一、重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2公司简介

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　（一）主要会计数据

　单位：元

　■

　（二）主要财务指标

　■

　2.2前10名股东持股情况表

　截止报告期末股东总数：126,636户。

　前10名股东持股情况

　单位：股

　■

　注：

　1、上述前10名股东中，第一大股东招融投资、第二大股东集盛投资、第六大股东招商局轮船均为本公司实际控制人招商局集团控制的子公司。

　2、河北港口持有公司股权比例为4.9999%，保留两位小数四舍五入后为5.00%。

　2.3控股股东或实际控制人变更情况

　截至报告期末，招商局集团仍为公司实际控制人。招商局集团通过其子公司招融投资、集盛投资、招商局轮船间接持有本公司50.86%的股份（公司2014年5月非公开发行股票前为45.88%）。

　三、管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年上半年，美国经济稳步复苏，量化宽松逐步退出；欧洲经济增长乏力，货币政策持续宽松；中国经济增长进入新常态，经济发展稳中有忧，下行压力仍然较大。从资本市场来看，受累于经济增速下滑等因素，上半年A股总体走势疲弱。截至6月30日，上证综指报收2048.33点，较2013年底下跌3.2%，深证成指报收7343.27点，较2013年底下跌9.6%；1-6月份二级市场日均单边股票基金交易量1919亿元，同比下降0.7%；市场平均佣金费率由2013年底的0.079%降至0.07%，下滑10.5%。一级市场权益类融资额3282.55亿元，同比增长40%；非金融企业债融资额2.33万亿元，同比增长26.8%。全行业实现营业收入930.2亿元，同比增长18.5%；净利润323.4亿元，同比增长32.2%。

　上半年，公司面临的外部经营形势相对严峻。互联网金融的冲击使得行业整体佣金率不断下滑，代理买卖佣金收入受到较大影响；A股市场的不景气，又使得融资融券业务增长受到制约；新股发行节奏不如预期，投行IPO业务收入偏离预算较远。面对上述诸多不利因素，公司按照“扩规模，抓转型，促协同，控风险”的年度工作方针，一方面着力完成当期经营硬指标，不断做大各项业务规模，实现了公司营业收入和净利润的显著增长；另一方面持续提升软实力，扎实推进各项战略性任务执行落地，取得了转型突破的新进展。

　上半年，公司整体发展态势稳步向上。一是经营业绩稳中有升。公司实现营业收入36.01亿元，同比增长24.01%；实现归属于上市公司股东的净利润13.65亿元，同比增长30.32%。二是整体费用水平控制良好。上半年，公司营业费用率为47.44%，同比下降1.76个百分点。三是资产和流动性状况良好。截至6月30日，公司总资产1,071.97亿元，首次突破千亿规模；归属于上市公司股东的净资产398.91亿元，行业排名从2013年末的第6位跃升至第3位；净资本（母公司）256.95亿元，行业排名从2013年末的第8位跃升至第3位。净资本及各项风险控制指标优于监管预警标准。四是实现了稳健规范运作。上半年公司没有发生合规风险事件和大的风险损失事项，公司连续七年获得AA级评级。

　上半年，公司的创新工作取得了明显成效。一是资本中介业务快速发展。其中，融资融券余额达到232.55亿元，同比增长95.44%。二是场外衍生品交易业务快速发展，场外衍生品交易规模位于行业前列。三是基金做市业务规模与做市产品覆盖范围不断扩大。四是场外市场业务保持良好发展态势，新三板今年累计挂牌家数10家，排名行业第14位，比2013年提升4位，顺利获得新三板做市业务资格。五是公司成为行业首批取得基金托管资格的三家券商之一，并成为首家新型私募基金、首家基金专户、首批公募基金的托管券商。六是固定收益业务获得了深交所质押式报价回购业务资格，现金管理类产品线更加丰富。

