1、重要提示

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公司简介

股票简称	双汇发展	股票代码		000895
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	祁勇耀		梁永振
电话	（0395）2676158		（0395）2676530
传真	（0395）2693259		（0395）2693259
电子信箱	0895@shuanghui.net		lyz1632@tom.com

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	21,043,116,306.55	20,306,541,640.37	3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,197,224,062.80	1,690,098,609.00	30.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,969,302,203.45	1,635,135,905.23	20.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,130,935,580.29	1,130,637,008.88	0.03%
基本每股收益（元/股）	0.9985	0.768	30.01%
稀释每股收益（元/股）	0.9985	0.768	30.01%
加权平均净资产收益率	15.96%	13.98%	增加1.98个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,967,058,848.78	19,746,141,970.40	-9.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,466,952,138.73	14,347,250,575.53	-6.14%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		27,487
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	境内非国有法人	60.24%	1,325,714,138	958,881,638	冻结	958,881,638
罗特克斯有限公司	境外法人	13.02%	286,494,426	29,707,010	质押	286,494,426
					冻结	29,707,010
易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	20,609,742
广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.69%	15,200,000
全国社保基金一一八组合	其他	0.68%	15,016,111
兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.65%	14,396,215
挪威中央银行	其他	0.53%	11,612,840
银华优质增长股票型证券投资基金	其他	0.44%	9,746,525
银华－道琼斯88精选证券投资基金	其他	0.44%	9,679,838
南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF	其他	0.37%	8,099,881
上述股东关联关系或一致行动的说明		河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司是罗特克斯有限公司的全资子公司，银华优质增长股票型证券投资基金和银华－道琼斯88精选证券投资基金同属银华基金管理有限公司管理。

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年上半年，中国经济运行整体平稳，经济结构深化调整。国家统计局发布的数据显示，2014上半年我国GDP增速7.4%，GDP增速继续放缓,经济存在下行压力。

2014年上半年，国内生猪养殖行业行情变化较大，猪价自2013年12月份以来快速下滑，5月份起快速反弹，6月份稳中略降。公司充分抓住市场行情，在变化中把控变化，生猪屠宰和肉制品加工两大主业有效扩大了规模，降低了成本，利润增长明显。

报告期内，公司屠宰生猪767万头，同比增长21.8%；销售高低温肉制品82.61万吨，同比增长3.70%；实现营业收入210.43亿元，同比增长3.63%；实现利润总额29.01亿元，同比增长28.35%；实现归属于母公司股东的净利润21.97亿元，同比增长30.01%。

二、主营业务分析

与前一报告期相比，公司主营业务结构没有发生变化，营业收入、成本、费用、现金流等项目的同比变动情况及原因如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期		上年同期	同比增减	变动原因
营业收入		21,043,116,306.55	20,306,541,640.37	3.63%
营业成本		16,455,661,301.06	16,217,299,953.99	1.47%
销售费用		1,182,707,874.15	1,158,053,091.36	2.13%
管理费用		694,521,596.59	651,733,645.65	6.57%
财务费用		-36,483,205.87	-35,010,206.51	4.21%
所得税费用		609,301,069.91	473,220,561.13	28.76%
经营活动产生的现金流量净额		1,130,935,580.29	1,130,637,008.88	0.03%
投资活动产生的现金流量净额		-365,988,947.07	-1,074,126,132.85	净增加70,814万元	主要原因是本期部分理财产品到期收回、购买理财产品同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额		-3,501,480,068.91	-1,517,719,999.49	净减少198,376万元	主要原因是本期公司向股东分红增加。
现金及现金等价物净增加额		-2,736,533,435.69	-1,461,209,123.46	净减少127,532万元	主要原因是本期公司向股东分红增加。
货币资金		1,109,123,175.73	3,845,656,611.42	-71.16%	主要原因是本期公司向股东分红增加。
预付款项		42,442,948.73	78,738,043.87	-46.10%	主要原因是本期收到货物使预付款下降。
其他应收款		79,266,295.63	55,681,569.59	42.36%	主要原因是本期土地保证金及储备肉押金增加。
一年内到期的非流动资产		69,561,646.80	5,064,350.42	1,273.56%	主要原因是将原有的长期理财产品在本期内调整为一年内到期的非流动资产。
其他非流动资产		101,660,527.13	536,000,000.00	-81.03%	主要原因一是收回部分长期理财产品，二是将原有的长期理财产品在本期内调整为一年内到期的非流动资产。
短期借款		97,532,008.02	188,881,001.81	-48.36%	主要原因是本期偿还上期到期借款。

