1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	万昌科技	股票代码		002581
变更后的股票简称（如有）	无
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张国昌
电话	0533-2988888
传真	0533-2091578
电子信箱	zgc_882@163.com

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	173,959,190.68	149,982,283.76	15.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,167,335.04	46,033,122.40	11.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,852,207.42	45,193,488.15	10.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,041,469.61	40,236,299.92	26.85%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.33	9.09%
加权平均净资产收益率	6.91%	6.41%	0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	765,961,105.41	773,799,469.63	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	719,092,656.11	738,307,321.07	-2.60%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		8,893
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
高宝林	境内自然人	23.47%	33,037,550	24,778,162
王素英	境内自然人	15.22%	21,425,950
阿联酋绿色尼罗商业公司	境外法人	13.77%	19,383,500
青岛天泰恒昌投资有限公司	境内非国有法人	5.91%	8,320,000
王明贤	境内自然人	2.51%	3,539,900	2,654,925
孙瑞峰	境内自然人	1.06%	1,493,379
全国社保基金一一四组合	其他	0.77%	1,076,873
西南证券－建行－西南证券珠峰1号集合资产管理计划	其他	0.69%	972,416
中国对外经济贸易信托有限公司－华夏未来领时对冲1号集合资金信托计划	其他	0.61%	863,380
杨森	境内自然人	0.58%	822,703
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名普通股股东中，王素英系高宝林的母亲，王明贤系高宝林的姐夫；公司控股股东高宝林及其一致行动人与其他股东无任何关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		上述股东中，孙瑞峰、杨森通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户分别持有本公司股份1,493,379股、822,703股。

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年，在国家“调结构、去产能”、 安全环保生产监管日趋严厉的宏观形势下，公司坚持以市场和客户需求为导向，持续深化内部组织机构改革与职能建设，重点做好项目建设、新产品开发、市场开拓、安全生产等方面工作。本报告期内，公司顺利地完成了主要生产装置的年度检修与技改任务，原甲酸三甲酯/三乙酯募投扩建项目全面试生产，供应、销售部门改革试点初见成效，企业整体运营质量得到有效提高。与此同时，公司积极抓住国家鼓励上市公司进行并购重组的大好时机，扎实稳妥地开始筹划重大资产重组业务，加快实施产品与产业升级转型的发展战略，目前各项相关工作正在有序进行。通过与国内相关优秀企业的强强联合、资源优势互补，公司核心竞争力和盈利能力将会进一步提高，更好地促进公司持续健康发展。

本报告期，公司实现营业收入17,395.92万元，同比增长15.99%，实现净利润5,116.73万元，同比增长11.15%，主营业务毛利率41.01%，比去年同期下降4.67个百分点。报告期内，公司统筹考虑生产装置检修、产品库存、市场需求等各方面因素，合理安排生产作业计划，努力克服销售价格下降、检修造成的产品产量同比减少等不利因素，同时加强原料物资管理，积极消化产品库存，在产品销售价格渐趋稳定的同时，主要产品销量同比均有不同程度增长，较好地实现了稳价提量、降本增效的经营目标。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-041

淄博万昌科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2014年8月4日以书面、邮件和电话方式发出，会议于2014年8月14日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长于秀媛女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以书面投票表决方式逐项通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 《2014年半年度报告摘要》还披露在2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二○一四年八月十五日

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-043

淄博万昌科技股份有限公司

关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2011年5月5日向社会公开发行人民币普通股2,708万股，发行价格为每股19.00 元，募集资金总额为人民币514,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,247,141.69元，募集资金净额为人民币471,272,858.31元。上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司（已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于2011年5月10日出具了大信验字2011第3-0019号《验资报告》。

2、本报告期使用募集资金金额及期末余额：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	471,272,858.31
减：至本报告期末累计使用募集资金金额	158,387,044.49
其中：本报告期使用募集资金金额	9,786,696.68
置换预先投入募投项目的自筹资金	37,102,078.12
加：募集资金利息净额（扣除手续费用后）	30,904,626.50
其中：本报告期募集资金利息净额	4,352,892.40
尚未使用的募集资金余额	343,790,440.32

二、募集资金存放和管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理与监督等事项作出了明确规定，并经公司股东大会批准实施。