　（一）主营业务分析

　单位：亿元

　■

　公司2014年上半年实现合并营业收入36.01亿元，同比增长24.01%，实现归属于上市公司股东的净利润13.65亿元，同比增长30.32%。收入和利润增长的主要原因是：公司融资融券等资本中介业务保持增长；佣金率下降幅度低于行业水平；投行抓住新股发行开闸契机，顺利完成5个IPO项目发行、IPO项目储备良好；集合理财净值规模同比大幅增长；新型证券投资业务保持良好的发展势头。

　公司业务及管理费同比增长19.58%，主要是收入增长带动相关变动成本增长及公司业务规模增长导致的运营类成本的增加。

　2014年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长101.49亿元，主要是：回购业务现金流入净额同比增加128.27亿元，代理买卖证券业务现金流入净额同比增加26.24亿元，收取利息、手续费及佣金的现金流入净额同比增加11.87亿元，融出资金现金流出净额同比减少30.43亿元，购买和处置交易性及可供出售金融资产现金流出净额同比增加91.46亿元。

　投资活动产生的现金流量净额同比下降1.42亿元，主要是：本年取得投资收益收到的现金同比减少1.13亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加0.52亿元。

　筹资活动产生的现金流量净额同比减少51.68亿元，主要是：本年公司非公开发行引起的现金流入净额111.02亿元，公司通过发行短期融资券和公司债方式筹集资金净额同比减少160亿元。

　（二）分业务或地区经营情况分析

　1、主营业务分业务情况

　2014年上半年分业务收入利润表

　单位：亿元

　■

　（1）经纪业务

　2014年上半年，公司经纪业务实现营业收入23.13亿元，同比增长23.57%；实现营业利润12.27亿元，同比增长33.78%。经纪业务营业收入和利润增加的主要原因：一是融资融券余额增长明显，融资融券产生的利息净收入和佣金净收入合计11.79亿元；二是公司通过大力发展财富管理业务、提高客户服务水平，2014年上半年公司代理买卖净收入市场份额为3.59%，同比增长1.99%。

　2014年上半年经纪业务主要经营数据如下：

　■

　注：

　1、 股基交易量指股票、基金代理买卖交易量。

　2、 公司基金分盘小占比=公司基金分盘交易量/基金公司的总交易量。

　3、正常交易客户指非休眠非不合格资金账户。

　4、销售各类理财产品含公募基金、公司集合理财产品、私募信托产品、银行理财产品、保险产品等。

　2014年上半年公司融资融券业务规模稳中有升，收入大幅增长。截至2014年6月30日，公司融资融券余额达232.55亿元，较2013年同期增长95.44%，市场占比为5.72%，行业规模排名上升至第4位。2014年上半年公司融资融券业务累计利息净收入9.24亿元，佣金净收入2.55亿元，合计11.79亿元，较上年同期分别增长149.73%、54.55%和120.37%。公司下半年将在风险可控的前提下大力发展股票质押式回购交易等资本中介业务，该业务将成为公司新的利润增长点。

　2014年上半年公司继续大力发展财富管理业务：（1）在产品体系建设方面，公司注重提升产品的质量，加强产品的准入评估管理。与鼎锋投资、中新融创等业内知名的公司联合开发了招商汇智系列产品。与泰康人寿、中美大都会保险等合作引入高端投资类保险，与富德车险合作引进保障类保险,目前公司取得保险兼业代理业务资格的分支机构数量行业领先，具有业务优势。同时，继续引进银行理财产品、证券投资类私募基金，为客户提供多样化的资产配置工具。（2）在业务管理方面，2014上半年，公司严格把控财富管理产品的质量，做到了产品专业评审、销售过程有据可查，风险充分向客户揭示，对业务流程和档案文件管理作出了明确的规定，防范业务风险，保障客户权益。（3）在组织架构方面，2014年上半年，公司着手打造区域性的财富管理中心，建立专业、高效的服务团队，向超高净值客户提供更加细分的服务，提升客户服务感受。（4）在创新财富管理服务方面，互换业务发展迅速。