预收款项	407,762,675.10	675,055,774.32	-39.60%	主要原因是本期经销商预付的货款减少。
应付股利	43,170,775.08	256,725,463.77	-83.18%	主要原因是本期向少数股东现金分红增加。
其他非流动负债	34,809,657.37	54,176,431.20	-35.75%	主要原因是本期计入当期损益的递延收益增加。
投资收益	91,316,287.03	31,660,457.01	188.42%	主要原因是本期收到的理财产品收益增加。
营业外收入	194,064,070.13	78,287,854.47	147.89%	主要原因是本期确认的政府补助增加。
归属于母公司股东的净利润	2,197,224,062.80	1,690,098,609.00	30.01%	主要原因是报告期公司产销规模扩大、原材料成本下降使企业的盈利增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年上半年，公司屠宰生猪767万头，超额完成了上半年计划；销售肉制品82.61万吨，与上半年计划相比存在一定的缺口，主要原因一是公司上半年新产品推广速度较慢，二是因国内宏观经济形势影响市场需求受到抑制。下半年，公司将加大产品结构调整力度，通过市场创新、营销创新等措施，突破终端上规模。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
肉制品行业	12,354,246,431.10	8,914,239,431.76	27.84%	4.82%	1.35%	增加2.47个百分点
屠宰行业	8,176,649,981.75	7,111,321,489.14	13.03%	3.67%	2.38%	增加1.10个百分点
其他	439,233,514.09	392,044,217.74	10.74%	-16.07%	-7.43%	下降8.32个百分点
分产品
高温肉制品	7,759,527,691.93	5,525,531,754.23	28.79%	7.05%	4.61%	增加1.66个百分点
低温肉制品	4,594,718,739.17	3,388,707,677.53	26.25%	1.26%	-3.55%	增加3.68个百分点
生鲜冻品	8,176,649,981.75	7,111,321,489.14	13.03%	3.67%	2.38%	增加1.10个百分点
其他	439,233,514.09	392,044,217.74	10.74%	-16.07%	-7.43%	下降8.32个百分点
分地区
长江以北地区	14,535,399,897.29	11,312,688,025.50	22.17%	4.25%	1.40%	增加2.19个百分点
长江以南地区	6,434,730,029.65	5,104,917,113.14	20.67%	2.90%	1.92%	增加0.76个百分点

四、核心竞争力分析

1、高附加值产品的产量和所占比重均高于竞争对手

公司冷鲜肉和低温肉制品的产量在行业内领先于主要竞争对手，冷鲜肉和低温肉制品在同类产品中的比重同样优于行业内主要竞争对手，这些高附加值产品的产量和结构的优势将明显增强本公司的盈利能力。

2、加工基地区域优势明显

公司目前的主要资产经营区域包括河南、湖北、内蒙古、上海、山东、四川、江苏、河北、广东、黑龙江、江西、辽宁、浙江、广西、安徽、云南、陕西等17个省、自治区和直辖市，这些资产涉及的经营区域为我国屠宰及肉类加工行业的重要地域，生猪资源丰富，肉类消费潜力巨大。公司经营地域分布广泛，有利于统筹利用全国资源，化解区域单个市场的风险。同时，通过在贴近消费市场的区域设置网点，可为冷鲜肉及肉制品的生产创造良好的销售条件，提高企业盈利水平。

3、先进的技术工艺和设备确保生产高质量的产品

冷鲜肉方面，公司采用国际标准的屠宰工艺和完善的检验体系，引进欧美的先进加工设备，采用世界先进的冷分割加工工艺，经过18道检验，胴体加工前先进行快速冷却、再进行缓慢冷却，使肌肉经过自然成熟过程，并在低温环境下进行精细分割，抑制微生物的生长繁殖，延长冷鲜肉的保质期，使产品品质高于大多数同行业企业的同类产品。

