	灌南县堆沟港镇四圩村	否
15		连房权证灌字第G00144312-1号	10,983.66	灌南县堆沟港镇四圩村	否
16		连房权证灌字第G00144312-2号	4,275.29	灌南县堆沟港镇四圩村	否
17	临江化工	常房权证新字第00466088号	2,542.5	新北区滨江一路15号	否
18		常房权证新字第00466085号	3,506.48	新北区滨江一路15号	否
19		常房权证武字第13003118号	13,243.29	牛塘镇漕溪村	是
20	安徽亚邦【注】	房地产权证铜房2011字第00481号	158.68	五松镇马冲村（亚邦）11栋	否
21		房地产权证铜房2011字第00482号	646.32	五松镇马冲村（亚邦）10栋	否
22		房地产权证铜房2011字第00483号	1,456.53	五松镇马冲村（亚邦）9栋	否
23		房地产权证铜房2011字第00484号	556.68	五松镇马冲村（亚邦）8栋	否
24		房地产权证铜房2011字第00485号	516.93	五松镇马冲村（亚邦）7栋	否
25		房地产权证铜房2011字第00486号	1,017.06	五松镇马冲村（亚邦）6栋	否
26		房地产权证铜房2011字第00487号	1,083.06	五松镇马冲村（亚邦）5栋	否
27		房地产权证铜房2011字第00488号	2,544.53	五松镇马冲村（亚邦）4栋	否
28		房地产权证铜房2011字第00489号	1,467.1	五松镇马冲村（亚邦）3栋	否
29		房地产权证铜房2011字第00490号	176.89	五松镇马冲村（亚邦）2栋	否
30		房地产权证铜房2011字第00491号	585.48	五松镇马冲村（亚邦）1栋	否
31		常房权证武字第13003117号	5,941.32	牛塘镇漕溪村	是
32	华尔化工	灌房权证灌字第G00125339号	2,490.43	灌南县堆沟港镇化工园区	是
33		灌房权证灌字第G00125339-1号	2,939.64	灌南县堆沟港镇化工园区	是
34		灌房权证灌字第G00125339-2号	2,846.99	灌南县堆沟港镇化工园区	是
35		灌房权证灌字第G00125339-3号	2,748.35	灌南县堆沟港镇化工园区	是
36		灌房权证灌字第G00125339-4号	4,785.66	灌南县堆沟港镇化工园区	是
37		灌房权证灌字第G00125339-5号	1,731.92	灌南县堆沟港镇化工园区	是
38		灌房权证灌字第G00125339-6号	1,280.18	灌南县堆沟港镇化工园区	是
39		连房权证灌字第G00127850号	5,622.10	灌南县堆沟港镇化工园区	否
40		连房权证灌字第G00127850-1号	3,368.54	灌南县堆沟港镇化工园区	否
41		连房权证灌字第G00127850-2号	3,651.68	灌南县堆沟港镇化工园区	否
42		连房权证灌字第G00127850-3号	2,283.04	灌南县堆沟港镇化工园区	否
43		连房权证灌字第G00127850-4号	3,236.66	灌南县堆沟港镇化工园区	否
44	赛科公司	连房权证灌字第G00133718号	2,118.40	堆沟化工园区	否
45		连房权证灌字第G00133718-1号	1,486.41	堆沟化工园区	否
46		连房权证灌字第G00133718-2号	2,868.05	堆沟化工园区	否

注：安徽亚邦位于安徽省铜陵市五松镇马冲村的11处房产（上表中序号第20项至第30项）由于安徽亚邦铜陵厂区整体搬迁已经被拆除，相关权证尚未注销。

（二）商标

序号	商标	注册人	注册号	核定使用商品	有效期限
1	■	亚邦染料	第944189号	染料中间体、医药中间体等	2007年2月14日至2017年2月13日
2	■	亚邦染料	第1174228号	染料中间体、医药中间体等	2008年5月14日至2018年5月13日
3	■	亚邦染料	第3884031号	酚醛树脂、未加工环氧树脂、顺丁烯二酸酐、苯衍生物、酐、甲苯等	2006年6月14日至2016年6月13日
4	■	亚邦染料	第952991号	染料	2007年2月28日至2017年2月27日
5	■	亚邦染料	第3884042号	媒染剂、染料、颜料、色母粒、食用色素、油漆等	2006年6月7日至2016年6月6日
6	■	亚邦染料	第1186061号	染料、涂料、油漆	2008年6月28日至2018年6月27日

