股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-024号

　中国农业银行股份有限公司

　关于二级资本债券发行完毕的公告

　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“发行人”）在全国银行间债券市场发行二级资本债券人民币300亿元（以下简称“本次债券”），于2014年8月18日发行完毕。

　本次债券发行总规模为人民币300亿元，品种为10年期固定利率债券，票面利率为5.8%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

　本次债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　二○一四年八月十八日