肉制品方面，公司坚持从源头控制产品质量，实行统一化、专业化、标准化采购。公司已建立起严格的合格供方评价制度，确保供应商严格按标准生产和供应，保证采购的质量和安全。通过率先在肉类行业引入ISO9001、HACCP、ISO14001和GAP等管理体系，公司已建立起综合标准化管理体系，实施全程信息化的供应链管理和食品安全控制，有效追溯产品质量信息，确保产品质量和食品安全。公司实行严格的检验、检疫制度，建设高素质的质检队伍，从严把关生产加工的各个环节。

公司具备成熟的工艺控制能力、熟练的技术工人，同时执行严格的检验、检疫标准，整个生产、运输、配送环节均采用ISO9001和HACCP管理模式，有效确保生产产品的高质量，以供消费者放心食用。

4、管理和人才优势

公司全面实施了ISO9001、ISO14001和HACCP管理体系认证，将信息化引入生猪屠宰和肉制品加工业，利用信息化进行流程再造，整合资金流、物流、信息流，实现订单采购、订单生产、订单销售，肉类管理水平与世界同步。随着企业规模的扩大，公司按照各产业做大、做强、做专、做精的要求，组建了鲜冻品事业部、肉制品事业部、化工包装事业部、养殖事业部、综合事业部和商业连锁公司等，进行事业部制管理，提高了公司专业化运作水平。

本公司的管理层是长期从事屠宰和肉制品加工行业的专家，对肉制品加工行业有着深入的理解和认识，具备丰富的企业管理经验和长远的发展思路。

5、领先的技术实力和突出的产品研发能力

公司拥有国家级的技术研发中心、国家认可实验室和博士后流动站，拥有二百多人的技术开发队伍。公司目前已开发出高、低温肉制品，调理制品、生鲜产品等1000多个品种，每年可以开发新产品100多个品种，每年新产品销量不低于当年肉制品销量的10%。公司强大的综合研发能力确保公司在肉制品加工技术和新产品开发方面始终领先于竞争对手,保持了公司强大的活力和竞争优势。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
213,700,000.00	200,000,000.00	6.85%
被投资公司情况
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司	进出口	75.00%
漯河双汇肉业有限公司	肉制品、技术研究、包装物等	100.00%
漯河天润彩印包装有限公司	生产PVDC彩色印刷品	100.00%

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品 类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收 回本金金额	计提减值 准备金额（如有）	预计收益	报告期实际 损益金额
交通银行	无	否		6,600	2013年04月08日	2015年04月07日	到期一次确认			1,012.49	507.13
中国国际金融有限公司	无	否		8,000	2013年04月25日	2015年03月26日	到期一次确认	8,000		514.71	514.71
中国国际金融有限公司	无	否		39,000	2013年06月26日	2015年06月26日	到期一次确认	39,000		1,905.21	1,905.21
中国银行	无	否		60,000	2014年01月02日	2014年05月19日	到期一次确认	60,000		1,296.82	1,296.82
中国建设银行	无	否		30,000	2014年01月02日	2014年03月27日	到期一次确认	30,000		397.57	397.57
中国建设银行	无	否		10,000	2014年01月03日	2014年03月27日	到期一次确认	10,000		130.94	130.94