（三）专利

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利申请 日期	专利授权 公告日	专利 权利人
1	用混合硝基蒽醌精制1-硝基蒽醌的方法	发明专利	ZL200410041198.4	2004.7.5	2006.11.22	股份公司
2	改进的分散红60生产方法	发明专利	ZL200610156080.5	2006.12.28	2009.4.29	股份公司
3	制备1,4-二氨基-2,3-二氰基蒽醌的方法	发明专利	ZL200610156081.X	2006.12.28	2009.9.23	股份公司
4	分散红92合成工艺改进	发明专利	ZL200710025676.6	2007.8.13	2010.7.14	股份公司
5	改进的分散红91的合成工艺	发明专利	ZL200710190915.3	2007.12.3	2011.10.26	股份公司
6	一种常温精制氰脲酸的方法及其装置	发明专利	ZL200610007584.0	2006.2.17	2008.1.16	股份公司
7	分散蓝60中间体的合成方法	发明专利	ZL201110099497.3	2011.4.20	2012.11.21	华尔化工
8	一种还原蓝染料的制备方法	发明专利	ZL201010155259.5	2010.4.26	2012.7.4	安徽亚邦、股份公司、
9	一种棕色还原染料的氧化方法	发明专利	ZL201010155256.1	2010.4.26	2012.6.27	安徽亚邦、股份公司、
10	还原橄榄T制备方法	发明专利	ZL200710133500.2	2007.10.22	2009.9.16	安徽亚邦
11	还原深蓝BO生产工艺改进	发明专利	ZL200710133801.5	2007.10.22	2009.8.12	安徽亚邦
12	一种利用1-氨基蒽醌生产废渣制造黄色染料的方法	发明专利	ZL201010505541.1	2010.9.30	2013.4.10	股份公司
13	一种利用1-氨基蒽醌生产废渣制造灰色染料的方法	发明专利	ZL201010505524.8	2010.9.30	2013.4.10	股份公司
14	一种工装用高耐氯漂牢度的藏青色还原染料	发明专利	ZL201010264017.X	2010.8.27	2013.3.27	股份公司
15	一种工装用高耐氯漂牢度的黑色还原染料	发明专利	ZL201010264007.6	2010.8.27	2013.3.27	股份公司
16	一种工装用高耐氯漂高耐热压牢度的黑色还原染料	发明专利	ZL201010264002.3	2010.8.27	2013.4.24	股份公司
17	一种工装用高耐氯漂牢度的灰色还原染料	发明专利	ZL201010263992.9	2010.8.27	2013.4.24	股份公司
18	一种工装用高耐热压牢度的浅灰色还原染料	发明专利	ZL201010263986.3	2010.8.27	2013.4.24	股份公司
19	一种工装用高耐氯漂牢度的深黑色还原染料	发明专利	ZL201010263974.0	2010.8.27	2013.3.27	股份公司
20	一种工装用高耐氯漂高耐热压牢度的深蓝色还原染料	发明专利	ZL201010263971.7	2010.8.27	2013.4.24	股份公司
21	一种高耐光牢度的黄色分散染料	发明专利	ZL201010240898.1	2010.7.30	2013.4.24	股份公司
22	一种环保型棕色还原染料及其商品化制造方法	发明专利	ZL201010263913.4	2010.8.27	2013.6.19	股份公司
23	一种合成1,4-二氨基-2,3-二氯蒽醌的改进方法	发明专利	ZL201110099508.8	2011.4.20	2013.8.28	股份公司
24	一种复配型直接印花分散蓝染料	发明专利	ZL201010240949.0	2010.7.30	2014.2.5	股份公司
25	一种用于聚酯纤维高耐光牢度的蓝色分散染料	发明专利	ZL201010240957.5	2010.7.30	2014.2.5	股份公司
26	一种增艳分散红3B染料组合物及其制备方法	发明专利	ZL201110272717.8	2011.9.15	2014.1.8	股份公司、苏州大学
27	一种催化加氢制备高纯度1-氨基蒽醌的方法	发明专利	ZL201010596904.7	2010.12.20	2014.2.26	股份公司、常州化学研究所
28	一种红色分散染料的组合物	发明专利	ZL201210542449.1	2012.12.14	2014.5.28	股份公司

（四）土地使用权

序号	所有权人	产权证号	面积（㎡）	土地座落	是否设置担保
1	股份公司	武国用（2009）第1205163号	5,475.30	牛塘镇漕溪村	是
2		武国用（2009）第1205166号	38,210.00	牛塘镇丫河村	是
3		灌国用2007第02-5468号	28,660.00	灌南县堆沟港镇化工园区	是
4		灌国用2006第02-4410号	53,333.00	灌南县堆沟港镇化工园区	是
5		灌国用2006第02-4399号	60,000.00	灌南县堆沟化工园区纬四路南侧	否
6		灌国用（2011）第277号	46,933.00	灌南县堆沟港镇化工园区	否
7		灌国用（2011）第279号	18,637.00	灌南县堆沟港镇化工园区	否
8		灌国用（2011）第280号	47,600.00	灌南县堆沟港镇化工园区	否
9		武国用（2012）第1200713号	26,657.80	牛塘镇漕溪村	是
10		武国用（2012）第1200714号	1,805.20	牛塘镇漕溪村	否
11		灌国用（2014）第4585号	2,133.00	灌南县堆沟港镇四圩村（四圩小学南侧）	否
12		灌国用（2014）第4603号	13,702.00	灌南县堆沟港镇四圩村	否
13	临江化工	常国用(2005)第0139004号	51,006.00	春江镇临江村	是
14		武国用（2009）第1205165号	20,679.90	牛塘镇漕溪村	是
15	安徽亚邦	铜国用(2006)第818号	105,195.45	五松镇马冲村	否
16		武国用（2009）第1205164号	10,677.70	牛塘镇漕溪村	是
17	华尔化工	灌国用（2007）第02-5450号	33,333.00	连云港堆沟化工园区经三路东侧	是
18		灌国用（2011）第02-7177号	33,333.00	灌南县堆沟港镇化工园区	是
19		灌国用（2011）第356号	81,210.00	灌南县堆沟港镇黄姚村	否
20	供热公司	灌国用（2011）第278号	19,929.00	灌南县堆沟港镇化工园区	否
21		灌国用（2011）第340号	36,660.60	灌南县堆沟港镇化工园区	否
22	赛科公司	灌国用（2011）第357号	29,982.00	灌南县堆沟港镇黄姚村	否
23	亚邦制酸	灌国用（2014）第4660号	70,495.00	灌南县堆沟港镇化学工业园（纬二路东侧）	否