　2014年3月，公司启动了分支机构综合经营试点工作。综合经营业务涵盖场外投行及销售交易、场外衍生品、资产管理、投资银行、固定收益、直接投资、综合托管与运营外包、财务顾问等业务的项目推荐、承揽以及授权范围内的承做、产品销售和客户服务。开展综合经营业务试点工作是公司建立以客户为中心的全方位、全产业链服务模式的重要战略举措，也是各分支机构应对互联网金融与佣金费率下降冲击、实现收入来源多元化转型的客观需要。通过分支机构综合经营，公司将打造总部加分支机构的多层次、立体式的营销体系，扩大核心客户群，做大公司业务规模。

　2014年5月，公司建设了基于互联网运行环境下的网上营业厅，并逐步将营业部柜台功能网络化，在同行业中率先推出网上营业厅后续柜台业务，使客户可以足不出户就能办理柜台业务，提升客户服务质量，改善客户体验,同时有效地降低了公司运营成本。

　公司持续关注物理网点建设与互联网金融动态，深入贯彻公司网点建设规划，加快物理网点建设，截至6月30日，62家新设营业部已装修完毕，其中46家营业部完成经营金融业务许可证等证照申领工作，公司物理网点数达到146家，较上年末增加46%，随着下半年其余16家营业部证照办理逐步完成，公司物理网点布局将进一步得到完善。

　（2）资产管理业务

　2014年上半年，公司资产管理业务完成营业收入1.42亿元，同比增长100.59%；实现营业利润1.10亿元，同比增长259.93%。

　2014年上半年，公司资产管理业务完成7只集合理财产品的发行和设立工作，包含私募合作产品4只、股票质押回购产品1只、量化对冲产品1只及混合型产品1只。其中，公司重点打造的定增对冲创新型产品，在业内首次采用“定增+对冲+有限赔付”模式，满足了中高端客户的定增投资需求。

　公司资产管理业务持续将创新产品的开发作为工作重点，通过对产品模式、投资工具、投资策略等多方面的创新，构建了更加齐备的创新产品线。为使原有集合理财产品更加适应日益变化的市场需求，挖掘产品潜力，公司还对部分集合理财产品进行了合同变更、产品结构改造等工作。2014年上半年，公司成为现金管理产品T+0业务首批试点券商，现金管理产品规模行业第二，为公司资产管理业务规模的扩大打下了基础。

　2014年上半年，公司资产管理业务产品无论数量、规模，还是各项经营指标等均得到进一步提升。截至2014年6月30日，公司资产管理业务受托资金规模为965.01亿份，较2013年末688.88亿份增长40.08%。

　（3）证券投资业务

　2014年上半年，公司证券投资业务完成营业收入4.12亿元，同比下降32.24%；实现营业利润3.38亿元，同比下降33.98%。

　2014年上半年，证券市场总体呈现下跌状态，公司权益类自营投资始终把风险控制放在首位，加强了调研和研究，强化了选股，积极参与IPO新股申购，取得了较好的投资收益；公司还积极开展场外金融衍生品、基金做市、量化和套利、股指期货套期保值等新型自营投资业务；同时，公司对即将推出的个股期权、ETF期权和股指期权等做市和自营业务作了充分的准备。

　债券投资方面，在今年信用事件频发的背景下，公司加强信用风险管理，及时调整评级和行业配置策略，有效防范信用风险上升。 上半年，公司把握市场行情，积极进行波段操作、丰富交易策略和大力发展衍生品交易，获得稳定的投资回报。

　（4）投资银行业务

　2014年上半年，公司投资银行业务完成营业收入4.01亿元，同比上升230.94 %；实现营业利润1.98亿元，同比增加2.64亿元。

　2014年上半年，公司共完成31家主承销项目，承销总额共计256.12亿元。其中：

　股权类主承销项目5家，承销总额43.49亿元。分别为创意信息首发项目、金贵银业首发项目、牧原股份首发项目、金一文化首发项目以及依顿电子首发项目。截至报告期末，累计4个保荐类项目通过审核等待发行，45个保荐项目在会审核。