中国建设银行	无	否		10,000	2014年01月03日	2014年03月27日	到期一次确认	10,000		130.94	130.94
厦门国际银行	无	否		20,000	2014年01月03日	2014年04月04日	到期一次确认	20,000		286.35	286.35
交通银行	无	否		50,000	2014年01月03日	2014年05月04日	到期一次确认	50,000		1,017.06	1,017.06
中国银行	无	否		15,500	2014年01月06日	2014年03月31日	到期一次确认	15,500		198.67	198.67
中国银行	无	否		20,000	2014年01月10日	2014年03月31日	到期一次确认	20,000		215.18	215.18
交通银行	无	否		20,000	2014年03月20日	2014年05月13日	到期一次确认	20,000		156.42	156.42
交通银行	无	否		20,000	2014年03月27日	2014年05月12日	到期一次确认	20,000		137.33	137.33
中国农业银行	无	否		8,000	2013年12月30日	2014年02月07日	到期一次确认	8,000		47.17	47.17
广发银行	无	否		20,000	2013年12月26日	2014年03月26日	到期一次确认	20,000		246.73	246.73
厦门国际银行	无	否		10,000	2013年12月27日	2014年03月28日	到期一次确认	10,000		149.14	149.14
兴业银行	无	否		10,000	2013年01月02日	2014年03月31日	到期一次确认	10,000		137.26	137.26
招商银行	无	否		20,000	2013年12月26日	2014年01月09日	到期一次确认	20,000		36.21	36.21
兴业银行	无	否		10,000	2014年04月01日	2014年05月12日	到期一次确认	10,000		55.14	55.14
中国银行	无	否		40,000	2014年04月02日	2014年04月23日	到期一次确认	40,000		108.62	108.62
中国银行	无	否		50,000	2014年04月04日	2014年04月21日	到期一次确认	50,000		74.74	74.74
厦门国际银行	无	否		20,000	2014年04月08日	2014年04月22日	到期一次确认	20,000		29.57	29.57
兴业银行	无	否		20,000	2014年04月11日	2014年04月21日	到期一次确认	20,000		25.86	25.86
交通银行	无	否		50,000	2014年05月05日	2014年05月26日	到期一次确认	50,000		127.09	127.09
中国银行	无	否		20,000	2014年05月06日	2014年05月26日	到期一次确认	20,000		31.04	31.04
兴业银行	无	否		10,000	2014年05月07日	2014年05月26日	到期一次确认	10,000		25.06	25.06
交通银行	无	否		20,000	2014年05月12日	2014年05月26日	到期一次确认	20,000		23.17	23.17
兴业银行	无	否		10,000	2014年05月12日	2014年05月26日	到期一次确认	10,000		18.47	18.47
交通银行	无	否		20,000	2014年05月14日	2014年05月26日	到期一次确认	20,000		16.76	16.76
兴业银行	无	否		30,000	2014年06月11日	2014年09月11日	到期一次确认			349.77
交通银行	无	否		65,000	2014年06月13日	2014年07月14日	到期一次确认			208.45
中国银行	无	否		5,000	2014年01月03日	2014年01月20日	到期一次确认	5,000		10.33	10.33
中国银行	无	否		5,000	2014年01月03日	2014年02月17日	到期一次确认	5,000		33.75	33.75
中国建设银行	无	否		5,000	2014年01月20日	2014年02月25日	到期一次确认	5,000		25.35	25.35
厦门国际银行	无	否		3,000	2014年03月21日	2014年04月25日	到期一次确认	3,000		15.69	15.69
交行郑州铁道支行	无	否		5,000	2014年04月22日	2014年10月20日	到期一次确认			133.42
中国银行	无	否		6,000	2014年01月23日	2014年02月21日	到期一次确认	6,000		19.79	19.79
中国银行	无	否		1,000	2014年01月06日	2014年03月31日	到期一次确认	1,000		12.82	12.82
中国银行	无	否		3,500	2014年01月06日	2014年03月31日	到期一次确认	3,500		44.86	44.86
中国农业银行	无	否		1,000	2014年01月26日	2014年02月20日	到期一次确认	1,000		1.65	1.65
中国银行	无	否		10,000	2013年12月19日	2014年01月24日	到期一次确认	10,000		47.22	47.22
中国银行	无	否		1,000	2013年12月20日	2014年01月09日	到期一次确认	1,000		2.53	2.53
中国银行	无	否		3,500	2014年01月26日	2014年02月26日	到期一次确认	3,500		12.1	12.1
平安银行	无	否		5,000	2013年10月29日	2014年01月26日	到期一次确认	5,000		46.6	46.6
中国农业银行	无	否		110	2013年11月05日	2014年05月06日	到期一次确认	110		2.15	2.15
中国建设银行	无	否		5,460	2013年12月03日	2014年02月27日	到期一次确认	5,460		72.94	72.94
平安银行	无	否		5,000	2014年01月27日	2014年04月27日	到期一次确认	5,000		58.9	58.9
中国建设银行	无	否		96	2014年01月13日	2014年03月27日	到期一次确认	96		0.5	0.5
中国建设银行	无	否		100	2014年04月02日	2014年05月06日	到期一次确认	100		0.41	0.41
中国农业银行	无	否		1,400	2013年12月18日	2014年02月13日	到期一次确认	1,400		9.91	9.91
中国农业银行	无	否		400	2013年12月20日	2014年02月11日	到期一次确认	400		3.07	3.07
中国银行	无	否		10,000	2013年12月26日	2014年01月16日	到期一次确认	10,000		28.24	28.24
中国银行	无	否		10,000	2014年01月16日	2014年02月11日	到期一次确认	10,000		30.6	30.6
中国银行	无	否		1,000	2014年05月07日	2014年05月30日	到期一次确认	1,000		1.76	1.76
合计				829,666	--	--	--	723,066		9,724.53	8,527.53
委托理财资金来源				自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额				0
涉诉情况（如适用）				不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有)				2013年03月26日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司 类型	所处行业	主要产品 或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
漯河双汇肉业有限公司	子公司	肉制品加工及其他	肉制品、技术研究、包装物等	RMB80,000万元	1,760,142,035.79	1,080,128,937.81	2,052,165,241.41	444,811,696.50	337,024,670.39
山东德州双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品、包装物生产	RMB19,000万元	873,777,693.44	472,058,591.89	1,597,537,236.08	189,658,202.27	183,675,068.73
江苏淮安双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB35,500万元	701,777,438.47	536,418,459.70	1,038,063,413.46	118,263,488.61	114,683,526.82
华懋双汇实业（集团）有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB38,014.85万元	734,933,425.28	606,498,270.31	1,327,759,858.46	142,073,613.45	106,643,338.16