六、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日，亚邦集团持有公司38.45%的股份，是公司的控股股东。目前，控股股东亚邦集团的主要业务为股权投资与管理，未直接从事生产经营；公司主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务。公司与亚邦集团在业务性质方面存在实质性差别，不存在同业竞争情况。

许小初持有亚邦集团41.24%的股权，其胞弟许旭东持有亚邦集团2%的股权，持有公司5.93%的股权，为公司自然人第一大股东，因此，许小初和许旭东兄弟二人通过直接和间接方式控制公司44.38%的股份，为公司的实际控制人。公司与实际控制人之间，亦不存在同业竞争情况。

截至本招股意向书摘要签署日，除本公司及子公司外，公司控股股东、实际控制人控制的35家企业中，按照其主营业务的不同，可划分为医药、物流、农药、颜料、房地产、其它业务等业务板块。公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与本公司在产品类别、功能用途、下游客户等方面均存在明显差异，在业务性质方面与本公司存在实质性差别，不存在同业竞争情况。

（二）经常性关联交易

1、销售商品

报告期内，公司向关联方销售商品内容、金额及占公司销售总额的比例情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2014年1-6月		2013年		2012年		2011年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
常州彩博塑胶化工有限公司	染料及染料中间体	-	-	234.00	0.12%	1,497.17	0.94%	1,713.09	1.07%
常州市武进亚邦医药化工有限公司	医药中间体(进口贸易)	-	-	-	-	-	-	21.75	0.01%
常州友邦净水材料有限公司	铝盐水等副产品	20.22	0.01%	86.34	0.05%	111.28	0.07%	144.32	0.09%
常州市佳森化工有限公司	染料	-	-	-	-	-	-	5.35	0.00%

2、采购原材料

报告期内，公司向关联方采购的内容、金额及占公司采购总额的比例情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2014年1-6月		2013年		2012年		2011年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
宣城亚邦化工有限公司	酞菁颜料 （出口贸易）	-	-	-	-	-	-	178.80	0.19%
常州彩博塑胶化工有限公司	溶剂染料 （出口贸易）	-	-	-	-	-	-	237.47	0.25%
常州市佳森化工有限公司	染料（出口贸易）	-	-	-	-	-	-	237.87	0.25%
江苏亚邦涂料股份有限公司	涂料和树脂（自用）	-	-	-	-	0.58	0.00%	27.20	0.03%
常州市合成材料厂有限公司	农药、颜料（出口贸易)、包装物（自用）	313.26	0.64%	568.00	0.56%	543.02	0.57%	634.64	0.67%
常州友邦净水材料有限公司	净水剂（自用）	11.55	0.02%	19.47	0.02%	22.33	0.02%	18.10	0.02%
常州光辉化工有限公司	油漆（自用）	-	-	-	-	2.47	0.00%	-	-
新阳科技集团有限公司（原常州新日化学有限公司）	苯酐（自用）	-	-	597.56	0.59%	1,047.84	1.09%	2,479.06	2.74%
常州仪赛化学试剂有限公司	实验室试剂等（自用）	-	-	-	-	8.48	0.01%	55.83	0.06%

3、采购能源

报告期内，公司向关联方采购能源的金额及占公司采购能源总额的比例情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2014年1-6月		2013年		2012年		2011年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
常州市合成材料厂有限公司	采购蒸汽、代收水电费	970.23	11.55%	2,171.51	13.28%	2,226.27	15.31%	2,101.11	13.45%
常州市牛塘污水处理有限公司	代收电费	202.69	2.41%	367.15	2.25%	263.64	1.81%	169.03	1.08%
亚邦化工集团连云港投资有限公司	采购蒸汽	-	-	-	-	-	-	4.73	0.03%
常州市长江热能有限公司	采购蒸汽	274.93	3.27%	482.44	2.95%	395.61	2.72%	437.15	2.79%

4、接受劳务

报告期内，公司部分污水经预处理后，由常州市牛塘污水处理有限公司进行再处理，公司支付的污水处理费按照市场价格确定，价格公允。相关金额及占公司污水处理费总额的比例情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2014年1-6月		2013年		2012年		2011年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
常州市牛塘污水处理有限公司	污水处理费	111.84	82.74%	286.62	89.12%	305.36	72.58%	199.66	46.66%

5、固废处理服务

2012年，赛科公司固废焚烧一期工程建成并开始试运行，因此自2012年起赛科公司为部分关联方提供了固废处理服务，公司收取的固废处理费按照市场价格确定，价格公允。相关金额及占公司固废处理收入的比例情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2014年1-6月		2013年		2012年		2011年
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
连云港市金囤农化有限公司	固废处理	19.70	4.24%	57.96	6.91%	11.02	8.71%	-	-
连云港市亚晖医药化工有限公司	固废处理	16.41	3.53%	22.32	2.66%	6.04	4.77%	-	-
江苏道博化工有限公司	固废处理	25.70	5.53%	102.26	12.20%	-	-	-	-

