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一、重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 股票简称 | 上海贝岭 | 股票代码 | 600171 | 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 周承捷 | 徐友发 | 电话 | 021-24261157 | 021-24261157 | 传真 | 021-64854424 | 021-64854424 | 电子信箱 | bloffice@belling.com.cn | bloffice@belling.com.cn |
二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 总资产 | 2,096,449,948.37 | 2,106,302,054.43 | -0.47 | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,764,478,392.80 | 1,765,710,205.61 | -0.07 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,643,556.38 | -12,723,364.11 | 0.63 | 营业收入 | 219,433,368.97 | 280,308,183.79 | -21.72 | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,244,342.65 | 17,764,509.52 | -31.07 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,878,886.42 | -23,951,515.54 | 25.35 | 加权平均净资产收益率(%) | 0.73 | 1.02 | 减少0.29个百分点 | 基本每股收益(元/股) | 0.018 | 0.026 | -31.07 | 稀释每股收益(元/股) | 0.018 | 0.026 | -31.07 |
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位:股 报告期末股东总数 | 67,564 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 27.56 | 185,712,986 | 0 | 无 | 法国巴黎投资管理亚洲有限公司-客户资金 | 未知 | 1.48 | 10,002,148 | 0 | 未知 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 未知 | 1.41 | 9,486,472 | 0 | 未知 | 丰和价值证券投资基金 | 未知 | 1.05 | 7,070,114 | 0 | 未知 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 5,099,687 | 0 | 未知 | 王金铭 | 未知 | 0.69 | 4,624,636 | 0 | 未知 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.60 | 4,037,578 | 0 | 未知 | 中信信托有限责任公司-中信-融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.58 | 3,938,263 | 0 | 未知 | 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.52 | 3,507,222 | 0 | 未知 | 朱韵 | 未知 | 0.45 | 3,005,951 | 0 | 未知 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2.3控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用 三、管理层讨论与分析 3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入21,943.34万元,较上年同期减少21.72%;归属于母公司的净利润1,224.43万元,较上年同期减少31.07%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,787.89万元,较上年同期增加25.35%。 报告期内,公司主要产品研发、生产运营、国家项目执行及知识产权工作情况如下: (1)产品研发 报告期内,公司持续加大对产品研发的投入,并对相关业务进行整合归并,有效推进三个平台和一个业务的建设。 智能电表平台:在推出包括计量、控制(MCU)、显示驱动、通讯接口及数据存储等完整的产品系列的基础上,初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力,促进贝岭智能电表系列产品的推广。规划设计下一代计量和MCU/SOC产品。PLC产品在自动抄表领域已完成系统产品设计和小批现场运行,智能照明控制领域已完成方案设计,即将小批试运行。 通讯终端平台:2.5G光接收跨阻放大器产品已经在客户端通过了性能测试;G/EPON光电收发芯片完成了产品研发和考核,开发了相关的应用系统,目前正在做客户推广工作。在高速ADC方向已经推出的两款产品目前分别在北斗通讯和仪器仪表领域做推广应用,预计2015年逐步开始形成销售。 标准产品平台:针对安防、消费电子、仪器仪表领域开发了一系列高性能、高可靠性的通用接口驱动电路,已掌握8KVESD器件级防护、15KV整机ESD防护技术。新产品MBUS接口电路、低成本AB类音频功放、大功率D类功放已形成批量销售。初步完成LED照明产品布局,其中线性驱动产品量产,隔离型单极PFC产品、非隔离驱动产品开始送样。预计下半年LED照明产品开始形成销售。 电源管理业务:电源管理产品在完成转线量产的基础上,实现了公司研发重心由低阶的LDO系列向中高阶的开关电源线的转移。低、中、高压三个系列的开关电源产品研发已全面部署。低压系列已开始量产,中压研发项目已开始流片,高压项目已在设计收尾阶段。预期年末可以实现低、中、高压三线的全面突破,为明年规模量产和系列化打下良好基础。 (2)生产营运 随着公司转型为集成电路设计企业,运营管理工作的重点是建立以市场为导向、客户为中心的供应链服务体系。报告期内,注重管控流程的优化与整合,确保对研发、销售的承诺服务。做到:计划对准、响应快速、成本受控、质量保证。 (3)国家项目 报告期内,公司国家项目执行情况正常,并完成2个项目的验收、检查:徐汇区科委软环境建设“嵌入式高速,高位模/数和数/模转IP核”项目;国家发改委“集成电路设计研发创新能力实施方案”项目。 (4)知识产权 报告期内,公司共申请专利14项,其中发明专利10项,申请布图登记1项。共授权专利14项,其中发明专利8项,获得授权集成电路布图设计登记1项。 截止本报告期,上海贝岭共申请专利447项,其中发明专利256项,PCT专利1项。 3.1.1主营业务分析 (1)财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 | 营业收入 | 219,433,368.97 | 280,308,183.79 | -21.72 | 销售收入减少 | 营业成本 | 174,055,220.11 | 232,990,867.04 | -25.30 | 销售收入减少,成本减少 | 销售费用 | 13,938,729.57 | 16,227,987.89 | -14.11 | 贝岭微停产后销售费用减少 | 管理费用 | 58,438,538.58 | 67,927,372.36 | -13.97 | 贝岭微员工减少 | 财务费用 | -3,697,724.78 | -4,027,389.05 | -8.19 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,643,556.38 | -12,723,364.11 | 0.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -136,091,465.95 | -59,320,881.31 | -129.42 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,687,894.39 | -5,421,831.67 | -- | | 研发支出 | 31,664,601.65 | 35,815,362.50 | -11.59 | | 预付款项 | 10,411,858.98 | 6,235,479.10 | 66.98 | 预付款业务增加 | 其他应收款 | 6,391,786.74 | 23,934,877.12 | -73.30 | 保险理赔结束 | 其他流动资产 | 228,000,000.00 | 80,000,000.00 | 185.00 | 购买理财产品增加 | 长期待摊费用 | 3,572,456.16 | 1,266,156.93 | 182.15 | 园区改造项目 | 短期借款 | 46,264,000.00 | 12,500,000.00 | 270.11 | 香港海华贷款增加 | 应付票据 | 27,829,936.86 | 47,239,500.19 | -41.09 | 自开票据减少 | 预收款项 | 9,788,543.81 | 5,798,379.21 | 68.82 | 预收货款增加 | 应付职工薪酬 | 7,284,728.33 | 10,407,579.12 | -30.01 | 发放上年年终奖金 | 其他非流动负债 | 50,772,190.17 | 75,459,327.58 | -32.72 | 结转补贴收入 |
投资收益 | 3,279,054.87 | 1,804,984.20 | 81.67 | 购买理财产品增加 | 营业外收入 | 34,232,466.30 | 50,073,583.36 | -31.64 | 结转补贴收入减少 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,126,337.93 | 10,386,011.87 | 74.53 | 贝岭微收到火灾赔偿 | 支付的各项税费 | 5,454,480.35 | 2,842,549.73 | 91.89 | 支付房产税及增值税增加 | 收回投资收到的现金 | 215,824,104.87 | 138,488,684.20 | 55.84 | 购买理财产品到期增加 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,705,424.91 | 15,990.00 | 98,120.29 | 贝岭微收到火灾赔偿 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,820,995.73 | 50,849,938.85 | -86.59 | 去年同期补缴土地出让金,且本期支付基建款减少 | 投资支付的现金 | 361,000,000.00 | 147,000,000.00 | 145.58 | 购买理财产品增加 | 取得借款收到的现金 | 38,764,000.00 | 8,400,000.00 | 361.48 | 香港海华借款增加 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,176,105.61 | 7,421,831.67 | 37.11 | 分配股利增加 |
(2)其它 1)经营计划进展说明 2014年下半年度,公司将重点推进五方面工作,确保年度经营计划的达成。第一,狠抓研发进度,推新产品,提高研发效率,保证重点产品研发进度,提升公司集成电路产品研发能力。第二,狠抓销售拓展,增加营收,争取系统级芯片、新平台产品等重点产品实现销售,力争公司主营业务稳中有进。第三,狠抓成本控制,提高主营利润。第四,狠抓资源盘活,做好长投处置。第五,狠抓绩效考核,优化人才结构,创造良好的用人、育人、留人的环境。 3.1.2行业、产品或地区经营情况分析 (1)主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 集成电路生产及贸易 | 209,968,274.70 | 168,375,480.26 | 19.81 | -24.61 | -27.49 | 增加3.19个百分点 |
主营业务分产品情况 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) | 集成电路生产 | 128,622,943.42 | 92,518,638.00 | 28.07 | -10.78 | -11.39 | 增加0.5个百分点 | 集成电路贸易 | 73,158,420.84 | 70,272,254.07 | 3.95 | -35.18 | -36.76 | 增加2.41个百分点 | RFID系统集成 | 8,186,910.44 | 5,584,588.19 | 31.79 | -35.60 | -32.47 | 减少3.16个百分点 |
1)集成电路贸易下降原因:2014年起贝岭母公司停止贸易类业务和子公司香港海华贸易业务下滑; 2)RFID系统集成收入下降原因:子公司阿法迪迫于资金周转压力,项目进展缓慢; 3)代理加工主要是集成电路产品的测试业务,金额较小,因此将原代理加工并入集成电路生产。 (2)主营业务分地区情况单位:元币种:人民币 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) | 国内销售 | 156,978,273.32 | -15.44 | 国外销售 | 52,990,001.38 | -42.93 |
