证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-050

南京医药股份有限公司关于修订

公司非公开发行股票预案主要条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过关于公司确认《南京医药股份有限公司非公开发行股票方案》的议案。董事会确认与公司2013年11月21-22日召开的第六届董事会临时会议审议通过的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》相关的公司非公开发行股票方案，并根据上述确认的非公开发行股票方案相应修订公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）。

为便于投资者理解，公司现就预案修订的主要内容说明如下：

1、本次非公开发行已取得江苏省国资委、商务部等部门批准，同时已经公司第六届董事会四次会议、2012年第四次临时股东大会、2013年11月21-22日召开的第六届董事会临时会议、2013年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的相关事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。

针对上述已获批准或待批准事项的变化情况，公司对预案中“特别提示”、第一节中“六、本次发行是否构成关联交易”以及“八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”的相关内容进行了更新。

2、由于发行人注册信息中法定代表人及联系地址发生变更，对第一节中“一、公司基本情况” 的相关内容进行了更新。

3、对第一节中“二、本次非公开发行的背景和目的”、第二节中“二、Alliance Healthcare的基本情况”中关于Alliance Healthcare及其实际控制人联合博姿的基本信息、业务及财务状况相关内容进行了更新。

4、对第二节中“一、南药集团的基本情况”中关于南药集团的法定代表人信息、经营范围、股权结构、财务情况及相关人员最近五年受处罚、与发行人的关联交易等情况的相关内容进行了更新。

5、根据2014年8月14日召开第六届董事会第十一次会议及2013年11月21-22日召开的第六届董事会临时会议相关决议，将本次非公开发行定价基准日调整为2013年11月23日。因此，公司在预案的“特别提示”以及第一节中“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”中相关内容进行了修订。

6、根据2013年第二次临时股东大会决议，本次非公开发行股东大会有效期延长至2014年12月10日。因此，公司在预案的“特别提示”以及第一节中“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”中相关内容进行了修订。

7、2012年9月16日至今，公司对章程中关于分红的内容进行了相应修订，因此公司对预案第六节中“一、利润分配政策”的内容进行了相应更新。同时，根据公司近三年实际分红情况，对第六节中“二、最近三年现金分红金额及比例”以及“三、未分配利润使用安排情况” 相关内容进行了更新。

8、根据公司实际经营情况及财务状况，对第三节中“二、本次募集资金使用的必要性”之“（一）使用募集资金偿还银行贷款的必要性”、第四节中“二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”之“（一）本次发行对公司财务状况的影响”、第四节中“六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况”、第四节中“七、本次股票发行相关的风险说明”“ （一）盈利能力波动风险” 相关内容进行了更新。

《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-051

南京医药股份有限公司

关于对外担保的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内的真实性、准确容性和完整性承担个别及连带责任。

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月16日披露编号为ls2014-047之《南京医药股份有限公司对外担保公告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现将公司对外担保情况补充公告如下：

一、公司对控股子公司担保必要性

公司及公司控股子公司所属行业为医药流通行业，鉴于销售终端回款周期较长和满足药品保供职能的存货储备需求等行业特点，营运流动资金需求较大。

公司以聚焦主营业务发展为战略发展方向，销售规模稳步增长，主营业务净利润自2014年来实现扭亏为盈。公司对控股子公司提供担保，有利于降低控股子公司融资成本，提高整体融资效率，提升经营业绩，维护上市公司股东权益。

二、公司对外担保情况

1、截至2014年6月30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元，对控股子公司担保余额为300,139.80万元（其中为自有股权担保余额为253,098.49万元），两项加总占公司最近一期经审计净资产的297.50%，公司无逾期担保事项。

2、公司第六届董事会第十一次会议审议通过的对各控股子公司提供总授信担保额度总额为231,000万元，其中为控股子公司到期续贷所提供的担保总额为188,250万元，占比81.49%；为各控股子公司新增总授信额度所提供的担保总额为42,750万元，占比18.51%。

三、少数股东担保情况

单位：万元

公司名称	少数股东 持股情况	少数股东 担保情况
南京医药 湖北有限公司	湖北中山医疗投资管理有限公司持有其49%股权	湖北中山医疗投资管理有限公司以质押其持有的南京医药湖北有限公司49%股权提供连带责任担保
南京药业 股份有限公司	自然人持有其18.92%股权	南京药业股份有限公司对公司提供2,400万元担保
福建同春药业 股份有限公司	漳州片仔癀药业股份有限公司持有其24%股权，中信信托投资有限责任公司持有其4.593%股权，桂林三金药业股份有限公司持有其1%股权	无
南京医药合肥 天星有限公司	合肥市工业投资控股公司持有其13.64%股权	南京医药合肥天星有限公司对公司提供25,358.49万元担保
南京医药合肥 天润有限公司	合肥市工业投资控股公司持有其22.50%股权	无
南京医药 安庆有限公司	安庆上太药业有限公司持有其49%股权	无
江苏华晓医药 物流有限公司	中健之康供应链服务有限公司持有其20%股权	江苏华晓医药物流有限公司以自有房产提供等额担保
南京医药淮安 天颐有限公司	中健之康供应链服务有限公司持有其39.84%股权	无
南京医药南通 健桥有限公司	中健之康供应链服务有限公司持有其20%股权	无

四、说明

1、公司提供担保对象均为公司全资或控股子公司，且为公司主营业务重要经营平台。各子公司经营情况正常，贷款均为日常经营所需，既往无逾期未偿还贷款的情形发生。公司对各子公司提供担保风险可控。

2、为进一步降低对外担保风险，公司将根据控股子公司少数股东实际情况，对等股东权利义务，采用控股子公司少数股东提供同比例担保或控股子公司提供等额担保等措施，落实完善上市公司对外担保各项法律法规的规定。

3、公司进一步加强应收账款管理，优化库存结构，提高资金使用效率，并通过非公开发行股票、发行短期融资券及非公开定向债务融资工具等直接间接融资工具，在满足公司及控股子公司经营性流动资金需求的同时，逐步降低公司对外担保总额。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2014年8月19日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2014-052

南京医药股份有限公司2014年度第一期

非公开定向债务融资工具发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京医药股份有限公司于2014年8月15日发行了2014年度第一期定向工具，现就发行基本情况公告如下:

定向工具名称	南京医药股份有限公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具
定向工具简称	14南京医药PPN001
代码	031490701	期限	3个月
起息日	2014年8月15日	兑付日	2014年11月15日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
票面利率	6.75%	发行价格	100元/佰元面值
申购情况
合规申购家数	2家	合规申购金额	5亿元
最高申购价位	6.75%	最低申购价位	6.7%
有效申购家数	2家	有效申购金额	5亿元
簿记管理人	南京银行股份有限公司
主承销商	南京银行股份有限公司

特此公告

南京医药股份有限公司

董事会

2014年8月19日