（三）偶发性关联交易

1、销售固定资产和无形资产

报告期内，公司向关联方销售固定资产情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
亚邦化工集团连云港投资有限公司	房屋	-	-	-	729.10
亚邦化工集团连云港投资有限公司	土地补偿费	-	-	-	38.33
常州友邦净水材料有限公司	贮罐	-	-	-	2.94

2、购买固定资产及无形资产

报告期内，公司向关联方购买固定资产及无形资产情况如下：

单位：万元

关联方	内容	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
亚邦集团	购买土地使用权	-	-	-	940.90
亚邦集团	购买房屋、构筑物	-	-	-	341.51
亚邦化工集团连云港投资有限公司	购买土地使用权	-	-	-	275.00

股份公司连云港分公司于2013年1月20日与亚邦化工集团连云港投资有限公司签订了连云港灌南四圩生活区第一、二幢宿舍楼及附属设施的收购协议，协议约定资产收购价格为700万元。2013年6月15日，因上述合同转让标的资产难以办妥产权证书，股份公司连云港分公司终止上述交易并签定了资产收购终止合同，根据约定，700万元预付款已于6月24日收回。

3、向关联方租赁房产

报告期内，公司向关联方租赁房产情况如下：

单位：万元

出租方名称	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
连云港亚邦投资有限公司（原亚邦化工集团连云港投资有限公司）	34.20	68.00	67.33	32.00

4、受让注册商标

2010年4月，亚邦集团与公司签订《注册商标转让合同》，同意公司无偿受让亚邦集团拥有的相关“亚邦”商标，并同意公司自2006年2月起至商标转让完毕前无偿使用相关“亚邦”商标。2012年3月，上述商标转让完成核准。

5、许可使用注册商标

2012年3月，亚邦染料与常州亚邦制药有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第1174228号“亚邦”商标，许可使用商品类别为医药中间体，许可使用期限自2012年3月20日至2015年3月14日止；亚邦染料分别与宣城亚邦化工有限公司、常州市合成材料厂有限公司、江苏亚邦颜料有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第3884042号“亚邦”商标，许可使用商品类别为除染料以外的化学品，许可使用期限自2012年3月20日至2015年3月14日止；亚邦染料与常州亚邦化学有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第3884031号“亚邦”商标，许可使用商品类别为酚醛树脂、未加工环氧树脂、苯衍生物、顺丁烯二酸酐、甲苯等，许可使用期限自2012年3月20日至2015年3月14日止。

2012年7月，亚邦染料分别与漳州亚邦化学有限公司、天津亚邦化学有限公司签订《商标使用许可合同》，许可上述公司无偿使用第3884031号“亚邦”商标，许可使用商品类别为酚醛树脂、未加工环氧树脂、苯衍生物、顺丁烯二酸酐、甲苯等，许可使用期限自2012年7月25日至2016年6月13日止。

2013年8月，亚邦染料与江苏亚邦涂料股份有限公司签订《商标使用许可合同》，许可江苏亚邦涂料股份有限公司无偿使用第1186061号“亚邦”商标，许可使用商品类别为涂料、油漆；许可江苏亚邦涂料股份有限公司无偿使用第3884031号“亚邦”商标，许可使用商品类别为酚醛树脂、未加工环氧树脂、苯衍生物、顺丁烯二酸酐、甲苯等，许可使用期限自2013年8月20日至2016年8月20日止。

2014年6月27日，发行人（简称“甲方”）分别与常州亚邦化学有限公司、漳州亚邦化学有限公司、天津亚邦化学有限公司、江苏亚邦涂料股份有限公司（统一简称“乙方”）签订《商标使用许可合同》补充协议，约定：甲方有权监督乙方使用上述注册商标商品的商品质量，乙方应当保证使用该注册商标的商品质量；如乙方在被授权期间，其商品质量出现重大问题或瑕疵，影响或可能影响甲方商誉，甲方有权立即终止与乙方之间的《商标使用许可合同》，且甲方有权就因被授权使用商标商品的质量问题给甲方带来的一切直接和间接损失（包括但不限于商誉损失），向乙方要求赔偿；甲乙双方之前所签署的《商标使用许可合同》在许可使用期满后将自行终止不再续约，乙方应在本补充协议签署后到许可使用期限届满前，自行做好过渡性安排。

6、发明专利转让

2012年3月，原由亚邦集团持有的“改进的分散红91的合成工艺”发明专利，无偿变更至股份公司名下。2012年8月，原由亚邦集团及公司子公司安徽亚邦共同持有的“还原橄榄T（C.I.Vat Black 25）制备方法”发明专利，无偿变更至安徽亚邦名下。2012年9月，原由亚邦集团及公司子公司安徽亚邦共同持有的“还原深蓝BO（C.I.Vat Blue 20）生产工艺改进”发明专利，无偿变更至安徽亚邦名下。

7、受让江苏江南农村商业银行股份有限公司股权

根据公司与亚邦集团于2014年3月11日签订的股份转让协议，亚邦集团将其持有江苏江南农村商业银行股份有限公司15,819,629股以55,368,701.50元的价格（每股3.5元）转让给公司，本次转让后公司及子公司合计持有江苏江南农村商业银行股份有限公司的股权比例为1.433%。