　债券类主承销项目26家，承销总额212.63亿元。具体如下：公司债券1家，承销总额5.00亿元；企业债券19家，包括短期融资券2家、中期票据4家、非公开定向债务融资工具7家、二级资本债券1家和企业债联合主承销5家，承销总额125.02亿元；其他债券6只，承销总额82.61亿元。

　上半年投资银行总部根据市场形势变化，对组织架构进行优化调整：新设大客户服务部，负责投行大客户服务体系建设、大客户业务拓展、项目执行以及后续服务等工作，优化投资银行业务的客户结构；调整并购部，专职负责并购重组业务的拓展、项目执行、后续服务等工作，利用现行IPO客户资源优势，着力发展并购业务；创新融资部设定为前台业务团队，全力推动资产证券化业务，树立资产证券化业务的品牌优势。力争在保持IPO业务优势的前提下，对短板业务进行重点发展，不断充实人员队伍，加大债券、并购等非IPO业务的开发力度，以提高非IPO业务的收入占比。

　同时，固定收益总部也将顺应市场主流，对并购、债券业务进行持续重点的培育，加强与各地政府、商业银行和公司营业部的合作，自上而下进行客户开发，目前新增客户和新增项目均取得较大提升。

　（5）场外市场业务

　2014年上半年，场外市场业务保持良好上升态势。场外投行业务方面，2014年上半年累计新增挂牌家数10家，项目储备家数近200家。柜台业务方面，公司积极开展收益凭证创新业务，拓展证券公司融资渠道和开发新型融资工具，收益凭证产品方案已经报中国证券业协会进行专业评价并获得初步通过。此外，公司顺利获得新三板做市业务资格，将于下半年正式开展做市业务。

　（6）托管业务

　2014年上半年，公司在取得证券投资基金托管资格后，以建设机构客户综合服务平台核心职能为目标，致力于建立完善的托管业务运营流程和体系，积极拓展托管业务。

　2014年上半年，托管业务发展迅速，托管数量和规模稳步上升，截止2014年6月30日，托管业务规模已突破百亿，托管范围已涵盖基金专户、证券公司客户资产管理计划、公开募集的证券投资基金、非公开募集的证券投资基金等资产类型。

　（7）研究业务

　2014上半年，研究发展中心加强内部管理，大力推进研究团队优化调整工作，保留核心研究力量、挖掘研究潜力，在多个研究领域引进有市场竞争力的分析师，并开展内部竞聘。注重基础研究工作，继续加大对行业、资产类别和专业领域的研究覆盖，加强对新兴产业和与改革有关的重点领域的研究跟踪，不断提升研究能力，增强研究对业务营销的支持作用。加强研究工作的策划和组织，开展一系列以产业链和经济转型为线索，跨行业会议、报告、联合调研、路演等研究活动：上半年共进行了30余次大型联合调研、2000余次路演、70余场次电话会议、10余次小型研讨会等多种研究服务活动，提升研究工作对公司各项业务的支撑力度。强化合规管理，重视风险防范；加强金融工程、基金评价、行业数据库等研究平台建设。

　2、主营业务分地区情况

　单位：亿元

　■

　（三）核心竞争力分析

　2014上半年，公司成功完成了上市后的首次股权融资，募集资金111.49亿元，净资本和净资产规模大幅跃升至第3位，资本实力迈上了一个新的台阶，为公司创新、转型发展提供了坚实的资本保障。

　2014上半年公司创新和协同均取得成效，公司核心竞争力明显提升。创新业务方面，融资融券、场外衍生品交易业务均快速增长，有力推动传统业务的转型升级。协同方面，分支机构综合经营协同效果初显，公司在各分支机构迅速建立了一支近百人的综合经营专业队伍，并与各业务条线共同努力，积极推动内部协同机制的建立。

　另外，公司还积极建设竞争软实力，持续提升运营支持与管理能力。一是公司全面贯彻落实“四位一体”战略管理体系，战略管控和执行力显著增强。二是发挥文化的战略引领与导向作用，增强组织的凝聚力和战斗力。三是着力引进关键人才，建立与战略相匹配的人力资源管理。上述举措进一步巩固和加强了公司的核心竞争力。

