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2014年08月19日 星期二 上一期  下一期
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两公司定增百亿进军文化产业
姚轩杰

 □本报记者 姚轩杰

 

 8月19日,停牌多日的中技控股、北京旅游分别发布定增预案,内容均是斥资几十亿收购影视、游戏类资产,转型文化产业。

 生命人寿或借增发上位

 北京旅游当日公告称,拟以8.94元/股,非公开发行股票数量不超过3.7亿股,募集资金总额不超过33.14亿元人民币用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%股份、收购浙江星河文化经纪有限公司100%股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%股权、对全资子公司艾美(北京)影院投资有限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等。本次发行后,公司的第一大股东将发生变化,由中国华力控股集团公司变为生命人寿保险股份有限公司。

 中技控股的非公开发行A股股票预案也显示,公司以不低于6.52元/股的价格,非公开发行股票不超过13.3亿股,募资总额不超过86.7亿元,主要用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司的100%股权。

 据介绍,趣加控股控制的点点互动控股、点点互动(北京)是国际领先的集研发、发行及运营为一体的游戏公司,游戏产品面对全球用户,已与Facebook、Google Play、Apple App Store、Amazon等国外各大主流游戏平台建立了长期良好的合作关系。而儒意影业是国内新兴的集影视剧策划、制作及衍生业务于一体的公司,已成功出品了包括《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》等深受市场欢迎的电影作品。

 标的业绩承诺均较高

 中技控股收购的三家公司作出了业绩承诺。趣加控股承诺,点点互动控股经审计的2014年7-12月、2015年度、2016年度税后净利润分别不低于2364万美元、6501万美元、8077万美元;点点互动(北京)经审计的2014年7-12月、2015年度、2016年度税后净利润分别不低于人民币223.2万元、613.8万元、762.6万元。儒意影业经审计的2014年度、2015年度、2016年度业绩承诺的税后净利润则是分别不低于人民币7500万元、1.3亿元、1.85亿元。

 北京旅游收购的三家公司的业绩承诺同样不低。世纪伙伴2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润将分别不低于人民币1.1亿元、1.3亿元和1.5亿元;浙江星河2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润将分别不低于人民币6530万元、8430万元和1亿元;拉萨群像2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别将不低于人民币3630万元、4680万元和5600万元。

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