本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

目前，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）向中国证券监督管理委员会申报非公开发行股票正处于审核阶段。根据监管部门的要求，现将公司非公开发行股票相关事项公告如下：

一、公司产能情况

（一）公司上市前后的产能情况

公司于2010年5月在深圳证券交易所中小板上市，主要产品为智能控制器。公司上市前后，智能控制器的产能形成过程如下：

时期	智能控制器的产能形成过程
公司设立~2010年4月	和而泰在租赁的西丽厂区生产智能控制器
2010年4月	新增生产主体：2010年4月设立子公司杭州和而泰开始生产智能控制器。
2010年9月~2012年6月	IPO募投项目“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”及超募资金投资项目“和而泰智能控制器生产项目”（以下称为“合并建设项目”）处于建设期，未正式投产。
2012年上半年	和而泰退租西丽厂区，将生产设备搬至尚未完工的合并建设项目。
2012年7月~2012年12月	合并建设项目的设备、生产线基本处于调试生产、未稳定运行阶段，尚未形成稳定产能。
2013年度	合并建设项目按计划达产75%，产能为2,625万套/年
2014年度	合并建设项目预计达产100%，产能为3,500万套/年

公司智能控制器产品在上市前后的产能如下：

单位：万套

生产主体	上市前	上市后
	2009年	2013年	预计2014年
西丽厂区	1,500	已搬迁	已搬迁
合并建设项目	尚未建设	2,625	3,500
杭州和而泰	尚未设立	655	655
合计	1,500	3,280	4,155

（二）西丽厂区搬迁对公司产能的影响

和而泰于2010年4月27日公告的《首次公开发行股票招股说明书》对西丽厂区搬迁事宜披露如下：

“公司于2008年11月6日在深圳市土地房产交易中心经公开竞价，以人民币18,017,000元竞得A603-0360宗地（地块编号：2008-11M-0035号）的土地使用权，并于2009年9月14日取得深房地字第8000100097号土地使用权证。该土地总用地面积为30,261.4平方米，公司拟在此以自有资金建设一定规模厂房，用于取代现有租赁厂房，并为未来发展做预留用地。”

2012年6月，和而泰退租西丽厂区，将生产设备全部搬迁至光明新区的合并建设项目。西丽厂区的原设备与公司购置的新设备采用新的工艺配置组装，形成了合并建设项目的生产线，该生产线与人员配置、厂房等因素共同决定了合并建设项目的产能。西丽厂区搬迁完毕后，和而泰母公司的产能由上市前2009年的1,500万套（西丽厂区形成）变为2013年的2,625万套（合并建设项目形成）。

二、公司上市前后效益波动情况

公司2009年末的总资产31,901.42万元、净资产15,652.65万元，2010年公司首次公开发行股票募集资金净额54,783.37万元。2009年~2013年，公司净利润及构成如下：

单位：万元

净利润	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
母公司报表	3,861.68	2,656.08	2,424.46	4,315.87	3,674.79
合并报表	3,633.49	2,681.91	2,343.58	4,212.80	3,644.85

公司于2010年5月上市，上市后2011年、2012年的净利润较2010年大幅下降，2013年净利润开始大幅上升。

（一）2011年、2012年的净利润较2010年大幅下降的主要原因

1、前次募投项目（仅指合并建设项目）自2010年9月至2012年6月处于建设期，2012年7月至年末处于调试生产、未稳定运行阶段，故2011年、2012年合并建设项目的效益未释放出来。

2、人工成本大幅上升

2010年至2012年，深圳市最低工资标准调整了4次，由2010年的1,000元/月调整至2012年的1,500元/月，增幅达50%；根据相关法规，和而泰在该期间内调薪5次，直接人工的平均工资由2010年的1,971.13元/月上升至2012年的3,376.85元/月，增幅达71.32%；直接人工占营业收入的比重由2010年的6.12%上升至2012年的7.28%。

3、2011年受海外市场波动原因，在行业整体增幅放缓的大环境下，公司为争取市场份额，销售费用大幅增长，2011年、2012年销售费用较2010年分别增长32.53%、100.92%。

（二）2013年净利润较2012年大幅上涨的主要原因

2012年、2013年公司净利润分别为2,681.91万元、3,633.49万元，2013年较上年增长35.48%，主要原因是：随着前次募投项目2013年的产能释放，及2011年、2012年加大研发投入与市场营销的效益释放，公司2013年产能为3,280万套较2012年产能2,200万套增加了49.09%，公司2013年营业收入7.51亿元较2012年5.62亿元增长了33.68%。

三、前次募投项目的效益情况

公司前次募投项目中仅“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”进行了效益测算，该项目效益测算及2013年实际效益情况如下：

单位：万元

主要科目	在测算时预计2013年的数据	2013年实际数据（将合并建设项目按实际投资比例分摊）
一、营业收入	24,000.00	36,499.64
减：营业成本	18,117.16	29,337.72
其中：人工薪酬	1,680.00	2,655.95
销售费用	265.00	1,202.64
其中：人工薪酬	96.00	519.92
管理费用	1,671.40	3,322.51
其中：人工薪酬	108.00	1,414.68
财务费用	350.00	71.92
二、营业利润	3,596.44	2,306.32
?加：营业外收入	-	91.76
减：营业外支出	-	39.14
三、利润总额	3,596.44	2,358.94
四、净利润	2,697.33	2,085.15

智能控制器生产技术改造及产能扩大项目2013年实现营业收入36,499.64万元，高于测算值24,000万元；但2013年实现净利润2,085.15万元，低于测算值2,697.33万元，未达到预期效益，主要原因是人工成本大幅上涨所致。

公司前次募投项目效益测算当年（2008年）至今，深圳市最低工资标准调整了6次，具体如下：

序号	法规	最低工资标准	实施期限
1	深圳市劳动和社会保障局发布《关于公布深圳市2008年度最低工资标准的通知》（深劳社规【2008】14号）	特区内 1,000元/月	2008-7-1至2010-6-30
2	深圳市人力资源和社会保障局发布《关于调整深圳市最低工资标准的通知》（深人社规【2010】10号）	1,100元/月	2010-7-1至2011-3-31
3	深圳市人力资源和社会保障局发布《关于调整我市最低工资标准的通知》（深人社规【2011】5号）	1,320元/月	2011-4-1至2012-1-31
4	深圳市人力资源和社会保障局发布《关于调整我市最低工资标准的通知》（深人社规【2011】19号）	1,500元/月	2012-2-1至2013-2-28
5	深圳市人力资源和社会保障局在其官网发布“深圳市公布2013年最低工资标准”	1,600元/月	2013-3-1至2014-1-31
6	深圳市人力资源和社会保障局在其官网发布“深圳市公布2014年最低工资标准”	1,808元/月	2014-2-1至今

深圳市最低工资标准由2008年的1,000元/月调整至2013年的1,600元/月，增幅达60%；公司在该期间内调薪6次，人工薪酬占营业收入的比重由测算值7.85%上升至2013年的14.81%。

四、募集资金使用的内部控制制度

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定，主要内部控制措施如下：

1、募集资金到位后，公司在银行开设募集资金专项账户进行专项存储；

2、公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议；

3、公司在进行募集资金投资项目投资时，资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。募集资金的每一笔支出均需由有关部门提出资金使用计划。针对使用部门的募集资金使用，由使用部门负责人签字后报财务部，由财务部依据相关合同进行审核，然后按照公司授权管理规定，经逐级审核签批后方可支付；

4、公司会计部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；

公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

2014年8月13日