　3.2母公司净资本及相关风险控制指标

　报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均持续符合《证券公司管理办法》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。2014年6月末公司净资本等主要风险控制指标情况如下：

　■

　注：上表负债为自有负债，自有负债=负债总额-代理买卖证券款。

　3.3利润分配预案

　经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司2014半年度利润分配预案为：以总股本5,808,135,529.00股为基数，每10股派发现金红利1.53元（含税），分配现金股利总额888,644,735.94元。

　公司独立董事对以上利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：为尽快推进公司非公开发行股票工作，公司2013年度不进行利润分配，在2014年中期制定和实施的利润分配方案是合理的，符合公司长远利益，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）以及公司章程等有关规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

　3.4重要事项

　（一）非公开发行A股股票

　2014年3月14日，公司第四届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等议案。因国内资本市场环境有所变化，为顺利推进非公开发行股票工作，公司拟对2013年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案进行调整，主要内容为：本次非公开发行的发行对象由“包括公司股东集盛投资在内的不超过十名的特定对象”调整为“包括公司股东招融投资、中远集团、河北港口在内的不超过十名的特定对象”；本次发行价格（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%）由“不低于人民币10.71元/股”调整为“不低于人民币9.72元/股”。

　3月28日，公司收到国资委《关于调整招商证券股份有限公司非公开发行股票方案有关问题的批复》（国资产权[2014]143号）。国资委原则同意公司调整后的非公开发行A股股票方案；同意招融投资以现金认购不低于公司本次发行数量45.88%的股份。

　3月31日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。

　4月11日，公司非公开发行股票获中国证监会发行审核委员会无条件通过。

　5月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]455号)，获准非公开发行不超过1,234,567,901股新股。

　5月22日，本次非公开发行的5名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（联席主承销商）指定账户；同日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。5月23日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013A9092-1）验证，本次发行募集资金总额为11,149,187,004.00元，扣除发行费用47,450,868.07元，募集资金净额为11,101,736,135.93元。其中：计入注册资本1,147,035,700元，计入资本公积9,954,700,435.93元。5月27日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

　具体内容详见公司于2014年3月15日、3月29日、4月1日、4月12日、5月9日、5月29日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的相关信息。

　（二）董事、监事换届选举

　因公司第四届董事会自2011年5月27日成立，已满三年，根据公司章程规定，今年需进行换届选举。

　2014年5月30日，经公司2013年度股东大会审议，选举宫少林、洪小源、华立、王岩、杨鶤、郭健、彭磊、孙月英、黄坚、曹栋（以上人员为非独立董事）、衣锡群、丁慧平、刘嘉凌、徐华、杨钧（以上人员为独立董事）为公司第五届董事会董事；选举周语菡、李晓霏、房小兵、张泽宏、刘冲、朱海彬为公司第五届监事会股东代表监事。

　2014年5月，经本公司全体职工民主选举，尹虹艳、詹桂峰、何敏当选为招商证券第五届监事会职工代表监事。

　7月，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局《深圳证监局关于核准华立证券公司董事任职资格的批复》（深证局许可字【2014】114号）、《深圳证监局关于核准李晓霏证券公司监事任职资格的批复》（深证局许可字【2014】117号），华立的证券公司董事任职资格、李晓霏的证券公司监事任职资格已获核准。8月，公司收到中国证券监督管理委员会深圳证监局《深圳证监局关于核准周语菡证券公司监事会主席任职资格的批复》（深证局许可字【2014】129号）、《深圳证监局关于核准丁慧平证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局许可字【2014】130号），周语菡的证券公司监事会主席任职资格、丁慧平的证券公司独立董事任职资格已获核准。

　（三）公司高管变动

　2014年4月，公司收到公司副总裁兼董事会秘书郭健先生递交的书面辞职报告。郭健先生因工作变动，请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务。2014年5月30日，公司第五届董事会第一次会议聘任邓晓力女士兼任公司董事会秘书。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未聘任新的董事会秘书期间及邓晓力女士取得董事会秘书资格证书前，由董事长宫少林先生代行董事会秘书职责。