外销收入比例下降原因:主要是境外子公司香港海华的贸易业务下滑所致。 3.1.3核心竞争力分析 公司主营业务是集成电路设计,属于国家战略新兴产业的核心领域之一。经过对研发的持续投入,公司集成电路产品业务的核心竞争力有了持续加强。2014年上半年度核心产品研发业务能力提升情况如下: (1)产品升级换代:产品研发工艺技术水平从0.18微米提升到0.13微米;开发多款短平快产品,实现当年立项并实现销售。 (2)系统级芯片开发:随着电表SOC、PLC的研发成功,初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力,公司已成为国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商。 (3)新领域产品开发:利用01专项的研发成果,公司开发高端模拟IP技术,相继研发成功通讯领域的高性能模拟接口产品,并且积极探索这些新产品/新技术的产业化。 3.1.4投资状况分析 (1)对外股权投资总体分析 1)持有金融企业股权情况 所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 华鑫证券 | 32,000,000.00 | 2.00 | 2.00 | 22,968,824.22 | 合计 | 32,000,000.00 | / | / | 22,968,824.22 |
续上表 所持对象名称 | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 | 华鑫证券 | -38,366,292.42 | -48,366,292.42 | 长期股权投资 | 增资 | 合计 | -38,366,292.42 | -48,366,292.42 | / | / |
华鑫证券成立于2001年3月6日,上海贝岭作为发起人,出资2,000万元,占该公司股权比例为2%;华鑫证券于2008年10月30日增资,上海贝岭增资1,200万元,仍占该公司股权比例为2%。 (2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 | 委托理财金额 | 预计收益 | 已到期实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 合计 | 441,000,000.00 | 7,518,829.87 | 213,000,000.00 | 2,824,104.87 |
2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3)募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 (3)主要子公司、参股公司分析 公司名称 | 主营业务 | 注册资本
(万元) | 营业收入
(万元) | 净利润
(万元) | 上海贝岭微电子制造有限公司 | 集成电路及微电子器件的制造、代加工及技术服务和咨询,销售自产产品。 | 4,000 | 658.15 | -432.45 | 香港海华有限公司 | 组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。 | 20万美元 | 6,773.32 | 138.89 | 上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 智能标签系统技术开发、软件开发、系统集成、技术服务和技术咨询、网络工程的设计、安装、维护运营。 | 2,000 | 818.69 | -349.79 | 上海岭芯微电子有限公司 | 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 | 1,000 | 4,793.24 | 485.79 | 上海贝岭矽创微电子有限公司 | 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 | --- | --- | --- |
说明:上海贝岭矽创微电子有限公司已于2014年5月12日完成工商注销登记程序。(参见公司于2014年5月21日发布的临2014-15公告。) (4)非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 | 技术研发中心项目 | 258,630,000 | 100% | 1,983,527.30 | 211,381,427.30 | 1,702,984.19 | 合计 | 258,630,000 | / | 1,983,527.30 | 211,381,427.30 | / |
1)2008年5月26日召开的四届六次董事会审议通过"上海贝岭技术研发中心项目"议案,总投资21,668.98万元人民币。(参见公司公告临2008-009) 2)2011年3月29日召开的五届四次董事会审议通过《公司技术研发中心项目调整建设工期及概算的议案》,调整项目概算总投资为25,863万元人民币。(参见公司公告临2011-005) 3)2013年7月16日,公司收到上海市建筑业管理办公室颁发的《建设工程竣工验收备案证书》,对公司申请的"上海贝岭技术研发中心项目"工程竣工验收材料准予备案。至此,"上海贝岭技术研发中心项目"建成竣工,并已完成竣工审批手续。(参见公司公告临2013-17) 3.2利润分配或资本公积金转增预案 (1)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年3月28日公司召开的六届届四次董事会审议通过2013年度利润分配方案为:以2013年年末总股本673,807,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。 2014年4月22日公司召开的2013年度股东大会审议通过利润分配方案。 2014年6月13日公司发布"上海贝岭2013年度利润分配实施公告",6月18日为股权登记日,6月19日为除息和红利发放日。 公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利由公司直接付给。 3.3、其他披露事项 (1)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 四、涉及财务报告的相关事项 4.1本报告期会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。 4.2本报告期内未发生重大会计差错更正事项。 4.3本报告期内合并范围未发生变化。 董事长:赵贵武 上海贝岭股份有限公司 2014年8月8日
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