8、关联方信用担保及不动产抵押担保

报告期内，公司关联方为公司及下属子公司进行信用担保及不动产抵押担保。报告期内，公司除向控股子公司提供担保外，不存在为实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情形。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司关联交易事项均依照有关协议规定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

（五）独立董事意见

发行人独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了独立意见，认为，“公司自2011年至今所发生的关联交易均已按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的审批程序，关联董事或关联股东均回避表决；公司与关联方之间的交易价格均采取了市场化定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。”

七、董事、监事、高级管理人员

（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

职 务	姓 名	性 别	年 龄	简要经历	2013年在本公司领取的报酬（万元）	持股数量（万股）
董事长	许旭东	男	49	1984年10月至1993年11月历任牛塘玻钢玻纤厂供销员、常州市合成材料厂副厂长；1993年12月至2005年12月任亚邦集团副总经理；2006年2月至今任股份公司董事长、中国染料工业协会副理事长、中国印染协会副理事长。	40.18	1,280
董事	许小初	男	63	1976年10月至1993年11月历任武进县第五玻钢厂厂长、武进县麻塑厂副厂长、常州市玻钢厂厂长、常州市合成材料厂厂长；1993年12月至2003年3月，任亚邦集团公司董事长、总经理；2003年3月至2006年3月，任亚邦集团董事长、江苏亚邦药业集团股份有限公司董事长；2006年至今，任亚邦集团董事长、股份公司董事、江苏亚邦医药物流中心有限公司董事长、常州市石化产业协会会长。	-	-
董事	杨建	男	46	1995年10月至1999年9月，供职于河南开普化工股份有限公司，历任研究所所长助理、有机研究室主任、副所长、河南开普集团郑州银瑞公司副总经理、河南开普化工股份有限公司董事、化工研究所所长；1999年9月至2004年2月，历任亚邦集团上海有机研究所所长、亚邦集团总经理助理、技术副总经理、江苏亚邦药业集团股份有限公司副总经理，常州亚邦制药有限公司总经理；2004年3月至今，任亚邦集团董事兼总经理；2006年2月至今，任股份公司董事、江苏省化工行业协会第一届理事会秘书长。	-	-
董事/总经理	卢建平	男	50	1988年3月至2000年12月，历任常州市合成材料厂车间工人、技术员、车间主任、分厂厂长、常州市临江化工厂总经理、安徽亚邦有限公司总经理；2000年12月至今，任常州市临江化工有限公司总经理；2006年2月至今，任股份公司董事；2007年11月至今任股份公司总经理。	40.18	640
董事	李福康	男	58	历任河南新县医药局财务股长、办公室副主任；河南羚锐制药有限公司副总经理、工会主席；河南羚锐制药股份有限公司监事、副总经理、总经理；现任河南羚锐制药股份有限公司监事会主席、河南羚锐集团有限公司董事；2010年6月至今，任股份公司董事。	-	-
董事/副总经理	钱光友	男	50	1988年10月至2007年10月，历任铜陵市有机化工厂车间副主任、铜陵化学集团有机化工厂销售科科长、副厂长、亚邦集团副总经理、安徽亚邦化工有限公司总经理、董事长；2007年11月至今，任股份公司副总经理；2009年6月至今，任股份公司董事。	32.44	331.20
董事/副总经理	周多刚	男	50	1985年7月至1996年12月，历任合肥农药厂技术员、车间副主任、主任，分厂厂长、书记；1997年1月至1998年10月，任上海三株保健食品有限公司品管部部长；1998年10月至2005年12月，任亚邦集团染料业务总调度、分厂厂长；2005年1月至2007年12月，就读于扬州大学，获得化学工程硕士；2006年1月至今，任安徽亚邦化工有限公司总经理；2006年2月至今，任股份公司董事；2007年11月至今，任股份公司副总经理。	32.06	320
独立董事	史献平	男	56	曾任化工部规划院市场信息处副处长、业务处处长、院长助理；现任石油和化学工业规划院副院长、中国染料工业协会副理事长、辽宁奥克化学股份有限公司独立董事、股份公司独立董事。	6	-
独立董事	赵伟建	男	60	曾任江苏省化工研究所工程师、江苏省石油化工厅科技处副处长、江苏省石化资产管理有限公司科技处处长、江苏省纺织（集团）总公司技术发展部主任；现任江苏省化工特种技能鉴定站站长、江苏省化工行业协会执行副会长/秘书长、江苏省化学化工学会副理事长/秘书长，同时兼任江苏九九久科技股份公司、南通醋酸化工股份有限公司、江苏美思德化学股份有限公司、江苏怡达化学股份有限公司、无锡百川化工股份有限公司及股份公司独立董事。	6	-
独立董事	李芸达	男	39	自苏州大学商学院毕业后，曾任职于南京财经大学会计系，现任江苏理工学院商学院会计系主任、中国会计学会高级会员、股份公司独立董事，兼任常州市武进区审计学会理事、常州民营经济研究所副所长。	-	-
独立董事	乔琦	女	50	历任中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心首席专家/主任、中国环保产业协会循环经济工作委员会秘书长、中国青年科技工作者协会会员、《环境科学研究》杂志编委会委员；现任股份公司独立董事。	6	-
监事会主席	童国清	男	63	1984年8月至2005年12月，历任常州市合成材料厂副厂长、二分厂厂长、亚邦集团副总经理；2006年2月至今，任股份公司监事会主席。	32.18	320
监事	王焕兴	男	64	1982年9月至2006年1月，历任常州市玻璃钢厂副厂长、常州亚邦恒亚染料有限公司监事长；2006年2月至今，任股份公司监事。	9.38	128
监事	许丽娟	女	50	1979年至1992年，供职于丫河村办厂；1992年至2006年1月，历任江苏亚邦进出口有限公司主办会计、常州亚邦恒亚染料有限公司监事；2006年2至今，任股份公司监事。	9.39	128
副总经理	刘培兴	男	54	1978年2月至1983年1月，在兰州军区部队任文书；1983年8月至2002年1月，历任牛塘镇团委书记、牛塘镇办公室主任、牛塘镇人民政府镇长助理、中共牛塘镇委员会宣传委员；1996年至1999年在中共中央党校经济学院学习；2002年2月至2007年11月，任亚邦集团副总经理；2007年11月至今，任股份公司副总经理。	32.18	320
董事会秘书	刘洪亮	男	40	1992年8月至2002年3月，任山东鲁抗医药集团财务部长；2002年4月至2007年11月历任江苏亚邦药业集团有限公司副总经理、常州中房实业股份有限公司财务总监、亚邦集团总经理助理、股份公司财务总监；2007年11月至今，任股份公司董事会秘书。	32.18	192
财务总监	周向东	男	39	1998年8月至2007年11月，历任武进会计师事务所资产评估、审计部负责人，常州正则联合会计师事务所审计、财务咨询合伙人；2007年12月至今，任股份公司财务总监。	32.18	128