公司按照有关规定，结合经营业务的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于2011年6月5日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告期末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

至2014年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储金额
		募集资金	其中：定期存款	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	51010155300000862	289,217,646.20	280,000,000.00	27,955,697.51	317,173,343.71
中国银行股份有限公司淄博分行	219511251049	23,668,167.62		2,948,928.99	26,617,096.61
合 计		312,885,813.82	280,000,000.00	30,904,626.50	343,790,440.32

注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集资金投资项目未发生变更，也未对外转让或置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部相关管理规定，对募集资金存放及使用情况进行了定期披露，公告的信息真实、准确、完整，不存在因违反募集资金使用管理规定而受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二○一四年八月十五日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额			47,127.29		本报告期投入募集资金总额					978.67
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额					15,838.70
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600.00	12,108.00	510.5	10,805.92	89.25		2014年6月30日		391	否	否
利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800.00	8,800.00	181.88	2,597.54	29.52		2014年12月31日		0	否	否
技术中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	286.29	2,435.24	69.58		2014年12月31日		0	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00	24,408.00	978.67	15,838.70	-		-		391	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-		-		-	-
补充流动资金（如有）	-						-		-		-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-		0		-	-
合计	-	21,900.00	24,408.00	978.67	15,838.70	-	-		391		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止本报告期末，公司3个募投项目实际进度均未达到原预定竣工时间计划，主要是项目建设中出现的技术、政策等方面变化影响因素超出原预计范围，使得整体工作量加大，建设周期相应延长，具体情况如下：
	1、在项目筹建前期，按照环保、节能、高效的设计要求，公司拟选用一批新型生产设备，在对新、老设备各项性能指标进行充分的试验对比分析和论证后，确定项目工艺设计改进方案并实施，同时新厂区相关配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度。
	2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施，对项目建设的开工手续审核检查力度加大，审批环节增多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度。
	3、公司实行以销定产的经营模式，近两年同行业竞争激烈以及下游行业需求增速趋缓，在一定程度上影响了募投项目整体效益的发挥及后续工程建设进度。
	截至本报告期末，公司募投项目进展情况如下：
	1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目：该项目已于2014年5月整体试车成功并开始试生产，生产负荷正在逐步提升。在新建装置与改良技术的应用磨合期间，仍需不断优化相关生产工艺参数与指标，完善管理软件，使生产设施尽快达到最佳运行状态，项目早日达产达效。
	2、农药中间体苯并二醇新建项目：其公用配套设施部分已完工，结合市场情况继续优化了建设方案，以提高其通用性和可扩展性；配套污水处理车间已部分试运行。
	3、技术中心升级改造项目：中心研发楼及附属设施已交付使用。配套中试车间的设计与建设方案经过完善后，可以更好地满足新产品开发的需要，目前中试车间厂房正在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元。其余尚未使用的超募资金22,719.29万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将结合其他在建项目的后续资金需求和新产品开发规划，认真落实剩余超募资金的具体使用方案，积极稳妥地用足用好募集资金，努力创造最佳效益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2011年6月5日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至2011年5月31日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币3,710.21 万元，大信会计师事务有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第3-0117号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-044

淄博万昌科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2014年8月4日以书面方式发出，会议于2014年8月14日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席王景坡先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核本公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定，有利于促进公司可持续发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

监事会

二○一四年八月十五日

证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-045

淄博万昌科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的

进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年4月21日开市起停牌。公司于2014年4月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，同日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月28日、2014年6月5日、2014年6月12日、2014年6月19日、2014年6月26日、2014年7月3日、2014年7月10日、2014年7月17日、2014年7月28日、2014年8月4日、2014年8月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展情况公告》（公告编号分别为2014-020、2014-022、2014-026、2014-028、2014-030、2014-031、2014-032、2014-033、2014-034、2014-035、2014-037、2014-038、2014-039），于2014年5月21日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2014-025）, 2014年7月21日披露了《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2014-036）。

截至本公告日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构审计、资产评估、盈利预测审核等工作仍在进行中，重组预案尚需要进一步完善。

公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求，最迟不晚于2014年8月21日在中国证监会指定信息披露媒体披露重大资产重组预案及相关文件，同时股票复牌，敬请投资者关注。

特此公告。

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十八日