漯河连邦化学有限公司	子公司	其他	生产PVDC肠衣膜	RMB20,000万元	251,506,361.11	227,553,527.40	343,626,475.95	120,262,777.15	104,584,299.62
绵阳双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品、包装物生产	RMB9,305万元	1,137,727,064.68	310,010,142.09	1,257,573,805.33	88,938,713.10	98,019,645.49
漯河天润彩印包装有限公司	子公司	其他	生产PVDC彩色印刷品	RMB6,500万元	211,625,822.45	139,162,431.77	387,842,184.58	118,821,753.92	89,330,428.47
唐山双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB16,500万元	395,593,678.74	280,083,720.49	755,687,368.50	68,498,129.72	64,327,132.95
阜新双汇肉类加工有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品、包装物生产	RMB17,300万元	386,791,482.00	331,476,852.51	810,334,790.25	73,587,946.59	64,306,105.01
望奎双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB5,000万元	377,657,241.03	291,624,284.15	730,486,285.48	67,200,222.73	62,645,991.15
湖北武汉双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB18,000万元	828,017,875.06	484,152,804.38	886,864,777.16	66,817,329.68	61,437,007.18
芜湖双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB30,000万元	1,047,384,808.31	379,191,629.50	958,444,938.57	63,706,206.49	57,069,625.03
漯河双汇生物工程技术有限公司	子公司	其他	生产骨素、香精	USD400万元	158,570,553.05	124,177,684.33	163,952,295.13	56,260,209.93	47,682,672.88
济源双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB20,000万元	877,749,037.85	317,612,146.80	713,578,501.23	41,416,787.68	43,835,347.37
漯河双汇彩印包装有限公司	子公司	其他	生产PVDC彩色印刷品	RMB2,652.04万元	114,152,867.71	81,972,226.27	193,668,577.67	46,818,347.65	35,213,825.82
漯河卓智新型包装有限公司	子公司	其他	生产胶印纸箱	RMB3,980万元	188,665,455.43	100,284,053.73	154,351,179.44	45,140,627.29	34,729,161.02
宜昌双汇食品有限责任公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB12,000万元	309,490,303.80	183,390,557.62	670,135,509.79	37,234,287.18	33,110,415.70
哈尔滨双汇北大荒食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,000万元	222,885,235.00	167,713,203.88	247,731,932.99	42,504,882.71	32,036,857.44
黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB10,000万元	244,245,298.83	194,896,518.07	452,170,353.33	27,496,068.38	23,029,847.88
漯河汇特食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品生产	RMB2,672万元	103,731,600.16	93,224,024.88	248,102,176.70	30,215,601.79	22,686,360.06
漯河双汇万中禽业发展有限公司	子公司	其他	禽业养殖	RMB60,000万元	705,722,965.56	679,239,017.86	6,431,720.05	-3,213,028.26	21,665,245.59
上海双汇大昌有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB48500万元	416,551,323.75	392,593,838.80	165,517,536.70	23,563,129.44	17,694,421.87
漯河华丰投资有限公司	子公司	其他	生产PVDC肠衣膜	RMB4,229.73万元	197,262,674.13	185,915,097.24	38,211,908.02	22,405,464.85	16,822,724.94
漯河华意食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB5,417万元	100,310,074.20	84,952,309.03	158,695,355.10	18,809,959.28	14,100,959.09
阜新汇福食品有限公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB3,724.52万元	87,515,314.33	80,285,263.17	91,707,997.62	18,223,142.06	13,669,925.29
漯河弘毅新材料有限公司	子公司	其他	生产PVDC肠衣膜	RMB1,307.74万元	54,904,102.60	34,544,806.89	46,902,427.47	17,762,617.12	13,323,000.31
阜新双汇食品有限责任公司	子公司	肉制品加工行业	肉制品	RMB7,477万元	146,112,354.95	117,318,267.83	208,074,221.15	16,481,530.74	12,393,074.30
浙江金华双汇食品有限公司	子公司	生猪屠宰、肉制品加工	屠宰、肉制品	RMB7,500万元	129,743,195.83	116,530,550.55	297,168,580.65	12,801,609.30	11,122,112.15
漯河双汇万中禽业加工有限公司	子公司	禽类屠宰、肉制品加工	禽类屠宰、加工	RMB10,000万元	296,972,332.70	114,981,519.11	312,051,604.49	14,190,141.21	10,678,425.89
漯河双汇保鲜包装有限公司	子公司	其他	生产食品保鲜包装材料	RMB2,781.88万元	65,649,817.83	58,394,404.44	32,215,116.97	13,701,944.80	10,276,337.83