（二）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	本公司职务	其他任职单位	职务	兼职单位与本公司关系
许旭东	董事长	亚邦投资控股集团有限公司	董事	公司控股股东
		江苏亚邦进出口有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
		常州市临江化工有限公司	执行董事	公司全资子公司
		江苏华尔化工有限公司	执行董事	临江化工全资子公司
		连云港亚邦供热有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
		连云港亚邦制酸有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
许小初	董事	亚邦投资控股集团有限公司	董事长	公司控股股东
		江苏亚邦医药物流中心有限公司	董事长	受同一控制人控制
		常州市牛塘污水处理有限公司	执行董事、总经理	受同一控制人控制
		江苏亚邦药业集团股份有限公司	董事	受同一控制人控制
		常州市亚邦医药研究所有限公司	执行董事	受同一控制人控制
		亚邦医药股份有限公司	董事	受同一控制人控制
		连云港市金囤农化有限公司	董事长	受同一控制人控制
		连云港亚邦投资有限公司	董事	受同一控制人控制
		常州亚邦风云房地产开发有限公司	董事长	受同一控制人控制
		常州亚邦百盛医药连锁有限公司	执行董事	受同一控制人控制
		常州市亚邦兽药有限公司	董事	亚邦集团持有其30%的股权
		常州亚邦齐晖医药化工有限公司	董事	常州市亚邦兽药有限公司持有其75%的股权
		连云港市亚晖医药化工有限公司	董事	常州亚邦齐晖医药化工有限公司持有其100%的股权
		江苏亚邦涂料股份有限公司	副董事长	常州亚邦化学有限公司持有其99%的股份
		常州吉恩药业有限公司	副董事长	亚邦集团持有其26%的股权
		常州亚邦置业股份有限公司	董事长	常州中房实业股份有限公司持有其54%的股份
		常州亚邦中房置业股份有限公司	董事	常州中房实业股份有限公司持有其60%的股份
		宣城香江置业有限公司	董事长	常州中房实业股份有限公司持有其100%的股权
		上海亚邦投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	许小初为普通合伙人
		江苏金东方颐养园置业有限公司	董事	亚邦集团持有其24%的股权
		江苏亚邦三博节能投资有限公司	董事长	受同一控制人控制
杨建	董事	亚邦投资控股集团有限公司	董事、总经理	公司控股股东
		常州亚邦申联化工有限公司	董事长	受同一控制人控制
		江苏亚邦药业集团股份有限公司	董事	受同一控制人控制
		亚邦医药股份有限公司	董事	受同一控制人控制
		连云港亚邦投资有限公司	董事长	受同一控制人控制
		常州银瑞典当行有限公司	董事	受同一控制人控制
		江苏恒隆作物保护有限公司	董事长	受同一控制人控制
		连云港亚邦龙涛置业有限公司	董事	常州龙涛房地产开发有限公司持有其75%的股权，连云港亚邦投资有限公司持有其25%的股权
卢建平	董事、总经理	常州市临江化工有限公司	总经理	公司全资子公司
		江苏华尔化工有限公司	总经理	临江化工全资子公司
钱光友	董事、副总经理	安徽亚邦化工有限公司	执行董事	公司全资子公司
周多刚	董事、副总经理	安徽亚邦化工有限公司	总经理	公司全资子公司
李福康	董事	河南羚锐制药股份有限公司	监事会主席	公司股东
		河南羚锐集团有限公司	董事	羚锐制药第一大股东
史献平	独立董事	石油和化学工业规划院	副院长	无
		中国染料工业协会	副理事长	无
		辽宁奥克化学股份有限公司	独立董事	无
赵伟建	独立董事	江苏省化工特种技能鉴定站	站长	无
		江苏省化工行业协会	执行副会长/秘书长	无
		江苏省化学化工学会	副理事长/秘书长	无
		江苏九九久科技股份公司	独立董事	无
		江苏怡达化学股份有限公司	独立董事	无
		南通醋酸化工股份有限公司	独立董事	无
		江苏美思德化学股份有限公司	独立董事	无
		无锡百川化工股份有限公司	独立董事	无
李芸达	独立董事	江苏理工学院商学院	会计系主任	无
		常州市武进区审计学会	理事	无
		常州民营经济研究所	副所长	无
乔琦	独立董事	中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心	首席专家、主任	无
		中国环保产业协会循环经济工作委员会	秘书长	无
童国清	监事会主席	常州市临江化工有限公司	监事	公司全资子公司
		安徽亚邦化工有限公司	监事	公司全资子公司
		江苏亚邦进出口有限公司	监事	公司全资子公司
		连云港亚邦供热有限公司	监事	公司全资子公司
许丽娟	监事	连云港市赛科废料处置有限公司	监事	公司全资子公司
王焕兴	监事	常州友邦净水材料有限公司	监事	王焕兴及其子女控制的公司
刘培兴	副总经理	连云港市赛科废料处置有限公司	执行董事、总经理	公司全资子公司
刘洪亮	董事会秘书	常州银瑞典当行有限公司	董事	受同一控制人控制