　2014年7月31日，公司第五届董事会第二次会议审议通过关于聘任公司首席风险官的议案，会议聘任公司副总裁邓晓力女士兼任公司首席风险官。

　2014年8月1日，邓晓力女士取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，正式兼任本公司董事会秘书。

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明

　与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。

　4.2 重大会计差错更正情况说明

　报告期内，公司无重大会计差错更正情况。

　4.3 合并报表范围变化情况说明

　报告期内公司合并报表范围无变化。

　4.4公司2014年半年度报告未经审计

　招商证券股份有限公司

　董事长：宫少林

　二零一四年八月十五日

　证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－051

　招商证券股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2014年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月15日在广西壮族自治区柳州市召开。本次会议由宫少林董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　经审议，会议通过以下决议：

　一、同意将以下事项提交公司2014年第二次临时股东大会审议

　（一）关于公司2014年中期利润分配的议案

　公司2014年中期利润分配方案为：以总股本5,808,135,529.00股为基数，每10股派发现金红利1.53元（含税），分配现金股利总额888,644,735.94元。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（二）关于调整公司2014年A股方向性自营投资额度的议案

　公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度自营投资额度的议案》，同意公司权益类证券及衍生品自营合计额不超过（实时）净资本规模的100%，其中，A股方向性投资不超过2013年末经审计净资本规模的15%；固定收益类自营投资额度不超过（实时）净资本规模的400%。

　鉴于非公开发行完成后公司净资本较2013年末有大幅增加，为了及时把握2014年下半年市场投资机会，公司2014年A股方向性投资额度授权调整为：

　2014年A股方向性投资不超过（实时）净资本规模的15%。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（三）关于调增招商证券大厦项目投资计划的议案

　同意招商证券大厦项目投资计划由12.86亿元人民币调整至13.26亿元人民币，其中，自有资金使用不超过7.3亿元人民币。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　二、本次董事会审议通过以下议案

　（一）公司2014年中期经营工作报告

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（二）公司2014年半年度报告及其摘要

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（三）公司2014年中期合规管理工作报告

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（四）关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（五）关于修订公司董事会风险管理委员会工作规则、董事会战略管理委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则以及董事会提名委员会工作规则部分条款的议案

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　（六）关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案

　会议定于2014年9月5日（星期五）下午在深圳市博林诺富特酒店召开招商证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2014年8月18日

　证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－052

　招商证券股份有限公司

　第五届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2014年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月15日在广西壮族自治区柳州市召开。本次会议由周语菡监事会主席召集并主持。应出席监事9人，实际出席监事9人。

　公司监事会顾问姜路明先生，副总裁兼董事会秘书、首席风险官邓晓力女士，董事会办公室联席总经理、证券事务代表罗莉女士，战略发展部总经理钟惠玲女士，董事会办公室副主任刘文治先生列席了会议。

　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　经审议，会议通过以下五项决议：

　一、审议通过《招商证券股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》，并就公司2014年半年度报告及其摘要出具如下书面审核意见：

　1、公司2014年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

　3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权。

　二、审议通过《招商证券股份有限公司2014年中期合规管理工作报告》

　表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权。

　三、审议通过《招商证券股份有限公司关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并就公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告出具如下书面审核意见：

　公司2014年上半年募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求以及《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在违反相关规定的情形。

　表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权。

　四、审议通过《关于撤销监事会办公室的议案》

　表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权。

　五、审议通过《招商证券股份有限公司监事行为规范（修订版）》和《招商证券股份有限公司监事尽职评价办法》

　表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2014年8月18日

　证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－053

　招商证券股份有限公司

　关于公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕455号）核准，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,147,035,700股，发行价为9.72元/股，募集资金总额为人民币11,149,187,004.00元，扣除发行费用人民币47,450,868.07元，实际募集资金净额为人民币11,101,736,135.93元。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013A9092）验证，该项募集资金已于2014年5月22日存入公司的募集资金专户。

