股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-057

转债简称：中海转债 转债代码：110017

中海发展股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议上无否决或修改提案的情况；

2、本次会议上除已公告增加的临时议案外，未发生股东及股东代理人提出新议案的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2014年8月12日(周二)14：30-15：30。

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票时间为2014年8月12日上午9：30至11：30 、下午13：00至15：00。

2、现场会议地点：中国上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会。

5、主持人：本公司副董事长、执行董事张国发先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

于股权登记日，本公司股份总数为 3,404,556,216股。同时持有本公司可转换公司债券（“中海转债”）的股东需对本次会议的第一项议案回避表决，需回避表决的股东所持有表决权的股份总数为1,594,648,653股，对第一项议案有表决权股份总数为1,809,907,563股；对第二、三项议案有表决权股份总数为3,404,556,216股。

参加本次会议现场会议表决和网络投票表决的股东（或股东授权代理人）共134人，代表股份数2,117,586,389股，占本公司股本总数的62.1986%，详情如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	46名
其中：内资股股东人数	45名
外资股股东人数	1名
所持有表决权的股份总数	2,097,013,645股
其中：内资股股东持有股份总数	1,580,789,407股
外资股股东持有股份总数	516,224,238股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.5943%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	46.4316%
外资股股东持股占股份总数的比例	15.1627%
通过网络投票出席会议的内资股股东人数	88名
所持有表决权的股份数	20,572,744股
占公司有表决权股份总数的比例	0.6043%

上述参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

本次股东大会由公司副董事长、执行董事张国发先生主持。于本次股东大会召开日期，在任董事14名，在任监事4名。董事韩骏先生、王武生先生、林俊来先生、阮永平先生、监事罗宇明先生出席了会议；董事许立荣先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生、俞曾港先生、邱国宣先生、张军先生、叶承智先生以及监事徐文荣先生、陈纪鸿先生、陈秀玲女士因其他公务及出差未能出席此次股东大会；本公司高级管理人员王康田、谈伟鑫先生、庄德平先生列席了本次会议；公司董事会秘书姚巧红女士出席了本次会议。公司境内律师君合律师事务所上海分所陈琰律师、夏雨律师及本公司H股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的H股股份监票人）派员列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议共审议了三项议案（包括子议案共四项议案），有关议案的详细情况请参考本公司于2014年7月23日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议资料。

经大会审议并投票表决，于本公司2014年第二次临时股东大会上，以特别决议案通过以下议案：

1、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案

本公司股东大会批准向下修正“中海转债”的转股价格。

关于本公司向下修正“中海转债”转股价格的详情请见本公司同日公布的《中海发展关于向下修正“中海转债”转股价格的公告》。

经大会审议并逐项投票表决，于本公司2014年第二次临时股东大会上，以普通决议案通过以下议案：

2、关于签署亚马尔LNG运输项目一揽子合同（协议）及为三家单船公司出具期租合同和造船合同履约保证的议案；

本公司股东大会批准：

（1）本公司为三家单船公司提供总额不超过4.9亿美元的造船合同履约担保；

（2）本公司为三家单船公司提供总额不超过640万美元的租船合同履约担保。

3、关于建议授权公司为中海发展（香港）航运有限公司融资再提供5亿美元担保的议案。

本公司股东大会批准及授权本公司自股东大会通过起一年内可为全资子公司中海发展（香港）航运有限公司追加提供不超过5亿美元（或等值其他货币）担保，授权本公司董事长或董事总经理或总会计师在具体担保发生时签署有关担保协议。

根据表决结果，上述第1项议案获出席本次会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权超过三分之二通过为特别决议案；上述第2、3项议案（包括其子议案）获出席本次会议有表决权的股东及股东代理人所持表决权超过半数通过为普通决议案；会议无增加、否决或变更议案之情况。

四、法律意见

本次会议由君合律师事务所上海分所现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书，本公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本公司2014年第二次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

五、上网公告附件

本公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

六、备查文件

本公司2014年第二次临时股东大会决议。

中海发展股份有限公司

二〇一四年八月十二日

附件：中海发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会汇总表决结果

议案		同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
序号
1	全体股东	482,155,825	89.44%	56,456,076	10.47%	453,100	0.08%	是
	A股股东	13,728,128	60.10%	8,659,535	37.91%	453,100	1.98%
	H股股东	468,427,697	90.74%	47,796,541	9.26%	0	0.00%
2.1	全体股东	2,072,844,533	97.89%	1,594,503	0.08%	43,147,353	2.04%	是
	A股股东	1,591,971,812	99.41%	1,594,503	0.10%	7,795,836	0.49%
	H股股东	480,872,721	93.15%	0	0.00%	35,351,517	6.85%
2.2	全体股东	2,072,844,433	97.89%	1,594,503	0.08%	43,147,453	2.04%	是
	A股股东	1,591,971,712	99.41%	1,594,503	0.10%	7,795,936	0.49%
	H股股东	480,872,721	93.15%	0	0.00%	35,351,517	6.85%
3	全体股东	2,072,079,340	97.85%	1,594,603	0.08%	43,912,446	2.07%	是
	A股股东	1,591,206,619	99.37%	1,594,603	0.10%	8,560,929	0.53%
	H股股东	480,872,721	93.15%	0	0.00%	35,351,517	6.85%

股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2014-058

转债简称：中海转债 转债代码：110017

转股简称：中海转股 转股代码：190017

中海发展股份有限公司

关于向下修正“中海转债”转股价格的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●修正前转股价格：人民币8.60元/股

●修正后转股价格：人民币6.24元/股

●修正后的转股价格生效日：2014年8月14日

中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月12日召开了本公司2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》。修正后的转股价格应不低于本公司2014年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日本公司股票交易均价和前一交易日本公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于股票面值和最近一期经按境内会计准则审计的每股净资产。

本公司2014年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价为人民币4.56元，股东大会召开日前一个交易日本公司A股股票交易均价为人民币4.74元，股东大会召开前已经本公司董事会批准的截至2013年12月31日止年度经审计每股净资产为人民币6.235元，本公司A股股票面值为人民币1.00元。因此，本公司向下修正后的中海转债转股价格为人民币6.24元。

2014年8月13日，中海转债暂停转股（转股代码190017），2014年8月14日，中海转债转股价格调整为人民币6.24元，并于同日恢复转股。

　中海发展股份有限公司

二〇一四年八月十二日