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

截至本招股意向书摘要签署日，亚邦集团持有公司38.45%的股份，是公司的控股股东。许小初持有亚邦集团41.24%的股权，其胞弟许旭东持有亚邦集团2%的股权，持有公司5.93%的股权，为公司自然人第一大股东，因此，许小初和许旭东兄弟二人通过直接和间接方式控制公司44.38%的股份，为公司的实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）公司最近三年及一期财务报表

合并资产负债表

单位：元

资 产	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动资产：
货币资金	268,212,237.74	127,177,538.26	271,530,689.26	164,212,682.47
交易性金融资产
应收票据	361,845,220.17	203,873,743.70	98,628,745.64	102,848,939.29
应收账款	284,880,791.25	244,863,705.51	259,979,839.20	246,345,655.11
预付款项	17,738,124.78	25,064,096.67	25,382,595.69	19,790,983.73
应收利息
应收股利
其他应收款	25,340,761.79	3,476,956.91	2,940,229.55	1,986,672.51
存货	333,813,996.84	399,744,220.05	299,184,559.41	270,807,841.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,171,044.45	14,666,863.72	40,287,844.72	6,007,250.41
流动资产合计	1,295,002,177.02	1,018,867,124.82	997,934,503.47	812,000,025.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	128,768,701.50	73,400,000.00	73,400,000.00	73,400,000.00
投资性房地产
固定资产	801,719,401.17	654,453,458.13	592,447,066.51	554,880,093.26
在建工程	136,601,189.62	266,806,739.33	188,424,329.83	117,105,540.39
工程物资	2,448,375.51	2,530,545.22	3,978,854.88	1,449,723.01
固定资产清理
无形资产	135,073,751.08	104,266,954.22	105,274,800.87	106,288,500.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	22,133,157.03	20,897,981.11	14,211,056.76	11,575,209.25
其他非流动资产
非流动资产合计	1,226,744,575.91	1,122,355,678.01	977,736,108.85	864,699,066.65
资产总计	2,521,746,752.93	2,141,222,802.83	1,975,670,612.32	1,676,699,091.78

合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31	2011-12-31
流动负债：
短期借款	958,385,128.74	790,294,253.97	933,073,111.07	720,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	211,848,647.65	263,794,463.82	185,900,541.31	133,791,275.94
预收款项	51,134,074.76	23,226,221.29	8,127,950.92	11,272,209.81
应付职工薪酬	60,751,223.61	62,938,920.58	47,382,068.70	48,351,656.58
应交税费	93,345,028.63	37,767,763.48	9,914,809.09	9,725,285.07
应付利息	2,711,992.25	1,361,294.16	1,984,022.38	1,359,799.07
应付股利
其他应付款	10,668,525.89	6,601,066.79	8,248,816.91	10,705,303.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		419,806.77	361,518.34	167,798.79
流动负债合计	1,388,844,621.53	1,186,403,790.86	1,194,992,838.72	935,973,329.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,375,000.00	3,375,000.00	2,470,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	3,375,000.00	3,375,000.00	2,470,000.00	1,500,000.00
负债合计	1,392,219,621.53	1,189,778,790.86	1,197,462,838.72	937,473,329.25
所有者权益：
股本	216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	181,584,144.08	181,584,144.08	181,584,144.08	181,584,144.08
专项储备	7,309,884.10	7,812,537.94	7,575,318.65	7,491,399.85
盈余公积	77,360,685.62	77,360,685.62	52,070,097.11	46,913,214.37
未分配利润	647,272,417.60	468,686,644.33	320,978,213.76	287,237,004.23
归属于母公司所有者权益合计	1,129,527,131.40	951,444,011.97	778,207,773.60	739,225,762.53
少数股东权益
所有者权益合计	1,129,527,131.40	951,444,011.97	778,207,773.60	739,225,762.53
负债和所有者权益总计	2,521,746,752.93	2,141,222,802.83	1,975,670,612.32	1,676,699,091.78