4、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对2014年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2013年度股东大会决议，公司于报告期内实施了以2013年底总股本为基数，向全体股东每10股派14.5元（含税）的现金分红方案。本次权益分派股权登记日为2014年4月23日，除权除息日为2014年4月24日。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月10日	公司办公室	实地调研	机构	中信证券、民生证券、民生加银基金、中信建投证券、华厦证券	公司2013年度新产品开发及推广情况，新建网点进展情况及总体经营情况等。
2014年02月28日	公司办公室	实地调研	机构	民生证券、华宝兴业基金、申银万国证券、国都证券、上海惠理投资管理公司、阳光资产管理公司、招商基金、齐鲁证券、交银施罗德基金、合众资产管理公司、博时基金、星石投资、渤海投资管理公司、宏源证券、华商基金、广发基金、东兴证券、中原证券、通用技术投资管理公司、兴业证券、易方达基金	公司如何与史密斯菲尔德食品公司形成协同效应，2014年低温销量目标、销售计划，公司新增产能情况，公司现金流情况，生鲜销售渠道建设情况，鲜冻品毛利率如何上升，冷库库存冻肉的能力是否能覆盖下半年肉制品的成本，自有猪场的建设情况，年报存货上升比较快的原因等。
2014年03月06日	公司办公室	实地调研	机构	泰康资产、中信证券、瀚伦投资	生猪价格的走势，低温产品销售情况，新品销售情况，生鲜品销售及网点建设情况，公司进口猪肉的情况，新一年度 广告费用和资本支出情况等。
2014年03月21日	公司办公室	实地调研	机构	国信证券、华创证券	生鲜肉新增渠道情况，高低温肉制品渠道情况和猪肉价格预期等。
2014年04月17日	公司办公室	实地调研	机构	深交所投资者教育中心、中原证券、银河证券、民生证券、海通证券、中投证券	2014年从美国采购猪肉的情况、近期猪价下降对公司的影响及全年走势、建立活猪期货交易中心的建议、2013年公司生猪屠宰量不达预期的原因等。
2014年05月30日	公司办公室	实地调研	机构	东兴证券、天弘基金、景元天成投资	公司未来持续成长的基础、公司的营销创新和产品创新、如何定位从史密斯菲尔德的进口产品、未来两大主业的发展规划等。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期本公司通过新设方式增加史蜜斯菲尔德（上海）食品有限公司，通过吸收合并方式减少漯河华懋双汇包装制业有限公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用