　截至2014年6月30日，除剩余部分利息外，募集资金已经使用完毕。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行和招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开立了募集资金专项存储账户。2014年5月22日，保荐机构已将扣除部分承销费及保荐费用后的募集资金11,129,187,004.00元（含剩余承销费以及其他发行费用27,450,868.07元）划转至募集资金专项存储账户，具体情况如下：

　■

　2014年6月，根据相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理办法的相关规定，公司与保荐机构及募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　截至2014年6月30日，除剩余部分利息外(其中招商银行深圳深纺大厦支行账户余额为153万元，中国工商银行深圳蛇口支行账户余额为9万元)，募集资金已全部使用完毕。

　三、募集资金的实际使用情况

　公司募集资金到位后已全部用于补充公司资本金和营运资金。补充完毕后，公司净资产、每股净资产、净资本和资本充足率均大幅增加，与净资本规模相挂钩的业务发展空间增大，各项业务持续发展。因募集资金是用于补充资本金和营运资金，故其实现效益无法独立核算。募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　截至2014年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2014年8月18日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　2014年6月30日

　单位：万元

　■

　注1：累计投入募集资金总额超出募集资金总额900.13万元，系募集资金专户产生的利息。

　证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－054

　招商证券股份有限公司

　关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●股东大会召开日期：2014年9月5日（星期五）

　●股权登记日：2014年8月29日（星期五）

　●本次会议提供网络投票

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间

　1、现场会议的召开日期、时间：

　2014年9月5日(星期五)下午2:00

　2、网络投票的起止日期和时间：

　2014年9月5日(星期五)上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

　（四）会议的表决方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）会议地点

　现场会议地点：深圳市博林诺富特酒店

　（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

　由于公司A股股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

　二、会议审议事项

　会议将审议公司第五届董事会第三次会议提交股东大会审议的议题：

　■

　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司与本公告同期在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）、公司网站http:/www.newone.com.cn（以下简称“公司网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》。

　本次股东大会会议资料将于8月20日披露于上交所网站及公司网站。

　三、会议出席对象

　（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

　本次股东大会的股权登记日为2014年8月29日（星期五），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　（一）登记方式

　1、拟出席会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记。

　2、符合出席会议资格的法人股东登记时须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、法人代表授权委托书、股票帐户卡、受托人身份证。

　3、符合出席会议资格的自然人股股东办理登记时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、本人身份证；受托人须提供下列相关文件的原件或复印件：受托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。

　4、参会登记不作为股东参加本次会议的必备条件。

　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　（二）登记时间

　2014年9月1日、9月2日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。

　（三）登记地点

　广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座45楼（邮编：518026）。

　五、其他事项

　（一）会议联系方式

　电话：0755-82960157、82960432、82943285

　传真：0755-82944669

　联系人：廖女士 张先生 孙女士

　（二）本次会议费用自理。

　（三）发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　六、备查文件

　公司第五届董事会第三次会议决议

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2014年8月18日

　附件1：授权委托书

　附件2：投资者参加网络投票的操作流程

　附件1

　授权委托书

　招商证券股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月5日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名（盖章）：

　委托人身份证号（或营业执照号）：

　委托人持股数：

　委托人股东帐户号：

　委托日期：    年 月 日

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　授权事项：

　■

　?备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。?

　附件2

　投资者参加网络投票的操作流程

　本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

　? 网络投票时间：2014年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　? 总提案数：3个

　一、投票流程

　（一）投票代码

　■

　（二）表决方法

　1、一次性表决方法：

　如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

　■

　2、分项表决方法：

　■

　（三）表决意见

　■

　（四）买卖方向：均为买入

　二、投票举例

　（一）股权登记日2014年8月29日A股收市后，持有本公司A 股（股票代码600999）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

　■

　（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2014年中期利润分配的议案》投同意票，应申报如下：

　■

　如对上述提案投反对票，应申报如下：

　■

　如对上述提案投弃权票，应申报如下：

　■

　三、网络投票其他注意事项

　（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。