合并利润表

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年	2012年	2011年
一、营业总收入	1,421,786,625.23	1,910,894,624.83	1,605,357,535.82	1,656,543,547.52
其中：营业收入	1,421,786,625.23	1,910,894,624.83	1,605,357,535.82	1,656,543,547.52
二、营业总成本	933,274,376.71	1,599,807,059.98	1,461,869,454.61	1,429,431,715.29
其中：营业成本	707,902,259.47	1,263,296,999.50	1,179,310,576.17	1,143,991,442.19
营业税金及附加	13,274,043.51	12,036,534.25	9,091,281.14	8,299,149.53
销售费用	37,217,880.28	59,633,168.14	48,089,181.29	49,270,503.88
管理费用	136,167,503.66	193,815,282.30	159,092,743.27	172,731,203.70
财务费用	32,912,704.46	67,382,996.51	62,938,010.39	54,573,577.17
资产减值损失	5,799,985.33	3,642,079.28	3,347,662.35	565,838.82
加：公允价值变动收益
投资收益	2,379,248.44	9,048,704.22	7,540,586.85	1,100,816.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润	490,891,496.96	320,136,269.07	151,028,668.06	228,212,648.23
加：营业外收入	43,903,501.00	6,533,090.02	3,473,771.47	8,945,016.65
减：营业外支出	45,321,602.33	6,539,979.26	689,444.22	4,817,928.92
其中：非流动资产处置损失	43,559,925.44	684,469.42	67,789.49	3,094,223.22
四、利润总额	489,473,395.63	320,129,379.83	153,812,995.31	232,339,735.96
减：所得税费用	94,887,622.36	60,730,360.75	28,514,903.04	52,615,777.10
五、净利润	394,585,773.27	259,399,019.08	125,298,092.27	179,723,958.86
归属于母公司所有者的净利润	394,585,773.27	259,399,019.08	125,298,092.27	179,723,958.86
少数股东损益
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润
六、每股收益：	1.8268	1.2009	0.5801	0.8321
七、其他综合收益
八、综合收益总额	394,585,773.27	259,399,019.08	125,298,092.27	179,723,958.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	394,585,773.27	259,399,019.08	125,298,092.27	179,723,958.86
归属于少数股东的综合收益总额

合并现金流量表

单位：元

项 目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	743,972,113.00	839,049,464.64	760,114,272.86	836,100,926.44
收到的税费返还	2,993,583.78	5,765,149.85	6,773,392.88	4,986,354.13
收到其他与经营活动有关的现金	3,596,526.45	10,426,796.78	5,882,416.44	7,409,960.24
经营活动现金流入小计	750,562,223.23	855,241,411.27	772,770,082.18	848,497,240.81
购买商品、接受劳务支付的现金	82,434,746.88	217,661,880.42	265,539,407.37	298,437,525.12
支付给职工以及为职工支付的现金	151,174,312.97	233,268,980.26	201,155,566.23	174,709,843.97
支付的各项税费	185,920,582.57	174,525,855.45	136,258,701.03	160,133,063.40
支付其他与经营活动有关的现金	49,747,523.25	97,183,306.37	78,163,553.03	88,736,388.88
经营活动现金流出小计	469,277,165.67	722,640,022.50	681,117,227.66	722,016,821.37
经营活动产生的现金流量净额	281,285,057.56	132,601,388.77	91,652,854.52	126,480,419.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,379,248.44	9,048,704.22	7,540,586.85	1,100,816.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,629.91			406,868.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	37,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,422,878.35	76,048,704.22	7,540,586.85	1,507,684.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,842,798.62	61,677,943.71	30,975,354.77	87,955,181.92
投资支付的现金	55,368,701.50		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,495,405.96
投资活动现金流出小计	90,706,906.08	61,677,943.71	60,975,354.77	87,955,181.92
投资活动产生的现金流量净额	-68,284,027.73	14,370,760.51	-53,434,767.92	-86,447,497.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	718,355,079.24	1,176,542,515.86	1,345,378,825.51	1,011,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,953,596.46	170,500,000.00
筹资活动现金流入小计	749,308,675.70	1,347,042,515.86	1,345,378,825.51	1,011,600,000.00
偿还债务支付的现金	550,764,021.76	1,318,409,039.79	1,133,700,000.00	962,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,714,555.00	142,773,072.12	142,638,200.82	109,528,759.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	73,615,561.36	133,221,467.54	70,300,000.00
筹资活动现金流出小计	868,094,138.12	1,594,403,579.45	1,346,638,200.82	1,071,528,759.81
筹资活动产生的现金流量净额	-118,785,462.42	-247,361,063.59	-1,259,375.31	-59,928,759.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,835,454.42	-5,890,435.84	-420,491.48	-63,908.77
五、现金及现金等价物净增加额	97,051,021.83	-106,279,350.15	36,538,219.81	-19,959,746.54
加：期初现金及现金等价物余额	93,852,957.23	200,132,307.38	163,594,087.57	183,553,834.11
六、期末现金及现金等价物余额	190,903,979.06	93,852,957.23	200,132,307.38	163,594,087.57